Страны с формирующимся рынком
Несмотря на то что страны с формирующимся рынком, как правило, характеризуются высокими темпами экономического роста, финансовые системы этих стран сталкиваются с рядом сложностей в процессе цифровой трансформации [10, 11]:
низкий уровень проникновения финансовых услуг;
низкие доходы населения;
недостаточный уровень финансовой грамотности;
неразвитость технологических экосистем.
Конечно, не все эти факторы и не в равной степени присутствуют в странах с формирующимся рынком, однако все они представляют собой стратегические возможности для эффективного внедрения и развития финансовых технологий в экономиках этих стран.
Участники рынка финансовых технологий не состоят только из компаний на ранней стадии привлечения капитала. Это полноценно функционирующие компании с эффективными стратегиями развития, профессиональным управлением, высокими операционными возможностями, а также широким набором продуктов и глобальным охватом. Согласно ежегодному отчету консалтинговой компании Ernst&Young, страны с формирующимся рынком являются лидерами по уровню внедрения финансовых технологий (таблица).
В Китае и Индии уровень внедрения финансовых технологий составляет 87 %. За ними следуют Россия и Южная Африка с показателями в 82 %. Среди развитых стран во внедрении финансовых технологий лидируют Нидерланды, Великобритания и Ирландия, что отчасти отражает развитие открытой банковской системы в Европе.
Рис. 4. Структура одобренных займов по странам и секторам экономики на 1 марта 2019 г. Источник: Данные Нового банка развития БРИКС [12]. [Structure of approved loans by countries and sectors of the economy (March 1, 2019). Source: Data from the BRICS New Development Bank]
Внедрение финансовых технологий и инноваций является приоритетным направлением развития многих стран. Для развивающихся стран и стран с формирующимся рынком доступ к инновационным финансовым услугам и технологиям позволяет создать и развить эффективную инфраструктуру финансового сектора: микроплатежи, открытие сберегательных счетов и кредиты для малого и среднего бизнеса. Страны начинают принимать законопроекты о регулировании компаний, реализующих финансовые технологии, и первыми среди них являются компании стран с формирующимся рынком.
Растущее присутствие компаний, реализующих инновации на формирующихся рынках, способствует повышению их конкурентоспособности, стимулируя традиционные банковские системы адаптировать свои услуги для удовлетворения потребностей клиентов в новой среде. Многие традиционные финансовые институты адаптируют свои стратегии к росту инновационных, технологических финансовых компаний, рассматривая их в основном как возможности для сотрудничества, а не как угрозу.
Страны БРИКС
Наличие активного финансового рынка помогает странам привлекать средства и управлять своими финансовыми рисками экономически эффективным способом. Страны БРИКС вместе составляют почти 50 % населения мира и около трети мирового ВВП.
Странами БРИКС была создана международная финансовая организация - Новый банк развития, целью которого является финансирование проектов инфраструктуры, а также государственных и экологических проектов в государствах группы и развивающихся странах. I 72 I
Общая сумма одобренных займов на начало 2019 г. составила 8,4 млрд долларов на 30 проектов во всех странах группы [12]. Треть выданных Новым банком развития займов (рис. 4) направлена на проекты развития транспорта и инфраструктурные проекты, а также на проекты, связанные с энергоресурсами, водой и экологией.
Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка также разрабатывают общую платежную систему, предназначенную для использования в любой из пяти стран с национальной валютой. Первоначально интеграция платежных систем будет осуществляться в целях создания единой платформы для розничных платежей и переводов в странах БРИКС.
Стратегия интеграции национальных платежных систем группы стран позволит также снизить уровень операционного риска в условиях санкционного давления. Кроме того, платформа, на базе которой организуется взаимодействие, представляет собой технологическую инновацию и позволит успешно конкурировать с традиционными банками в сфере финансовых услуг и финансового сектора.
Российская Федерация
В России национальная платежная система (НпС) «Мир» была создана 23 июля 2014 г. По состоянию на 2018 год в России было выпущено более 53 млн платежных карт «Мир» [13]. НПС «Мир» - один из крупнейших проектов в финансовой сфере в России. Доля карт «Мир» в общем объеме транзакций в среднем по стране - 16 %, количество банков, использующих карты «Мир», - 322.
Рис. 5. Использование карты «МИР»
Источник: данные Национальной системы платежных карт. [Using the MIR card Source: National Payment Card System]
Рис. 6. Общий объем инвестиций в компании, реализующие финансовые технологии (млрд долл.) Источник: KPMG; CB Insights Pulse of Fintech 2018. [Total investment in companies implementing financial technologies (billion dollars). Source: KPMG; CB Insights Pulse of Fintech 2018]
НПС «Мир» обеспечивает безопасность данных, так как вся информация о клиентах хранится на территории государства. Также НПС является гарантом независимости от внешней экономической и политической ситуации, вводимых санкций и прочих стратегических системных рисков.
Структура использования платежной карты показывает (рис. 5), что 44 % от всего объема оплат картой НПС приходится на продовольственные товары и по 15 % - на переводы средств и снятие наличных.
Создание эффективно функционирующей национальной платежной системы, несомненно, предоставит возможность для реализации потенциала банковского сектора и национальной экономики в целом.
Анализ отраслевых трендов
Банки и финансовые институты находятся в процессе трансформации в сложные, высокотехнологичные организации, предоставляющие широкий спектр услуг как внутри финансовой системы, так и на международных рынках.
В условиях реализации новейших технологий банки и другие финансовые институты работают над выявлением новых ниш, разработкой индивидуальных услуг, разработкой и реализацией инновационных стратегий развития и освоением новых стратегических возможностей для отрасли.
Технологическая трансформация финансовых услуг
Финансовая система характеризуется непрерывным внедрением инноваций. Последовательный перевод услуг на цифровую платформу сделает их более доступными для пользователей, сократит затраты, а также предоставит самим финансовым институтам возможность получать и обрабатывать данные для принятия более эффективных стратегических решений.
Инвестиции в отрасль достигли нового рекорда. В инновационные компании, занимающиеся технологическими инновациями в финансовом секторе, было вложено 111,8 млрд. долларов (рис. 6), что является резким увеличением по сравнению с 51 млрд. долларов в предыдущем году.
Финансовые технологии представляют собой одно из наиболее важных нововведений в финансовой индустрии и характеризуются высокими темпами развития. В условиях постоянного развития экономики, поддержки регулирующих органов и развития информационных технологий финансовая система способна измениться за счет сокращения расходов, повышения качества предоставляемых услуг и создания более стабильной финансовой инфраструктуры.
Современные финансовые технологии позволили ускорить и в значительной мере упростить процессы кредитования и трансфера капитала, практически стерев границы между участниками процесса.
Ключевые технологические тенденции в финансовом секторе можно объединить в несколько групп:
Машинное обучение.
Финансовые учреждения все чаще стремятся использовать методы машинного обучения для управления активами и анализа данных отчетности и неструктурированной информации. Способность методов машинного обучения анализировать очень большие объемы данных, предлагая высокую степень детализации и глубины прогнозного анализа, может значительно улучшить аналитические возможности в областях управления рисками и соблюдения нормативных требований, таких как обнаружение отмывания денег и моделирование кредитного риска.
Роботизация процессов.
Участники финансовой системы полагаются на услуги автоматизированной платформы, предоставляющей финансовые консультации, для оптимизации инвестиционных портфелей на основе индивидуальных целей и предпочтений, регулярно корректируют их и регистрируют дополнительные результаты, а также правильно распределяют ресурсы для каждого этапа финансовой деятельности клиента.
Использование искусственного интеллекта.
Автономный выбор наилучшей методологии позволяет банкам динамически адаптироваться к новой информации и формировать полный финансовый профиль своих клиентов, включая кредитоспособность, долговую способность и склонность к риску для финансового планирования. Кроме того, искусственный интеллект может помочь банкам быстро адаптироваться к потребностям клиентов и представлять лучшие предложения с учетом фактора времени, динамически изменяясь по мере развития предпочтений клиента.
Цифровые платежи.
Область использования цифровых платежей значительно расширилась благодаря технологии бесконтактных платежных карт и появлению новых услуг от финансовых и технологических игроков, изменивших способы осуществления финансовых транзакций частными лицами и предприятиями. Цифровые платежи вытесняют наличные деньги из оборота. Во многом это обусловлено тем, что каналы электронной коммерции и бесконтактные способы оплаты (карточные или мобильные устройства) становятся все более распространенными.
Конкуренция между традиционными банковскими услугами и финансовыми технологиями
Структурные технологические изменения, несомненно, усилили давление на традиционную банковскую систему и представляли новую отрасль финансовых технологий как угрозу. Новые цифровые технологии автоматизируют широкий спектр финансовой деятельности и могут предоставлять новые, экономически эффективные продукты в некоторых сферах финансового сектора начиная от кредитования и управления активами и заканчивая консультированием по вопросам формирования инвестиционного портфеля и платежной системой. Несмотря на это, финансовая индустрия начала процесс адаптации к изменениям, активного внедрения инноваций и сотрудничества с технологическими компаниями. Крупные мировые банки используют множество подходов к взаимодействию с компаниями отрасли финансовых технологий. Они надеются сократить свои долгосрочные расходы, одновременно защищая свою долю на рынке, внедряя инновационные банковские продукты для своих клиентов. Чтобы сотрудничать с такими компаниями и обеспечивать действительно трансформационную ценность, банкам необходимо четко понимать модель, объем и функции инноваций, приобретения и использования технологий. Банкам также необходимо определить способ взаимодействия с технологическими компаниями, учитывая особенности и конкурентные преимущества соответствующих организаций.
Консалтинговая компания Ernst&Young представила региональную модель взаимодействия между традиционной банковской системой и компаниями, реализующими финансовые технологии.
Рис. 7. Модель взаимодействия по регионам
Источник: Отчет EY «Unleashing the potential of FinTech in banking» [14]. [Interaction model by region. Source: EY Report “Unleashing the potential of FinTech in banking]
Исследование компании показывает (рис. 7), что сотрудничество является предпочтительной стратегией взаимодействия. Совместный подход позволяет банкам разрабатывать новые технологические стандарты, которые они могут принять в будущем.
Кроме того, анализ показывает, что крупные банки в Азиатско-Тихоокеанском регионе более сосредоточены на разработке собственных продуктов, особенно в области цифровых платежей, для обслуживания сегмента клиентов в регионах с недостаточным количеством банков. Североамериканские банки предпочитают инвестиции, а не разработку продуктов, а ряд крупных банков США вложили средства в стартапы в отрасли финансовых технологий. Европейские банки придерживаются сбалансированного подхода и могут быть более склонны сделать слияния и поглощения частью своей стратегии взаимодействия с технологическими компаниями.
Банки также часто возглавляют или участвуют в акселераторах, инкубаторах и учебных программах, чтобы получить доступ к технологиям и кадрам, не приобретая какой-либо значительной доли в компаниях. Для компаний отрасли финансовых технологий такие соглашения обеспечивают легкий доступ к ресурсам, данным, финансированию, пространству и сетевым возможностям для тестирования и демонстрации их прототипов.
Заключение
Мировая финансовая система находится на этапе технологической революции, которая характеризуется высокими темпами появления и использования технологических разработок. Банки в сотрудничестве с технологическими компаниями постоянно предлагают инновационные продукты и услуги, а потребители, в свою очередь, быстро адаптируются к финансовым технологическим инновациям. Использование инноваций не только позволяет снизить операционные расходы для финансовых институтов, но и имеет общественный эффект. Распространение финансовых технологий увеличилось во всем мире, тем самым значительно облегчив потребителям доступ к финансовым ресурсам и капиталу и увеличив ценность самих потребителей для отрасли. Таким образом, качественно функционирующие и регулируемые финансовые институты и рынки позволят повысить эффективность распределения средств в отрасли экономики, в том числе в отрасли промышленности.