Курсовая работа (т): Проблемы развития электронного банкинга в России

1.3 Оценка эффективности электронного банкинга

Рынок электронных банковских каналов ежегодно увеличивается. По данным на 2013 год, объем рынка в России составляет 15 млн пользователей, а общая сумма транзакций физическими лицами через интернет-банки - 591 млрд рублей. В России множество крупных банков сегодня имеют свои приложения интернет-банкинга и мобильного-банкинга. [7]

Телекоммуникационные компании продолжают расширять линейку предлагаемых услуг и продуктов. Теперь можно совершать покупки, используя баланс сотового телефона. Все меньше платежей будет производиться с помощью пластиковых карт и все больше с помощью электронных, мобильных приложений и мобильных кошельков. Развитые социальные сети занимаются проектированием собственных платежных систем, электронные кошельки уже не первый год пользуются популярностью в России, кроме того, розничные магазины, кафе и рестораны внедряют предоплаченные карты.

Несмотря на развитие мобильных технологий, эффективные банки будущего должны будут взаимодействовать с клиентами посредством различных каналов. Традиционные банковские отделения не исчезнут - их станет меньше, но они определенно сохранятся в будущем. Фокус взаимоотношений с клиентом сместится на его вовлечение в банковский бизнес, личный контакт и в будущем останется актуальным. Классические отделения останутся предпочтительными, когда клиентам банка нужны личные консультации, в том числе и для подключения новых услуг. Персональный финансовый менеджмент будет ключевым преимуществом при предложении добавочных сервисов онлайн-банкинга.

Продажи мобильных устройств продолжают расти как в мире, так и в России, в то время как рынок портативных традиционных компьютеров сокращается. Существуют прогнозы, согласно которым уже в 2014 году планшеты обойдут ПК по объемам продаж. Среди всех мобильных устройств наибольшей популярностью будут пользоваться смартфоны, объем реализации которых в крупных городах в ближайшие два года составит две трети от всех продаж.

Предполагается, что с ростом числа портативных переносных устройств в ближайшем будущем средний объем трафика данных в расчете на одно устройство продолжит расти. Операторы связи, реагируя на данный тренд и сохраняя качество услуги, предложат потребителям более крупные пакеты данных. Большая часть пользователей мобильных устройств перейдет на использование услуг на базе LTE (4G). В 2014 году перейти на стандарт LTE готовы 50 % россиян.

К концу 2014 года, по прогнозам, проникновение смартфонов на развитых электронных рынках достигнет 80 %, также затронув средний класс менее развитых стран.

К 2016 году средняя цена бюджетных смартфонов по рынку будет ниже 900 рублей, а расходы на Интернет станут неотъемлемой и базовой статьей бюджета расходов домохозяйств.

Через 3-5 лет банковские стратегии будут значительно отличаться от сегодняшних, учитывая изменения в природе коммуникаций и мобильных технологиях, которые станут очень доступными.

В 2018 году объем мирового мобильного трафика может составить 190 эксабайт(1млрд Гб), увеличившись в 11 раз [10], что равняется 42 трлн изображений и 4 трлн видеоклипов в день. Мобильный трафик будет расти в три раза быстрее, чем фиксированный, а число мобильных пользователей поднимется с 4,1 млрд в 2013 году до 4,9 млрд в 2018 году. Рост скорости передач достигнет 2,5 Мбит/с. Наибольшее количество мобильного трафика, как и сегодня, будет приходиться на долю мобильного видео - 69 % всего трафика. К 2014 году 85 % людей в мире имеют доступ к сети Интернет. Аудитория Интернета в России - 76,5 млн человек - ежегодно увеличивается одними из самых высоких в мире темпами. [11]

Это значит, что 46 % россиян пользуются Интернетом ежедневно. Уровень проникновения Интернета в городах России следующий: 77 % в Москве (8,1 млн человек), около 70 % в крупных городах-миллионниках, средних и малых городах. Интернет продолжает расти быстрыми темпами в крупных и малых городах России. Самый большой прирост, 13 %, в 2013 году наблюдался в средних и малых городах России (100-800 тыс. человек). Согласно статистике, 31 % населения России пользуется Интернетом с помощью мобильных устройств, 10 % заходят в Интернет с помощью планшетов, 69 % -через компьютеры и ноутбуки и 5 % - посредством Smart TV. Самый большой прирост в 2013 году наблюдался у планшетов (+136 %), далее у Smart TV(+112 %), мобильного (+21 %) и компьютерного Интернета (+5%). По прогнозам экспертов, исследовавших данный вопрос, дальнейший рост Интернета в России будет происходить за счет увеличения числа пользователей в средних и малых городах и расширения числа пользователей старших возрастных групп.

Почти треть интернет-времени в мире приходится на смартфоны. В среднем за день человек смотрит на экран смартфона 150 раз и проводит за этим занятием 119 минут. И есть все основания полагать, что эти показатели будут в дальнейшем только увеличиваться. Мобильный Интернет растет быстрее десктопного. По статистике, 21,9 млн человек хотя бы раз в месяц выходят в Интернет со смартфона. Данный показатель увеличивается более чем на 30 % ежегодно. Преимущественно россияне используют мобильный-интернет для поиска информации - 86 % пользователей регулярно осуществляют поисковые запросы. Пользователей, осуществляющих платежи с помощью мобильного Интернета, 51 %. Чаще всего это покупки в онлайн-магазинах, оплата услуг, в том числе государственных, и денежные переводы (детальное распределение представлено в Приложении). Более подробно: мобильным банком пользуются 10,8 млн человек, SMS-банком- 9,7 млн человек, интернет-банком на мобильном устройстве - 5,9 млн человек, электронным кошельком на мобильном устройстве - 4,8 млн человек. Если рассматривать только мобильных клиентов банков (тех, кто использует мобильный банк, SMS-банк и интернет-банк на мобильном устройстве), то их в России насчитывается порядка 14,8 млн человек.

Рис. 2. Популярность электронных услуг среди россиян (млн чел.)

Рис. 3. Оборот рынка дистанционных финансовых сервисов 2008-2017 гг. (млрд руб.)

Ещё более высокими темпами - в связи с активным приходом в розничный сектор ряда российских и зарубежных банков, а также развитием современных технологий - будет расти спрос на решения для удаленного банковского обслуживания частных лиц. По мнению экспертов UK Internet bank, в ближайшее десятилетие интернет-банкинг станет популярнее в десять раз.

Количество банков в России, предлагающих услуги интернет-банкинга и мобильного банкинга, продолжает расти. Доля банков, оказывающих услугу интернет-банкинга, к началу 2014 года достигла 86 % . [12]

Собственный сайт есть у 67 % крупнейших банков, у 1 % действует собственная программа-приложение для интернет-банкинга. Количество банков, предлагающих услугу мобильного банкинга, увеличилось на 7 % за 2013 год, составив 54 % от всех банков в России. Растущая популярность интернет-банкинга в России отражает устойчивую потребность потребителей в данном продукте.

В 2013 году в России реальные располагаемые денежные доходы населения, которое составляет около 143,3 млн человек, увеличились незначительно -всего на 3,6 %. Такой незаметный рост можно отчасти объяснить довольно низким на данный момент по сравнению с развитыми странами ВВП на душу населения и уровнем личного дохода. Например, в 2012 году ВВП на душу населения в России составлял 14 210 долларов (для сравнения, в США - 49 959 долларов, в Германии - 41 622 доллара, в Великобритании - 39 229 евро). Общий ВВП в России также значительно ниже, чем в развитых странах: в 2012 году этот показатель составлял всего 9885 долларов (для сравнения, в США - 46 960 долларов, в Великобритании - 36 446 евро). Из этого следует, что у России есть большой потенциал роста, который на данном этапе активно реализуется.

Формируются благоприятные условия для развития розничного сектора, распространения мобильных сервисов и Интернета, а также быстрого роста современных технологий в финансовом секторе. Образовательный индекс HDI в 2012 году в России составил 0,788 (для сравнения, в Бразилии - 0,73, в Китае - 0,699, в Индии - 0,554).

Важным фактором роста российской экономики является уровень чистого дохода, личного потребления и использования финансовых продуктов. В России относительно высоко распространены онлайн- и мобильные технологии: уровень проникновения Интернета в 2012 году в стране составил 52 %, превышая показатели в Китае и Бразилии. В 2012 году уровень проникновения мобильных телефонов составил 165 %, что выше, чем практически во всех развитых и развивающихся экономиках. [13]

Сочетание низкого уровня проникновения на рынок и больших возможностей для роста финансовых услуг с широкой распространенностью онлайн- и мобильных технологий означает огромный потенциал для инновационных, сфокусированных на IT провайдере банковских продуктах. Особенно перспективным направление представляется в свете того, что банки в настоящее время проникают в сегмент выпуска кредитных карт. Это наиболее динамично растущий сегмент розничных финансовых услуг, где количество активных выданных кредитных карт (включая пластиковые карты с возможностью овердрафта) вырастет с 2012 по 2015 год на 11,2 %.

Однако если рост ВВП России в 2013 году составил 3,6 %, то прогнозы на 2014 год менее оптимистичны и были сокращены на несколько процентов. Самые оптимистичные сценарии прогнозируют максимальный рост на уровне 2,5-3 % в 2014 году и не более 2,8 % в 2015 году. По официальным прогнозам, рост составит 1,4 % ВВП. Данные снижения темпов роста и колебаний в экономике также стоит учитывать банкам при дальнейшем прогнозировании и выстраивании стратегии. Банковской отрасли нужно сделать правильный выбор относительно направления, на которое направить ресурсы и силы.

В качестве других направлений для развития банковского бизнеса в 2014 году выделяют зарплатные проекты. Сейчас на рынке можно заметить перераспределение компаний, которые выплачивают зарплату, среди крупных банков. Многие компании активно развиваются, открывают филиалы в других городах, поэтому им важно, чтобы финансовые решения были предложены на федеральном уровне. Рост в данном направлении происходит преимущественно за счет среднего бизнеса, где еще есть потенциал.

электронный банкинг обслуживание коммерческий

2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО БАНКИНГА В ОАО "АЛЬФА-БАНК"

2.1 Краткая характеристика ОАО "Альфа-банк"

Шесть лет подряд Альфа-Банк занимает первое место в рейтинге, составленном по результатам исследования розничных банков России «Индекс впечатления клиента» и уже второй год подряд получает высшую награду в номинации «Лучший розничный банк». [15]

Головной офис Альфа-Банка располагается в Москве. Всего в регионах России и за рубежом открыто 511 отделений и филиалов банка, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре. Сегодня в Альфа-Банке работает более 21 тысячи сотрудников.

По состоянию на 1 июля 2013 года в Альфа-Банке обслуживается около 103,5 тыс. корпоративных клиентов и 9,6 млн физических лиц.

В Москве, регионах России и за рубежом открыто 552 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре (для сравнения, по состоянию на декабрь 2012 года их было 511, а на декабрь 2011 года - 465). В 2013 году было открыто 46 новых отделений различных форматов как в малых городах, так и в больших.

Бизнес Альфа-Банка в СНГ показал значительный прирост в 2013 году. На Украине у банка около 700 тысяч активных клиентов, в Белоруссии - около 130 тысяч.

Большую часть кредитного портфеля Альфа-Банка составляют кредиты юридическим лицам - 80 % (585 млрд рублей), кредиты физическим лицам - соответственно 20 % (141 млрд рублей). Отношение депозитов юридических лиц к физическим в депозитном портфеле банка приблизительно такое же - 81 % (537 млрд рублей) и 19 % (122 млрд рублей). Ежегодно увеличивается качество кредитного портфеля. По состоянию на первое полугодие 2013 года доля просроченных кредитов не превышала 3,5 %, что составило половину от доли просроченных кредитов в 2010 году.

Основной статьей в структуре обязательств Альфа-Банка являются кредиты клиентов банка (частные кредиты - 31 %, корпоративные кредиты - 26 %). На конец первого полугодия 2013 года они составили 57 % в общем объеме обязательств банка.

Рынок банковских услуг для физических лиц показывает серьезную положительную динамику, наращивая присутствие в розничном кредитовании темпами значительно опережающими рост рынка. С 2011 года практически в два раза увеличился объем остатков на счетах клиентов (195 млрд рублей). Число клиентов банка достигло 9,6 млн человек, активных клиентов банка порядка 6 млн. Рыночная доля в сегмент кредитования физических лиц увеличилась с 2,0 до 2,3 %.

Портфель кредитных карт и кредитов наличными Альфа-Банка вырос более чем в два раза, что значительно выше среднерыночных показателей. Крайне успешная работа в сегменте кредитных карт в 2012 году позволила Альфа-Банку войти в десятку ведущих игроков данного рынка, заняв седьмое место.

Неотъемлемой частью роста клиентской базы является развитие электронного бизнеса и каналов дистанционного обслуживания. Сегодня Альфа-Банк охватывает около 17 % рынка мобильного банкинга и является одним из лидеров рынка.

.2 Анализ финансовых результатов деятельности Банка

За 2012 год кредитный портфель по корпоративным клиентам Альфа-Банка вырос до 700 млрд рублей (не включая финансовые и инвестиционные компании), а доля рынка достигла 3,32 %.

На начало 2013 года количество клиентов - компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей - превысило 57 тысяч, увеличившись за год на 65 %.

Одна из причин успеха заключается в верно выбранной стратегии развития: фокусировке не на кредитовании, а на развитии транзакционного бизнеса - предоставлении расчетно-кассового обслуживания клиентам, а также сервисов, которые упрощают ведение бизнеса.

На сегодняшний день Альфа-Банк является крупнейшим частным банком по размеру совокупных активов, совокупному капиталу и размеру депозитов.

В общем рейтинге всех банков России Альфа-Банк занимает седьмую позицию по активам и пятую по величине собственного капитала. [16]

По состоянию на октябрь 2013 года активы Альфа-Банка составили 1474 млрд рублей, что значительно больше, чем у ближайших банков-конкурентов. Кредитный портфель в 2013 году вырос и составил 1061 млрд рублей. Чистая прибыль на январь 2014 года - 1562 млрд рублей.

Структура кредитного портфеля банка по секторам достаточно диверсифицирована.

Корпоративные клиенты банка - это множество крупных организаций из различных отраслей. На начало 2013 года количество выданных кредитов превысило прошлогоднее значение на 64,6 % и составило 456 млрд рублей.

Рост финансовых показателей сопровождался заметным расширением целевой клиентской базы.

Ключевыми отраслями остаются машиностроение, строительство, розничная торговля и агропромышленный комплекс.

Ежегодно увеличивается качество кредитного портфеля. По состоянию на первое полугодие 2013 года доля просроченных кредитов не превышала 3,5 %, что составило половину от доли просроченных кредитов в 2010 году. Весомое улучшение качества активов связано с действиями Альфа-Банка по эффективной реструктуризации и погашению проблемной задолженности.