Материал: 5114

16

каждая облигация, порядок и условия такой конвертации; срок или порядок определения срока, в течение которого могут быть поданы требования владельцев облигаций, а также срок осуществления конвертации, если конвертация осуществляется по требованию владельцев облигаций;

порядок определения дохода;

иные условия в соответствии с законодательством РФ.

Решение о выпуске ценных бумаг утверждается советом директоров. Решение составляется в трёх экземплярах. После регистрации выпуска один экземпляр остаётся в регистрирующем органе, а два других выдаются банкуэмитенту. Один экземпляр передаётся на хранение депозитарию или регистратору. При наличии в текстах экземпляров расхождений преимущественную силу имеет текст документа, хранящегося в регистрирующем органе. Банк-эмитент по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на её изготовление.

Для регистрации выпуска своих эмиссионных ценных бумаг банк-эмитент представляет в регистрирующий орган следующие документы:

-заявление на государственную регистрацию выпуска;

-опись документов, представляемых в регистрирующих орган;

-анкету банка (полное фирменное наименование, сокращённое наименование, номер свидетельства о государственной регистрации банкаэмитента и дата государственной регистрации, номер свидетельства о государственной регистрации, идентификационный номер налогоплательщика, размер уставного капитала, данные о доле государства в уставном капитале, количество акционеров, сведения об акционерах – владельцах 2 и более процентов обыкновенных акций);

-решение о выпуске;

-проспект ценных бумаг;

-платёжное поручение об уплате государственной пошлины, взимаемой за рассмотрение заявления о государственной регистрации выпуска;

-платёжное поручение об уплате государственной пошлины, взимаемой за государственную регистрацию выпуска ценных бумаг;

-протокол или выписку из протокола собрания уполномоченного органа банка, подтверждающую принятие решения о размещении ценных бумаг;

-протокол или выписку из протокола заседания совета директоров, подтверждающую принятие решения об утверждении решения о выпуске;

17

-протокол или выписку из протокола заседания совета директоров, подтверждающую принятие решения об утверждении проспекта ценных бумаг;

-выписку из протокола общего собрания акционеров об утверждении аудитора банка;

-выписку из протокола заседания совета директоров, на котором было принято решение об утверждении цены размещения эмиссионных ценных бумаг;

-копию Устава банка-эмитента.

При размещении облигаций с залоговым обеспечением коммерческий банк дополнительно представляет документ, подтверждающий рыночную стоимость имущества, выступающего обеспечением.

Коммерческий банк-эмитент обязан представлять в регистрирующий орган все необходимые документы не только на бумажном, но и на магнитном носителе (в виде электронной записи бумажного оригинала). Магнитные носители, содержащие электронные записи документов, представляются в регистрирующий орган одновременно с документами для регистрации выпуска.

Срок рассмотрения регистрационных документов регистрирующим органом не должен превышать 30 дней с даты их поступления.

Основаниями для отказа в регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг могут быть:

нарушение банком-эмитентом законодательства РФ о ценных бумагах;

несоответствие документов, представленных для государственной регистрации выпуска ценных бумаг или регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг и состава содержащихся в них сведений требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

непредставление в течение 30 календарных дней по запросу регистрирующего органа всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска;

несоответствие финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг, требованиям, установленным законодательством РФ;

внесение в проспект ценных бумаг или решение о выпуске ложных и недостоверных сведений.

Отказ в регистрации выпуска ценных бумаг по иным основаниям не допускается.

Регистрация первого выпуска ценных бумаг при учреждении кредитной

18

организации должна производиться одновременно с выдачей кредитной организации свидетельства о государственной регистрации.

При государственной регистрации выпуска ценных бумаг банка-эмитента ему (выпуску) присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер. При государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг ему присваивается индивидуальный государственный регистрационный номер, состоящий из индивидуального государственного регистрационного номера, присвоенного выпуску ценных бумаг, и индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг.

По истечении трёх месяцев с момента государственной регистрации отчёта об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска аннулируется, решение об аннулировании принимается регистрирующим органом. Порядок присвоения индивидуального государственного регистрационного номера и индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска ценных бумаг указан в Приложении А.

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае 1) размещения ценных бумаг путём открытой подписки или 2) путём закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышает 500.

Проспект ценных бумаг утверждается советом директоров. Проспект должен содержать всю информацию, то есть:

−сведения о кредитной организации;

−сведения о лицах, входящих в состав органов управления банка-эмитента;

−информация о финансово-хозяйственной деятельности банка-эмитента;

−данные об уставном капитале банка-эмитента;

— сведения об объёме, о сроках, порядке и об условиях размещения ценных бумаг; − дополнительные сведения о кредитной организации (сведения о порядке

созыва и проведения собрания высшего органа управления; сведения о существенных сделках за пять последних завершённых финансовых лет или за каждый финансовый год в случае, если банк ведёт свою деятельность меньше 5 лет; описание порядка налогообложения доходов по размещённым и размещаемым ценным бумагам; сведения о кредитных рейтингах, а также о их изменении; сведения об организациях, осуществляющих учёт прав на ценные бумаги (депозитарий).

19

В случае если банк-эмитент не может указать какую-либо требуемую в проспекте информацию, в соответствующей статье делается надпись «нет данных» с указанием причин отсутствия информации (например, «Операция не производится», «Наказания не налагались» и так далее).

При выпуске акций, связанных с увеличением уставного капитала, проспект эмиссии должен быть заверен независимой аудиторской фирмой.

Проспект эмиссии облигаций должен быть подписан:

лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительского органа банка-эмитента;

главным бухгалтером (иным лицом, выполняющим его функции); аудитором; в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами

федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, независимым оценщиком;

финансовым консультантом на рынке ценных бумаг; в случаях выпуска облигаций с обеспечением – лицом, предоставившим

обеспечение.

При государственной регистрации проспекта ценных бумаг на каждом экземпляре проспекта делается отметка о его государственной регистрации и указывается присвоенный выпуску ценных бумаг индивидуальный государственный регистрационный номер. Если регистрация выпуска ценных бумаг производится в территориальном учреждении Банка России, то проспект ценных бумаг представляется в четырёх экземплярах, решение о выпуске – в трёх экземплярах, остальные документы в двух экземплярах.

После регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, банк-эмитент вправе начать их размещение.

Коммерческий банк вправе осуществлять размещение дополнительных акций посредством подписки, а в случае увеличения уставного капитала за счёт имущества банка (капитализации собственных средств) размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров и конвертации в них:

-ранее выпущенных конвертируемых ценных бумаг;

-ранее выпущенных ценных бумаг с меньшей номинальной стоимостью (при консолидации акций и увеличения уставного капитала путём увеличения номинальной стоимости акций);

-ранее выпущенных ценных бумаг с большей номинальной стоимостью

(при дроблении акций и уменьшении уставного капитала банка путём

20

уменьшения номинальной стоимости акций). Размещение облигаций может происходить:

-подпиской (заключение банком-эмитентом с покупателями договоров купли-продажи на оговоренное число облигаций);

-конвертацией в них ранее выпущенных банком конвертируемых облигаций в соответствии с условиями их выпуска, законодательством РФ.

Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой, до государственной регистрации ипотеки запрещено.

Размещение банком облигаций, конвертируемых в акции, должно осуществляться по решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров, если в соответствии с Уставом банка ему принадлежит право принятия решения о размещении облигаций, конвертируемых в акции.

Оплата облигаций, конвертируемых в акции, размещаемых посредством подписки, осуществляется по цене не ниже номинальной стоимости акций, в которые конвертируются такие ценные бумаги. Коммерческий банк – закрытое акционерное общество – не вправе проводить размещение облигаций, конвертируемых в акции путём открытой подписки. Коммерческий банк – открытое акционерное общество – вправе проводить размещение облигаций конвертируемых в акции как путём закрытой подписки, так и открытой. Размещение облигаций, конвертируемых в акции путём закрытой подписки, может осуществляться только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Размещение посредством открытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, составляющие более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций, осуществляется только по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акционеры банкаэмитента, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки облигаций, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право на приобретение таких ценных бумаг, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций. Указанное право не распространяется на размещение облигаций, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число облигаций, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории.