Статья: Анализ страхового рынка Приволжского федерального округа и Российской Федерации

Бузулукский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ

Анализ страхового рынка приволжского федерального округа и российской федерации

Давидян Ю.И.

Ковалева А.А.

г. Бузулук

Страхование - одна из главных сфер экономики, часть финансового рынка России. Государство не в состоянии выполнять функции основного защитника населения и хозяйствующих субъектов от неблагоприятных событий. В связи с этим важно учитывать особенности социально-экономического развития страхового рынка. С целью выявления факторов, оказывающих непосредственное влияние на страховой рынок, был выполнен анализ состояния регионального страхового рынка на примере Приволжского федерального округа и Российской Федерации в целом.

Таблица 1- Динамика страховых премий ПФО за 2015-2017 гг.

К основным показателям, характеризующим развитие страхования региона, относятся страховые премии, страховые выплаты и уровень выплат, представленные в таблице 1.

Анализируя данные статистики, можно отметить, что 2017 год оказался благоприятным для страховых компаний, так как заметен положительный рост страховых премий по всем видам страхования. Особенно выросли премии в страховании жизни (+1,63%) и страховании предпринимательских и финансовых рисков (+1,4%).

В таблице 2 представлены показатели структуры и динамики страховых выплат Приволжского федерального округа за 2015-2017 гг.

Таблица 2- Структура и динамика страховых выплат ПФО 2015-2017 гг.

Как видно из таблицы 2, страховые выплаты снизились в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Так самое большое снижение произошло в области страхования финансовых и предпринимательских рисков (-33,33%), пенсионного страхования (-22,41%) и страхования имущества (-10,75%). Данный факт говорит о снижение риска страхового случая в 2017 году и возможном улучшении социально-экономической ситуации.

В таблице 3 приведена структура страховых премий и выплат Приволжского федерального округа за 2015-2017 гг.

В течение трех лет структура страховых премий сохраняется практически неизменной. Основную долю страховых премий занимает добровольное страхование.

Таблица 3 - Структура страховых премий и выплат ПФО за 2015-2017 гг.

За анализируемый период времени заметна тенденция роста доли страховых премий по обязательному страхованию более чем на 20 п.п. (с 51,78% до 72,05%). В то же время доля страховых выплат резко снизилась за тот же интервал времени - на 14,32 п.п. (с 64,0% до 49,68%). Причиной такой тенденции, на наш взгляд, является увеличение страховых выплат по ОСАГО. По добровольным видам страхования в ПФО наибольший удельный вес по страховым премиям занимает страхование жизни (29,93% от общего объема премий по добровольному и обязательному страхованию).

Рисунок 1- Динамика страховых премий ПФО по регионам за 2015-2017 гг.

Анализируя сборы страховых премий, которые собираются в регионах Приволжского федерального округа, можно обратить внимание на следующие тенденции. Представленные 14 регионов, входящих в состав ПФО, существенно различны по показателю - объем собираемых страховых премий.

По данным рисунка 1 можно выделить пятерку лидеров по собираемым страховым премиям: Республика Татарстан (18%), Самарская область (17%), Нижегородская область (11,9%), отстающая от предыдущей области всего на 0,2 %, Республика Башкортостан (11,7%), Пермский край (10%). В целом, структура рынка страхования в регионах рассматриваемого округа достаточно стабильна. По всем регионам ПФО наблюдается плавная динамика сбора страховых премий.

Проанализируем региональные страховые компании, работающие в ПФО (таблица 4). страховой выплата взнос премия

Таблица 4 - Отдельные показатели развития страхового рынка ПФО за 2015-2017 гг.

За период времени с 2015 по 2017 годы наблюдается незначительное снижение количества страховых организаций на территориях Республика Башкортостан, Татарстан и Чувашской республики. Однако, в Республике Мордовия и Пермском крае наблюдается положительная динамика. Основная концентрация страховых организаций приходится на Республику Татарстан и Самарскую область. В целом, если в 2015 году на рынке ПФО работало 32 региональных страховых организации, то в 2017 году их осталось 28.

По показателю страховой премии на душу населения видно, что по ПФО он составляет лишь 3961 руб/человека, в то время как в целом по России этот показатель равен 9578 руб/человека, что говорит о недостаточном проникновении страхования на рынок рассматриваемого округа. Одной из причин низкого проникновения страхования в ПФО являются более низкие показатели среднедушевых доходов населения (в среднем 34951 руб. в ПФО против 46675 руб. в среднем по всей России). В тех регионах, где среднедушевые доходы выше и приближаются к общероссийским (такие как Республика Татарстан, Нижегородская область, Пермский край, Республика Башкортостан и Самарская область) и проникновение страхования тоже выше.

Рисунок 2 - Динамика страховой премии на душу населения за 2017г.

На рисунке 2 видно, что на рынке страховых услуг в ПФО лидирует такие регионы как Самарская область (8430 руб.), Республика Татарстан (7696 руб.), Пермский край (6109 руб.), Нижегородская область (6018 руб.) и Ульяновская область (49651 руб.).

Страхование в России оценивается как социально значимая отрасль хозяйства. Важное значение в развитии страхового рынка России имеет такой критерий как доверие со стороны населения по отношению к страховщикам. Относительно невысокий уровень доходов основной части населения значительно сокращает количество заявок долгосрочного страхования.

Нами был проведен анализ деятельности страхового рынка в Российской Федерации за 2015-2017 гг. (таблица 5).

Если сравнивать тенденции развития страхования в РФ и ПФО, то можно сказать, что большая доля страховых премий, как в РФ, так и в ПФО, приходится на добровольное страхование.

Таблица 5 - Сравнительные данные по структуре страховых премий ПФО и РФ за 2017 г.