Анализ потребительского кредитования ДБ АО "Сбербанка России" в Казахстане
Оспангали Лиана
Содержание
На конец 2015 года объем ссудной задолженности розничного кредитования РК составил более 4,57 триллионов тенге, увеличившись за год на 478 млрд. тенге, или 11,7 % в процентном выражении.
При этом, по оценочным данным, объемы выдач розничных кредитов в 2015 году в сравнении с 2014 годом сократились на 22 %: если в 2014 году рынок банковской розницы выдал в совокупности 1,87 трлн. тенге, то в 2015 году - 1,46 трлн. тенге. Вместе с тем, что с начала 2015 года рынок придерживался сдержанной консервативной кредитной политики, и это отразилось на объемах выдач по году, отметим, что в 3 квартале 2015 года выдачи резко сократились на 7 % относительно предыдущего года, в то время как в 3 квартале 2014 года наблюдался рост в 17 %.
В топ 3 рейтинга самых популярных продуктов кредитования в 2015 году вошли - беззалоговые кредиты (объем выдач 896 млрд. тенге), ипотека (объем выдач 219 млрд. тенге) и потребительские залоговые кредиты (объем выдач 206 млрд. тенге).
В целом по всем продуктам кредитования рынок переживал спад. Отличительной особенностью ушедшего года стало увеличение рынка кредитных карт. Это единственное направление, показавшее трехпроцентный прирост в 2015 году.
С сентября 2015 года индекс кредитного здоровья претерпел незначительные изменения, снизившись за несколько месяцев на 4 %. Если в сентябре доля "хороших" заемщиков составляла 62 %, то в декабре 2015 года этот показатель составил 58 %. В дефолте находится 15 %, а 27 % продолжают находиться в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры.
Несмотря на то, что объемы выдач валютных займов значительно сокращаются из года в год, сумма просроченной задолженности по валютным займам на конец 2015 года увеличилась на 15,9 % и составила 323 млрд. тенге. В целом по рынку розничного кредитования доля NPL (просроченная задолженность без списанных за баланс займов) увеличилась всего на 1 % и составляет сейчас 20,5 %.
С начала 2016 года Первое кредитное бюро презентует еще один индикатор - Индекс кредитной активности (Credit Activity Index). Индекс рассчитывается на основе информации поступающей от финансовых институтов в Базу данных кредитных историй. ИКА рассчитывается как соотношение Количества открытых кредитных договоров к Количеству запрошенных кредитных отчетов за период.
В течение 2015 года Индекс кредитной активности снизился на 2 пункта с 23 в первом квартале до 21 в четвертом квартале 2015. Данный тренд является продолжением 2014 года, в течение которого индекс снизился на 7 пунктов с 34 до 27. Таким образом, основным драйвером снижения кредитной активности являлось поэтапное ужесточение требований к заемщикам.
Специалисты в сфере розничного кредитования оценивают рост покупательской способности в декабре на 60 % больше по сравнению с ноябрьскими показателями. Средний чек, приобретаемых в кредит товаров в 2015 году превысил 140 тысяч тенге. Наибольшей популярностью среди казахстанцев в сегменте электроники и бытовой техники пользуются телевизоры, компьютерная техника, сотовые телефоны и холодильники. Именно эти товары больше всего реализовали в кредит торговые центры в канун новогодних праздников.
Средняя задолженность на одного заемщика по итогам января 2016 составила 915 тыс., почти не изменившись относительно декабря прошлого года. Средний размер кредита за январь вырос на 0,4 %, составив таким образом 649 тыс. тенге. Отношение количества кредитов к числу заемщиков за период снизилось (1,41 против 1,42), т.е. кредитная нагрузка на одного заемщика ослабла.
Портфель потребительских займов с начала 2015 года увеличился на 20 млрд. тг, достигнув отметки 2,52 трлн. тг.
За год (март 2015 - март 2014 года) рынок потребительских кредитов в Казахстане вырос всего на 7 %. Для сравнения, в 2014 и 2013 годах по мартовским точкам рынок прибавлял по 48 и 45 %, соответственно. За 2013-2014 гг. настроение населения умеренно уходило от выжидательного накопления к покупательской раскованности. Спрос на покупки в долг заметно возрос, потребительские кредиты, как в добрые докризисные времена, приобретали массовую популярность.
Так, если обратиться к ретроспективным данным за последние пять лет, то согласно данным Нацбанка Республики Казахстан наблюдается неуклонный рост объемов потребительского кредитования (далее - ПК) в Республике Казахстан:
Рисунок 1. Динамика объемов потребительского кредитования в РК
Сбербанк является крупнейшим институциональным инвестором в Казахстане. Сбербанк является лидером по участию в государственных программах по поддержке бизнеса в Казахстане, таких как финансирование Фонда "Даму", АО "Банк Развития Казахстана", по программам размещения средств Национального Фонда Республики Казахстан.
ДБ АО "Сбербанк" активно инвестирует в человеческий капитал. Успешно реализуется проект "Студенческая программа" по сотрудничеству с ведущими ВУЗами Казахстана. Регулярно проводятся ярмарки вакансий в ВУЗах по всему Казахстану и мастер-классы с руководителями структурных подразделений Банка. Стартовал пилотный проект - "Центр стажировки" с целью подготовки молодых специалистов к дальнейшему прохождению стажировки в различных подразделениях Банка.
ДБ АО "Сбербанк России" в Казахстане выдает потребительские кредиты физическим лицам и предлагает несколько видов:
1. Потребительский кредит без обеспечения при ставке вознаграждения от 12 % до 19 %: возраст: от 21 (двадцати одного) года, до достижения заемщиком пенсионного возраста согласно законодательству РК на момент окончания срока кредита.
2. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 4,0 % до 14,0 %: мин. сумма - 150 тыс. тенге, макс. сумма - не более 90 % от суммы депозита/вклада (без учета начисленного вознаграждения по вкладу).
3. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 15 % до 18,0 %: мин. сумма - 150 тыс. тенге, макс. сумма - 3 млн. тенге.
4. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения 14 %: мин. сумма - 150 тыс. тенге, макс. сумма - из расчета стоимости обучения указанной в договоре, заключенном между заемщиком и ВУЗом.
5. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 10,0 % до 14,0 %: наличие договора о сотрудничестве между Банком и Организацией-работодателем.
6. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 14,0 % до 25 %: возраст: от 21 (двадцати одного) года, до достижения заемщиком пенсионного возраста согласно законодательству РК на момент окончания срока кредита.
7. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 10,5 % (10,6 %) до 13,3 % (13,4 %) в случае страхования за счет средств Банка +0,1 % к ставке: общий непрерывный трудовой стаж не менее 6 месяцев, наличие положительной кредитной истории или без кредитной истории.
8. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 12,0 % (12,1 %) до 13,0 % (13,1 %) в случае страхования за счет средств Банка +0,1 % к ставке: Возраст одного из супругов на момент рассмотрения должен быть до 35 лет. Допускается предоставление кредита неполной семье (отсутствие супруга/супруги) при наличии 1-го и более ребенка, мин. сумма - 150 тыс. тенге, макс. сумма - не более 90 % от оценочной стоимости обеспечения.
9. Потребительский кредит с обеспечением при ставке вознаграждения от 10 % (10,1 %) до 17 % (17,1 %) в случае страхования за счет средств Банка +0,1 % к ставке: возраст: от 21 (двадцати одного) года, до достижения заемщиком пенсионного возраста согласно законодательству РК на момент окончания срока кредита. Для пенсионеров, досрочно вышедших на пенсию за выслугу лет срок возврата кредита не должен превышать 58 (пятьдесят восемь) лет для женщин и 63 (шестьдесят три) для мужчин.
Динамичное развитие ДБ АО "Сбербанк" на казахстанском финансовом рынке позволило Банку упрочить свои позиции по основным рыночным показателям, в частности войти в TOP 5 крупнейших банков и занять долю в 7 % от активов банковской системы Казахстана к концу 2014 года. потребительское кредитование сбербанк казахстан
В 2014 г. прирост продаж кредитов физических лиц составил 78 % по отношению к показателю 2013г. Увеличение объема продаж способствовало приросту ссудного портфеля физических лиц за 2014г. на 86 % по отношению к 2013г., при этом: - портфель по автокредитам прирос более чем в 6 раз, - увеличение портфеля кредитов на неотложные нужды составило 164 %, - портфель ипотечных займов увеличился на 71 %. Исполнение плана по портфелю за 2014г. составило 109 %. Доля на рынке по кредитам по итогам 2014г. увеличилась с 2,8 % до 4,6 %. Прирост доли ДБ АО "Сбербанк" на рынке ипотечных займов увеличился за 2014 год с 5,6 % до 9,1 %. Остаток привлеченных средств по итогам 2014г. увеличился на 33 %, при этом основное увеличение за счет срочных вкладов (38 %), что позволило увеличить долю на рынке вкладов РК с 5,7 % до 6,7 %. План по эмиссии платежных карт за 2014г. исполнен на 109 %. Прирост эмиссии платежных карт по итогам 2014г. составил 244 450 карт на 26 % больше показателя прироста 2013г. Более чем в 2 раза увеличилось количество подключенных к СБОЛ, составив 128 тыс. человек. Итого доходы РБ за 2014 год составили 30 млрд. тенге, что на 95 % больше чем в 2013 году.
Подводя итоги выполненной работы, можно сделать некоторые выводы, касательно развития рынка потребительского кредитования, уже можно говорить о том, что казахстанский рынок потребительского кредитования уверенно развивается и внедряется в повседневную жизнь общества. Несмотря на то, что данный вид банковских услуг находится на данный момент в стадии развития. На данный момент высокие ставки процентов, видится одной из основных проблем, как Сбербанка, так и других Казахстанских банков, решение которой еще предстоит найти.
Список использованной литературы
1. Обзор банковского сектора Республики Казахстан. Аналитическая служба РФЦА.
2. Текущее состояние банковского сектора Республики Казахстан. По данным КФН при Национальном банке РК. - Алматы, 2015.
3. Материалы с сайта www.nationalbank.kz.
4. Данные с сайта www.stat.gov.kz.
5. Официальный сайт Сбербанка https://www.sberbank.kz.