Дипломная работа: Исследование сберегательной активности разных регионов Российской Федерации

В подтверждение вышесказанного отметим отрицательный характер зависимости, который демонстрирует еще один показатель, включенный в модель, а именно доля привлечения депозитов физических лиц 30 крупнейшими банками (см. Рисунок 8). Результаты модели говорят о том, что в тех регионах, где существенный объем средств населения привлекается лидерами российского рынка уровень совокупной сберегательной активности населения ниже. Вероятно, это связано с непривлекательностью условий депозитов, которые предлагают лидеры рынка.

Население регионов демонстрирует лояльность по отношению к региональным банкам. Средний уровень показателя на 01.01.2013 составил 79%, самые низкие значения наблюдались в Курганской и Иркутской областях (55%), самый высокий - в республике Марий Эл (98%).

Рисунок 8 Доля привлечения депозитов 30 крупнейшими банками в РФ по размеру активов (стандартизованные данные)

Графическое отражение в реальных данных с указанием регионов см. Приложение 4.

Все три субгипотезы в соответствии с финальной моделью нашли подтверждение. И хотя факторы, описывающие социальные и экономические особенности региона присутствуют в финальной модели, наибольший вес в ней получили факторы, описывающие именно банковский сектор региона. Интересным, в полученном результате является тот факт, что социальные и экономические факторы, традиционно изучаемые с точки зрения их влияния на сберегательную активность населения, в разрезе нашего исследования на региональных данных субъектов Российской федерации оказываются существенно менее значимыми в сравнении с характеристиками банковского сектора региона.

Возвращаясь к теме рекомендаций для банков, которые планируют проведение региональной экспансии в части привлечения фондирования от физических лиц, еще раз стоит отметить, что возможно две стратегии поведения:

Стратегия 1. Прогнозирование факторов модели и выход на рынки, где ожидается рост совокупной сберегательной активности населения.

Стратегия 2. Усиление активности по привлечению средств физических лиц во вклады на рынках с текущим высоким уровнем сберегательной активности населения.

При выборе любой из стратегий, негативным момент для использования предложенной модели является временной лаг, возникающий при сборе статистической информации. В этом случае существенным положительным фактором для использования нашей модели является качественные характеристики наших факторов, большинство из которых представляют собой коэффициенты или дамми.

Согласно проведенному анализу, рынки с текущей высокой совокупной сберегательной активностью населения: Ивановская область, Воронежская область, Калининградская область, Мурманская область.

К рынкам с низкой совокупной сберегательной активностью населения относятся: Красноярский край, Республика Тыва, Республика Ингушетия, Тюменская область. банковский активность сберегательный депозит

В целом можно говорить о следующем характере рекомендаций: при выборе региональных рынков для усиления стратегии банка для привлечения депозитов физических лиц, банкам стоит обращать внимание на торговые регионы с высоким уровнем городского населения. Однако гораздо большее внимание стоит уделить характеристикам региональных рынков банковских услуг, обращая внимание на регионы с достаточно хорошим уровнем покрытия региона банковскими услугами, но в тоже время с меньшей долей крупных федеральных банков TOP-30 на рыке депозитов и отсутствием достаточно крупных региональных игроков (капитал >1 млрд руб.).

Такие регионы обладают существенным потенциалом в части привлечения депозитов населения, как дополнительного фондирования.

Заключение

Цель работы была достигнута, была доказана гипотеза о наличии зависимости определенного рода между совокупной сберегательной активностью населения российских регионов и характеристиками российских регионов.

Все, поставленные для реализации цели, задачи, были выполнены.

Во-первых, были проанализированы существующие индикаторы сберегательной активности населения и на основании проведенного анализа, сконструирован показатель, который, на наш взгляд, наиболее полно отвечает потребностям исследования. Для описания совокупной сберегательной активности населения был выбран показатель, рассчитываемый, как отношение объема депозитов физических лиц привлеченных на территории региона Российской федерации к Валовому региональному продукту.

Во-вторых, была изучена роль депозитов физических лиц в фондировании российских банков. Был сделан вывод о том, что данный источник фондирования играет значимую роль в фондировании российских банков.

Анализ текущей ситуации на российском рынке дал нам понимание того, что банковский сектор страны в настоящее время находится на пути реформации. Политика Центрального Банка, выражающаяся в отзыве лицензий недобросовестных игроков, с высокой вероятностью, выльется в консолидацию банковского сектора вокруг более крупных игроков. Статистика показывает, что чаще других карательные меры Центрального Банка оказываются направленными на региональных игроков.

Эпоха перемен создает для сильных игроков дополнительные возможности: крупные и средние банки, которые в числе первых начнут проводить активную политику по привлечению дополнительного фондирования от физических лиц, на постепенно освобождающихся от более мелких игроков региональных рынках. Для победы в конкурентной борьбе в части привлечения нового фондирования на региональных рынках банкам необходимо иметь эффективную стратегию действий, уметь выбирать на какие именно регионы стоит в первую очередь обращать внимание. Для этого банкам необходимо понимание, какие факторы способны повлиять на совокупную сберегательную активность населения конкретного региона.

Была построена статистическая модель, которая позволяет говорить о наличии взаимосвязи между совокупной сберегательной активностью населения региона, в части инвестирования на банковские депозиты и всеми группами рассматриваемых факторов: социальными, экономическими и банковскими характеристиками регионов. Наибольший вес в итоговой многофакторной модели получили характеристики банковского сектора региона.

Адекватность модели была доказана с помощью проведения различных статистических тестов.

В качестве итогового результата модели можно выделить следующий характер рекомендаций: при выборе региональных рынков для усиления стратегии банка для привлечения депозитов физических лиц, банкам стоит обращать внимание на торговые регионы с высоким уровнем городского населения. Однако гораздо большее внимание стоит уделить характеристикам региональных рынков банковских услуг, обращая внимание на регионы с достаточно хорошим уровнем покрытия региона банковскими услугами, но в тоже время с меньшей долей крупных федеральных банков TOP-30 на рыке депозитов и отсутствием достаточно крупных региональных игроков (капитал >1 млрд руб.). Такие регионы обладают существенным потенциалом в части привлечения депозитов населения, как дополнительного фондирования.

Применение данных рекомендаций, с высокой вероятностью, в первую очередь могут быть актуальны для банков, которые имеют достаточные возможности, как финансовые, так и интеллектуальные, для реализации стратегии региональной экспансии на рынок розничных депозитов. Получение каких-либо конкурентных преимуществ на региональных рынках возможно только либо при качественном прогнозировании потенциально привлекательных рынков, либо в быстром реагировании на открывающиеся возможности, мы считаем, что данные рекомендации могут быть в большей мере интересны банкам TOP-100 по размерам активов в РФ.

Недостатком модели является временной лаг, возникающий при сборе статистической информации, что может привести к тому, что полученные оценки будут являться запоздалыми и неактуальными. Но в данном случае, прогнозирование показателей может способствовать преодолению данного недостатка, более того факторы модели в большей степени являются коэффициентами, что существенно упрощает процедуру их прогноза.

Список использованной литературы

1. Астрелина, В. В., Бондарчук П.К., Шалынов М. Управление ликвидностью в российском коммерческом банке: учеб. пособие /Форум: ИНФРА-М/ 2012.

2. Белехова Г. В. Индикаторы сберегательной активности населения (на примере Вологодской области) [Текст] / Г. В. Белехова // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). СПб.: Реноме, 2013.

3. Бельских И. Е. Специфика методики имиджевого продвижения депозитных продуктов для населения на региональных финансовых рынках России /Финансы и кредит/2008/№12.

4. Григорьев, Л. Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций / Л. Григорьев, А. Иващенко // Вопросы экономики./2011№ 6.

5. Динамика финансовой активности населения России 1998-2011: аналитический доклад / Исследовательская группа Циркон./М./ 2011.

6. Елисеева И.И., учебник Эконометрики, Москва, издательство “Финансы и статистика” 2007 год.

7. Ефимова, М. Р. Инвестиционный потенциал населения России: основные аспекты статистического изучения/ М. Р. Ефимова, Н. Ю. Аббас // Вопросы статистики./2011/№ 1.

8. Журавлева Ю. А. Банковские стратегии на рынке корпоративных депозитов/Банковское дело/2010/№.2.

9. Клисторин В.И., Лобов Е.В. Основные тенденции развития региональной банковской системы российской федерации ( на примере сибирского федерального округа)/ Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки 2006. Том 6 Выпуск 2.

10. Когденко, В. Г., Мельник В.Г., Быковников И.Л. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учеб. пособие для вузов / ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

11. Комарова К.А. Эволюция системы банковского регулирования в странах Европы - влияние финансового кризиса /Экон. науки. / 2012. № 3 (88).

12. Метелева, Е. В. Воздействие на социально-экономическое поведение домохозяйств через взаимодействие с банковским сектором / Е. В. Метелева // Экономические науки./ 2010./№ 3(64).

13. Министерство экономического развития Российской федерации: ПРОГНОЗ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА/ март 2013.

14. Пересецкий А.А., Карминский А.М., Головань С.В. Розничный бизнес российских банков. Анализ неоднородности процентных ставок по депозитам физических лиц / Препринт #WP 2006/57-М.: Российская экономичсекая школа, 2006.

15. Продолятченко, П. А. Трансформация сбережений населения в инвестиции [Текст] / П. А. Продолятченко // Деньги и кредит/ 2007. /№ 2.

16. Хмыз О. В. Банковский сектор стран Центральной и Восточной Европы после кризиса /Банковское дело. /2011. № 4.

Электронные ресурсы:

17. Accuity.com (Bankers Almanac).

18. Harvey, R. Comparison of household saving ratios: Euro area/United States/Japan/ Statistics Brief. OECD. 2004. № 8. URL: http://www.oecd.org/std/na/32023442.pdf.

19. Household saving /OCED Factbook 2013. URL: http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2013-en.

20. Measuring Regional Economies/ Statistics Brief. OECD/ October 2003/ №6.

21. The various measures of the saving rate and their interpretation / Statistics directorate OECD.URL: www.oecd.org/dataoecd/10/34/1953416.doc.

22. www.banki.ru.

23. www.cbr.ru.

24. www.consultant.ru.

25. www.gks.ru.

26. www.roskazna.ru.

27. Курс социально-экономической статистики/ под. ред. проф. М. Г. Назарова: http://www.bibliotekar.ru/economicheskaya-statistika/258.htm.

28. Л.Григорьев, А. Иващенко/ Мировые дисбалансы сбережений и инвестиций: http://sergeevoleg.viperson.ru/data/201106/ljcjujxjujxjtjcjt62011.pdf.

29. Низкая норма накопления -- приговор инвестиционному климату/ Л. М. Григорьев.: http://www.hse.ru/news/recent/26840696.html.

30. Регионы России. Cоциально- экономические показатели - 2012г.. Федеральная служба государственной статистики [электронный ресурс].

Приложение 1

Значение всех потенциальных факторов модели