Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Сланцевая революция и российско-китайское энергетическое сотрудничество
Арцыменя Назар Витальевич
Молдован Артём Анатольевич
Аннотация
С развитием технологий стоимость добычи сланцевой нефти и газа снижается, и, в свою очередь, конкурентное преимущество сланцевой нефти и газа перед традиционной добычей нефти и газа возрастет. Очевидно, что это приведет к изменению международной структуры нефтегазовой энергетики. В статье рассматривается воздействие сланцевой революции на международный рынок, анализируются тенденции российско-китайского сотрудничества.
Ключевые слова:
энергетическое сотрудничество; Россия; сланцевая революция; Китай; природный газ; нефть
Abstract
With the development of technology, the cost of shale oil and gas production decreases and, in turn, the competitive advantage of shale oil and gas production over traditional oil and gas production will increase. Obviously, this will lead to a change in the international structure of the oil and gas industry. The article considers the impact of the shale revolution on the international market, analyzes the trends of Russian-Chinese cooperation.
Keywords:
energy cooperation; Russia; shale revolution; China; natural gas; oil
Вступление
Как важнейшее ископаемое топливо для современного промышленного производства и социального развития, нефть и природный газ привлекают внимание различных стран. Многие страны рассматривают поставки нефти и природного газа как важнейший компонент национальной безопасности. Некоторые страны-экспортеры используют нефть и природный газ для получения выгоды в международных отношениях. Предложение и спрос на нефть и газ стали важным вопросом в конкурентной борьбе между великими державами.
В настоящее время добыча газа и сланцевой нефти превратилась в существенный фактор, влияющий на мировое производство и сбыт нефтегазовой энергии, в то время как в районах эксплуатации международных традиционных нефтегазовых ресурсов доминируют мировые нефтяные гиганты. В последние годы США, которые всегда были известны как крупный импортер и потребитель нефти и газа, начали крупномасштабную добычу, что сделало страну экспортером нефти и газа. Хотя в настоящее время три страны, включая Соединенные Штаты, Канаду и Китай, занимаются коммерческой эксплуатацией сланцевого газа, объем сланцевого газа, добываемого в Канаде и Китае, достаточно невелик, чтобы повлиять на структуру международного рынка природного газа. Из них только США осуществляют крупномасштабную коммерческую эксплуатацию. Тем не менее сланцевая революция оказала глубокое влияние на мировое энергоснабжение. В долгосрочной перспективе, с популяризацией и совершенствованием технологий добычи, сланцевая революция будет оказывать все большее и большее влияние на международную добычу нефти и газа и структуру маркетинга.
Целью статьи является изучение российско-китайского нефтегазового энергетического сотрудничества на фоне сланцевой революции. Основными задачами работы являются диагностика базовой ситуации со сланцевой революцией в современном мире, изучение ее влияния на международную энергетическую картину и новую ситуацию сотрудничества между Китаем и Россией и, наконец, выдвижение предложений по укреплению энергетического взаимодействия между двумя странами.
Основное условие сланцевой революции
Сланцевая революция спонсируется и возглавляется США с целью добычи нетрадиционных ресурсов нефти и газа. После десятилетий разведки Штаты добились прорыва в добыче сланцевой нефти и газа. За последние десять лет добыча сланцевого газа многократно возросла. Во главе с Америкой сфера деятельности стран, добывающих сланцевый газ, расширилась до Канады и Китая.
В настоящее время технология крупномасштабной коммерческой добычи сланцевой нефти в основном используется нефтяными предприятиями Соединенных Штатов Америки. США серьезно снизили свою зависимость от импорта нефти, добывая сланцевую нефть. Хотя многие страны рассматривают добычу сланцевой нефти как важную цель развития местной энергетики, ни одна из них, за исключением Америки, не достигла таких масштабов коммерческого развития. Общее состояние хранения и эксплуатации сланцевой нефти и газа оказало влияние на развитие международного энергетического контекста. В будущем, по мере того как великие державы, обладающие сланцевыми ресурсами, овладеют необходимыми технологиями, сланцевая революция будет оказывать еще большее влияние на международный энергетический контекст.
Запасы сланцевого газа в мире в основном расположены в Северной Америке, Латинской Америке, Центральной Азии, Китае, Южной Африке и на Ближнем Востоке, где насчитывается около 95 месторождений сланцевого газа и 137 сланцевых пластов. Геологические ресурсы составляют около 1,013 трлн м3, а технически извлекаемые ресурсы-около 220 трлн м3.
Америка является одновременно ведущей страной сланцевой революции и крупнейшей страной-бенефициаром. В настоящее время Америка достигает самообеспеченности нефтегазовой энергией, добывая сланцевую нефть и газ. Именно потому, что добыча сланцевой нефти и газа в Америке резко возрастает, международная энергетическая ситуация меняется. После сланцевой революции Соединенные Штаты обогнали Саудовскую Аравию как крупнейшего в мире производителя нефти и увеличил экспорт нефти. Несомненно, это существенно бросит вызов традиционным правилам игры и моделям ценообразования международного нефтяного рынка и окажет глубокое влияние на построение нового нефтяного порядка.
В 2009 году добыча природного газа в Америке достигла 624 млрд м3, что превысило добычу России, и Америка стала крупнейшей страной-производителем природного газа в мире. В 2010 году добыча сланцевого газа в Америке увеличилась до 100 млрд м3, а его доля в добыче природного газа в Америке увеличилась до 20% с 1% пять лет назад. В 2016 году объем добычи сланцевого газа приблизился к 420 млрд м3, что составляет около 53% добычи природного газа в Америке. В 2017 году общий объем добычи природного газа в США достиг 936,6 млрд м3, из которых добыча сланцевого газа составила 462,1 млрд м3 (49,4% от общего объема).
Китай является третьей по величине страной-производителем сланцевого газа после США и Канады. В новом столетии Китай придает все большее значение добыче сланцевого газа. В последнее десятилетие в стране запущено множество заводов по добыче сланцевого газа. Однако промышленная добыча сланцевого газа была достигнута лишь недавно, и количество добытого газа довольно невелико. В 2015 году добыча сланцевого газа в Китае достигла 4,47 млрд м3, что в 3 раза выше, чем в предыдущем году. В 2016 году объем добычи увеличился почти на 75 % и достиг 7,82 млрд м3, что составляет 5,76% от общего объема добычи природного газа. В 2017 году объем производства достиг 9,1 млрд м3. Несмотря на то, что добыча сланцевого газа постоянно растет, она намного меньше, чем национальная планируемая и ожидаемая добыча. Состояние запасов и технологические возможности по добыче сланцевого газа в Китае позволяют сделать вывод о том, что в краткосрочной перспективе добиться огромного роста объемов добычи сланцевого газа сложно.
Разведка и разработка сланцевой нефти в Китае запаздывает, а сложная геологическая обстановка делает ее еще более сложной. В настоящее время добыча сланцевой нефти в Китае находится в зачаточном состоянии и еще не вступила в стадию промышленной эксплуатации. К 2016 году "Петро-Китай" пробурила 686 скважин и ввела в эксплуатацию 651 скважину на испытательных площадях Чанцин и Дацин, добыв в этом году 795 000 тонн сланцевой нефти при совокупном объеме добычи 2,52 млн тонн сланцевой нефти. Согласно 13Ѓ]му пятилетнему плану развития энергетики Китая, добыча сланцевой нефти должна достичь 1 млн тонн к 2020 году и выйти на коммерческий прорыв. Однако в настоящее время достижение этой цели представляется проблематичным.
Россия - страна с самыми большими запасами сланцевой нефти. Однако ее обычные запасы нефти и газа все еще больше, а добыча сланцевой нефти требует большого капитала и высоких технологий, поэтому страна добывает сланцевую нефть в очень небольших масштабах. По мере того как американская технология добычи сланцевой нефти становится все более зрелой, а затраты на добычу снижаются, Россия уделяет все больше внимания разведке и добыче сланцевой нефти. В целях повышения мотивации предприятий к добыче сланцевой нефти правительство РФ проводит соответствующую льготную налоговую политику для предприятий.
"Газпром" сосредоточился на исследованиях и разработках технологии добычи сланцевой нефти, а в ближайшие годы планирует вести промышленную добычу. Если добыча сланцевой нефти пойдет гладко, общий объем добычи нефти и газа в России значительно увеличится.
Влияние сланцевой революции
Сланцевая энергетическая революция происходит, когда традиционные ископаемые энергетические ресурсы исчерпаны. К настоящему времени только Америка смогла освоить технологию добычи сланцевой энергии достаточно хорошо, чтобы вести крупномасштабное развитие бизнеса по добыче сланцевой энергии. Все остальные страны неизбежно сосредоточатся на добыче запасов сланцевой энергии на Земле, когда источники традиционной ископаемой энергии будут исчерпаны. Сланцевая энергетическая революция окажет мощное влияние на мировую энергетическую ситуацию, модели совместной добычи и энергопотребления.
Америка - самая успешная страна в добыче сланцевой энергии. Делая это, страна не только стирает репутацию крупнейшего импортера нефти и газа, но и становится чистым экспортером природного газа, добывая сланцевый газ. Кроме того, из года в год снижается ее импортная зависимость от нефти. Потребление энергии Америкой как первой большой экономической державой в мире ошеломляет. В 1948 году Америка стала нетто-импортером нефти, а в 1998 году ее импортная зависимость возросла до 51,6 %. В начале этого века зависимость Америки от импорта нефти продолжала расти и составила 66,3 % в 2005 году. С увеличением добычи сланцевой нефти зависимость страны от импорта начала снижаться. В 2010 и 2011 гг. зависимость от импорта снизилась до 57,2% и 52,6% соответственно. В конце 2015 года президент Обама подписал законопроект и снял 40-летний запрет на экспорт сырой нефти. В 2017 году Америка экспортировала 170 млн тонн сырой нефти, чистый объем импорта значительно сократился, а зависимость от импорта нефти снизилась до 33,2%, что стало самым низким уровнем за последние 60 лет. С ростом цен на нефть и развитием технологии добычи сланцевой нефти добыча сланцевой нефти в Америке, несомненно, улучшится, а ее экспорт быстро увеличится.
Если добыча сланцевой нефти снижает зависимость Америки от импорта нефти, то развитие сланцевого газа позволяет Америке стать экспортной державой природного газа. В 2016 году Америка была нетто-импортером природного газа, с чистым объемом импорта 685 млрд. фут3, в то время как в 2017 году Америка стала нетто-экспортером природного газа.
Источники импорта нефти и газа для США когдаЃ]то находились в крайне нестабильных регионах, таких как Ближний Восток и Африка, что, несомненно, угрожало энергетической безопасности США. Благодаря сланцевой энергетической революции Соединенные Штаты не только снизили свою зависимость от нефти до безопасного уровня, но и стали чистым экспортером природного газа, и ситуация в области энергетической безопасности страны значительно улучшилась. Поэтому сланцевая энергетическая революция не только гарантирует энергетическую безопасность США, но и позволяет американскому народу пользоваться низкими ценами на нефть и газ, снижает стоимость жизни и производства, повышает конкурентоспособность предприятий. В то же время благодаря сланцевой революции международное влияние Соединенных Штатов еще более усилилось, а влияние на международную энергетическую структуру стало еще более значительным. Для таких экспортеров энергии, как Канада и Аргентина, сланцевая энергетическая революция, несомненно, увеличит их источники нефти и газа, обеспечит их адекватный экспорт энергии и будет способствовать их экономическому развитию. Обладая большими запасами сланцевой нефти и газа, Китай все еще находится на начальной стадии разработки сланцевой нефти и газа, но с улучшением технологии добычи огромное количество запасов сланцевой энергии облегчит дефицит энергии в Китае.
Совершенствование технологии добычи сланцевой нефти значительно снизило себестоимость добычи сланцевая нефть в Америке. В 2014 году стоимость добычи составляла 60-70 долларов США за баррель, в то время как в 2017 году стоимость снизилась до менее чем 20 долларов США за баррель, что повысило международную конкурентоспособность американской экспортной нефти и неизбежно заставит страну стремиться к контролю и увеличению своей доли на международном энергетическом рынке.
В 2017 году импорт сырой нефти в Китай вырос до 420 млн тонн, и Китай стал крупнейшим импортером сырой нефти в мире. До 2017 года Китай импортировал сырую нефть в основном из стран Ближнего Востока, Африки, России, Центральной Азии и Венесуэлы, а Китай практически не покупал нефть из США. В 2017 году Китай импортировал 6,76 млн тонн сырой нефти из Америки, что составило 1,6% от общего объема импорта сырой нефти Китая. В первом квартале 2018 года импорт сырой нефти из США резко вырос, составив 2,5 % от импорта нефти в Китае за тот же период. С увеличением экспорта сырой нефти Америки Китай будет импортировать больше сырой нефти из Америки в будущем. Сланцевая энергетическая революция расширит каналы импорта энергии для Китая за счет диверсификации источников импорта энергии.
Сланцевая энергетическая революция влияет как на импортеров, так и на экспортеров энергии. Россия является экспортной энергетической державой, и ее экономика сильно зависит от экспорта нефти и природного газа. В 2017 году экспорт России достиг 357 миллиардов долларов США, из которых основная часть приходится на топливную энергетику. Сырая нефть, нефтепродукты и природный газ составляют 38 %, 24% и 14% от общего объема экспорта соответственно. Хотя Россия принимает меры и всячески пытается изменить ситуацию, когда экспорт сырья чрезмерно зависит от энергетики, эффект неочевиден. В целом, в течение длительного времени в будущем Россия не сможет изменить эту ситуацию и, следовательно, еще больше будет подвержена влиянию сланцевой энергетической революции.
сланцевый российский китайский энергетический
Китайско-Российское энергетическое сотрудничество
Китай и Россия плодотворно сотрудничают в области нефтегазовых ресурсов уже более двадцати лет. Китайско-Российское энергетическое сотрудничество не только способствует экономическому развитию стран, но и укрепляет их стратегические отношения. Однако сотрудничество в области энергетики терпит много неудач.
Китайско-российское сотрудничество в области нефтегазовых ресурсов можно охарактеризовать как “плодотворное сотрудничество и множество проблем”. За последние десять лет Китай и Россия инициировали множество крупных проектов сотрудничества в области нефти и природного газа. В 2009 году китайско-российские нефтяные компании подписали 20-летний контракт. По условиям контракта "Роснефть" должна ежегодно в течение 2011-2030 годов экспортировать в Китай по нефтепроводу на Дальнем Востоке 15 млн тонн сырой нефти. В 2013 году китайско-российские нефтяные компании подписали два нефтяных контракта: один на 25 лет, другой на 5 лет. "Роснефть" в течение 25 лет будет экспортировать 360 млн тонн нефти в Китай по нефтепроводу на Дальнем Востоке и реэкспортировать 35 млн тонн нефти в Китай в течение 5 лет. В октябре 2013 года группа Sinopec и "Роснефть Ойл" подписали соглашение, в котором уточняется, что "Роснефть Ойл" будет ежегодно экспортировать в группу Sinopec 10 млн тонн сырой нефти в течение 2014-2023 годов, а сумма бизнес-сделок прогнозируется на уровне 85 млрд долларов США. Кроме того, в январе 2017 года они продлили договор купли-продажи нефти еще на 35 млн тонн в течение 5 лет до конца 2023 года, а общий объем увеличился до 91 млн тонн. В 2017 году "Роснефть" и CEFC China подписали 5-летний нефтяной контракт. В контракте уточняется, что CEFC China закупит у "Роснефти" 60,8 млн тонн нефти.