Учитывая выявленные взаимосвязи между различными уровнями конкурентоспособности, одной из важнейших задач диссертационного исследования явился анализ современного состояния страхового рынка в РФ, определение закономерностей и перспектив его развития. Стратегический анализ конкурентной среды страховой отрасли РФ включал в себя следующие этапы: PEST-анализ; анализ развития отрасли; структурный анализ отрасли в соответствии с моделью «пяти сил» М. Портера; SWOT-анализ. Он позволил сделать следующие выводы:
- в настоящее время завершен этап становления страховой отрасли. Начавшийся с 2001 г. этап развития отрасли выявляет общие закономерности в развитии со странами ЦВЕ (Центральной и Восточной Европы). Уникальной является структура отрасли, определяющая специфику рынка, - большое количество крупных кэптивных компаний. Доля страховых премий по кэптивным операциям оценивается на уровне 11-12,5% в общем объеме страховых премий;
- начальный этап в развитии отрасли, малый объем рынка и существенные региональные диспропорции определяют низкий уровень интенсивности конкуренции на отечественном страховом рынке;
- в то же время текущий этап в развитии экономики страны позволяет говорить о наличии внутренних факторов развития страхового рынка и интенсификации конкуренции. Таковыми, в первую очередь, являются социально-экономический рост, проявляющийся в повышении платежеспособности населения, и введение обязательных видов страхования.
- экономическая политика государства, направления на повышение конкурентоспособности страны, прямо определяет необходимость повышения конкурентоспособности отраслей финансового сектора экономики. С этой целью реализуются ряд последовательных мер, направленных на либерализацию страхового рынка и созданию у владельцев страховщиков частных побудительных мотивов к развитию конкурентоспособности.
Кэптивная структура, во многом свойственная отечественному страховому рынку, обусловлена доминантой экспортно-сырьевого сектора в экономике страны. Отраслевая специфика напрямую влияет на развитие конкурентной среды на страховом рынке, формирование которой и происходит сегодня.
Этот процесс сопровождается уникальной тенденцией выхода кэптивных страховщиков на свободный конкурентный рынок, которая прослеживается уже несколько лет. Верно даже более содержательное утверждение: количество собственно кэптивных компаний сокращается, правда, они не исчезают, а превращаются в постепенно универсализирующиеся компании.
В этой связи следует определить, что в диссертации понимается под страховых кэптивом. Под страховым кэптивом понимается страховая организация, в которой не менее 70% страховых операций осуществляется с материнской компанией и аффилированными субъектами. Универсализирующиеся компании - это страховые кэптивы, акционерами которых в среднесрочной стратегии развития компании обозначена задача неуклонного снижения доли кэптивных операций в общем объеме страховой деятельности.
Для того, чтобы оценить роль универсализирующихся кэптивов в развитии отечественного страхового рынка и сопоставить их конкурентные позиции с универсальными страховщиками произведен анализ субъектов рынка на базе стратегических групп. В результате анализа установлено, что высокая концентрация в наименее конкурентном сегменте крупных отраслевых рисков практически полностью обеспечивается кэптивными компаниями. Это обусловливает отсутствие в деятельности кэптивных СК противоречий в значительной степени свойственных молодому российскому страховому рынку. Несмотря на недостаточный опыт работы на конкурентном рынке выявленный фактор является важным конкурентным преимуществом универсализирующихся кэптивов.
В целях соотнесения разрабатываемых авторских рекомендаций с классической теорией стратегического управления нами использована матрица Артура Д. Литтла (ADL-LC (Life Cycle)). По полученным позициям модель ADL-LC предлагает стратегические рекомендации, соответствующие задаче решения организационно-экономических и методических проблем формирования конкурентоспособности системы управления кэптивной СК.
Таким образом, в силу сложившихся в отрасли обстоятельств задачу формирования конкурентоспособной СУ кэптивной СК в работе предполагается решать с учетом пройденного этапа в цикле стратегического управления. В целях оценки перспектив выбранной конкурентной стратегии исследуемых компаний автором был проведен стратегический анализ отрасли и его субъектов, который не выявил принципиальных разногласий с позицией акционеров крупных универсализирующихся кэптивных страховщиков.
Для достижения цели исследования, по нашему мнению, следует разработать методический инструментарий, который с одной стороны будет четко определять основные принципы, на которых должна основываться СУ кэптивной СК, ориентированной на конкурентоспособность, а с другой стороны позволит решить задачу оценки текущего уровня конкурентоспособности СУ для управления ее развитием. Предлагаемый методический инструментарий, являясь уникальным с точки зрения объекта исследования, в то же время должен быть в достаточной степени универсален для его практического использования страховыми кэптивами.
В соответствии с предложенным в диссертации понятием конкурентоспособности СУК, СУ кэптивной СК должна соответствовать следующим основным требованиям: результативности (воплощение стратегии компании в жизнь); эффективности (обеспечение экономической эффективности корпоративного управления); адаптивности и инновационности (обеспечение конкурентоспособности компании); качества (качество управления и качество услуг).
Предлагаемый нами инструментарий для построения СУ кэптивной СК, отвечающей данным требованиям, выглядит следующим образом: реинжиниринг - Всеобщее управление качеством (Total Quality Management (TQM)) - Система Сбалансированных Показателей (ССП).
1. Реинжиниринг. Целью реинжиниринга в нашем случае является повышение конкурентоспособности СУК за счет повышения качества управления путем формирования горизонтальных связей между подразделениями компании, внедрения информационных технологий, усиления роли человеческого фактора и тем самым улучшения качества обслуживания клиентов. Таким образом, мы рассматриваем реинжиниринг СУ кэптивной СК как основополагающий инструмент повышения адаптивности и инновационности СУ.
Используя методологию реинжиниринга, в диссертации предлагается заменить линейно-функциональную структуру СУ кэптивной СК, ориентированной на отдельные не связанные между собой функции, на новую структуру. В ней сформированы горизонтальные технологические связи по основным бизнес-процессам, во главе которых стоят процессные менеджеры. Предлагаемая структура СУ представлена на Рис. 2.
При этом данная структура СУ не упраздняет важнейшее направление деятельности страхового кэптива - страховую защиту материнской компании. Происходит замена классической отраслевой организационной структуры продаж на структуру комплексных продаж. В основе комплексных продаж лежит системный подход к клиенту, который предполагает рассмотрение объекта страхования как совокупности взаимосвязанных элементов. Для кэптивной компании, по нашему мнению, в рамках и продающего подразделения, и бэк-офиса следует выделить отделы продаж корпоративным клиентам, физическим лицами и специальных продуктов (программ). Последние являются ответственными подразделениями за организацию страховых операций на неконкурентном рынке.
Рис. 2. Бизнес-процессная СУ кэптивной СК
Основой, стержнем реинжиниринга СУ кэптивной СК является реинжиниринг бизнес-процессов. Однако для полной перестройки СК в целях получения конкурентных преимуществ как за счет кэптивного прошлого (за счет поддержки акционеров при достаточно эффективном корпоративном управлении), так и за счет формирования конкурентоспособности СУ его недостаточно.
2. Всеобщее управление качеством. Произведя реинжиниринг СУ, создав структуру, способную адаптироваться в соответствии с условиями развития компании, в кэптивной компании невозможно перейти к внедрению основных постулатов методологии TQM «с нуля». Данную работу следует начинать с постепенного внедрения процедур контроля качества управления и качества услуг.
Для внедрения в оперативную деятельность рассматриваемых процедур при условии построении предлагаемой бизнес-процессной структуры СУ достаточно внутриорганизационного понимания и согласованности в необходимости подобных новаций. Кэптивным страховщикам, по нашему мнению, не следует изначально ориентироваться на требования международных стандартов, поскольку принципиальная дихотомия оценки, присущая стандартам противоречит сформулированному нами требованию адаптивности СУ. Именно поэтому в качестве предлагаемого инструментария формирования конкурентоспособности СУ предлагается методология TQM, как в наибольшей степени соответствующая цели диссертационного исследования. Это не исключает, а, наоборот, подтверждает необходимость построения системы менеджмента качества (СМК) как будущей основы СУК для гармоничного внедрения предлагаемых процедур на оперативном уровне управления.
Под СМК понимается совокупность организационной структуры, распределения функций, полномочий, ответственности, а также процессов и ресурсов, необходимых для осуществления управления качеством.
Учитывая основные факторы, которыми руководствуется потребитель при выборе страховых услуг, внедрение СМК необходимо производить на всех стадиях жизненного цикла страховой услуги:
- планирование качества страховой услуги - применяется при разработке новых страховых продуктов;
- управление качеством страховой услуги - выполнение всего комплекса мероприятий, направленных на выполнение требований к качеству;
- обеспечение качества страховой услуги - деятельность, направленная в первую очередь на создание уверенности в достижении целей управления качеством с наименьшими затратами;
- повышение качества страховой услуги - деятельность, направленная на увеличение способности СК выполнить требования к повышению качества при неизменной ее цене.
Поэтому переход к комплексному управлению качеством не только страховой услуги, но и процесса создания страхового продукта, в кэптивной СК возможен в совокупности с использованием приемов и методов страхового маркетинга. Процесс развития СМК, по нашему мнению, не должен быть регламентирован. Он осуществляется по мере возникновения дополнительных потребностей СУК при обеспечении устойчивого функционирования.
3. Система Сбалансированных Показателей. Методология ССП не лишена ряда недостатков, наиболее существенным из которых, является отсутствие обратной связи с внешней средой компании. Безусловно, с точки зрения построения конкурентоспособной СУ этот недостаток является принципиальным, поэтому представленные ниже методические рекомендации по построению ССП для страхового кэптива, в том числе, преследуют своей целью устранение данного недостатка за счет использования дополнительных стратегических тем и целевых значений.
В нашем случае алгоритм создания и внедрения ССП состоит из следующих этапов:
а) Определение ключевых перспектив. На первом этапе на основе видения высшего органа управления компанией, который отображает интересы акционеров (Совет директоров), определяются финансовые цели и ориентиры. В нашем случае цели акционеров уже предопределены: увеличение объемов страховых премий; обеспечение эффективного корпоративного управления; обеспечение конкурентоспособности компании; комплексная страховая защита материнской компании.
Далее наметим круг проблем, связанных с идентификацией потребителей, разработкой мер по улучшению восприятия клиентом услуг СК: повышение качества услуг; фиделизация клиентов (снижение текучести клиентуры).
Определим необходимые средства для решения намеченных проблем. При этом определяются мероприятия по усовершенствованию внутренних бизнес-процессов, которые необходимо реализовать для создания качественного предложения потребителю и достижения желательных для собственника результатов: активизация разработки новых страховых продуктов; интенсификация продаж; фокусирование внимания на процессе урегулирования убытков (борьба со страховым мошенничеством).
Совершенствование внутренних бизнес-процессов в значительной мере зависит от технологий, квалификации и опыта сотрудников и других факторов, важнейшие из которых определяются в рамках проекции потенциала. В нашем случае выделим следующие перспективы: развитие региональной сети; развитие каналов продаж; развитие компетенций и навыков персонала; внедрение и развитие подсистемы управления информационными ресурсами (IT).
б) Разработка стратегической карты. Стратегическая карта описывает бизнес-процессы компании и факторы этих процессов, влияющие на капитализацию компании. Ее преимущество состоит в том, что с ее помощью можно определить решающие для достижения успеха направления деятельности, для каждого из которых должны быть сформулированы стратегические и промежуточные цели (см. Рис. 3).