Экспорт компьютерных услуг по итогам 2021 года составил 552 млн долл. США. За одиннадцать лет экспорт IT-услуг вырос более чем в 50 раз. Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2021 года он составил 72 млн долл. США. На 2020-2021 годы прогнозируется рост экспорта IT-услуг на 24-28% в год. Темп прироста импорта прогнозируется на уровне 5-7%.
Объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе в компании ПВТ составил по итогам 2021 года 70 млн долл. США, что составляет 5% от всего объема прямых иностранных инвестиций на чистой основе. География иностранных инвестиций в белорусский IT-сектор довольно широка - иностранные участники из 17 стран имеют доли в белорусских предприятиях. При этом ТОП-3 страны, откуда поступают инвестиции, - это США (19%), Россия (18%) и Нидерланды (11%).
Созданный в 2005 году Парк Высоких Технологий предоставляет своим резидентам большое количество преимуществ. Отношения резидентов ПВТ, а так же правила вступления регулируются Декретом №12 “О Парке высоких технологий”. По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2021 году 7 компаний вошли в Software 500 лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место), PROGNOZ (254 место), IBA Group (286 место), Ericpol Telecom (299 место), Sam Solutions (393 место), Intetics (440 место), SoftClub (441 место).
Объем производства IT-услуг организациями Республики Беларуси составляет по итогам 2021 года около 900 млн долл. США (темп роста составил 136%). CAGR за последние 5 лет составляет чуть более 30% (рисунок 2).
Рисунок 2 - Объем производства IT-продукции
Показатель производства IT-услуг, по данным национальной статистики, включает издание программного обеспечения, разработку программного обеспечения и консультирование в этой области, обработку данных, деятельность, связанную с базами данных. В данный показатель также включены затраты организаций на разработку собственных IT-продуктов и услуг для внутреннего использования.
Основная часть объема производства IT-продукции и услуг приходится на разработку программного обеспечения и консультирование в этой области (86,2%). Наибольшие темпы роста объемов производства по предварительным данным в 2021 году приходятся на обработку данных и деятельность связанную с обработкой данных (по 150%). Что подтверждает ожидания и прогнозы экспертов по наиболее перспективным направлениям для роста. Так же специалисты отмечают что рост в данных сегментах будет происходить за счет разработок в таких направлениях как обработка big data и систем получения информации Business intelligence (программы предназначенные для улучшения принятия бизнес-решений с использованием систем на основе бизнес данных).
Рисунок 3 - Темп роста объемов производства IT-продукции по секторам
Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2021 года около 450 млн долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2021 года составил всего 65 млн долл. США (+35%).
Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании такие как банки, компании сектора информационно-коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д. На данный момент отрасль IT-услуг является экспортоориентированной. Основными потребителями выступают компании из России, США, Германии и Великобритании. Прикладные программы и прикладное ПО является основными продуктами, потребляемыми в странах СНГ, Европы и Северной Америки.
В целом в отрасли «Компьютерных и информационных услуг насчитывается более 850 компаний, из которых государственными являются только 18. При этом на начало 2021 года резидентами ПВТ являлись 140 компаний. В основном IT-компании расположены Минске (92,4% как и в прошлом году соотношение практически не изменилось). При этом большое количество IT-компаний используют персонал на аутсорсинге.
Белорусский IT-рынок относительно молодой - более 50% белорусских компаний на рынке не более 5 лет. 31% - «опытные игроки», которые оперирует на рынке от 6 до 10 лет. Пионерами рынка, имеющими опыт работы в индустрии более 11 лет, являются 17% компаний.
Рисунок 4 - Возраст компаний в ПВТ
Наибольшее количество IT-компаний являются средними по размеру - от 50 до 200 сотрудников. Доля таких компаний в общем числе - 41% (за 2021 года доля небольших компаний возраста). Кроме мелких и средних компаний на рынке есть и крупные игроки. Среди основных крупных компаний рынка экспортно-ориентированного программирования Беларуси эксперты выделяют 7: Gamestream, Sam-Solutions, ScienceSoft, EPAM, Belhard, IBA, Белсофт. Так, например, EPAM, в котором в Беларуси работает больше 4 тысяч сотрудников, является крупнейшей IT-компанией Беларуси (рисунок 5).
Рисунок 5 - Компании по количеству работников
В более чем половине компаний на белорусском IT-рынке так или иначе присутствует иностранный капитал. При этом распространенными формами предприятий являются совместные и иностранные предприятия (но иностранный капитал в большинстве случаев имеет отношение к белорусам, уехавшим ранее за границу). Чисто белорусские компании составляют 46% рынка (рисунок 6).
Рисунок 6 - Структура собственности IT-компаний
Учредители 25% всех иностранных IT-компаний являются резидентами одного иностранного государства.
В 2005 году был создан Парк Высоких Технологий, который на данный момент включает в себя 140 компаний (+22 компании за 2021 год). В них работает порядка 18 тысяч программистов, которые реализуют высокотехнологичные проекты для заказчиков из 55 стран мира. Резиденты ПВТ занимают около 80% отрасли. Доля их экспорта в общем экспорте компьютерных услуг составила по итогам 2021 года 85% (из них 40% поставляется в США и Канаду, 44% в страны Европы, остальную часть в страны СНГ и Азии).
Крупнейшими резидентами ПВТ являются EPAM Systems, Сбербанк, Технологии, Itransition, Game stream и др. Крупнейшими компаниями, не входящими в ПВТ, выступают IBA, SaM Solutions, СТ Группа, АГАТсистемы управления, ОАО ИНТЕГРАЛ и др.
Внутренне потребление IT-услуг в Республике Беларусь составляет по предварительным данным 2021 года около 450 млн долл. США. Данный показатель включает в себя в том числе и потребление IT-услуг, разработанных компаниями для собственных нужд. Потребление же IT-услуг без учета разработок компаний для собственных нужд значительно ниже. Данный показатель по итогам 2021 года составил всего 65 млн долл. США (+35%). Основными потребителями программного обеспечения являются государственные органы и крупные частные компании такие как банки, компании сектора информационно-коммуникационных технологий (операторы связи) и т. д.
Рисунок 7 - Общий объем внутреннего потребления IT-услуг
На данный момент отрасль IT-услуг является экспортоориентированной. Основными потребителями выступают компании из России, США, Германии и Великобритании. Прикладные программы и прикладное ПО является основными продуктами, потребляемыми в странах СНГ, Европы и Северной Америки.
Рисунок 8 - Внутреннее потребление IT-услуг
Рисунок 9 - География зарубежных потребителей IT-услуг
Экспорт IT-услуг Республики Беларусь непрерывно растет уже в течение многих лет. За 5 лет он вырос более чем в 3,5 раза, что, безусловно, является выдающимся результатом не только в рамках отечественной экономики, но даже в мировых масштабах. Помимо роста абсолютных показателей растут и относительные показатели экспорта. Так доля экспорта компьютерных услуг в структуре экспорта услуг Республики Беларусь возросла с 1,27% в 2017 году до 7,6% в 2021 году.
Рисунок 10 - Внешняя торговля компьютерными услугами
Экспорт компьютерных услуг по итогам 2013 года составил 552 млн долл. США (+35%). По показателю экспорта компьютерных и информационных услуг на душу населениям Республика Беларусь находится среди лидеров - с 5 долл. США/чел в 2016 до 60 долл. США/чел в 2021 (+36,45% по отношению к 2020 предыдущему году).
Рисунок 11 - Экспорт компьютерных услуг на душу населения
Объем экспорта программного обеспечения и услуг компаниями ПВТ в 2013 году составил 446,7 млн долл. США (+35%). Заказчиками Парка высоких технологий являются компании из 55 стран мира. 40% произведенных продуктов поставляется в США и Канаду, 44% -- в страны Европы, 14% -- в Россию и страны СНГ и 2% - в страны Азии).
По данным одного из крупнейших IT-изданий Software Magazine, в 2021 году 7 компаний вошли в Software 500 лучших мировых поставщиков IT-услуг. В престижный рейтинг попали EPAM Systems (140 место), PROGNOZ (254 место), IBA Group (286 место), Ericpol Telecom (299 место), Sam Solutions (393 место), Intetics (440 место), SoftClub (441 место). Практически половина производимой продукции поставляется в Северную Америку и Европу. На страны СНГ приходится 10-15% от общего экспорта.
Более 20 компании-резиденты ПВТ экспортируют свои услуги на рынок Российской Федерации. Из них на 5 крупнейших экспортеров приходится около 70% от всего экспорта. Наибольшим спросом пользуются прикладные программы и ПО, предназначенное для разработки и развертывания прикладных программ. Наименьшим спросом пользуется ПО в сфере информационной безопасности и системное ПО. 12 компаний, резидентов ПВТ, экспортируют свои услуги в Германию. Доля 8 крупнейших экспортеров достигает 90%, причем доля крупнейшего экспортера - 36%.
Белорусский импорт же значительно уступает по показателям экспорту. По итогам 2013 года он составил 72 млн долл. США и увеличился на 28,6%. При этом импорт включает в себя лицензионное ПО (Oracle, Microsoft, Adobe и др.). Основными импортерами являются IT-компании и иные юридические и физические лица.
4. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ В МИРЕ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
4.1 Обоснование проблем отрасли и определение мероприятий
по повышению её конкурентоспособности
Многих пугает, что управление постоянно растущей и совершенствующейся ИТ-инфраструктурой предприятия - сложный процесс, требующий специальных знаний, технологий, привлечения сертифицированных специалистов. Однако пренебрежение этой стороной развития бизнеса грозит следующими неприятными последствиями:
-использование нелицензионного ПО ведет к критическим сбоям в работе и проблемам с правоохранительными органами;
-потеря и утечка важной для компании информации;
-неоправданно высокие расходы на IT-обеспечение;
-снижение эффективности бизнес-процессов за счет недостаточной IT-поддержки;
снижение скорости и качества коммуникаций с деловыми партнерами и клиентами.
Наиболее значимые факторы, влияющие на конкурентоспособность белорусской IT-отрасли:
-географическая и культурная близость Беларуси к Европе. Белорусские особенности бизнес-этики очень схожи с европейскими и американскими, поэтому часто белорусский IT воспринимается не как offshoring, а выступает в роли nearshoring.
-развитая инфраструктура. Беларусь со времен СССР являлась центром высоких технологий. В советское время на нее приходился значительный объем инвестиций в инфраструктуру, высокотехнологическое производство и НИОКР. Беларуси удалось сохранить и модернизировать данную инфраструктурную базу.
-высокий уровень образования. Сформированная во время СССР система технического образования является одной из лучших в мире и по сей день. Это способствует тому, что белорусские IT-специалисты являются одними из самых высококвалифицированных в регионе. Всего в секторе IT в Беларуси работает около 34 000 человек по предварительным данным 2013 года. Численность персонала Парка высоких технологий (далее ПВТ) составляет 18 000 человек (2013 год).
-значительные налоговые преференции. Здесь следует отметить стабильность и прогнозируемость государственной политики в данном направлении. Так в Беларуси с 2005 года функционирует ПВТ с определенным режимом льгот для IT-компаний.
Проведя SWOT-анализ были определены сильные и слабые стороны белорусского IT-рынка.
Основные сильные стороны:
хорошая репутация белорусских IT-компаний;
географическая и культурная близость Беларуси к Европе;
развитая инфраструктура;
высокий уровень образования;
высококвалифицированные кадры;
низкие издержки в секторе;
ПВТ действует с 2005 года.
Основные слабые стороны:
ограниченность квалифицированных трудовых ресурсов в данной области (нет возможности покрыть действительно крупные проекты только за счет собственного персонала);
небольшая емкость внутреннего рынка;
превалирование аутсорсинговой модели. Очень мало чисто продуктовых компаний. В то время как для инвестора очень важным является наличие собственных продуктов и разработок;
низкий уровень знания английского языка сотрудников;
недостаточно высокий уровень квалификации менеджмента;
риск ограничения налоговых льгот.
Разработаны предложения по повышению конкурентноспособности:
cоздание тренинговых и образовательных центров;
возможность переподготовки значительного числа специалистов с техническим образованием под потребности IT-сектора;