2
Институт экономики Национальной академии наук Беларуси
Тенденции мирового экспорта услуг
Якубук Ю.П. к.э.н.,
Минск
В масштабах мировой экономики сектор услуг занимает все более значимое место. За период 1995-2016 гг. удельный вес сферы услуг в мировом производстве увеличился с 60,9% до 65,1%. В экономически развитых странах доля услуг в производстве превышает среднемировой показатель. Например, удельный вес сферы услуг в ВВП США составляет 77%, Швейцарии - 71,3%, Великобритании - 70,6%, Франции - 70,3%, Нидерландов - 70,2% World Development Indicators / World DataBank. - http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source= world-development-indicators.
Наибольший удельный вес в структуре производства услуг наиболее экономически развитых стран занимают финансовые услуги, оптовая и розничная торговля, деловые, юридические, социальные, личные услуги, здравоохранение, туризм, государственное управление, информационные и компьютерные услуги.
В международной торговле услуги не играют такой весомой роли: если в мировом производстве их доля составляет около 65%, то в мировой торговле - 23,5%. За последнее десятилетие (c 2007 по 2017 гг.) мировой экспорт услуг вырос с 3 628 до 5 279 млрд. долл. США World Trade Statistical Review 2018 / WTO. - https://www.wto.org/english/res_e /statis_e/wts2018_e/wts2018_e.pdf. Тем не менее, согласно проведенному анализу, наблюдается рост удельного веса услуг в общем объеме международной торговли. При этом позиции услуг во внешнеторговых потоках растут во всех группах стран - богатых, бедных, со средним уровнем развития.
Страны, традиционно доминирующие в промышленном производстве (США, Великобритания, Франция, Япония, Германия), осознали свою роль в мировой экономике в качестве конкурентоспособных поставщиков услуг. В большинстве экономически развитых стран доля услуг в экспорте постоянно растет и в настоящее время составляет более 30%. В крупных экспортеров услуг превратились также Китай, Индия и Сингапур.
Рост объемов внешней торговли услугами сопровождается изменениями ее структуры. Крупнейшими статьями мирового экспорта услуг являются транспортные и туристические услуги. Однако в последние десятилетия доля транспортных услуг в общемировом экспорте услуг постоянно снижается (рисунок 1).
Рисунок 1. Изменение удельного веса отдельных видов услуг в мировом экспорте услуг, %.
Если в 1980 г. транспортные услуги занимали одну треть общего объема экспорта услуг, то в 2017 г. - лишь 17,6% Рассчитано на основе данных World Trade Statistical Review 2018 / WTO.. Частично это обусловлено относительным уменьшением стоимости международных перевозок, а также опережающим развитием экспорта других видов услуг (рис. 2). Как следует из рис. 2, за последнее десятилетие международная торговля коммерческими услугами в среднем возрастала на 5,4% в год. Определенные виды услуг, такие как компьютерные, информационные, исследования и разработки, консалтинговые услуги, опережали средние показатели роста. Другие виды, например, государственные, телекоммуникационные, транспортные услуги, развивались более медленными темпами.
С 2006 по 2016 гг. особенно динамично шло развитие мирового экспорта компьютерных и информационных услуг (в среднем около 10% ежегодного прироста). В результате в 2016 г. стоимость мирового экспорта этих видов услуг составила 379,2 млрд. долл. США UNCTADstat. - http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87017. Активный рост данных видов услуг обусловлен постоянным спросом на экономически эффективные технологии, развитием инновационного программного обеспечения в обрабатывающей промышленности, финансах, страховании, здравоохранении, а также растущими запросами на обеспечение ИТ-безопасности.
Рисунок 2. Средние темпы прироста мирового экспорта по видам услуг за 2006-2016 гг. Примечание: рассчитано на основе данных UNCTADstat.
Развивающиеся страны, в первую очередь азиатские, становятся все более значимыми поставщиками компьютерных услуг. Основными странами-локомотивами азиатского региона являются Индия и Китай. В то же время крупнейшим экспортером этой категории интеллектуальных услуг неизменно выступает европейский регион, на долю которого в 2016 г. пришлось 62,3% всего мирового экспорта компьютерных услуг.
Весьма высокими темпами роста экспорта характеризуются виды услуг «исследования и разработки» и «роялти и лицензионные платежи».
В рейтинге Глобального инновационного индекса (ГИИ) 2018 г., который ежегодно публикуется Корнельским университетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и отражает основные показатели инновационной активности в экономике и эффективности использования инноваций, первое место занимает Швейцария. В первой десятке рейтинга также представлены Нидерланды, Швеция, Соединенное Королевство, Сингапур, Соединенные Штаты Америки, Финляндия, Дания, Германия и Ирландия.
Ведущее место в проведении исследований и разработок, а также в международной торговле данным видом услуг занимают научно-технические кластеры разных стран, характеризуемые высоким числом международных патентных заявок и публикаций научных материалов. Кластеры НИОКР часто возникают вокруг научных институтов или конкретной высокотехнологичной промышленной деятельности и наукоемких услуг. Многие регионы стараются привлечь новые стартапы и высококвалифицированный персонал и развивать конкурентные преимущества в специализированных отраслях деятельности.
На долю США приходится наибольшее число научно-технических кластеров - 26 единиц. Первые строчки рейтинга занимают также районы вокруг Токио - Йокогамы и Шэньчжэня - Гонконга Глобальный инновационный индекс 2018 г. Инновации как источник энергии для развития мира / WIPO. - http://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330. В Европейском Союзе наибольшей интенсивностью НИОКР характеризуются три региона: бельгийская провинция Брабант Валлон, где интенсивность НИОКР достигает 11,4% ВВП, и регионы Штутгарт (6 % ВВП) и Брауншвейг в Германии (7,3 % ВВП) Показатели Европа 2020 - R & D и инновации / Еurostat. - http://www.spbstu.ru/upload/inter/indicators-europe-2020-r-d-innovation.pdf.
Спрос на высококвалифицированных специалистов растет во всем мире. В ЕС прогнозируется рост спроса на 16 миллионов человек в период до 2020 года. В частности, требуются ученые, исследователи и инженеры. Для решения данного вопроса были созданы некоторые инициативы, как, например, "Горизонт 2020", Европейское исследовательское пространство (ERA), направленные на поддержку развития карьеры и мобильности исследователей, привлечения молодежи в науку, повышения качества и эффективности подготовки докторантов и поощрения партнерских отношений между научными учреждениями и промышленностью.
Чем более передовые знания производятся, тем скорее они преобразуются в новые продукты и частные НИОКР. В этой связи патенты предоставляют ценные данные для определения пути использования результатов исследований и изобретений.
По данным WIPO, количество международных патентных заявок, поданных по процедуре РСТ (Patent Cooperation Treaty) в 2016 г. выросло на 7,3%; это наибольший рост с 2011 года. Наибольшее количество патентных заявок подали резиденты азиатских стран (47,4% от общего числа заявок), Европы (25,6%) и Северной Америки (25,3%). Доля азиатских стран выросла с 18% в 2002 г. до 47,4% в 2016 г., в наибольшей мере благодаря заявителям из Китая, Японии и Южной Кореи.
В отраслевом разрезе наибольшее число патентов было получено в сфере цифровой связи (17,7 тыс. патентов), компьютерных технологий (17,1 тыс.), производства электрооборудования (14,5 тыс.) и медицинских технологий (14,3 тыс.). Наибольший рост показали исследования в области медицинских технологий (+12,8%), оптики (+12,7%) и цифровой связи (+10,7%). Лидерами по числу патентных заявок в 2016 г. стали две компании - ZTE Corporation (более 4 тыс. заявок) и Huawei Technologies (3,7 тыс.) Patent Cooperation Treaty Yearly Review 2017. The International Patent System / WIPO. - http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2017.pdf.
Сектор консалтинговых услуг включает такие виды услуг как стратегический, финансовый, налоговый, кадровый, производственный, юридический, IT-консалтинг, инжиниринг, исследования рынка, оценочная деятельность. На мировом рынке консалтинговых услуг выделяется так называемая большая четверка компаний: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG, контролирующая 40% мирового рынка консалтинга. Также компаниями-лидерами международного рынка консалтинговых услуг являются: Accenture, IBM, McKinsey&Company, Booz Allen и др. Наиболее востребованными направлениями консалтинга в странах европейского рынка являются операционный (производственный) консалтинг, технологический и IT-консалтинг и стратегический консалтинг Якубук Ю.П. Консалтинговые услуги как фактор устойчивого экономического роста // Вести Института предпринимательской деятельности. 2017. - № 1. - С. 50-56..
В среднесрочной перспективе выделяют следующие перспективные направления развития консалтингового рынка:
- консалтинговые проекты в области здравоохранения, включающие разработку мобильных медицинских приложений и других программных продуктов, оценку эффективности и контроль затрат по медицинскому страхованию и др.;
- активное привлечение консалтинговых компаний в сферу государственного управления в США и странах ЕС (управление финансовыми ресурсами, охрана окружающей среды, организация государственно-частного партнерства и др.);
- консультации в области управления изменениями и повышения производительности труда;
- консультации в области слияний и поглощений компаний Overview of the Global Consulting Industry Market. - http://www.openbusinesscouncil.org/2016/08/consulting-industry-market-research/.
На мировом рынке строительных услуг крупнейшими подрядчиками являются компании развитых стран, хотя в последние 20-25 лет резко усилились позиции развивающихся стран, особенно Китая. С начала 2000-х гг., вплоть до глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., для мирового строительства был характерен подъем, связанный со значительным оживлением общехозяйственной конъюнктуры и существенным ростом мировых цен на нефть. Кризис 2008 г. существенно сократил приток заказов на строительные услуги по всему миру. За 2006-2016 гг. средние темпы роста экспорта строительных услуг составили 5,7%. Ведущим экспортером строительных услуг в настоящее время является Китай, доля которого в мировом экспорте составляет 23,7% (2017 г.). Лидерами в экспорте данного вида услуг также являются Япония, Южная Корея, Россия и Франция Рассчитано на основе данных Time Series on international trade / WTO..
Следует отметить снижение доли ведущих развитых стран в мировом экспорте строительных услуг, что в значительной степени объясняется расширением деятельности строительных ТНК этих стран, которые вместо экспорта строительных услуг организовали широкую филиальную сеть за рубежом. партнерский консалтинговый экспорт услуга
Международный рынок строительных услуг на современном этапе развивается под влиянием таких факторов как глобализация мировой экономики, демографические изменения, растущий спрос на экологически безопасное строительство, возрастающая значимость применения новейших технологий в отрасли и рост спроса со стороны развивающихся экономик.
В платежных балансах под экспортом финансовых услуг понимаются главным образом платежи и комиссии, полученные в результате деятельности по управлению финансовыми активами и сделок с финансовыми активами, и платежи, выплаченные банкам-резидентам и прочим финансовым институтам. Страны, лидирующие по удельному весу финансовых услуг в общем объеме экспорта услуг, - Великобритания (30,1%), Швейцария (24,7%), США (16,4%).
Средние темпы роста экспорта финансовых услуг за 2006-2016 гг. составили 5,2%. По итогам 2016 г. мировой экспорт финансовых услуг составляет 420 млрд. долл. США UNCTADstat. - http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=87017. Однако динамика развития мировой торговли данными услугами в последнее десятилетие отличалась нестабильностью, чередуя периоды роста и падения объемов экспорта. После стремительного роста с 2002 по 2007 г. мировой экспорт финансовых услуг перешел на стадию стагнации в 2008 г. и упал на 11% в 2009 г. Такое ухудшение показателей было связано с тем, что стоимость активов, находящихся под управлением, резко упала. Это отразилось в чистом сокращении комиссий и платежей банкам-резидентам и, следовательно, в падении экспорта финансовых услуг.
Финансовый кризис 2008 г. затронул все регионы. Так, экспорт финансовых услуг из Европы упал на 17% в 2009 г., в то время как из Азии - на 11% . В Северной Америке произошло существенное замедление роста экспорта финансовых услуг, и в 2009 г. он составил всего лишь 2%.
В 2012 г. финансовый рынок вновь испытал потрясения. Финансовая нестабильность в еврозоне отразилась в сокращении экспорта из Европы и Северной Америки (на 5 и 3% соответственно) Бирюкова О.В. Регулирование международной торговли услугами. - М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 203 с.. На глобальном уровне экспорт финансовых услуг упал на 1,8%. В 2013-2017 гг. мировой экспорт финансовых услуг отличался нестабильностью: периоды роста (+10,8 в 2013 г., +8,5% в 2014 г., +5,7% в 2017 г.) чередовались с периодами падения (-4% в 2015 и 2016 гг.). В качестве основной причины снижения объемов мировой торговли финансовыми услугами можно назвать падение мирового уровня цен на сырьевые товары. С начала 2000-х гг. нефть, газ, металлы, продовольствие стали финансовыми товарами. Их мировые цены формируются на биржах товарных деривативов (Нью-Йорк, Лондон, Чикаго, зерновые биржи Канзас-Сити, Миннеаполиса). Резко выросла доля финансовых спекулянтов и институциональных инвесторов, играющих с товарами. Фундаментальные факторы (запасы, спрос, производство, технологии, геополитика) при этом имеют второстепенное значение. Наблюдается устойчивая корреляция цен товарных и финансовых активов.
Падение цен на сырьевые товары на мировых рынках составило:
- на нефть «Брент» - в 2,7 раза (с марта 2012 г. по октябрь 2016 г.);
- на природный газ (NYMEX) - в 2 раза (с февраля 2014 г. по октябрь 2016 г.);
- на медь (LME) - в 1,7 раза (с февраля 2011 г. по октябрь 2016 г.);
- на алюминий (LME) - в 1,6 раза (с апреля 2011 г. по октябрь 2016 г.);