Статья: Особенности конкурентной структуры рынка масложировой промышленности

Таблица 2 Крупнейшие производители рафинированного подсолнечного масла в Украине

Такие параметры рынка позволяют охарактеризовать эту рыночную структуру как олигополистическую. Особенность олигополии - в отсутствии ценовой конкуренции, особенно на рынке стандартизированного продукта, проведении согласованной политики. Причем в ближайшие годы прогнозируется дальнейшая концентрация этого рынка за счет вытеснения с него малых и средних фирм.

Крупнейшим производителем на украинском рынке является группа компаний «Кернел», которая представляет собой вертикально интегрированную компанию, в состав которой входят Приколотнянский, Волчанский, Полтавский, Бандурский маслоэкстракционные заводы, «Кировоградолия», ООО «Украинская Черноморская Индустрия», ООО «Экотранс», которые, по данным сентября - мая 2015/2016 МГ, выработали 24,5 % подсолнечного нерафинированного масла в Украине. Компания «Кернел Групп» является не только лидером в производстве масла, но и основным ее экспортером. Закупая сырье у тысяч украинских фермеров, «Кернел» производит около 7-8 % мирового производства подсолнечного масла и продает его на все основные рынки сбыта, включая Индию, страны Европейского Союза, Египет и Турцию. Перерабатывающие мощности составляют 3,0 млн тонн семян подсолнечника в год, что эквивалентно 1,3 млн тонн в год подсолнечного масла наливом и около 1,2 млн тонн подсолнечного шрота [9].

Определяя крупнейших производителей масложировой продукции, следует отметить и тот факт, что многие из них представляют иностранный капитал со своими сформированными рынками сбыта и занятыми нишами.

Компания «Каргилл» (США) - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков пищевых продуктов, сельскохозяйственной продукции. В настоящее время «Каргилл» присутствует в 67 странах мира и насчитывает 150 тыс. человек. Согласно публичной отчетности, объем продаж корпорации «Каргилл» превышает 100 млрд долларов, а годовой доход колеблется в пределах 1-3 млрд долл. Это глобальная вертикально интегрированная компания, которая фактически обслуживает цепочку производства и доставки до конечных потребителей продуктов питания и является чаще всего эксклюзивным поставщиком сырья и ингредиентов для других всемирно пищевых гигантов, таких как компании McDonald's, Kraftfoods, Walmart. В 2013 г. доля компании на украинском рынке производства масла оценивалась в 11,0 %, а в общем экспорте подсолнечного масла доля компании составляла 12 %. Сейчас доля компании уменьшилась (5% производства нерафинированного масла по данным сентября - мая 2015/2016 МГ из-за потери завода в Донецке) [10].

Компания «Дельта Вилмар СНГ» сегодня производит 9 % рафинированного и 4,5 % нерафинированного подсолнечного масла в Украине. Учредитель Wilmar International Limited - лидер в переработке и торговле растительными маслами в Азии. Сегодня Wilmar International Limited входит в список крупнейших компаний по стоимости выпущенных акций на Сингапурской фондовой бирже. Ее деятельность охватывает пальмовые плантации, заводы по переработке пищевых масел, ядромольные производства, цеха по производству специальных жиров, продуктов переработки масел, биодизеля, переработку и торговлю зерном. Административный офис компании находится в Сингапуре. Более 160 производственных предприятий расположены на четырех континентах. На предприятиях работают около 67000 человек. Через обширную дистрибьюторскую сеть продукция компании поставляется более чем в 50 стран [11].

Транснациональная компания Bunge (США) является ведущей мировой компанией, работающей в сфере агробизнеса и продуктов питания. Осуществляет деятельность более чем в 40 странах мира. Количество ее сотрудников достигает почти 35 тыс. чел. Bunge занимается закупкой, продажей, хранением масличных и зерновых культур, переработкой масличных, производством сахара и этанола из сахарного тростника, переработкой пшеницы, кукурузы и риса для изготовления ингредиентов, использующихся компаниями-производителями продуктов питания, продает удобрения в Южной Америке.

Основными активами Bunge в Украине является Днепропетровский маслоэкстракционный завод, производящий рафинированное подсолнечное масло под ТМ «Олейна», «Розумниця», и дочернее предприятие с иностранной инвестицией «Сантрейд» (Киев) с элеваторами в ряде регионов Украины. Кроме трейдинга зерном и маслом, компания также осуществляет торговлю средствами защиты растений, семенным материалом. Сегодня на долю Днепропетровского МЭЗ приходится 16,4 % производимого в Украине подсолнечного масла.

В настоящее время компания Bunge инвестировала $ 180 млн в строительство производственно-перегрузочного комплекса в Николаевской области, который включает завод по производству растительного масла, терминал по перевалке масла и расширенные мощности зернового терминала. Этот проект является одной из крупнейших американских инвестиций в аграрный сектор экономики Украины [12].

Это далеко не полный перечень финансово-промышленных групп и холдингов, доминирующих сегодня на рынке масложировой промышленности. Колоссальные собственные финансовые средства и доступ к кредитным ресурсам, развитая логистическая система, возможности диверсификации рисков создают преимущества для крупных бизнес-структур.

Правда, тенденция, когда специализированные предприятия отрасли активно входили в состав крупных корпоративных агропромышленных формирований, типичная для периода начала текущего десятилетия, сегодня не проявляется столь рельефно. На смену процессам концентрации производства и централизации капитала путем консолидации собственности и трансформации самостоятельных предприятий в зависимые ассоциированные структуры, приходит новый тип компаний - предприятия со средними объемами переработки.

Небольшие предприятия, присутствующие сегодня на этом рынке, контролируют другой сегмент - производство мелких партий масла для потребностей фермерских хозяйств и сельского населения.

Кроме этого, дисбаланс между количеством сырья и производственными мощностями перерабатывающих предприятий существенно изменил стратегию поведения производителей подсолнечника, многие из которых используют свои элеваторы для хранения. Если раньше сырье продавалось сразу после сбора урожая, то сегодня аграрии ожидают наиболее удобного момента, ориентируясь на рыночную конъюнктуру. Создать запас подсолнечника на несколько месяцев переработки практически невозможно. В определенной степени -- это обстоятельство позволяет выжить и присутствовать на рынке небольшим перерабатывающим предприятиям, т.к. исчезла необходимость аккумулировать крупные оборотные средства, использовать дорогие кредитные ресурсы. Более того, усилилось значение другого конкурентного преимущества, независимого от размеров предприятия, - близость к производителям сырья.

Изменение стратегии поведении фирм на рынке масложировой промышленности, вызванное усилением конкуренции на международных рынках и негативными ценовыми трендами, может быть связано с переходом производителей в более высокие ценовые сегменты путем углубления переработки сырья. Сегодня украинский экспорт рафинированного масла оценивается в 230 млн долларов при емкости мирового рынка этого товара в 3,9 млрд долларов [13].

Формой минимизации возникающих рисков является и многофункциональный характер перерабатывающих предприятий, ориентированных на использование нескольких видов сельхозпродукции, например, подсолнечник, соя, рапс. Реализация этих направлений требует дополнительных инвестиций, усиления инновационной направленности и интенсивных путей развития. Однако олигополистическая конкурентная структура отрасли, имеющая недостатки, присущие любому монополизированному рынку, содержит и моменты, определяющие ее общественную эффективность - значительные финансовые возможности для научных разработок, технических нововведений, что способствует развитию научно-технического прогресса и экономики в целом.

Выводы и предложения. Таким образом, реальная ситуация на рынке масложировой промышленности, где подавляющая часть предприятий входит в состав крупных холдингов и доминирует тенденция дальнейшего укрупнения производителей, позволяет им использовать эффект масштаба, снижать затраты, внедрять инновационные технологии. Но сегодня, в условиях нарушения баланса между объемом производственных мощностей предприятий и сырьевой базой, ключевыми факторами успеха, обеспечивающими укрепление рыночных позиций фирм на этом рынке, являются их сырьевая обеспеченность и развитие интеграционных связей с поставщиками сырья, развитие брэндинга, соответствие качества конечной продукции мировым стандартам.

рентабельность сельскохозяйственный масложировой промышленность

Список использованной литературы

1. Агробизнес и наука презентовали проект экономического развития Украины Форсайт. - [Электронный ресурс]. (дата 20.11.16). - Название с экрана.

2. Товарная структура внешней торговли за 9 месяцев 2016 года. - [Электронный ресурс]. (дата 15.11.16). - Название с экрана.

3. Уровень рентабельности производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях. - [Электронный ресурс]. (дата 13.10.16). - Название с экрана.

4. Україна - лідер з постачання соняшникової олії на експорт. Історія успіху. - [Електронний ресурс]. (дата 20.10.16). - Назва з екрану.

5. Цифра дня: 22 октября 2016. - [Электронный ресурс]. (дата 23.10.16). - Название с экрана.

6. Україна залишається світовим лідером з виробництва та експорту олії соняшникової. - [Електронний ресурс]. (дата 23.09.16). - Назва з екрану.

7. Рівень рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах. - [Електронний ресурс]. (дата 10.10.16). - Назва з екрану.

8. Про чергові Загальні збори учасників асоціації «Укроліяпром». - [Електронний ресурс]. (дата 29.09.16). - Назва з екрану.

9. Экспорт масла. - [Электронный ресурс]. (дата 12.10.16). - Название с экрана.

10. Cargill Grain & Oilseed Supply Chain. - [Электронный ресурс]. (дата 10.10.16). - Название с экрана.

11. Подсолнечное масло, шрот, жмых, лузга. - [Электронный ресурс]. (дата 15.10.16). - Название с экрана.

12. Bunge инвестировала $ 180 млн в запуск производственно-перегрузочного комплекса в Николаевском морпорту. - Название с экрана.

13. Экспорт «жиреет» на глазах. - [Электронный ресурс]. (дата 05.11.16). - Название с экрана.