Материал: Анализ основных экономических показателей деятельности ОАО "Ольса"

Малогабаритный деревообрабатывающий станок

На рынке бытовых малогабаритных станков существует большое количество производителей. Станок модели МДС-1-05 относится к категории станков до 5 операций.

Конкурентами на рынке бытовых деревообрабатывающих станков являются РУП завод «Могилевлифтмаш», ООО «Станко-премьер»(г. Санкт-Петербург), ООО «Мастер» (г. Москва).

Станки конкурентов со сравнением технических характеристик и цен на деревообрабатывающие станки:

Таблица 1.3 - Сравнительный анализ технических характеристик по конкурентам деревообрабатывающих станков

Ёмкость рынка, можно рассчитать исходя из объемов потребления данного изделия. К основным потребителям данного продукта можно отнести мастерские в школах, училищах и т.п.; малые столярные мастерские при ЖЭУ и домоуправлениях; частные лица, столяры и народные умельцы.

Среди населения основным потребителем деревообрабатывающих станков являются мужчины, которые составляют 43% от общей численности населения Республики Беларусь и Российской Федерации или 65,7 млн. человек. К мастерам и ремесленникам отнесем каждого сотого мужчину и получим потребность населения в деревообрабатывающих станках равную 0,6 млн. штук. В среднем потребитель будет обновлять станок раз в 10 лет.

Анализ ведущих производителей по различным факторам и степени удовлетворения потребителей:

Таблица 1.4 - Сравнительный анализ производителей деревообрабатывающих станков

Продукция по своим качественным характеристикам не уступает конкурентам практически по всем показателям.

Предприятие отслеживает жизненный цикл продукции. Выпуск планируется под фактическую потребность рынка. Ориентировочная потребность на 2014г. составляет порядка 3 000 шт.

Рынок прочей продукции

ОАО “Ольса” производит широкую гамму изделий: сушилки для белья 2-х видов, доска гладильная, табуреты кухонные, павильоны, палатки торговые, почтовые ящики, техоснастка (пресс-формы, штампы и т.д) , новая техника (станки для собственного производства).

Прочая мебель находит спрос на рынках: сферы деятельности индивидуальных предпринимателей, оптово- торговых организаций, различных производств, использующих технологическую оснастку.

Рынок по данной группе продукции имеет высокую конкуренцию по качеству изготовления, дизайну, используемых материалов и цене. На данном рынке в основном представлена продукция зарубежных производителей, имеющая высокий уровень исполнения.

Отделом маркетинга проводится работа по поиску заказов на изготовление техоснастки (пресс-формы, штампы и т.д) для литья пластмассовых изделий.

Светотехническая энергосберегающая продукция

В 2002 году предприятие освоило выпуск светодиодных источников света, а в 2004-2005 гг. была продолжена работа по освоению дорожных светофоров: транспортных и пешеходных, а также железнодорожных и переездных светофоров.

Виды светодиодной продукции:

• - светофоры и источники света для регулирования дорожного движения;
• - светофоры для железнодорожных переездов;
• - лампочка светодиодная иллюминационная;
• - источник света для заградительного огня (УПСЦ);
• - прожекторы архитектурной и подводной подсветки;
• - светодиодные светильники для ЖКХ.

Светодиодная продукция представляется перспективным направлением развития ввиду преимуществ светодиодов над традиционными источниками света. Явными преимуществами светодиодные источники света обладают по сравнению с лампой накаливания: долгий срок службы, энергоэффективность. По сравнению с галогенными лампами преимуществом является лишь срок службы: 50000-100000 часов горения светодиодов против 2000 - 3000 часов у галогенных ламп. Однако последние превосходят светодиоды по светотехническим параметрам, таким как освещенность и сила светового потока. Основным недостатком светодиодов является их высокая цена.

При проведении анализа емкости и потребности рынка необходимо отметить, что светодиодная продукция - товар длительного пользования. Это связано с длительным «периодом жизни светодиодов»: по данным производителей средний срок службы светодиодов составляет 50 000-100 000 часов непрерывного горения, что при среднем горении 8 часов в сутки составляет примерно 15-20 лет использования.

Анализ рынков сбыта

Доля (процент) от общего объема продаж по рынкам сбыта за период 2011 - 2013 гг. распределилась следующим образом:

Таблица 1.5 - Распределение по рынкам сбыта за 2011-2013 гг, %

Рынки сбыта	2011 г.	2012 г.	2013 г	Изменение, ±
2012 г. от 2011 г.	2013 г. от 2012 г.
Республика Беларусь	32,2	36,9	31,0	4,7	-5,9
Российская Федерация	66,4	61,3	67,9	-5,1	6,6
Дальнее зарубежье	1,4	1,8	1,1	0,4	-0,7

Из таблицы 1.5 видно, что доля продаж в Российскую Федерацию в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 6,6%, а доля продаж в Республику Беларусь в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 5,9%. Доля продаж в страны дальнего зарубежья в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 0,7%. По прогнозам в 2014 году доля продаж в Российскую Федерацию ожидается около 59,3%, в страны дальнего зарубежья - 1,3%, в Республику Беларусь - 39,4%.

Таблица 1.6 - Динамика развития внешнего рынка за период 2011-2013 гг.

Из таблицы 1.6 видно, что основная доля экспортируемой продукции поставляется в Российскую Федерацию. Основными регионами поставки продукция являются г. Москва и Московская обл., г. Санкт-Петербург, г. Ставрополь, г. Смоленск, г. Челябинск. Основными покупателями в данных регионах являются крупные оптовые покупатели, с которыми заключаются долгосрочные контракты.

Доля продукции, поставленной в другие страны СНГ, составила 13,2% в 2013 году. Продукция отгружалась в такие страны как Украина, Казахстан, Азербайджан. Ежегодный анализ продаж показывает, что доля кемпинговой мебели и электронасоса «Ручеёк» составляет в среднем 95% , поэтому целесообразно строить стратегию маркетинга, учитывая, прежде всего эту группу продукции.

Оценка конкурентной среды

По некоторым позициям производимой продукции (качели садовые, шезлонги, лежаки, качели детские) ОАО «Ольса» занимает лидирующее положение, как на внутреннем рынке, так и на рынке СНГ, поэтому одной из задач при разработке стратегии маркетинга является сохранение и укрепление существующих позиций на рынке кемпинговой мебели в странах СНГ.

Конкурентов - производителей можно разделить на две группы. К первой относятся производители мебели стран ближнего зарубежья, ко второй - производители мебели стран дальнего зарубежья.

Конкуренты из стран ближнего зарубежья:

завод «Авангард» г. Гатчина. Этот завод выпускает кровати раскладные в ассортименте, кровати - тумба, кресла складные, столы складные. Регионы сбыта: г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, г. Москва, Московская область, г. Новгород и Новгородская обл., Вологодская обл. Цены по некоторым позициям продукции выше предлагаемых ОАО «Ольса»;

завод кемпинговой мебели ПКФ «Мебек», г. Новосибирск, производит кровати раскладные взрослые и детские в ассортименте, кресло складные, стулья рыбака, а также ежегодно расширяет ассортимент кемпинговой мебели, в частности по группам качели и шезлонги. Цены выше на 10 - 15 %. Основные регионы сбыта Сибирь, Урал;

ООО «Завод кемпинговой мебели» г. Ярославль один из ведущих производителей садово-дачной трансформируемой кемпинговой мебели на территории Центрального федерального округа Российской Федерации. Из кемпинговой мебели выпускает только кровати раскладные. Цены аналогичны ОАО «Ольса» по некоторым позициям ниже;

компания ООО «Даметекс» г. Лосино-Петровский. Выпускаемая продукция мебель на металлокаркасе. Выпускает раскладные кровати, кровати-тумбы, садовые качели. На сегодняшний день компания является одним из крупнейших поставщиков кемпинговой мебели в России. Комплектующие деталей и узлов закупаются в Италии, Германии, Китае. Все текстильные изделия изготовлены из ткани, которая импортируется из Испании и Италии. Является главным конкурентом среди производителей садовых качелей на территории СНГ. Цены на продукцию аналогичны ценам ОАО «Ольса» на некоторые позиции выше;

ООО «Рестол» г. Москва один из ведущих производителей раскладных кроватей на территории Российской Федерации. Выпускает раскладные кровати, садовые качели, шезлонги, складные кресла, кемпинговые столы, детские комплексы. Продукция выпускается с использованием комплектующих Российского производства и зарубежных производителей. Цены в основном аналогичные ценам ОАО «Ольса».