Анализ состояния отраслей топливно-энергетического комплекса Российской Федерации
К.А. Аминов, Ю.В. Ляндау, А.У. Темирбулатов
Исторически, ввиду природно-климатических и территориальных особенностей, топливно-энергетический комплекс выступает базовой системообразующей совокупностью отраслей российской экономики. В России имеются крупные запасы и добываются большие объемы различных видов угля, которые применяются в электроэнергетической отрасли и в рамках обрабатывающей промышленности. По запасам нефти и газа, а также по их добыче и экспорту Россия занимает лидирующие позиции в мире. Одновременно с этим в России функционирует одна из самых крупных энергосистем мира, которая является основой для развития экономики страны. Таким образом, одним из основных приоритетов развития российского ТЭК является обеспечение потребностей внутреннего рынка в топливно-энергетических ресурсах и реализация экспортного потенциала страны. Топливно-энергетический комплекс оказывает ключевое влияние на экономическое, социальное, а также технологическое развитие России, качество жизни граждан в большой степени зависит, в том числе от устойчивого и бесперебойного функционирования данной отрасли. В статье проанализированы ключевые показатели, характеризующие текущее состояние основных отраслей, входящих в топливно-энергетический комплекс России. Приведены особенности российской нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслей, а также ряд проблем и отдельные тренды, связанные с динамикой добычи и потребления энергоресурсов.
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефтегазовая отрасль, угольная отрасль, электроэнергетика, энергоресурсы, экономика ТЭК.
K.A. Aminov, Yu.V. Lyandau, A.U. Temirbulatov
ANALYSIS OF THE STATE OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX INDUSTRIES IN THE RUSSIAN FEDERATION
Historically, due to natural, climatic and territorial peculiarities, the fuel and energy complex is the basic systemforming set of industries of the Russian economy. Russia has large reserves and produces large volumes of various types of coal, which are used in the electric power industry and in the manufacturing industry. In terms of oil and gas reserves, as well as their production and export, Russia is the world leader. At the same time, Russia has one of the largest energy systems in the world, which is the basis for the development of the country's economy. Thus, one of the main priorities in the development of the Russian fuel and energy complex is to meet the needs of the domestic market for fuel and energy resources and to realize the country's export potential. The fuel and energy complex has a key impact on the economic, social, and technological development of Russia; the quality of life of citizens largely depends, among other things, on the sustainable and smooth functioning of this industry. The article analyzes the key indicators characterizing the current state of the main industries that make up the fuel and energy complex of Russia. The features of the Russian oil and gas, coal and electric power industries, as well as a number of problems and individual trends related to the dynamics of production and consumption of energy resources are presented.
Keywords: fuel and energy complex, oil and gas industry, coal industry, electric power industry, energy resources, economy.
Введение
топливно энергетический россия
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) - это совокупность отраслей экономики, которые связаны с поиском, добычей, производством (переработкой), транспортировкой и потреблением энергоресурсов. В ТЭК Российской Федерации (далее - РФ) укрупненно входят нефтегазовая, угольная и электроэнергетическая отрасли.
Топливно-энергетическая инфраструктура РФ, основу которой составляют Единая энергетиче-ская система России, Единая система газоснабжения, система магистральных трубопроводов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, является одной из самых протяженных в мире и функционирует в различных природно-климатических условиях: от арктической до субтропической зоны.
ТЭК имеет важное социальное значение, от бесперебойного функционирования предприятий ТЭК зависит работа, в том числе промышленных предприятий, транспортной, социальной и меди-цинской инфраструктуры. При этом ТЭК создает большое количество рабочих мест, в настоящее время в ТЭК РФ трудится более 2,5 млн человек.
Предприятия ТЭК составляют основу российской экономики. Так, в рейтинге российских ком-паний с наибольшей чистой прибылью за 2023 год первые 5 позиций занимали компании, осуществляющие деятельность в нефтегазовой отрасли [1]. В РФ по объему выручки компании нефтегазовой отрасли также стабильно занимают большинство позиций в первой десятке рейтинга [2]. С учетом налога на прибыль, а также иных налоговых отчислений, связанных с добычей полезных ископаемых, предприятия ТЭК являются крупнейшими налогоплательщиками в РФ [3].
Доля ТЭК в ВВП РФ составляет порядка 20 % [4], при этом в ТЭК формируется более 50 % экспортной выручки [5]. Таким образом, ТЭК вносит значимый вклад в доходную часть бюджета РФ, что предопределяет особенности экономической системы РФ, в частности, наличие ощутимой зависимости стоимости национальной валюты от мировых цен на энергоносители.
Важно отметить, что предприятия ТЭК выступают также якорными заказчиками для россий-ского машиностроения, радиоэлектронной промышленности, сектора информационных технологий и других отраслей экономики, а объем инвестиций в ТЭК составляет порядка 7 трлн рублей или примерно 1/3 от общего объема капиталовложений в РФ [6].
ТЭК является системообразующей частью российской экономики, обладает отраслевой специ-фикой, выражающейся, в том числе непрерывностью многих процессов, опасностью производства, присутствием экологических и социальных обязательств, а также наличием приоритетов, связанных с обеспечением энергетической безопасности страны (бесперебойным обеспечением топливноэнергетическими ресурсами конечных потребителей) и удовлетворением в первую очередь внутреннего спроса на энергоносители.
Учитывая изложенное, ТЭК вносит значимый вклад в достижение национальных целей разви-тия, приоритетов социально-экономического и научно-технологического развития РФ, в том числе в части обеспечения экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности [7].
Далее в статье отдельно рассмотрены особенности и ряд ключевых показателей, входящих в ТЭК РФ нефтегазовой, угольной и электроэнергетической отраслей.
Нефтегазовая отрасль РФ
Нефтяная и газовая отрасли являются тесно взаимосвязанными, так как залежи нефти и газа располагаются в рамках одних регионов, при этом в рамках их разведки используются общие принципы и технологии, а добыча происходит в основном из скважин. Также важно отметить, что ряд крупнейших компаний РФ осуществляют деятельность одновременно в рамках нефтяного и газового секторов.
В нефтегазовой отрасли РФ присутствует значительная вертикальная интеграция ключевых нефтяных компаний (ВИНК), охватывающих все стадии технологического процесса: от разведки и добычи сырья до его реализации конечным потребителям. Также важно отметить наличие значительного государственного участия в деятельности указанных ВИНК. В целом, на долю ВИНК в РФ в 2020 году приходилось 84,7 % нефтедобычи [8], по другим оценкам данный показатель еще выше.
Основные нефтяные ресурсы страны сосредоточены в Западной Сибири, Татарстане, Башки-рии, на Северном Кавказе, в Прикаспийской низменности, на острове Сахалин и в шельфах ряда морей. Там же располагаются значительные запасы газа, к которым можно добавить: Оренбургское, Северное (Республика Коми), Астраханское месторождения. Перспективными запасами газа обладают морские шельфы в Баренцевом, Карском и Охотском морях.
Нефть характеризуется наличием различных примесей, в том числе серы, большое содержание которой свидетельствует о некачественности нефти. В российской нефти марки Urals, которая является наиболее распространенной в рамках экспорта, содержание серы равно около 1,45 % [9]. В этом плане российская нефть не уступает многим конкурентам. Так, например, наличие серы в нефти марки Dubai Crude составляет 2 %. Однако наиболее чистыми марками нефти в мире считаются североморская Brent и западнотехасская WTI с наличием серы в объеме 0,37 % и 0,4-0,5 % соответственно [10]. Российская нефть марки Urals, как правило, торгуется с дисконтом по отношению к марке Brent в размере порядка 2 долларов США на баррель. Прогнозируется, что с учетом изложенного и постепенным ухудшением физико-химических характеристик добываемой нефти, в ближайшем будущем в РФ потребуются существенные инвестиции в технологии, связанные с нефтепереработкой.
Помимо этого, в РФ большой объем запасов нефти находится на труднодоступных пластах, ко-торые представляют высоковязкие и битумные сорта нефти. В указанных типах месторождений присутствует низкий уровень коэффициента извлечения нефти (порядка 50 %), это предполагает более крупные затраты на добычу нефти относительно ряда других стран. Преобладание трудноизвлекаемых запасов нефти и выработанность «зрелых» месторождений может привести к сложности удержания достигнутых объемов ежегодной добычи нефти. При этом, согласно Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года, одним из вызовов в части минерально-сырьевой базы указано практическое отсутствие в нераспределенном фонде недр крупных разведанных месторождений углеводородного сырья и крайне малое количество месторождений с небольшими, но экономически эффективными в разработке запасами.
В части добычи и транспортировки газа также присутствует увеличение затрат в связи с сокра-щением находящихся в разработке высокопродуктивных и неглубоко залегающих запасов, а также переходом к разработке месторождений со сложными природно-климатическими и геологическими условиями, удаленностью новых районов добычи от центров потребления газа.
Параллельно с этим, нефтегазовая отрасль РФ характеризуется длинными расстояниями от мест добычи нефти до мест ее переработки и сбыта. Данная логистическая особенность оказывает существенное влияние на конкурентоспособность российской нефтяной отрасли. Так, длительная транспортировка из мест добычи в регионах Сибири и Урала приводит к большим издержкам. При этом качественная нефть, которая добывается в Западносибирских регионах РФ, в ходе транспортировки по трубопроводному транспорту может смешиваться с более низкими сортами нефти, в том числе с высокосернистой нефтью, добываемой в районах Урала и Поволжья.
Тем не менее в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом РФ до 2035 го-да по верхнему сценарию добыча нефти сохранится на уровне 555 млн тонн (спад на 0,1 % к значению 2018 года), а по нижнему сценарию - 490 млн тонн (спад на 11,8 % к значению 2018 года) [7]. в 2023 году объем добычи нефти в РФ составил порядка 530 млн тонн [11], в 2022 году - 535 млн тонн [12]. В целом, в списке стран по объемам добычи нефти РФ занимает 2-е место в мире [13]. В списке стран с подтвержденными запасами нефти РФ располагается на 6 месте [14].
По природному газу в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом РФ до 2035 года по верхнему сценарию добыча повысится к 2035 году до 1000,7 млрд куб м (рост на 37,5 % к значению 2018 года), а по нижнему сценарию - до 859,7 млрд куб м (рост на 18,2 % к значению 2018 года) [7]. При этом добыча природного газа в РФ в 2023 году составила 636,7 млрд куб. м, в 2022 году - 673,8 млрд куб. м [15], в 2021 - 763 млрд куб. м. Несмотря на спад добычи в последние 2 года, в 2024 году прогнозируется увеличение добычи газа к 2023 году [16]. По объему добычи природного газа РФ занимает 2 место в мире [17]. Кроме того, в части наличия запасов природного газа в РФ прогнозируется их достаточное количество для продолжения добычи в пределах 1 трлн куб. м в период до 2050-2055 гг. [18]. Экспертами утверждается, что ресурсную обеспеченность добычи газа в РФ, по крайней мере до 2050 года, следует оценить как очень высокую [19].
Помимо этого, в РФ активно развивается сегмент сжиженного природного газа (СПГ), в 2023 году РФ заняла 4 место в мире по производству СПГ (32,33 млн тонн; 8 % от мирового объема производства) [20, 21, 22]. Практически весь объем производимого СПГ в РФ экспортируется. При этом в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом РФ до 2035 года по верхнему сценарию прогнозируется экспорт СПГ в объеме 189 млн тонн (рост на 602,6 % к показателю 2018 года), а по нижнему сценарию прогнозируется экспорт СПГ в объеме 108 млн тонн (рост на 301,5 % к показателю 2018 года) [7].
В части экономических показателей следует отметить, что в 2023 году доля нефтегазовых до-ходов в структуре бюджета РФ составила 34,2 %, в 2022 году - 42,1 %, в 2021 году - 35,8 % [23]. При этом высокое значение данного показателя в 2022 году было обусловлено, в частности, рекордными мировыми ценами на энергоносители.
Угольная отрасль РФ
В мире уголь является основным энергоносителем, использующимся для производства элек-троэнергии. В РФ уголь также имеет важное значение в связи с его обширным применением в рамках электроэнергетической отрасли на тепловых электростанциях, в обрабатывающей промышленности, транспорте, а также в рамках производства химических продуктов.
В РФ добываются различные виды угля: каменный, бурый, антрацит. Преимущественно (более 70 %) добывается сырье, которое относят к энергетическому углю (применяется как топливо для электростанций). Остальную часть (порядка 25 %) добываемого угля относят к коксующемуся углю (применяется в рамках металлургии).
РФ занимает 2-ое место в списке стран с наибольшим объемом доказанного запаса угля. Разве-данные запасы угля в РФ составляют порядка 160 млрд тонн (16-18 % от общего объема мировых запасов) и сосредоточены в основном в Сибирском (125,5 млрд тонн) и Дальневосточном (25,3 млрд тонн) федеральных округах [24]. При этом угольные запасы сосредоточены в 22 бассейнах и 129 отдельных месторождениях. Экспертами отмечается, что при сохранении существующих объемов добычи угля в РФ его хватит на более чем 300 лет [24].
В 2023 и 2022 году объем добычи угля в РФ составил порядка 440 млн тонн в год [25], из кото-рых порядка 266 млн тонн потреблялись внутри РФ, остальная часть уходила на экспорт в основном в страны Азии, в частности, Китай и Индию [26]. При этом по объему экспорта РФ занимает 3 место в мире, а на международном рынке угля доля РФ составляет порядка 15 %. Уровень добычи 2022 и 2023 года по прогнозам сохранится в 2024 году [27]. Вместе с тем, в соответствии с прогнозным топливно-энергетическим балансом РФ, к 2035 году по верхнему сценарию добыча угля повысится до 668 млн тонн (рост на 52,1 % к значению 2018 года), а по нижнему сценарию - до 485 млн тонн (рост на 10,4 % к значению 2018 года) [Ошибка! Закладка не определена.].