Материал: Особенная част1

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в ст.1121. Иначе говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению. Итак, это следующие случаи:

1. Смерть наследника до открытия наследства. При отсутствии субституции в этом случае имело бы место наследование по праву представления.

2. Смерть наследника одновременно с наследодателем. При отсутствии субституции имущество перешло бы не к коммориенту (см. п.2 ст.1114), а к иным наследникам завещателя.

3. Смерть наследника, не успевшего принять наследство, после его открытия. При отсутствии субституции в этом случае имела бы место наследственная трансмиссия (см. ст.1156). Очевидно, те же последствия, что и смерть, имеет признание наследника умершим (учитываться будет дата вступления в законную силу соответствующего решения суда).

4. Непринятие наследником наследства по любым причинам. При отсутствии субституции имущество перешло бы к другим наследникам завещателя.

5. Отказ от наследства наследника. При отсутствии субституции имущество перешло бы к субъекту, в пользу которого был осуществлен отказ от наследства. Если же основному наследнику подназначен запасной, то он не имеет права отказаться от наследства в пользу других лиц (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

6. Наличие обстоятельств, указанных в ст.1117, позволяющих считать наследника недостойным и отстранить его от наследования.

Нормы статьи 1121 ГК РФ не отвечают на вопрос о возможном количестве подназначенных наследников. Это количество может быть любым. Во-первых, подназначить наследника можно на случай, если один из названных выше случаев произойдёт с подназначенным наследником (по общему правилу, если подназначенный наследник не примет наследство либо будет отстранен от принятия, имущество перейдет наследникам завещателя, а не подназначенного наследника). Соответственно, наследодатель может подназначить любое количество наследников, таким образом фактически лишив определенных наследников наследства. Однако на практике двойное или тройное подназначение довольно редкое явление.

Во-вторых, возможно подназначение разных наследников на случай наступления каждого из обстоятельств, названных выше (если наследник умер, не успев принять наследство, подназначается один; если наследник оказался недостойным, подназначается другой и т.д.).

Таким образом, наследственная субституция отменяет наследование по праву представления, наследственную трансмиссию, положения о наследовании в случае смерти коммориентов и другие общие положения о порядке перехода наследственной массы.

Наследственному праву некоторых стран известна так называемая фидеикомиссарная субституция. Смысл её заключается в том, что, назначив основного наследника, завещатель возлагает на него обязанность сохранить унаследованное имущество с тем, что оно после его смерти переходит к лицу, указанному в том же завещании. По существу имущество завещается только во владение и пользование лица, указываемого в качестве основного наследника, без права распоряжения им, но с обязанностью нести все расходы по имуществу и сохранять его для фидеикомиссарного субститута. Причём имуществом не вправе распорядиться и сам субститут.

Российское же законодательство не предусматривает фидеикомиссарную субституцию как ограничивающую волю собственника в распоряжении имуществом, перешедшим к нему по наследству. Завещания, содержащие условия о такой субституции, должны признаваться недействительными.

Обязательная доля.

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве. Среди наследников по закону и ранее существовала особая категория граждан, наиболее незащищенных в социальном отношении, которым при наличии завещания и независимо от его содержания причиталась определенная доля в наследственном имуществе.

Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники, или необходимые наследники). Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К ним относятся:

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

- нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

- нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п.п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ.

К нетрудоспособным иждивенцам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся:

1) граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в ст.ст. 1143-1145 ГК РФ (наследники со второй по седьмую очередь), нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

2) граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в ст.ст. 1142-1145 ГК РФ (наследники с первой по седьмую очередь), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Граждане, не входящие в указанный круг родственников наследодателя и проживавшие отдельно от него, хотя бы они являлись нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя, но не проживали совместно с ним, права на обязательную долю в наследстве не имеют⁸².

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III групп (нетрудоспособные по состоянию здоровья), независимо от того, назначена ли этим лицам пенсия по старости или инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

К несовершеннолетнем от­носятся дети, не достигшие 18 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, если к моменту открытия наследства как те, так и другие не достигли 18 лет, имеют право на обязательную долю, поскольку совершеннолетними до дос­тижения указанного возраста они еще не становятся.

Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

- нетрудоспособность; при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников, за исключением несовершеннолетних детей, которые могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся - 18 лет;

- для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны находиться либо на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

- иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства⁸³.

Размер обязательной доли составляет не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из необхо­димых наследников при наследовании по закону (обязатель­ная доля). Право на обязательную долю может быть ограничено положениями о недостойных наследниках: обязательный наследник, являющийся недостойным, к насле­дованию не призывается.

Согласно, п. 2 ст. 1149 ГК РФ, указывающая, что право на обязательную долю в на­следстве удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся неза­вещанной части имущества наследодателя, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону. Очевидно, что данная статья ГК РФ защищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявлений ограничения свободы завещания. Таким образом, обязательный наследник не может пре­тендовать на имущество, завещанное при наличии имущества незавещанного, приоритет отдается наследникам, имеющим право на обязательную долю, и наследникам по завещанию.

При определении размера обязательной доли возникает вопрос об определении стоимости наследственного имущест­ва. При решении этого вопроса необходимо учитывать рыноч­ную стоимость имущества на момент открытия наследства; при этом в некоторых случаях нотариус должен привлекать независимых оценщиков.

Так же, при определении размера обязательной доли необходимо учитывать всех наследников по закону, в том чис­ле и по праву представления, которые призывались бы при отсутствии завещания, и все имущество, включая предметы до­машней обстановки и обихода.

Если осуществление права на обязательную долю в на­следстве повлечет за собой невозможность передать наслед­нику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении⁸⁴.

Уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении возможны только при наличии определенных условий:

1) имущественное положение обязательного наследника, примерно одинаковое с положением других наследников причем этот баланс не должен нарушаться в результате принятия наследства другими наследниками (следовательно, суд не имеет права изменить обязательную долю, если обязательный наследник обеспечен менее остальных)⁸⁵;

Однако изложенное не следует, безусловно, из буквального толкования п. 4 ст. 1149 ГК РФ. Допустимо и другое мне­ние, в соответствии, с которым суд вообще не должен сравнивать имущественное положение обязательных и иных наследников, а должен проводить сравнение положения обяза­тельного наследника с минимальным уровнем жизни. С учетом того, каковы сейчас официальный и реальный минимальный прожиточный уровень, данная позиция представляется не справедливой, способной на практике значительно ущемить права обязательных наследников. Таким образом, толкование указанной статьи необходимо осуществлять в пользу первой позиции: суд должен сравнивать имущественное положение обязательного и иных наследников при решении вопроса об уменьшении обязательной доли;

2) отсутствие незавещанного имущества;

3) факт неиспользования обязательным наследников спорного имущества при жизни наследодателя (соответствен­но начало использования имущества после открытия наследства не учитывается);

4) факт использования наследником, которому спорное имущество завещано, этого имущества при жизни наследода­теля.

Все перечисленные условия должны присутствовать в со­вокупности, чтобы уменьшение (аннулирование) обязательной доли было законным.

Завещание, которое составлено на все наследственное имущество без учета обязательных наследников подлежит ис­полнению лишь в части, оставшейся после исключения из него обязательных долей.

Заявление на принятие обязательной доли наследником должно быть подано нотариальному органу по месту открытия наследства в течение шести месяцев со дня открытия наслед­ства, т. е. требование о принятии наследства в установленные законом сроки распространяются и на принятие обязательной доли