Курсовая работа (т): Анализ современного состояния цветной металлургии России, её доли в мировом рынке

Как уже было отмечено выше, крупнейшие мировые производители меди сосредоточены, как правило, в районах залегания медных руд. Кроме того, следуя последним тенденциям на рынках, все крупнейшие производители меди в течение конца 90-ых начале 2000 года проводили активные процессы укрупнения и консолидации. Не обошла стороной данная тенденция и представителей России. Так, после ряда объединений на медном рынке в стране сформировалось устойчивое равновесие, поддерживаемое двумя крупнейшими игроками - Уральской горно-металлургической компанией (УГМК), объединяющей в основном европейские предприятия по выпуску и добычи меди в России, и ГМК «Норильский никель», консолидировавшей в основном северные предприятия отрасли. Обе эти компании являются крупнейшими и занимают высокие позиции в мировой табели о рангах медных производителей.

Лидирует же в отрасли предприятия, подконтрольные чилийскому государственному концерну CODELCO. Его суммарный выпуск с учетом совместных проектов на начало 2000 года превысил 1.500 млн. т. Ближайшим конкурентом CODELCO является американская компания Phelps Dodge, которая благодаря покупке своего основного конкурента - компании Cyprus Amax в 1998 г. - практически догнала чилийского производителя.

Процессы консолидации в отрасли

Низкие цены на медь в 1998 г. и начале 1999-го, достигшие своих наименьших отметок за последние 10 лет, стали мощным стимулом для консолидации мировых производителей в крупные более интегрированные конгломераты, что послужило поводом для процессов монополизации и концентрации производства, что в конечном счете привело к росту цен. О своих планах по слиянию в течение последних трех лет объявили практически все крупные участники рынка. Ряд таких объединений и поглощений произошел и к 2000 году на рынке сформировался устойчивый пул производителей, контролирующих около 80% производства меди.

Наиболее крупными были две сделки между североамериканскими производителями. Первая из них - покупка американской компанией Phelps Dodge своего конкурента Cyprus Amax. Первоначально планировалось поглощение компанией Phelps Dodge своих более мелких конкурентов - Asarco и Cyprus Amax - с ориентировочной стоимостью в 2,75 млрд. долларов. Эта операция в случае успеха давала возможность PD обогнать по объему выпуска чилийскую компанию CODELCO и стать самым крупным производителем меди с годовым выпуском в 1,7 млн. т. меди в год. Однако консолидированной покупки осуществить не удалось. В самый последний момент в процесс переговоров вмешалась мексиканская горнодобывающая компания Grupo Mexico и предложив акционерам Asarco более выгодные условия, сумела победить PD. В результате PD присоединила к своим активам за сумму в 1,8 млрд. долл. только акции Cyprus Amax. После этих сделок как Phelps Dodge, так и Grupo Mexico значительно усилили свои позиции на мировом рынке, заняв второе и третье места среди крупнейших производителей меди.

О не менее крупных планах по объединению в 1999 г. объявляли японские и корейские производители: Nippon Mining&Metals Co., Mitsui Mining&Smelting Co., Dowa Mining Co и LG Group. Совокупный объем выпуска этих компаний превышал 1 млн. тонн меди, что давало шанс азиатским производителям занять 3 место в мире по объемам производства. Помимо этого южнокорейская компания LG объединила активы с японской Nikko, что позволило говорить о стабильных тенденциях к объединению. Данные процессы объединения активно влияли как на стратегию развития отдельных участников рынка, так и на отрасль в целом. В этом смысле наибольший интерес представляют стратегические планы китайских медеплавильных компаний. Дело в том, что особенностью китайской медной индустрии является сильная раздробленность предприятий: в стране порядка 10 крупных и средних компаний с годовым выпуском порядка 1 млн. тонн меди в год. Соответственно их консолидация в один концерн, подконтрольный государству, способна сделать Китай активным игроком на международном рынке меди. Пока, однако, такие планы китайцев еще далеки до завершения.

Ситуация в России

Россия является одним из основных производителей меди, при этом более 70% рафинированной меди поставляется отечественными предприятиями на экспорт. По этой причине медь, наряду с основными энергоносителями, алюминием, никелем и черными металлами, является одним из основных экспортных товаров Российской Федерации, занимая около 4 - 7% в общем объеме поступающей экспортной выручки.

Основные месторождения медных руд в России расположены в Красноярском крае и на Урале. Кроме этого, значительные объемы руды российские предприятия получают из Казахстана и Монголии. Однако в отличие от северных месторождений, залежи медных руд в этих регионах к настоящему времени существенно выработаны, что в совокупности с развитием этими государствами собственной производственной базы снижает привлекательность казахстанского и монгольского сырья для отечественных переработчиков.

Основные производства меди Российской Федерации, так же как и месторождения, сконцентрированы на Урале и Заполярье. Более 70% общего производства выпускают предприятия вертикально-интегрированной ГМК “Норильский Никель”. В состав этого акционерного общества входят “Норильская горно-металлургическая компания”, “Североникель” и “Печенганикель”. Кроме этого, в структуру компании входят ряд добывающих и перерабатывающих предприятий. Оставшуюся часть выпуска обеспечивают предприятия Уральского региона, такие, как АО “Уралэлектромедь” или АО “Кыштымский медеэлектролитный завод”.

Процессы консолидации не обошли также и российские предприятия. За прошедшие года в России на рынке сформировалось три устойчивые вертикально-интегрированные группы. Крупнейшей из них является ГМК “Норильский Никель”. Структура предприятия сформировалась к концу 1989 г., а в последующее период компания претерпела многочисленные преобразования, направленные на улучшение структуры управления и обеспечение большей маневренности производтсва. В настоящее время компания активно ведет экспансию на российском рынке переработки меди (уже приобретены Туимский завод ОЦМ, петербургский «Красный Выборжец»), что позволяет назвать «Норильский Никель» диверсифицированным вертикально-интергированным холдингом с полным циклом переработки меди. Помимо меди, предприятие является крупнейшим в мире производителем никеля и металлов платиновой группы.

Вторым по величине медным холдингом России является ОАО “Уральская горно-металлургическая компания”. Она была образована в конце 1999 года путем объединения в вертикально-интегрированную компанию следующих предприятий: комбинат “Уралэлектромедь”, Гайский ГОК, Сафьяновская медь, томский завод “Сибкабель”, “Кировградская металлургическая компания”, Среднеуральский медеплавильный завод, АО “Святогор”. В дополнение к этому владельцы УГМК получили в управление акции Кировского завода по обработке цветных металлов.

Отдельно в отрасли стоит предприятия сформированные вокруг еще одного уральского производителя - Кыштымского медеэлектролитного завода. Предприятия активно сотрудничают с Карабашский медеплавильный завод, Южно-Уральская горнодобывающая компания и ряд других более мелких производств.

Динамика производства рафинированной меди была отрицательной почти все месяцы отчетного периода: с 01.2010 по 09.2012 . В целом по итогам января-сентября 2012 года спад производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6.5%. Учитывая, что экспорт меди значительно вырос, снижение производства этого металла следует отнести на счет сокращения внутренних поставок. Отчасти этот вывод подтверждают данные Росстата, согласно которым производство медной проволоки снизилось на 3.2%, плит и листов - на 3.5%. Вместе с тем наблюдалось увеличение производства медной фольги - на 5.9%, прутков и профилей - на 2.0%.

Можно предположить, что сокращение внутреннего спроса на медь происходит из-за ухудшения динамики производства в российском машиностроении.

Из числа трех крупнейших российских компаний, производящих рафинированную медь - «Норникель», «Уральская горно- металлургическая компания» (УГМК), «Русская медная компания» (РМК) - данные по объемам производства регулярно предоставляет только первый из них.

«Норникель» на протяжении нескольких последних лет снижает производство меди, что связано с необходимостью переработки более бедных руд. В январе-сентябре текущего года компания снизила производство меди на своих российских предприятиях (Заполярный филиал и Кольская ГМК) на 1.2% до 265.0 тыс. т. При этом спад наблюдался только в I квартале, тогда как во II квартале компания увеличила производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 1%, а в III квартале - на 1.1%.

Первоначально компания планировала сократить производство меди на своих российских предприятиях по итогам 2012 года на 1-2% до 355-360 тыс. тонн. Учитывая начавшийся рост производства, можно надеяться, что план производства будет выполнен.

Данные по двум другим компаниям, производящим рафинированную медь, предоставляет МЭР. Согласно информации министерства, два завода, входящие в состав РМК, сократили производство в отчетном периоде, причем довольно сильно. Так, на Новгородском металлургическом заводе спад производства в январе- сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 18.7%, на Кыштымском медеэлектролитном заводе - 17.5%. Спад производства был вызван дефицитом медного лома на российском рынке.

В свою очередь УГМК после спада, зафиксированного по итогам I полугодия, в III квартале возобновила рост производства. В январе- сентябре 2012 года по сравнению с январем-сентябрем 2011 года рост производства УГМК составил 2.6%.

Отметим, что УГМК в конце февраля текущего года запустила на своем предприятии «Уралэлектромедь» первую очередь нового цеха электролиза меди мощностью 150 тыс. тонн. «РМК» также запустила на Новгородском металлургическом заводе новую линию по производству катодной меди мощностью 75 тыс. тонн, однако из-за недостатка сырья пока не удается использовать новые мощности в полной мере.

По прогнозу экспертов РИА Рейтинг, в целом по итогам года снижение производства рафинированной меди составит около 7%.

.4 Никелевая промышленность

Никель - это один металлов, по объемам производства и потребления которого судят об уровне развития страны. Относясь к группе тяжелых цветных металлов никель используется в различных отраслях индустрии, начиная производством легированной стали и заканчивая высокотехнологичной медициной и электротехникой.

Никель - встречающийся в природе элемент, который существует в виде различных оксидов, сульфидов, силикатов и относится к стратегическим полезным ископаемым. Его важность объясняется разнообразными уникальными свойствами: добавка никеля в сплавы увеличивает прочность, износостойкость, коррозионную стойкость, повышает тепло- и электропроводность, улучшает магнитные и каталитические свойства. В ряде областей, например, при изготовлении реактивных двигателей, сплавы никеля незаменимы. Все это привело к тому, что никель стал одним из основных металлов, использование которого обусловлено целым комплексом его уникальных свойств и применимостью практически во всех отраслях промышленности.

Мировые запасы

Подтвержденные мировые запасы никеля составляли около 50 млн. т. Запасами более 1 млн. т никеля обладало десять стран: Канада (7.4 млн. т), Россия (6.6 млн. т), Куба (5.5 млн. т), Новая Каледония (5.2 млн. т), Австралия (3.7 млн. т), Китай (3.7 млн. т), Индонезия (3.2 млн. т), ЮАР ( 2.5 млн. т), Филиппины (1.1 млн. т) и Албания (1 млн. т).

По материалам доклада "Минерально-сырьевая база никелевой промышленности мира" (авторы Л.В.Игревская, А.П.Ставский) в Канаде, России, Китае и ЮАР от 90 до 100% никеля заключено в сульфидных месторождениях, в Австралии на них приходится около 50% запасов. В пяти остальных странах запасы никеля связаны с латеритными месторождениями.

Добыча никелевых и никельсодержащих руд осуществляется более чем в 20 странах мира. Наибольшие объемы горнорудной никелевой продукции из года в год производятся в России (235 тыс. т никеля в пересчете на металл, или 21.9% мирового производства), Канаде (190.5 тыс. т - 17.8%), Новой Каледонии (137.1 тыс. т - 12.8%), Австралии (123.4 тыс. т - 11.5%), Индонезии (71.1 тыс. т - 6.6%), на Кубе (61.5 тыс. т - 5.7%) и в Китае (46.7 тыс. т - 4.4%).

В России основу минерально-сырьевой базы никелевой промышленности образуют сульфидные медно-никелевые месторождения Норильского района: Норильск-1, Талнахское и Октябрьское. На их долю приходится не менее 85% подтвержденных запасов никеля страны. 10% подтвержденных запасов никеля заключено в сульфидных месторождениях Мурманской области. Остальные 5% связаны с силикатными никелевыми рудами месторождений Южного Урала. Мировым лидером в производстве никеля и основным производителем его в России является РАО “Норильский никель”, которое добывает и выплавляет около 95% металла страны. Основным объектом разработки в последние годы являются богатые руды Норильского района, со средним содержанием никеля 3.12-3.65%.

В Канаде все подтвержденные запасы никеля сосредоточены в сульфидных месторождениях, большая часть которых расположена в провинциях Онтарио и Манитоба. Наиболее богатые по содержанию никеля руды содержат до 9% никеля, рядовые - 0.7-1.5%. В рудном районе Томпсон (Манитоба) открыто 19 месторождений, разрабатываются пока только три. Среднее содержание никеля в рудах - 2.77%. Ряд медно-никелевых месторождений разведан на севере Канады (Квебек и Ньюфаундленд): 5 месторождений рудного района Рэглан с суммарными подтвержденными запасами 14.4 млн т руды, содержащей 3.17% никеля и месторождение Войси-Бей, ресурсы которого оценены в 116 млн т руды, из них 31.7 млн т - подтвержденные запасы со средним содержанием 2.83% Ni. Производством никеля в Канаде занимаются компании Inco Ltd. и Falconbridge Ltd., Sherritt International Corp - . На долю Inco Ltd. приходится свыше 70% добываемого в стране никеля и до 2/3 производства первичного никеля.

В Новой Каледонии мощности разрабатываемых рудных залежей колеблется от 1.8 до 9 м. Крупнейшей никелевой компанией страны является Ste le Nickel (SLN), филиал французской компании Eramet (90%). Компания контролирует до 55-60% добычи никеля в Новой Каледонии и переплавляет большую часть руд в ферроникель. Остальные месторождения разрабатываются рядом небольших местных компаний. Среднее содержанием никеля 2.5-3%. Около половины добытого никеля вывозится из страны в виде руд.

На Кубе известен ряд крупных месторождений, локализованных в основном на юго-востоке страны в провинции Ольгин. Наиболее распространенный тип руд - оксидный с относительно низким содержанием никеля (в среднем около 1.3%) и высоким - кобальта (до 0.2%). Месторождения, за исключением одного отрабатываемого канадской компании Sherritt International Corp., принадлежат и разрабатываются государственной кубинской компанией La Compania General de Niquel S.A. (General Nickel).

В Индонезии открыто известно 11 месторождений силикатных никелевых руд. Среднее содержание никеля в рудах 1.5-1.8%,Из трех отрабатываемых в стране месторождений два принадлежат госудаственной компании P.T. Aneka Tambang, одно - канадской Inco Ltd. В Австралии около 40 месторождений медно-никелевых руд образуют Западно-Австралийскую никеленосную провинцию. Среднее содержание никеля составляет 2.1%, но в некоторых месторождениях достигает 9.5%. Большая часть месторождений принадлежит и разрабатывается одной из крупнейших горнорудных компаний мира - Western Mining Corp. Holdings Ltd. (WMC), на долю которой приходится до 85% добытого никеля. Производство первичного никеля осуществляется в стране на трех заводах, принадлежащих компаниям WMC и Queensland Nickel Inc. Подробную информацию по распределению мировых запасов никеля см. на рисунке:

Мировое производство и потребление

К началу 1990-х ежегодные мировые мощности по выпуску никеля установились на отметке в 1200-1300 тыс. тонн, из которых примерно 45% приходилось на страны бывшего СССР. Ежегодное мировое производство вот уже несколько лет сохраняется на уровне в 1 млн. тонн.

По региональному признаку, производство никеля сосредоточено в странах, обладающий наибольшими запасами металла. Так крупнейший производитель металла в мире - Россия, чей совокупный процент в общемировом производстве достигает 20.4% .

Более подробно информация по странам производителям представлена на рисунке:

Первичный никель подразделяют на два класса: класс I и класс II. Первый класс содержит чистого никеля 99.8 %, весь остальной металл попадает во второй класс. В отличие от первого класса, содержание никеля в сплавах второго класса сильно различается: от 99.7% в электролитическом никеле, до 20-40% в ферроникелевых заготовках. По форме изготовления никель делают как в слитках, так и в порошке и гранулах, в зависимости от формы использования.

Более 80% добытого металла используется при производстве различных сплавов: легированные и высокопрочные стали, сплавы цвтных металлов и т.п. Из этой массы порядка 60% приходится на стальное производство, вследствие чего рынок никеля существенно ориентирован на конъюнктуру рынка черных металлов, как на основного своего потребителя (график 2).