Курсовая работа (т): Исследование и прогнозирование конъюнктуры рынка

Метод экспертных оценок - метод прогнозирования, который основан на привлечении группы экспертов или специальных органов для серьезного экономического анализа основных факторов, влияющих на ситуацию на рынке, и выработки на основе этого анализа собственных прогнозов. Надежность такого прогнозирования зависит от выбора экспертов.

Методы математического моделирования - методы прогнозирования, которые определяют функциональные зависимости между отдельными показателями на основе имеющихся за ряд предшествующих лет данных о конъюнктуре товарных рынков и выражают их в виде системы уравнений.

Графический анализ - метод прогнозирования, который позволяет оценивать динамику отдельных экономических показателей для выявления схожих моментов в их поведении с тем, чтобы определить характер их изменения в будущем.

Глава 2. Анализ рынка и конъюнктуры рынка отечественных автомобилей Самарской области

.1 Краткая характеристика товара

Функциональное назначение транспорта состоит в обеспечении перемещения грузов и пассажиров в пространстве и во времени. Качество автомобиля - это совокупность потребительских свойств, обусловливающих его пригодность удовлетворять потребности человека в соответствии со своим назначением.

Нижеприведенные характеристики были размещены и описаны на сайте автолюбителей [23].

Автомобиль является частью системы "автомобиль - водитель - дорога - среда", и его свойства проявляются во взаимодействии с элементами этой системы. При проектировании конструкции автомобиля учитываются условия эксплуатации и их влияние на потребительские свойства автомобилей.

Потребительские свойства легковых автомобилей включают комплексные групповые свойства (функциональные, эргономические, эстетические свойства, надежность, безопасность, экономичность и т. д.) и единичные свойства.

Дорожные условия характеризуются профилем и планом дороги, рельефом местности, видом и ровностью дорожного покрытия.

По данным таможенной системы транспортные условия характеризуются интенсивностью движения, помехами движению, стабильностью дорожного состояния, режимом движения.

Назначение автомобиля определяется конструктивными особенностями и функциональными свойствами.

Конструктивные особенности характеризуют следующие показатели:

• тип кузова;

• тип трансмиссии;

• тип двигателя;

• число и расположение цилиндров;

• показатели массы (масса неснаряженного автомобиля, масса транспортного средства в снаряженном состоянии, полная конструктивная масса автомобиля);

• габаритные размеры автомобиля (длина, ширина, высота без нагрузки);

• полезная ширина салона, полезная длина салона, база автомобиля, размер шин и др.

• скоростные свойства;

• тяговые свойства;

• управляемость;

• устойчивость;

• маневренность;

• проходимость;

• пассажировместимость;

• грузовместимость;

• грузоподъемность.

В зависимости от проходимости транспортные средства подразделяются на дорожные (обычной проходимости), повышенной проходимости, высокой проходимости.

Автомобили дорожные предназначены для езды по дорогам с твердым покрытием. Конструктивными признаками дорожных автомобилей являются: отсутствие полного привода ("колесная формула" автомобилей - 4x2), шины с дорожным или универсальным рисунком протектора. Автомобили повышенной проходимости предназначены для езды по дорогам с твердым покрытием, бездорожью, преодоления мелководных преград. Их конструктивными признаками являются полный привод, колеса, оснащенные широкопрофильными, арочными, тороидными шинами с грунтозацепами, системой регулирования давления воздуха в шинах. Автомобили повышенной проходимости в большинстве случаев имеют трансмиссию с блокируемым дифференциалом и средствами самовытаскивания.

Транспортные средства высокой проходимости предназначены для использования в условиях бездорожья, преодоления естественных и искусственных препятствий, а также водных преград. Такие транспортные средства называются вездеходами.

Они отличаются своеобразной компоновочной схемой, полным приводом, наличием в трансмиссии самоблокирующихся дифференциалов, использованием специальных шин.

По данным автоаналитиков, в год автомобиль теряет около 20% своей стоимости. Быстрее всех дешевеют люксовые бренды, а отечественные машины и прочие рабочие лошадки держат прайс гораздо крепче: они обесцениваются на 6-7% в год, а нередко стоимость вообще консервируется. По крайней мере к такому выводу пришло аналитическое агентство «Автоскор»[24].

.2 Анализ рынка отечественных автомобилей в Самарской области

Для проведения анализа рынка отечественных автомобилей, я воспользуюсь данными думы города Тольятти [22].

Для Самарской области характерна наиболее высокая концентрация организаций автомобильной промышленности и наиболее высокая доля автомобильной промышленности в структуре ВРП среди всех субъектов Приволжского федерального округа.

Автомобилестроение является одной из системообразующих отраслей. В данном кластере сконцентрировано около 40% производства, 40% занятых, 65% основных фондов промышленности, 25% затрат на исследования и разработки, 20% экспорта Самарской области (рисунок 2).

Рисунок 2. Место автомобильного кластера в экономике Самарской области, %

В состав автомобильного сектора входят организации по следующим направлениям деятельности:

·        сборочное производство легковых автомобилей;

·        производство автокомпонентов, материалов, узлов для автосборочных заводов;

·        организации автосервиса и торговли, оказывающие сервисные услуги владельцам автомобилей;

·        исследовательские, конструкторские, технологические, консалтинговые организации;

·        организации, осуществляющие подготовку кадров для организаций кластера; финансовые организации, обеспечивающие текущее обслуживание, кредитование, страхование, деятельность на фондовом рынке.

По данным думы округа Тольятти[22] «корневой» организацией автомобильного кластера Самарской области является крупнейшая российская автомобильная компания ОАО «АвтоВАЗ» (рис. 3). Его доля в российском производстве легковых автомобилей составляет 75%, ниша на внутреннем российском рынке - 40%, ценовой сегмент - средний. Поставщиками деталей и комплектующих для ОАО «АвтоВАЗ» являются порядка 700 компаний с общей численностью занятых около 2 млн. чел. ОАО «АвтоВАЗ» входит в десятку ведущих российских компаний, имеющих наибольшие объем выручки и численность персонала, включен в список крупнейших компаний мира, составленный влиятельным американским экономическим журналом «Форбс», в числе 14 российских компаний.

В кластер входит значительное число фирм, производящих автомобили и автокомпоненты, оказывающих услуги. Крупнейшими (с выручкой свыше 1 млрд. руб.) являются ОАО «ДжиЭм-АвтоВАЗ», ОАО «АвтоВАЗагрегат», ЗАО «ВАЗинтерСервис», ОАО «Автоцентр-Тольятти-ВАЗ», ОАО «Самара-Лада», ЗАО «Мотор-Супер» и т.д.

Заметную роль в автомобильном кластере играют холдинговые компании и совместные предприятия, созданные с участием иностранного капитала.

В сотрудничестве с ОАО «АвтоВАЗ» работает более 320 организаций Самарской области. Действующие на территории области производители автомобилей и автокомпонентов координируют с ним свою производственную и сбытовую политику, находясь одновременно в позиции партнеров и конкурентов на рынке и участвуя в цепочках создания добавленной стоимости (рис. 3). В сфере услуг значительное место занимают организации по продаже и сервисному обслуживанию легковых автомобилей, развита сеть специализированных мелкооптовых организаций и магазинов.

Исследования и разработки в сфере новых технологий, материалов, комплектующих осуществляет, главным образом, научно-технический центр ОАО «АвтоВАЗ» - крупнейшая в России научно-исследовательская, конструкторская и технологическая организация. Работы проводятся также специализированными бюро организаций-производителей автокомплектующих, подразделениями вузов и научных организаций области.

Подготовку и переподготовку кадров для организаций автомобильного кластера осуществляют высшие учебные заведения, колледжи области, профессионально-технические училища, учебный центр ОАО «АвтоВАЗ».

Таким образом, автомобильный кластер, сложившийся на территории Самарско-Тольяттинской агломерации, имеет довольно зрелую форму, характеризуется ярко выраженными чертами, свойственными классической кластерной системе - с крупным «корневой» организацией, окруженной широкой разветвленной сетью поставщиков и партнеров.

В развитии автомобильного кластера проявляются устойчивые тенденции, отражающие стратегический потенциал роста его конкурентоспособности:

·        в сфере производства автомобилей: освоение принципиально новых моделей автомобилей взамен технологически устаревших, появление новых крупных организаций, использующих современные производственные и управленческие технологии, увеличение доли машинокомплектов в структуре производства ОАО «АвтоВАЗ», рост их экспорта;

·        в сфере производства автокомпонентов: увеличение количества организаций области - поставщиков АвтоВАЗа, количества организаций - производителей автокомпонентов, локализация производства автокомпонентов в России, снижение ОАО «АвтоВАЗ» закупок по импорту, усиление специализации производства автокомпонентов;

·        в сфере менеджмента, логистики, инноваций: рост затрат на исследования и разработки, интенсивное освоение новых технологий управления финансами, качеством, логистикой, развитие инфраструктуры менеджмента качества, создание консалтинговых и сертифицирующих органов, внедрение новых методов проектирования, развитие механизмов сотрудничества организаций и их руководства в рыночных условиях

Рисунок 3. Структура автомобильного кластера Самарской области

Спецификой перспективного развития автомобильного кластера Самарской области является постепенное усиление ориентации не только и не столько на региональных автопроизводителей, сколько на транснациональные автомобильные корпорации и сборочные организации в России и за рубежом. Таким образом, предполагается трансформация кластера из классического «ядерного» в «двухполюсный» - с центростремительным полюсом производства автомобилей и центробежным полюсом (субкластером) производства автокомпонентов (рис. 4).

Рисунок 4. Векторы развития автомобильного кластера Самарской области

Стратегическим ориентиром является достижение таких масштабов производства автокомпонентов в Самарской области, которые могут обеспечить потребности автосборочных производств в объеме не менее 5 млн. автомобилей в год. Именно при таких объемах производства субкластер автокомпонентов может стать стабильным и высокодоходным элементом экономической системы.

Влияние автомобильного сектора на экономику области в целом будет проявляться в разных направлениях (рис. 5):

повышение мобильности населения - повышение экономической активности населения, содействие развитию предпринимательства;

мультипликативный эффект - на каждое рабочее место в автостроении создается 10-20 рабочих мест в смежных отраслях, обеспечивается массовая занятость;

Инновационный эффект - востребованность в инженерных и научных кадров, развитие интеллектуального потенциала страны.

Рисунок 5. Прогноз выпуска автомобилей в Самарской области до 2020 года, тыс. шт.

Стратегия развития кластера обеспечит увеличение объема производства в автомобилестроении в 2020 году в сравнении с 2005 годом по инерционному варианту развития в 1,8 раза, по инновационному варианту - в 2,8 раза.

2.3 Анализ конъюнктуры автомобильного рынка

Автомобилестроение, как развивающаяся отрасль в плане производства, набирает обороты. Кризис 2008 года сильно ударил по отечественному автопрому и производство упало практически в три раза, и только с 2009 года стало увеличиваться большой прогрессией. К 2011 году объем производства превысил показатели 2008 года, а к 2012 и вовсе стал рекордным. «Мы привыкли, что российский рынок идет либо резко вниз, либо резко вверх. Если 2013 год будет стабильным, это будет первый год стабильности. А в целом российский рынок в 2012 году порадовал тем, что он рос, а другие европейские рынки нет», - говорит представитель Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер.[15]

В таблице приведены индексы производства, за текущий, и прошлый года ( таблица 1).

Таблица 1. Индексы производства автомобилей [16].

В апреле 2013 г. объем продаж на отечественном автомобильном рынке снизился на 8% (т.е. 245.334 штук), что на 21.263 штуки проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей меньше по сравнению с тем же периодом 2012 года (данные Комитета автопроизводителей АЕБ) .

За период январь-апрель 2013 г. самарский автомобильный рынок также показал небольшое падение (-2%), по сравнению с тем же периодом 2012 года.

Комментирует Йорг Шрайбер[17], Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ: «На протяжении двух последних лет апрельские продажи обычно превосходили мартовские на 6%. В этом году традиционный апрельский подъем не наблюдался, что явилось следствием слабого розничного контрактования в первом квартале. Апрель не принес положительных новостей и по этому показателю. Таким образом, становится очевидным, что рынок вряд ли достигнет рекордных показателей первой половины 2012 года. AEB будет продолжать следить за дальнейшим развитием событий»

Насколько известно, «АвтоВАЗ» планирует порадовать автолюбителей, рядом новых моделей, но информация об этом официально не разглашается. От руководства известно лишь то, что на отечественный рынок в скором времени выйдет новая Лада-С. Рыночная доля отечественного автопрома по Самарской области сократилась с 18,1% до 17,6%. Такие данные содержатся в годовом отчете аналитической и консалтинговой компании «АСМ-холдинг». Продажи иномарок российской сборки выросли с 40,1% до 44,3%. Продажи именно в этом сегменте и стали основным фактором, предопределившим общий рост рынка. Совокупная доля продаж легковых автомобилей, собранных в России (отечественных и иномарок), увеличилась на 1,3 пункта, составив 65,6% рынка против 64,3% в 2011 году.

Продажи импортированных новых иномарок увеличились на 6,2% до 983 тыс. ед. при сокращении их рыночной доли с 35,4% до 34%.

В целом, объем оптовых продаж легковых автомобилей вырос по итогам 2012 года на 10,5% и составил 2 млн 889,5 тыс. единиц. Рост месячных продаж (по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года) наблюдался в течение первых одиннадцати месяцев, и лишь в декабре был отмечен спад месячных оптовых продаж на 2,4%.

«АвтоВАЗ», как центр автомобилестроения области, принял решение о повышении цен на свои автомобили[26]. Принять такое непопулярное решение руководство компании заставило некорректное поведение на рынке некоторых автодилеров, которые самостоятельно, без согласования с концерном устанавливают на машинах дополнительные элементы оборудования, и затем продают автомобили по завышенным ценам. Вся такая политика дилеров приводит к образованию очередей.