Байкальский государственный университет
Развитие экосистем -- основной тренд трансформации банковского бизнеса
Ю.Б. Бубнова
г. Иркутск, Российская Федерация
Аннотация
В последнее время на финансовом рынке появляются технологичные компании, которые предоставляют широкий спектр финансовых услуг в новом, цифровом формате, составляя серьезную конкуренцию банкам. В условиях снижения доходов от традиционных услуг и роста операционных издержек банки стали разрабатывать и внедрять партнерские сервисы -- экосистемы, что требует от них изменения способов оказания услуг, их ассортимента, качественной перестройки операционных процессов. Использование данных сервисов обеспечивает банкам приток доходов и лояльность клиентов. В статье рассмотрены причины появления и развития банковских экосистем; обобщены наиболее популярные направления их развития; дана характеристика основных моделей их функционирования; приведены примеры действующих сегодня в России банковских экосистем; сделан вывод о необходимости цифровой трансформации (диджитализации) банковского бизнеса, охватывающей все аспекты деятельности не только банка, но и его клиентов. Основной отличительной чертой такой трансформации является комплексность. Все эти меры позволят сохранить банковский сегмент на рынке, а также повысить эффективность банковских услуг за счет обеспечения их комплексности и сокращения операционных издержек.
Ключевые слова Банки; экосистема; маркетплейс; открытый банкинг; трансформация банковского бизнеса; диджитализация
Abstract
Bulletin of Baikal State University, 2020, vol. 30, no. 3, pp. 394-401
ECOSYSTEM DEVELOPMENT AS THE MAIN TREND OF BANKING BUSINESS TRANSFORMATION
Yulia B. Bubnova
Baikal State University, Irkutsk, the Russian Federation
Keywords Banks; ecosystem; marketplace; open banking; transformation of banking business; digitalization
In recent years, technology companies have been appearing on the financial market, providing a wide range of financial services in a new digital format, creating serious competition for banks. In the context of declining revenues from traditional services and rising transaction costs, banks began to develop and implement partner services -- ecosystems. This requires banks to change the way they provide services, their product range and a qualitative restructuring of operational processes. These services provide banks with an influx of revenue and customer loyalty. This article considers the necessity and reasons for the emergence and development of banking ecosystems. The most popular directions of their development are summarized. The main models of their functioning are characterized. The examples of banking ecosystems currently operating in Russia are given. The conclusion is made about the need for digital transformation (digitalization) of the banking business, which covers all aspects of the activities of not only the Bank, but also its clients. The main distinguishing feature of this transformation is its complexity. All this will help to maintain the banking segment in the market, as well as increase the efficiency of banking services due to their complexity and reduce operating costs.
В последние годы с развитием цифровых технологий на рынке стали появляться технологичные компании, предлагающие новые кредитные, инвестиционные и платежные услуги и составляющие серьезную конкуренцию многим банкам. Снижение процентных доходов, рост рисков, замедление роста комиссионных доходов от традиционных банковских услуг заставляют банки искать новые способы получения доходов. В условиях снижающейся банковской маржи от традиционных операций и услуг банки всерьез стали задумываться над разработкой и реализацией проектов, которые принято называть экосистемами. Развитие собственных экосистем или присоединение к уже существующим становится для банковского бизнеса весьма актуальной задачей.
Обладая монополией на открытие и ведение счетов, аккумулируя информацию по движению средств клиентов, банки стали использовать это преимущество при расширении спектра как традиционных банковских и смежных финансовых продуктов и услуг, так и нефинансовых услуг, не связанных напрямую с банковским бизнесом.
В экономической литературе в последнее время широко обсуждаются вопросы внедрения цифровых технологий в банковский бизнес, его трансформации [1-5], совершенствования каналов обслуживания клиентов [6-8]. Многие авторы говорят о важности создания экосистем для банков, отмечают их преимущества [9-11], а также угрозы для развития финансового рынка [12]. Несмотря на активное обсуждение необходимости построения экосистем вокруг банковского бизнеса, их особенностей и преимуществ для банков, вопросы кардинальной перестройки банковского бизнеса, смены его бизнес-модели в условиях функционирования в экосистеме, проблемы, с которыми сталкиваются банки, рассмотрены недостаточно полно, что и определяет научную новизну исследования.
Цель данного исследования -- выявление путей трансформации банковского бизнеса в результате внедрения и дальнейшего развития экосистем. В этой связи автором данной статьи поставлены следующие задачи: рассмотреть основные предпосылки возникновения и развития банковских экосистем, описать модели их функционирования, выявить наиболее перспективные направления трансформации банковского бизнеса с целью его интеграции в экосистему, позволяющие снизить его издержки и повысить эффективность.
Основным стимулом к созданию экосистем и развитию партнерских отношений с организациями финансового сектора, а также с нефинансовыми предприятиями стало снижение объема и замедление темпов прироста банковской прибыли. Несмотря на уменьшение численности действующих кредитных организаций за последние десять лет более чем в 2 раза (с 1 012 кредитных организаций на 1 января 2011 г. до 442 на 1 января 2020 г.), доля убыточных кредитных организаций продолжает оставаться на относительно высоком уровне (рис. 1).
Рис. 1. Соотношение прибыльных и убыточных кредитных организаций в России в 2010--2019 гг., %
Составлен по: Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2011--2019 гг.
Темпы прироста прибыли с 2010 по 2016 г. имели тенденцию к снижению и после резкого роста в 2016 г. опять замедлились. В 2018-2019 гг. банковская прибыль растет, о чем свидетельствует положительное значение прироста, но также замедляясь. Темпы прироста прибыли представлены на рис. 2.
Причины такой динамики разные. Одной из основных является высокий уровень сформированных резервов на покрытие возможных потерь по ссудам вследствие роста кредитных рисков, вызванных ухудшением экономической обстановки в стране в целом, финансового положения предприятий и организаций, а также неплатежеспособностью физических лиц. Помимо этого, активное внедрение в банковскую практику международных стандартов финансовой отчетности, отвечающих принципам осторожного ведения бизнеса, также увеличило расходы банков на создание резервов. Немаловажным фактором послужило снижение традиционных процентных доходов в результате уменьшения объемов кредитования. Достаточно высокий уровень операционных расходов в условиях замедления роста доходов также повлиял на снижение финансового результата. Комиссионная прибыль, получаемая банками от посреднических операций, расчетно-кассового обслуживания, осуществления переводов и платежей, в целом растет, но медленнее, чем операционные расходы. Такой рост не позволяет компенсировать потери от уменьшения процентных доходов и значительно увеличить финансовый результат.
Многие банки, имея в штате профессионалов в области информационных технологий и используя сформированные клиентские базы, пытаются создавать индивидуальные продукты и услуги как для имеющихся, так и для потенциальных клиентов. Это позволяет им зарабатывать комиссии и покрывать расходы, связанные с внедрением технологий, их обслуживанием, а также с покрытием операционных рисков. Кроме того, развитие онлайн-каналов обслуживания клиентов дает возможность сократить операционные издержки, связанные с содержанием офисов и персонала.
Сегодня банки пытаются выстроить новую модель бизнеса, определить новые направления взаимоотношений с клиентами, благодаря чему смогут генерировать и предоставлять новые услуги, способствующие развитию бизнеса клиентов, обеспечить приток дополнительных доходов, а также снизить отток клиентов. Одним из современных трендов в развитии финансового сектора в целом и банков в частности является создание так называемых экосистем -- партнерских сервисов с клиентами и их контрагентами. Исследование, проведенное консалтинговой компанией Accenture в отношении 120 крупнейших банков, подтверждает этот тренд: 88 % рассмотренных банков нацелены на создание партнерских экосистем. В банковской практике такие экосистемы чаще именуются открытым банкингом.
По результатам опросов той же компании Accenture, три четверти респондентов, представляющих крупный бизнес в странах Северной Америки, Европы и Азии, участвуют или планируют участие в проектах открытого банкинга. Аналитики компании выяснили, что девять из десяти финансовых организаций заинтересованы в развитии экосистемы, ориентированной на удовлетворение потребностей клиентов через предложения партнеров, тесно сотрудничающих друг с другом и банком. Ключевой фактор успеха в этом процессе -- определение верной операционной модели перед запуском ре- шения Accenture: 88 % банков нацелены на создание партнерских экосистем и маркетплейсов.. Крупнейшие финансовые структуры мира, вступившие на путь цифровой трансформации, считают модель Bank-as-a-Service (BaaS) основным направлением в рамках такой трансформации. Большинство банков заинтересованы в принятии четкой стратегии, в которой определены ключевые сегменты и выбрана бизнес-модель, нацеленная на предоставление клиентам комплексных и наиболее ценных продуктов и услуг.
Рис. 2. Темпы прироста прибыли российских банков в 2010--2019 гг., %
Составлен по: Отчеты о развитии банковского сектора и банковского надзора за 2011--2019 гг.
Для создания экосистемы банкам необходимо подобрать партнеров, перестроить бизнес-архитектуру, разработать технологии для успешного функционирования этой системы. Подбор партнеров не такая уж и сложная задача для банков, которые достаточно давно сотрудничают со своими клиентами и их контрагентами, ведут их счета и оказывают им финансовые услуги. Но и здесь есть ряд проблем, которые нужно решить. Прежде всего потенциальные партнеры по экосистеме должны хотеть выстраивать отношения с банками и его клиентами в таком направлении. Во-вторых, что важнее всего, у них должен быть достаточно высокий уровень технологической оснащенности, позволяющий интегрироваться в банковские сервисы и обеспечивать безопасность предоставления услуг, так как речь идет об онлайн-услугах. При реализации таких систем банку необходимо ориентироваться на партнеров, которые будут доносить новые предложения до наибольшего числа потенциальных клиентов с последующим предоставлением услуги на необходимом уровне.
Выстроить бизнес-архитектуру и разработать необходимые технологии для реализации решений в рамках экосистемы -- очень непростая задача для многих банков, требующая наличия высококвалифицированных кадров, мощной технической поддержки и огромных вложений в технологии. Так, Сбербанк потратил на покупку активов для своей экосистемы 1 млрд дол. за последние три года (около 3 % прибыли за это время). При снижении финансового результата для многих банков такие инвестиции являются просто невозможными. Но и здесь есть варианты. Если банк не может позволить себе создать такие технологии собственными силами, то он может присоединиться к уже действующей экосистеме. Варианты моделей могут быть различными. Многие небольшие региональные банки пошли как раз по последнему пути: вливаясь в группы более крупных кредитных организаций, они занимают там свою нишу и развиваются за счет помощи материнской компании.
Модели выстраивания экосистем могут быть разными: синхронизация банковской инфраструктуры с жизнью клиента, мар- кетплейс, объединение банков, объединение банков и других финансовых структур (финансовые группы).
Применение модели синхронизации банковской инфраструктуры с жизнью клиента связано с анализом ключевых этапов его жизни (в случае клиента -- физического лица это изменение семейного статуса, переезд, рождение детей, смена работы, выход на пенсию и т.д.; в случае индивидуального предпринимателя и юридического лица -- финансирование реализации идеи (стартапа), сопровождение и поддержка бизнеса, содействие его расширению, выходу на новые рынки и т.д.). Система отслеживает наступление таких этапов и предоставляет информацию об этом партнерам в рамках договоренности о сотрудничестве. Ярким примером успешной работы может быть экосистема, выстроенная для субъектов малого и среднего бизнеса «Тинькофф Банк».
В модели, построенной по принципу маркетплейса, также используется анализ жизненной ситуации клиента, но банк включает в свое предложение нефинансовые продукты под собственным брендом (или через кобрендинг с партнерами) в рамках единого фирменного маркетплейса.
Как вариант, банк может присоединиться к уже существующей платформе маркетплейса каких-либо товаров и услуг. В этом случае он будет выступать в качестве провайдера финансовых сервисов.
Объединение усилий банков также является одной из моделей банковских экосистем. Они могут это делать в рамках открытых банковских платформ, включая свои продукты и услуги в объединенные каталоги вместе с другими банками через API (программные интерфейсы приложений). Примером такой модели может быть система переводов по номеру телефона Сбербанка (номер 900). В 2018 г. к этой системе присоединились еще четыре банка -- «Тинькофф Банк», «Сов- комбанк», «Проинвестбанк» и «СДМ-банк», а также четыре компании -- «Связной-Евросеть», МТС, WebMoney и «Моби.Деньги». Даже Банк России не остался в стороне от таких нововведений. В августе 2019 г. он выступил координатором пилотного проекта в сфере API для интеграции сервисов банков в рамках Евразийского экономического союза. Приглашение на это мероприятие получили 20 кредитных организаций.
Выделяется еще один вариант развития экосистемы банка -- создание реферальной платформы. По такому принципу действуют кредитные организации в рамках финансовой группы. Все крупнейшие банки: Сбербанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Альфа-Банк и др. -- являются головными кредитными организациями в консолидированной группе. Клиент, обращаясь в банк, перенаправляется к другим провайдерам интересующих его услуг, являющимся участниками данной группы. Так, заявка на выдачу автокредита, поступившая в Сбербанк, скорее всего, будет удовлетворена с участием дочернего банка -- ООО «Сетелем Банк», специализирующегося на автокредитовании. Лизинговые услуги для клиентов в рамках консолидированных групп осуществляют: для Сбербанка -- АО «Сбербанк Лизинг», для ВТБ -- АО «ВТБ Лизинг», для Альфа-Банка -- ООО «Альфа-Лизинг» и др.