Курсовая работа (т): Анализ современного состояния цветной металлургии России, её доли в мировом рынке

Потребление никеля по регионам тоже диверсифицировано. Наибольший процент потребителей сосредоточен в странах Юго-восточной Азии и Европе. Это и послужило причиной резкого снижения мирового потребеления в время азиатских кризисов (до 10%) и в 1998 году.

Потребление по секторам промышленности сплавов никеля также различно. Наибольшим спросом металл пользуется в индустрии, занятой производством товаров народного потребления, инженерии, строительстве; подробнее - см. рисунок:

Как можно видеть из рисунка, все же наибольшее применение никель нашел в секторе индустриального производства. Так автостроители, девелоперы и производители электротоваров потребляют порядка 50-60% чистого металла, в то время как транспортники не более 10%. В тоже время постоянно увеличивается спрос на никель, в основном благодаря разработке новых конструкционных материалов, в которые никель входит как основной или легирующий элемент.

Потребление и производство никеля, тыс. тонн

Российская ситуация в области рынка никеля

Россия - крупнейший игрок на мировом рынке никеля. Российская компания Норильский Никель - контролирует пятую часть мирового производства никеля и, естественно, оказывает существенное влияние на мировую конъюнктуру данного металла.

Ежегодно в Российской Федерации производится около 228 тыс. тонн первичного никеля. В стране существует практически монопольный его производитель - ОАО ГМК Норильский Никель, производящая 218 тыс. тонн никеля, 390 тыс. тонн меди и белее 4.5 тыс. тонн кобальта в год. В период с 1996 (177 тыс. тонн) по 1999 (220 тыс. тонн) год выпуск никеля компанией увеличился более чем на 22% , что сделало Норильский Никель мировым лидером по выпуску данного металла и позволило ему установить контроль над 21% мирового производства. Одним из отличительных особенностей компании является то, что в отличие от своих западных коллег производственники не владеют недрами: в соответствии с российскими законами все природные ископаемые принадлежат государству, которое дает компании свои минеральные ресурсы в «конфессию» на определенный срок. В случае Норильского Никеля это 25-летний срок, окончание которого наступит в 2025 году.

Вообще Норильский Никель за последние годы претерпел существенные изменения, как в структуре собственности, так и в стратегии развития. Находясь в полярной зоне и обладая огромным штатом сотрудников (по различным оценкам до 1 млн. человек работает на входящих в холдинг предприятиях), компания вынуждена нести огромные расходы, связанные с социальной сферой, обеспечением северного завоза, поддержанием городской инфраструктуры и т.п.. Но направление, выбранное руководством предприятия на поддержание «социалки» с успехом компенсирует эти затраты: работать на предприятиях компании считается чрезвычайно престижным.

В ноябре 1998 года новое руководство комбината, представляющее интересы группы компаний ИНТЕРРОС - основных владельцев компании, представило на обсуждение общественности новую концепцию развития предприятий, входящих в холдинг, и в целом отрасли. Согласно этой концепции основной упор в развитии будет делаться на структурные преобразования производств с целью сокращения издержек и оптимизации технологических процессов. План развития предусматривает улучшение технологий извлечения металла из руды, снижении доли энергии в общей структуре себестоимости, сокращении непроизводственных расходов. Также особое внимание уделено в программе развитию ресурсно-сырьевой базы.

В соответствии с планами компании на проведение всех модернизационных мероприятий в ближайшие 5-10 лет потребуется сумма в 3-5 млрд. долларов, которые планируется привлечь от западных инвесторов и частично из собственных средств. Для создания более привлекательного инвестиционного климата в компании была проведена реструктуризация собственности, вычленены непрофильные производства и убыточные подразделения, проведен переход на единую акцию. Все это позволило сделать компанию более управляемой и привлечь кредитные ресурсы.

Сырьевая база комбината сосредоточена на Таймырском и Кольском полуострове. Более 35% мировых никелевых запасов сосредоточено на двух месторождениях на севере Таймыра - Октябрьском и Талнахском. Октябрьское месторождение никелевых руд начало разрабатываться в 1974 году и разработку на нем ведут на глубине 1000 - 1500 метров. Наиболее старый и разработанный рудник - Медвежий ручей в Талнахском месторождении - начал промышленно эксплуатироваться в 1948 году. Переработку никелевого сырья осуществляют на Норильском комбинате, построенном в 1981 году и имеющим проектные мощности для переработки 9 млн. тонн руды в год. В настоящее время используется лишь 40% его проектной мощности.

Другое направление для развития рудной базы - обустройство рудных месторождений, эксплуатируемых компанией Печенганикель. В настоящее время около 85% запасов никелевой руды сосредоточено на руднике Центральный на Кольском полуострове, который производит около 2.5 млн. тонн руды в год. В планах развития компании увеличить производство рудника до 4 млн. тонн в год до 2015 года.

Столь существенное увеличение возможной производственной мощности предприятий в долгосрочной перспективе обусловлено крайне благоприятными прогнозами по увеличению потребления никеля.

В этом росте потребления никеля основное влияние оказывает возрастающее использование в различных отраслях науки и техники легированных сталей. В последние 2-3 года аустенитные легированные стали применяются в строительстве все возрастающими темпами. Благодаря различным вариантам для ее применения и обладая рядом уникальных свойств эти стали становятся все более востребованными при строительстве, как во внутренних (интерьерных) работах, так и во внешних (экстерьерных). Так, например, сталь хромоникелевая (в американской классификации тип 300) широко применяется для кровельных работ, изготовления оконных карнизов, сливов и т.п. В обустройстве интерьеров данную сталь используют при оборудовании ванных, столовых и кухонных помещений, при изготовлении стеновых панелей и отделочной фурнитуры.

В течение первой половины 2012 года производство необработанного никеля преимущественно росло по сравнению с прошлым годом, однако в III квартале динамика производства заметно ухудшилась. В июле был зафиксирован спад производства на 13.6%, что стало худшим результатом за три года. В августе и сентябре спад производства никеля сохранился. В целом по итогам девяти месяцев производство никеля сократилось по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 1.8%.

Как и большинство других секторов цветной металлургии, производство никеля в текущем году столкнулось с неблагоприятной внешней конъюнктурой. Причем ситуация на рынке никеля развивалась хуже, чем на рынках других цветных металлов, о чем говорилось выше. Временами цена никеля опускалась ниже уровня $16 тыс. за тонну - критического для большой части мировых производителей этого металла. В том числе этот уровень является критическим для всех российских никелевых предприятий, за исключением «Норильского никеля».

«Норильский никель» по итогам девяти месяцев продемонстрировал положительную динамику производства никеля. В отчетном периоде объем производства этого металла на российских предприятиях компании составил 173.5 тыс. тонн, что на 0.3% больше, чем годом ране. Впрочем, ухудшение конъюнктуры рынка сказалось на результатах деятельности «Норникеля» в III квартале. Объем производства его российских предприятий в июле-сентябре 2012 года был на 6.8% ниже, чем в июле-сентябре прошлого года.

Первоначальный план компании на 2012 год предусматривает выпуск 235-240 тыс. тонн этого металла, что почти равно прошлогоднему уровню. Пока динамика производства соответствует плану.

Другие никелевые предприятия за этот же период снижали производство. Причем Режский никелевый завод, который выпускает никелевый штейн для «Уфалейникеля», из-за низких цен на металл еще в конце прошлого года был остановлен. После этого состоялась смена собственника обоих предприятий, и в конце марта Режский завод снова был запущен, однако сейчас опять решается вопрос о его остановке, так как ситуация на рынке резко ухудшилась. У «Уфалейникеля» также большие сложности. Согласно данным МЭР, производство никеля за девять месяцев снизилось на этом предприятии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7.8%. «Южуралникель» сократил производство еще больше. Согласно данным МЭР, спад производства на этом предприятии составил в отчетном периоде 28.4%. Руководство завода уже объявило, что

консервирует предприятие на длительный срок ввиду неблагоприятной

конъюнктуры рынков сбыта продукции.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, по итогам 2012 года объем

производства никеля в России может снизиться на 3% по сравнению с

прошлым годом.

.5 Алюминиевая промышленность

Среди многообразия промышленности цветных металлов алюминиевая индустрия крупнейшая, как по объемам выпуска продукции, количеству задействованных в производстве людей, так и по безусловной важности для мировой экономики.

Схема получения готовой продукции из сплавов алюминия сложна и включает в себя различные операции, начиная от добычи исходного сырья - бокситов - до процессов получения готового проката. Сами технологические процессы производства алюминиевого проката состоят из последовательных процессов электролиза, плавки и дальнейшей обработки давлением для получения готового изделия. Это делает производство алюминия чрезвычайно энергоемким, что предполагает расположение предприятий, производящих первичный алюминий в местах локализации источников энергии и сырья. Как правило, ведущие мировые производители алюминия - Канада, Америка, Россия - обладают достаточными запасами сырья и имеют относительно дешевые источники электроэнергии для организации соответствующих производств.

Известно, что, обладая рядом характеристик, таким как, например, легкость, прочность, доступность, относительная дешевизна, уникальные эксплуатационные свойства, алюминий и его сплавы нашли широкое применения в различных отраслях промышленности, начиная от аэрокосмической и заканчивая медициной.

Мировой рынок

По оценкам Европейской Алюминиевой Ассоциации использование алюминия на континенте следующее:

Таким образом, основными потребляющими отраслями данного металла являются сектора экономики, связанные с общественным производством: строительство, автомобилестроение, производство товаров народного потребления и т.п.

Именно столь сильная зависимость отрасли от общественного потребления и стала причиной некоторого снижения объемов производства, потребления и цен на алюминий и его сплавы в этом году, из-за ухудшения общемировой экономической ситуации.

Низкое потребление металла в России наряду с существующими явно избыточными мощностями по производству алюминия делают эту отрасль изначально экспортоориентированной. А так как на экспорт поставляется в основном первичный алюминий, а не его прокат, то это снижает возможные прибыли производителей и укрепляет связь промышленности с внешнеторговой конъюнктурой, что чревато кризисными ситуациями и падением объемов производства. Желание оставить в стране большую добавленную стоимость, заставило крупнейших отечественных производителей развернуть крупную агитационную кампанию, оцениваемую в сумму в несколько миллионов долларов и направленную на пропаганду использования в быту изделий из алюминия и его сплавов (упаковочной тары, пищевой фольги и т.п.). Но все же результат этой кампании пока незаметен; потребление продукции высокого передела внутри России все еще остается на низком уровне. Однако отечественные производственники связывают надежды на изменение ситуации с наметившимся ростом экономики.

Вопрос с ценами на металл остается довольно острым. Все последние годы цена на алюминий постоянно увеличивалась, следуя за кривой потребления. Во время кризисов, что вполне естественно, цены снижались, но на общем фоне ухудшения экономической ситуации это не воспринималось, как стагнация.

Отчетливо прослеживается тенденция: сокращают производство страны, у которых цены на электроэнергию высоки; страны же с низкими энерготарифами - наоборот увеличивают.

Российская алюминиевая промышленность

В алюминиевой промышленности России в январе-сентябре 2012 года

сохранилась положительная динамика производства. При этом характерной тенденцией текущего года является сравнительно небольшой рост производства первичного алюминия при одновременном ускорении роста производства алюминиевых сплавов.

Согласно данным Росстата, рост производства первичного алюминия в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил всего 0.9%, тогда как рост производства сплавов на основе первичного алюминия - 12.3%.

В III квартале динамика производства алюминия ухудшалась. В августе и сентябре наблюдался спад производства первичного алюминия. При этом производство сплавов продолжало увеличиваться, так как многие предприятия компании «РУСАЛ» в условиях низких биржевых цен переориентировались на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, требующих меньших расходов электричества. Например, Уральский алюминиевый завод за 9 месяцев 2012 года увеличил выпуск сплавов в 3.2 раза до 17.7 тыс. тонн, Богословский алюминиевый завод - на 46% до 6.2 тыс. тонн. Отметим, что в августе совет директоров компании «РУСАЛ» одобрил долгосрочную программу поэтапного закрытия неэффективных мощностей по производству первичного алюминия на Богословском, Волховском, Надвоицком и Новокузнецком алюминиевых заводах. Все эти предприятия после модернизации будут выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Объем производства алюминия всеми заводами «РУСАЛ», включая зарубежные предприятия, составил по итогам января-сентября текущего года 3135 тыс. тонн, что на 2.3% превзошло результат января- сентября прошлого года. Рост производства компании продолжается четвертый год подряд, но пока объем производства не достиг докризисного уровня.

Компания в квартальных отчетах не предоставляет данных по объемам производства на отдельных российских заводах. Согласно информации СМИ, рост производства товарной продукции на Братском алюминиевом заводе в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил немногим более 1%. За это же время Красноярский алюминиевый завод увеличил производство товарного алюминия на 0.4% до 747 тыс. тонн.

Согласно данным МЭР, производство первичного алюминия и его сплавов на Уральского алюминиевом заводе увеличилось в отчетном периоде на 2.5%, на Саяногорском алюминиевом заводе - на 0.1%, на Новокузнецком алюминиевом заводе - на 3.6%. В то же время на Волгоградском алюминиевом заводе объем производства товарной продукции в январе-сентябре текущего года сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года, а на Богословском алюминиевом заводе - снизился на 1.5%.