Курсовая работа (т): Особенности развития мирового рынка автомобилей

РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Массовые продажи грузовиков, включая легкие грузовики, в январе-декабре 2014 года упали на 26,8% в годовом исчислении до 211,433 тыс. ед. Упадок продаж зафиксирован во всех сегментах авторынка. Отгрузки российских машин сократились на 21,8% до 110,131 тыс.ед., а их рыночная доля выросла с 48,7% до 52,1%

Рис.10 Структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению

Продажи иномарок, собранных в России, уменьшились на 38,2% до 19,032 тыс. ед. при снижении их рыночной доли с 10,6% до 9,0%. Общая доля продаж новых грузовиков (отечественных и иностранных, произведенных в России) изменилась не на много и составила 61,1% в 2014 году. Продажи новых грузовиков импортных марок уменьшился на 25,7% до 80,297 тыс. ед., а их доля повысилась с 37,4% до 38,0%. Продажи импортированных подержанных машин сократились в 4,85 раза до 1,973 тыс. ед., а их доля на рынке стала меньше от 3,3% до 0,9%. Для справки: импорт грузовых автомобилей физическими лицами, не принимаемый в расчет рынка, составил в январе-декабре 2014 года 2556 машин против 2785 ед. годом ранее; из них на выпущенные в данном году автомобили пришлось 1483 ед. и 1786 ед. соответственно.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Анализ деятельности предприятий

Рис.11 Динамика производства автомобильной техники в % за 2013-2014 года.

В приведенной ниже таблице, мы можем наблюдать, что в последнем месяце 2014 года по сравнению с ноябрем 2014 года мы видим рост производства по грузовым и легковым автомобилям, автобусам и троллейбусам.

Таблица 1.

Динамика производства автомобильной техники 2013-2014 года.

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Производство легковых автомобилей за 12 месяцев 2014 года снизилась по сравнению с январем-декабрем 2013 года на 12,2%, выпущено 1 692 505 шт. Выпуск отечественных легковых автомобилей в январе-декабре 2014 года уменьшился на 21,6%, выпущено 416 181 шт. Уменьшено производство автомобилей на ряде предприятий: Ульяновский автомобильный завод выпустил 25 356 шт. (-7,0%), Супер-Авто - 883 шт. (-84,7%), на заводе «АвтоВАЗ» производство автомобилей LАDА составило 317 997 шт. (-27,5%). ООО «ОАГ» увеличило производство автомобилей LADA на 19,4%, произвели 69 187 шт. За 12 месяцев 2014 года на OOO «Лада Спорт» выпущено 2 643 автомобиля LADA Granta Sport (в январе-декабре 2013 года - 523 шт.). Выпуск иномарок в январе-декабре 2014 года уменьшился на 8,6%, выпущено 1 276 324 шт., в том числе предприятия, работающие в режиме промышленной сборки, снизили выпуск на 7,1%, ывпустили 983 433 шт.. уменьшено производство автомобилей на следующих предприятиях: компания ИМС выпустила 17 090 шт. (-22,8%), Форд Соллерс Елабуга - 19 712 шт. (-3,4%), FORDMOTORCOMPANY - 27 281 шт. (-60,4%), АК Дервейс - 25 597 шт. (-48,5%), GM-АВТОВАЗ - 45 777 шт. (-19,6%), ПСМА РУС - 45 203 шт. (-1,5%), предприятия Приморского края (Соллерс-Буссан, Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус) - 67 258 шт. (-1,2%), ГК «Автотор» - 181 704 шт. (-25,2%), Фольксваген Груп Рус - 185 194 шт. (-1,5%), предприятия г. Санкт-Петербурга (Тойота Мотор, Дженерал Моторз Авто, Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус, Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус) - 360 636 шт. (-8,8%). ЗАО «Рено Россия» увеличило производство автомобилей на 5,3%, спустив с конвеера 209 443 шт., с учетом контрактной сборки на АВТОВАЗе. ОАО «Соллерс-Набережные Челны» за сентябрь-декабрь 2014 года выпустило 2 463 автомобиля Ford Eco Sport. Доля иномарок в общем выпуске легковых автомобилей в России насчитывала в январе-декабре 2014 года 75,4% (в январе-декабре 2013 года - 72,5%). Предприятия которые производят легковые автомобили в январе-декабре 2014 года реализовали 1 692 752 автомобиля, или 89,3% к уровню отгрузки за январь-декабрь 2013 года.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Объем выпуска грузовых автомобилей, в том числе легкие грузовики, за январь-декабрь 2014 года уменьшился на 25,9%, выпущено 150 194 шт. Выпуск российских грузовых автомобилей в январе-декабре стал ниже на 23,3%, выпущено 132 541 шт. Уменьшен выпуск грузовиков на предприятиях: КАМАЗ выпустил 38 800 шт. (-9,5%), «ГAЗ» - 66 770 шт. (-30,2%), УАЗ - 17 520 шт. (-26,7%), ПСА ВИС-Авто - 2 128 шт. (-49,9%), ЗТО Камея - 1 650 шт. (-32,1%), Спектр-Авто - 1 380 шт. (-25,6%), Чайка-НН - 637 шт. (-18,9%), РИАТ - 643 шт. (-5,2%), Бецема - 436 шт. (-27,1%).

Рост производства грузовиков за январь-декабрь 2014 года был замечен на предприятиях: завод «УРАЛ» выпустил 7 107 шт. (+24,1%), Саранский завод автосамосвалов - 1 364 шт. (+4,8%), Брянский АЗ- 162 шт. (+7,3%).

Выпуск отечественных иномарок в январе декабре 2014 года стал меньше на 40,7% до 17 653 шт. уменьшили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: Форд Соллерс Елабуга - на 60,2%, выпустив 5 445 шт., Вольво Восток - на 53,3%, выпустив 1 874 шт., Мерседес-Бенц Тракс Восток - на 42,5%, выпустив 1 499 шт., ФУЗО КАМАЗ Тракс Рус - на 33,2%, выпустив 1 750 шт., Ивеко-АМТ - на 35,0%, выпустив 789 шт.. Рост производства за январь-декабрь отмечен у производителей грузовиков иностранных марок: группа компаний «Автотор» выпустила 2 763 шт. (в 2,3 раза), Соллерс-Исузу - 2 347 шт. (в 2,3 раза). Доля иномарок в общем выпуске грузовых автомобилей в России насчитывала в январе-декабре 2014 года 11,8% (в январе-декабре 2013 года - 14,7%). Предприятия-производители грузовых автомобилей в январе-декабре 2014 года реализовали 151 181 машину или 74,0% к уровню отгрузки за январь-декабрь 2013 года.

Рис.12Динамика производства автомобильной техники в России, (в процентах)

Таблица 2.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды декабрь 2014/2013 и январь - декабрь 2014/2013 гг.

Таблица 3.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в России по группам за периоды декабрь 2014/2013 и январь - декабрь 2014/2013 гг.

Как мы можем видеть из данной таблицы доля российских производителей (LADA, GAZLCV, UAZ, ZAZ, IZH) на рынке легковых и легких коммерческих автомобилей составляет за январь- декабрь 2014 года составляет 20,3%, в то время как в 2013 году доля отечественных производителей составляла 21,4%. Данная статистика говорит о том, что доля отечественных производителей на рынке снижается, это обусловлено множеством факторов, такими как: низкая конкурентоспособность, устаревший модельный ряд, низкое качество автомобтлей.

Многие эксперты утверждают, что это явления временное так как, в конце 2014, в начале 2015 года отечественные производители обновили модельный ряд, появились такие модели как ГАЗель NEXT, ГАЗон NEXT, LADAVESTA, LADAX-RAY. По мнению производителей, данные модели способны произвести фурор на рынке и исправить ситуацию.

По оценкам экспертов различных автомобильных изданий и по словам инсайдеров все новые модели пользуются огромной популярностью на рынке и продажи в начале 2015 года значительно превосходят продажи предыдущих годов.

Таблица 4.

Экспортные поставки автомобильной техники

Рис. 13 Экспорт грузовых автомобилей по странам. (кроме стран ТС) в 2014 г., (штук)

Как мы можем видеть из выше представленных данных, российские автомобили (в том числе автомобили отечественной сборки) пользуются большим спросом за рубежом, при том что автомобили, отправленные в страны ТС, не учитываются в данной статистике.

Явным лидером в данном сегменте являются автомобили марки “ГАЗ”.

Рис.14 Рейтинг производителей грузовых автомобилей, включай легкие грузовики.

Как мы можем заметить из графика, которые расположен выше, АЗ «ГАЗ»является явным лидером среди производителей в данном сегменте грузовых и легких грузовых автомобилей. Но так же мы можем заметить, что производство в 2014 году, сократилось по сравнению с 2013 годом, данная тенденция характерна практически для всех крупных производителей.

Рис.15 Рейтинг производителей легковых автомобилей.

Как мы можем видеть, согласно данному рейтингу безоговорочным лидером среди производителей легковых автомоболие является «АвтоВАЗ» (LADA) для данного завода так же характерна тенденция снижения производительности в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Рис.16 Рейтинг производителей легких коммерческих автомобилей.

Среди производителей легких коммерческих автомобилей лидером так же является отечественная компания АЗ «ГАЗ». В данном сегменте так же приоритетной является тенденция сокращения производства среди крупных производимей.

.3 Перспективы развития автомобилестроения

Помимо экономических проблем интеграции, с которыми сталкиваются автопроизводители, существуют иные проблемы, требующие срочного решения. К ним относятся проблемы экологического характера и проблема безопасности на дорогах.

Автотранспорт находится на лидирующих позициях по объему загрязнения окружающей среды: каждый год около 17% парниковых газов в атмосфере выделяется автомобилями. На данный момент все крупные производители автомобильной продукции находятся в поисках более экологичных альтернатив. К таким решениям относятся электродвигатели, гибридные установки, использующие в своей основе два типа моторов - электродвигатель и двигатель внутреннего сгорания. Помимо этого, ведётся постоянное усовершенствование и обычных ДВС. В Евросоюзе, США и Китае уже разработана регламентация, согласно которой к 2020 г. расход топлива у поставляемой компаниями продукции не должен превышать 4 литра на 100 км., в то время как на данный момент этот показатель в среднем находится на уровне 8-9 литров на 100 км. Помимо проблем экологического характера, интерес к электродвигателям и аналогичным разработкам вызван также ростом цен на нефть, используемой в производстве различных видов топлива. Главными игроками рынка гибридных двигателей являются Toyota и Tesla Motors, которая специализируется исключительно на электромобилях, спрос на которые растет из года в год в свете вышеозначенных факторов. Так, выручка корпорации Tesla Motors в 2012 г. увеличилась на 102.3% г/г, однако о выходе в точку безубыточности речи пока не идет: при доходе в $413.36 млн. в 2012 г. и себестоимости продукции в $383.19 млн., дополнительные $273.98 млн. были потрачены на НИОКР. Аналогичная ситуация наблюдается практически каждый год. Компания Toyota уже в 1997 г. начала серийный выпуск гибридной модели Prius и до сих пор является одним из лидеров в области гибридных автомобилей.

Другой проблемой является борьба с ДТП. Исследования в данном направлении ведутся крупнейшими компаниями уже многие годы. Если в 1999 г. вероятность погибнуть в ДТП в России составляла 18.59%, то в 2012 г. данный показатель упал до 13.74%. Последним шагом на пути снижения уровня смертности до нуля станет создание “умного” автомобиля с автопилотом, аналогичным самолетным. Подобные разработки ведут автоконцерны GM, Toyota и Volkswagen. К 2020 г. GM планирует выпускать автомобили с автопилотом на серийной основе.

К концу 2012 г. общемировые продажи автомобилей с электродвигателями с момента начала их серийного производства составляли 190 тыс. шт., что составляет 0.02% от общего числа автомобилей на планете. Согласно прогнозам, к 2020 г. число электромобилей увеличится до 20 млн. шт., а их доля в общем числе автомобилей достигнет 2%. В 2012 г. продажи авто с электродвигателями составили 113 тыс. шт., в то время как аналогичный показатель в 2011 году равнялся всего лишь 45 тыс. шт., что эквивалентно росту на 151.1%. Слабый спрос, а как следствие и распространение электромобилей на мировом рынке, связан прежде всего с ограничениями, накладываемыми энергоносителями, питающими двигатель. В большинстве случаев аккумуляторные батареи, которыми оснащаются электромобили, позволяют преодолеть расстояние не более 100 км. на одном заряде, после чего требуют продолжительной подзарядки. Тем не менее, по мере развития технологий увеличивается как емкость аккумуляторов, так и снижается расход энергии. Так, например, Tesla Model S способна проехать на одном заряде аккумулятора около 480 км. на скорости до 90 км/ч. Для дальнейшего внедрения электромобилей и их повсеместного использования потребуются не только существенные изменения в производственном процессе, но и развитие инфраструктуры, а именно - создание обширных сетей станций подзарядки.

Ещё одним минусом автомобилей с электрическими двигателями является их цена. На данный момент средняя стоимость автомобиля с электрическим двигателем составляет $42,177, в то время как автомобиль, работающий на бензине, в среднем стоит $19,170. Таким образом, на данный момент электромобиль обходится почти на 120.0% дороже, чем его бензиновый аналог.

В США в 2012 г. было продано около 439 тыс. шт. автомобилей с гибридными двигателями, в то время как продажи в 2011 г. составляли примерно 250 тыс. гибридов, что равняется росту на 75.6%. На гибридные автомобили пришлось примерно 10.7% от всех продаж в США в 2012 г. Пока что данный сегмент автомобильной промышленности выглядит наиболее перспективно, так как обеспечивает хорошее соотношение удобства, цены и экологичности.

Раздел 3. Исследование зависимости между развитием автомобилестроения и уровнем жизни населения

Раздел посвящен исследованию зависимости между развитием автомобилестроения и уровнем жизни населения. Уровень (качество) жизни - обширная концепция, включающая в себя как объективные факторы (например, обладание материальными ресурсами, здоровье, трудоустройство и т.д.), так и наше субъективное представление о них. В рамках данной работы акцент сделан на объективных факторах. Наша гипотеза заключается в том, что между годовым объемом произведенных автомобилей и макроэкономическими показателями, отражающими уровень жизни населения в конкретной стране, имеется зависимость. С целью тестирования данной гипотезы будет проведен регрессионный анализ, который позволит выявить статистическую значимость такой зависимости, а также определить знак и абсолютную величину коэффициентов при соответствующих показателях, что даст возможность сделать вывод о направлении и силе их влияния.

3.1 Данные, используемые в исследовании

Набор переменных, способных отразить уровень развития автомобилестроения в конкретной стране, невелик. Наш выбор пал на количество произведенных в стране автомобилей за год, как пассажирских, так и для коммерческих перевозок, по данным Международной организации производителей автомобилей (International Organization of Motor Vehicle Manufacturers). Среди причин такого выбора можно выделить непосредственную связь с объектом исследования, доступность данных и прозрачную интерпретацию.

Для выбора объясняющих переменных, отражающих уровень жизни населения, был использован отчет Комиссии по измерению экономической активности и социального прогресса (CommissionontheMeasurementofEconomicPerformanceandSocialProgress) за 2009 г., а также к работам Dowrick, Dunlop&Quiggin (2003), Edwards&Tuljapurkar (2005), Cutler, Lleras-Muney&Vogl (2008), Deaton (2008) и Stiglitz, Sen&Fitoussi (2009). В каждой из этих статей идет обсуждение детерминантов качества жизни, в том числе и на макроуровне. После анализа вышеперечисленной литературы и сопоставления результатов с доступными данными, предоставляемыми Всемирным банком и Организацией экономического сотрудничества и развития, были отобраны следующие переменные в качестве объясняющих:

Валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения. Бесспорно, является самым популярным и общепринятым показателем для измерения экономической активности в определенный момент времени. Хотя изначально ВВП и не предназначался для описания уровня жизни населения, в соответствующей литературе данный показатель всегда выделялся как имеющий непосредственное отношение к благосостоянию жителей конкретной страны. Несмотря на все преимущества, ВВП имеет ряд недостатков. Основной проблемой является тот факт, что ВВП измеряет производство количественно, но никак не затрагивает распределение богатства и последствия производственных решений, проявляющиеся в будущем. Из этого следует, что ВВП является лишь специализированным показателем и не может рассматриваться в качестве индикатора общего благосостояния, поэтому для проведения эмпирических исследований требуются дополнительные показатели. В контексте данного исследования ВВП будет обладать двойственным эффектом. С одной стороны, более высокий уровень ВВП означает развитость производства и должен влечь за собой более высокий объем выпуска автомобилей. С другой стороны, нельзя отрицать тот факт, что с точки зрения минимизации издержек размещение производства имеет смысл в странах с дешевой рабочей силой, что может привести к отрицательной зависимости между уровнем ВВП и объемом производства. В целом ожидается, что влияние первого эффекта перевесит влияние второго, и коэффициент при ВВП будет положительный, хотя возможно и небольшой по абсолютной величине.

Ожидаемая продолжительность жизни, уровень детской смертности и расходы на здравоохранение на душу населения. Данные показатели отвечают за аспект здоровья и развития медицины. Связь уровня жизни со здоровьем вполне очевидна и четко зафиксирована в существующей литературе. В контексте данного исследования ожидается, что между данными показателями и количеством произведенных автомобилей установится положительная связь (кроме уровня детской смертности, где зависимость должна быть отрицательной по понятным причинам): в теории развитая медицина должна влечь за собой повышенную производительность труда за счет снижения частоты заболеваний, времени выздоровления и уровня смертности среди рабочих.