Статья: Проблемы производства и экспорта драгоценных металлов в России

Проблемы производства и экспорта драгоценных металлов в России

Маркин А.В.

руководитель Федерального казенного учреждения

«Российская государственная пробирная палата при

Министерстве финансов Российской Федерации» (г. Москва)

В статье рассмотрены проблемы производства и экспорта драгоценных металлов, влияющие на процесс интеграции России в мировой рынок драгоценных металлов. Исследование проведено по рыночным сегментам, определяемым видом драгоценного металла, поскольку базовые параметры функционирования рынка для каждого вида металла имеют свою специфику

Ключевые слова: рынок драгоценных металлов, добыча драгоценных металлов, производство драгоценных металлов, экспорт драгоценных металлов, российская биржа драгоценных металлов

Стратегическое значение рынка драгоценных металлов для Российской Федерации как для одного из крупнейших в мире продуцентов золота, серебра и платиноидов определяется не только функциями пополнения золотовалютных резервов, обеспечивающих стабильность финансовой системы, но и вовлечением в мировую торговлю в качестве экспортера драгоценных металлов и изделий из них. В этой связи возникает объективная необходимость в эффективной организации рынка драгоценных металлов, функционирование которого воздействует как на отдельные рынки и экономические секторы, так и на структуру национальной экономики в целом.

Выявление современных тенденций развития рынка драгоценных металлов требует глубокого понимания особенностей перехода металла от стадии добычи в торгово-финансовую систему, динамики спроса и предложения на данном рынке.

Важнейший аспект предложения на рынке составляет добыча драгоценных металлов. Поэтому оценка современных тенденций развития добычи и производства драгметаллов в целом отражает перспективы развития рынка в целом.

Объемы поступления золота зависят от уровня развития золотодобывающей промышленности, а тот в свою очередь -- от состояния ее минерально-сырьевой базы. В интегрированном виде конъюнктура выражается в цене золота, на которую помимо вышеперечисленных факторов влияют экономическая и политическая ситуация как в России, производящей драгоценные металлы или потребляющей их в значительных количествах, так и в мире в целом.

По общим запасам золота Россия занимает второе место в мире после ЮАР -- 12% от мирового запаса, государственным балансом учитывается более 11,9 тыс. тонн драгоценного металла. По добыче золота Россия находится на пятом месте в мире (8%) после ЮАР, США, Австралии и Китая. Россия располагает и значительными прогнозными ресурсами золота -- около 18 тыс. тонн, еще около 1,3 тыс. тонн составляют ресурсы золота в комплексных месторождениях [1].

Подавляющая часть запасов золота локализована в восточных регионах страны (Северо-Восточная и Дальневосточная золотоносные провинции), на юге Сибири (Забайкальская и Южно-Сибирская провинции) и в Уральской золотоносной провинции. Большинство месторождений золота России расположено в районах с неблагоприятными климатическими условиями и неразвитой инфраструктурой, что естественным образом влияет на себестоимость его добычи.

По состоянию на 2009 г. Государственным балансом запасов учитывалось 5862 месторождения золота, из которых 5443 -- россыпные и 419 -- коренные, в том числе 133 -- комплексные. В распределённом фонде недр находилось 272 коренных объекта -- практически все значимые. Остальные нелицензированные объекты невелики по запасам, качество их руд существенно ниже, чем в месторождениях распределённого фонда.

Добычу золота в Российской Федерации в настоящее время производят более чем 600 производственных структур: предприятий, артелей и других недропользователей. Из них самые крупные -- 14 предприятий, которые добывают около 45% от общего объема российского золота.

После продолжительного периода спада производства золота в России в 1990-е гг. (в 1998 г. этот показатель достиг «исторического» минимума -- 114,6 т), его добыча и производство ежегодно увеличивались (рис. 1).

Рис. 1. Динамика добычи золота в России

Рост добычи золота в стране обеспечили благоприятные внешние факторы (высокая цена золота на мировых биржах), либерализация внутреннего российского рынка, а также радикальные структурные изменения золотодобывающей отрасли.

Структура добычи в последние годы претерпела существенные изменения -- начиная с 2004 г., доля россыпных месторождений снизилась до 31% (при том, что к 2002 г. она составляла 42%). Это произошло как из-за истощения запасов наиболее крупных продуктивных россыпей, так и благодаря резкому -- почти в раза -- росту добычи на коренных месторождениях. Между тем, прирост добычи мог бы быть существенно выше, и сдерживающим фактором в этом аспекте является крайне медленная разведка и освоение крупных коренных месторождений. Стоит отметить, что в целом мировая добыча золота до 95% обеспечивается добычей из коренных месторождений.

Попутное золото в России добывается из руд медно-никелевых месторождений Норильского рудного района и медноколчеданных месторождений Урала. Вторичное золото извлекается из электронных схем военной и другой техники.

Крупнейшей золотобывающей компанией в России является ЗАО «ЗДК «Полюс», которой в 2009 г. добыто около 40 тонн металла -- почти четверть всей российской добычи. Еще ряд компаний с годовой производительностью от 4 до 10 тонн добывают около 20% российского золота. Таким образом, можно констатировать, что рынок золота в России характеризуется как олигополистический (табл. 1).

Аффинаж драгоценных металлов осуществляют: ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»; ФГУП «Приокский завод цветных металлов»; ФГП «Новосибирский аффинажный завод»; ГП «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»; ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»; ОАО «Колымский аффинажный завод»; ОАО «Уралэлектромедь». При этом производство мерных слитков аффинажными заводами в 2009 г. уменьшилось на 31 % по сравнению с 2008 г. и составило 15,2 т [1].

Таблица 1

Крупнейшие золотодобывающие компании России

Составлено по источнику: [3]

Аффинаж драгоценных металлов осуществляют: ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»; ФГУП «Приокский завод цветных металлов»; ФГП «Новосибирский аффинажный завод»; ГП «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»; ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова»; ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»; ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»; ОАО «Колымский аффинажный завод»; ОАО «Уралэлектромедь». При этом производство мерных слитков аффинажными заводами в 2009 г. уменьшилось на 31 % по сравнению с 2008 г. и составило 15,2 т [1].

Россия является экспортером золота на мировой рынок. Основными экспортерами золота являются США, с долей в общих объемах экспорта 12%, Австралия с долей 11%, ОАЭ с долей 8% и Гонконг с долей 8% в мировом экспорте. Вместе данные страны экспортировали в 2009 г. более 39% золота. Россия среди экспортеров занимает не первые места, с долей в мировом экспорте 1%.

В настоящее время Россия экспортирует менее 15% добываемого золота, перерабатывая внутри страны около 85% (рис. 2).

Рис. 2. Объемы российского экспорта золота

Составлено по источнику: [4]

В 2009 г. экспорт металла составил 27 т, снизившись по сравнению с 2007 г. на 35%, несмотря на то, что цены на золото продолжали расти. Из общемирового объема торговли золотом, составляющего более 3000 т в год, на российский экспорт ежегодно приходится в среднем менее 1%. Между тем, структура потребления добытого золота еще 5 лет назад была до 70% обусловлена экспортом.

Экспорт золота осуществляется в основном банками, среди которых -- Номосбанк, МДМ-банк, Росбанк и другие. Лицензии на прямые экспортные поставки золота имеют также ЗАО »ЗДК «Полюс» и ОАО »НПО »Полиметалл».

Рынок золота является наиболее крупным сегментом общего рынка драгоценных металлов, что логично объясняется его превалирующей долей в объемах запасов в недрах. Существенно меньшим по объему является рынок серебра. К настоящему времени разведанных запасов серебра в мире приблизительно в пять раз меньше, чем золота. По оценкам экспертов, нынешних запасов серебра при достигнутых уровнях добычи может хватить не более чем на два десятилетия [5]. Серебро в промышленных концентрациях находится в основном в виде попутного компонента в рудах золото-серебряных, свинцово-цинковых и медно-никелевых месторождений, поэтому его ресурсы учитываются с прогнозными ресурсами других металлов. Российские запасы серебра являются одними из крупнейших в мире и составляют около 10,5% мировых [6].

Месторождения серебра главным образом расположены в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Южном Урале. Все значительные серебросодержащие объекты находятся в распределенном фонде недр; в нераспределенном фонде числится 93 месторождения, преимущественно мелких.

В рудах 14 собственно серебряных и золото-серебряных месторождений заключено всего 18,3% российских запасов серебра, но по содержанию металла в рудах они зачастую превосходят аналогичные зарубежные объекты. Остальные 81,7% запасов серебра РФ сосредоточены в комплексных месторождениях, где серебро присутствует как попутный компонент. Содержания серебра в рудах этих месторождений в полтора-два раза ниже, чем в аналогичных зарубежных объектах.

Объем производства серебра в России в 2009 г. вырос на 3% до 1,54 тыс. тонн. Большая часть произведенного в 2009 г. в России серебра, что составляет 829,7 тонн, получена путем добычи из рудных месторождений. 481,5 тонн -- попутное серебро, а 227,8 тонн -- это производство переработанного лома.

Крупнейшим российским производителем серебра является компания «Полиметалл», в состав которого входят ЗАО «Серебро Магадана» и ОАО «Охотская ГГК», а также ЗАО «Золото Северного Урала». В распоряжении МНПО находятся объекты, заключающие почти четверть российских запасов серебра, в том числе разрабатываемые месторождения Дукатское, Хаканджинское, Лунное, а также месторождение Арылахское в Республике Саха (Якутия), на котором в 2007 г. добыты первые 65,1 т серебра. По итогам 2009 г. компания произвела 16,5 млн. унций серебра (519,75 тонн). По разным оценкам, этот производитель контролирует около 3% мирового рынка серебра (пятое место в мире), и ему принадлежит около 40% российского рынка производства серебра (рис. 3).

Рис. 3. Структура российского рынка серебра по поставщикам, % (на 2010 год) [6]

Попутное серебро добывают компании ОАО ГМК «Норильский никель», ОАО «Гайский ГОК», ОАО «Учалинский ГОК», ОАО «Горевский ГОК». Рынок серебра в России аналогично рынку золота характеризуется как олигополистический, в котором около 80% рынка контролируется основными 8 компаниями.

Обогащение серебросодержащих руд, как правило, производится в местах добычи. Из руд в концентраты извлекается от 20% до 70% содержащегося в них металла; остальное теряется в хвостах обогащения. Крупнейшим производителем аффинированного серебра из руд и вторичного сырья является Красноярский завод цветных металлов (Красцветмет). Аффинаж серебра ведут ещё девять российских предприятий и компаний: ОАО «Уралэлектромедь» (г.Верхняя Пышма Свердловской области), ОАО «Колымский аффинажный завод», ФГУП «Приокский завод цветных металлов», Щёлковский завод вторичных драгоценных металлов, комбинат «Североникель», Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов, Кыштымский медеэлектролитный завод, горно-металлургический комплекс на месторождении Дукат и Новосибирский аффинажный завод.