Среди регионов с низким уровнем развития сетевой торговли можно выделить республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия) и Тыва, Чеченскую Республику, Сахалинскую область и Чукотский автономный округ, в которых розничные торговые сети обеспечивали менее 2% общего объема оборота розничной торговли. Это связано с небольшим объемом платежеспособного спроса в этих регионах, а также с тем, что логистика в них в силу различных причин очень затруднена и затратна. Это снижает привлекательность данных регионов для сетевых игроков. Помимо этих регионов еще в 9-ти доля сетевой розничной торговли составляет менее 10%. По мере развития федеральных и региональных сетей и эти регионы будут охвачены сетевой торговлей, поэтому в долгосрочной перспективе эксперты РИА Рейтинг ожидают относительно быстрое развитие данного сегмента розничной торговли.
По итогам восьми месяцев 2013 года доля сетевой торговли выросла в 69-ти регионах, а снизилась в 9-ти. Наиболее существенно доля торговых сетей в розничном товарообороте выросла в Кемеровской области. За 8 месяцев доля сетевой торговли выросла сразу на 22 процентных пункта, что позволило региону переместиться сразу на 59 мест вверх - с 68-го на 9-е. В Алтайском крае, Курганской области и Республике Марий Эл, а также в Томской области доля торговых сетей за январь-август текущего года увеличилась более чем на 6 процентных пункта. [15]
В мировом опыте есть немало примеров благотворного влияния сетевой торговли на социально-экономические показатели стран. Например, торговые сети из-за своей высокой ценовой гибкости благоприятно влияют на инфляцию, понижая ее. В России пока явно это не прослеживается, хотя в отдельные периоды, например во время острой фазы кризиса в конце 2008 года и начале 2009 года, розничные сети сдерживали рост цен на свой ассортимент, а иногда даже синхронно снижали цены на многие потребительские товары, что сказывалось на инфляции в целом. При этом наибольший позитивный эффект для населения был в тех регионах, где доля сетей выше.
Еще одна положительная сторона развития сетей проявляется в том, что есть явная закономерность между ростом товарооборота и долей сетевой торговли в регионе. То есть чем больше доля розничных сетей в регионе, тем выше темпы роста розничной торговли, что в конечном итоге способствует развитию экономки в целом. Таким образом, уже и на примере регионов России можно увидеть, что развитие розничной торговли благоприятно сказывается на жизни населения. [12]
По мнению экспертов РИА Рейтинг, торговые сети в
России продолжат свое развитие, и в ближайшие три года доля сетевой торговли по
стране в целом превысит 25% розничного товарооборота. При этом по-прежнему
более быстрый рост будут демонстрировать относительно развитые регионы.
1.3 Обзор оборота розничной торговли за
последнее время
Оборот розничной торговли в РФ в сопоставимых ценах ускорил рост в июне 2013 года до 3,5% по сравнению с июнем 2012 года, при этом по сравнению с маем он вырос на 1,9%.[11]
В абсолютных цифрах оборот ритейла в России в июне составил 1,933 триллиона рублей, говорится в оперативном докладе статистического ведомства (в мае - 1,892 триллиона рублей). Ускорение роста произошло после значительного замедления в мае (до 2,9%).
В первом полугодии 2013 года оборот розничной торговли вырос на 3,7% к аналогичному периоду 2012 года. В прошлом году за первые шесть месяцев ритейл рос гораздо быстрее - на 7,7% в годовом выражении. Минэкономразвития в этом году прогнозирует меньший рост оборота розничной торговли, чем в прошлом: на уровне 4,3% против 5,9% за 2012 год. Прогноз был снижен в апреле с ранее запланированных 5,4%. [16]
Ухудшение показателей динамики розничной торговли в значительной степени связано с замедлением роста спроса населения на непродовольственные товары. В 1 квартале 2013 г. темпы роста оборота торговли по этой категории продукции снизились до 5,8% в годовом выражении по сравнению с 7,4% в 4 квартале 2012 г. Отчетность российских розничных сетей в 1 квартале 2013 г. свидетельствует о замедлении потребительского спроса. Так, у сетей продовольственных магазинов Магнит и O’KЕЙ темпы роста сопоставимых продаж (оцениваемых по магазинам, работающим в составе сети более года) снизились по сравнению с показателями предыдущего квартала. Сопоставимые продажи Х5 Retial Group выросли впервые за последние 5 кварталов, но рост составил всего 0,5%. При этом трафик посетителей в этих трех сетях снижается или растет незначительно (в пределах 1%). В сети по продаже электроники и бытовой техники М. Видео темпы роста сопоставимых продаж в 1 квартале 2013 г. также немного ускорились (до 2,2%), но в целом существенно уступают показателям начала 2012 г. [6]
На текущий момент Приволжский ФО является крупнейшим по величине оборота розничной торговли сетей после Центрального. Аналогичную позицию он занимает и по количеству сетевых продовольственных магазинов, в настоящее время здесь присутствуют международные, федеральные и глобальные сетевые операторы продовольственной розницы.
По данным исследования РБК. research «Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутствующих товаров (FMCG) в России 2013», доля магазинов федеральных сетей (без учета специализированных и фирменных магазинов) составляла на апрель-май 2013 г. около 41 процента, снизившись на 4 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В целом Приволжский округ сохраняет статус региона с достаточно высокими доходами населения и уровнем ВРП. Кроме того, здесь расположены производственные мощности многих крупных производителей продовольственных товаров, что позволяет снижать логистические издержки. Здесь же сформировано несколько автомобильных кластеров - Самарская область, Республика Татарстан, Ульяновская область. В ближайшей перспективе объем иностранных инвестиций в указанные регионы продолжит расти, несмотря на временный спад в экономике.
Среднее количество сетевых продовольственных магазинов на 100 тыс. населения в исследованных РБК. research регионах Приволжского ФО на апрель-май 2013 г. заметно выросло, достигнув 33,9. Лидером была Саратовская область - здесь на 100 тыс. человек приходилось 49,6 магазина. Низкий уровень проникновения современной продовольственной розницы отмечен в Пензенской области, где среднее количество точек на 100 тыс. населения составило 20,6 магазина. [14]
.1 Торговые аспекты формирования единого
экономического пространства
В 1990-2000-е надежды на экономическую интеграцию России со странами Восточной Европы оказались окончательно утраченными. В новых условиях некоторые возможности для развития экономической интеграции сохранялись только в отношениях между бывшими республиками СССР. В 1993 году в Москве все страны СНГ подписали договор о создании экономического блока для формирования на рыночных основах единого экономического пространства - Союз независимых государств (СНГ) объединивший 12 государств все экс-советские республики, кроме стран Балтии.
Важнейшую роль в развитии интеграционных процессов в формате Содружества Независимых Государств играет реализация решений саммита СНГ, состоявшегося в Душанбе 5 октября 2007 г. Следующим опытом экономической интеграции стали российско-белорусские отношения. Близкие отношения России и Белоруссии имеют не только экономическую, но и политическую основу: из всех постсоветских государств Белоруссия в наибольшей степени симпатизирует России. В 1996 Россия и Белоруссия подписали Договор об образовании Сообщества суверенных республик, а в 1999 - Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии, с наднациональным органом управления. Таким образом, не пройдя последовательно всех интеграционных ступеней (не создав даже зоны свободной торговли), обе страны сразу приступили к созданию политического союза. Такое «забегание вперёд» оказалось не слишком плодотворным. [5]
Наиболее серьёзным подходом к интеграционному объединению является Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС), созданное по инициативе президента Казахстана Н. Назарбаева. Подписанный в 2000 президентами пяти стран (Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана) Договор об образовании Евразийского Экономического Сообщества оказался (по крайней мере, на первых порах) более удачным, чем предшествующие интеграционные опыты. В результате понижения внутренних таможенных барьеров удалось стимулировать взаимную торговлю. Однако хотя объем взаимной торговли стран ЕврАзЭс растёт, доля их взаимной торговли в экспортно-импортных операциях продолжает снижаться, что является симптомом объективного ослабления экономических взаимосвязей.
Основной целью ЕврАзЭС является повышение эффективности формирования единого экономического пространства, начатого в таможенном союзе, с использованием новых, перспективных форм и механизмов взаимодействия. Создание единого экономического пространства предполагает следующие стадии:
формирование зоны свободной торговли ЕврАзЭС: в соответствии с Договором о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г., подписанном главами государств, между странами ЕврАзЭС в соответствии с двух- и многосторонними соглашениями действует режим свободной торговли товарами. В настоящее время Стороны договорились о необходимости разработки проекта договора о зоне свободной торговли в формате шести государств-членов ЕврАзЭС;
- формирование таможенного союза: в целях оптимизации процесса формирования таможенного союза и единого экономического пространства решением глав государств-участников ЕврАзЭС от 16 августа 2006 г. (г. Сочи) предусмотрено, что формирование таможенного союза (реализации в течение 2007-2010 годов,) а в дальнейшем и единого экономического пространства будет осуществляться первоначально на базе трех стран- России, Белоруссии и Казахстана - с последующим присоединением других государств-членов ЕврАзЭС. [8]
25 января 2008 г., главами правительств Республики Белоруссия, Республики Казахстан и Российской Федерации подписаны документы, формирующих правовую базу таможенного союза трёх государств.
Основной целью создаваемой международной интеграционной группировки является достижение четырёх степеней свободы: свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. По мнению Юрия Щербанина, доктора экономических наук, профессора, для достижения каждой степени свободы необходимо выполнение определённого набора условий. Свободное перемещение товаров достигается при последовательном проведении в жизнь «пяти общих политик», которые необходимо разработать и принять - по торговле, сельскому хозяйству, транспорту, валюте и финансам и в области конкуренции. [15]
В ноябре 2011 г. главы государств России, Казахстана и Белоруссии подписали пакет документов о создании единого экономического пространства. Единое экономическое пространство ЕЭП, заработавшее с января 2012 г., представляет собой важный шаг на пути углубления интеграции трех стран - участниц Таможенного союза. Одновременно приступила к работе и Евразийская экономическая комиссия, которая заменила комиссию Таможенного союза и стала постоянно действующим наднациональным органом. Предполагается, что к 2015 г. полностью сформируется Евразийский экономический союз - интеграционное объединение, в рамках которого будут действовать единые тарифы и технические регламенты, единая банковская система и единая валюта, создан единый эмиссионный центр, осуществлена гармонизация трудового и миграционного законодательств. По словам министра торговли Евразийской экономической комиссии ЕЭК А. Слепнева, самые чувствительные проблемы, которые в ближайшее время необходимо решать, связаны с вопросами таможенных пошлин и адаптации к условиям ВТО. Вместе с тем положительные результаты движения на пути к экономическому объединению уже очевидны. Только за 2011 г. объем взаимной торговли трех стран увеличился на 35,9 % и составил 62,3 млрд. долл. Важным обстоятельством является и то, что поставки сырьевых товаров составляют менее половины 41% товарооборота, в то время как основная доля экспорта и импорта приходится на товары обрабатывающих отраслей. Таможенный союз стал третьим 11% товарооборота по важности торговым партнером ЕС после США и Китая.
Положительные результаты работы Таможенного союза уже очевидны:
Объем взаимной торговли в рамках Таможенного союза, в I полугодии 2011 года составил 58,1 млрд. долларов США и увеличился по сравнению с I полугодием 2010 года на 40 процентов. Россия, Беларусь и Казахстан переходят на принципиально новый уровень интеграции. 1 января 2012 года - начало работать Единое экономическое пространство.
Значительная часть сохраняющихся барьеров во взаимной торговле снята с введением в действие пакета соглашений, формирующих ЕЭП.[13]
С 22 августа 2013 Россия официально стала 156-й
страной- членом Всемирной Торговой Организации. [15]
2.2 Иностранные инвестиции как важная
составляющая развития торговых розничных сетей
Серьезный толчок к развитию розничной торговли в России дал приход западных торговых сетей. Первый магазин с иностранным участием был открыт в 1997 году в Москве - супермаркет розничной сети «Рамстор», который не сильно выделялся на фоне российских супермаркетов, например «Перекрёстка» или «Седьмого континента». А вот появление в Подмосковье в 2000 году шведского концерна ИКЕА и в 2001 году немецкой компания Metro Сash & Сarry, входящей в международную группу Metro AG, стало настоящим событием.
Успех ИКЕА заставил серьёзно заняться развитием розницы и отечественных производителей мебели. Крупнейшая российская мебельная компания «Шатура», только увидев, как активно развивается ИКЕА, сменила стратегию: с развития дилерского направления и открытия франчайзинговых магазинов на развитие сети собственной фирменной торговли. Также на больших площадях созданы жилые зоны квартиры, расставлены образцы мебели, оформлены интерьеры. Это позволило компании поддерживать ежегодный рост на уровне 40%.
Компания Metro декларирует обслуживание мелкооптовых (корпоративных) покупателей в сетевых магазинах, напоминающих розничные. Во всем мире основа её клиентской базы - отели, рестораны, кафе. В России же к моменту прихода гиганта все ещё велика была доля неорганизованной торговли, а ресторанов было явно недостаточно. Поэтому основными покупателями стали владельцы магазинчиков, а также частные лица, получающие карточки доступа как представители своей фирмы и покупающие товары лично для себя, хотя сама компания это активно отрицает.[9]
Главным результатом прихода крупных иностранных корпораций в российскую розницу стала серьёзная борьба за снижение цен. Иностранные ритейлеры использовали свои договоры с крупными международными производителями продуктов питания и товаров народного потребления для получения самых низких цен на рынке. Для отечественных торговцев это, с одной стороны, стало проблемой, с другой - дало возможность научиться «продавливать» поставщиков. [4]
Благодаря своим масштабам международным компаниям проще входить на наш рынок с крупными форматами (торговые площади - от 5 тыс. кв. м, ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров - от 40 до 150 тыс. позиций), и это для них особенно привлекательно. Средняя площадь магазинов ИКЕА - 25 тыс. кв. м, Metro Сash & Carry - 7-9 тыс.). На непищевую продукцию в гипермаркетах приходится от 35 до 50% общего ассортимента. Непродовольственный сектор представлен самыми разными группами товаров: одежда и обувь, косметика, бытовая химия, электроника, различная бытовая техника, мебель, стройматериалы. [17]
Уже сегодня львиная доля сетевой торговли Москвы - в руках зарубежных торговых компаний. Впрочем, они преобладают и в других российских регионах. Расширяется сеть магазинов "Рамстор" турецкой компании "Раменка". Шведская торговая фирма "Икеа" готова строить в России гипермаркеты. Крупнейшая в Европе немецкая торговая компания "Метро" ("METRO cash & carry"), намерена стать лидером в российской мелкооптовой торговле. От неё не хочет отставать баварская "Маркткауф", французская "Ашан". Им наступают на пятки торговые сети "Бенетон", "Патэрсон". [14]