Материал: Механизмы функционирования мирового рынка газа

В данной таблице представлены показатели, демонстрирующие тот факт, что страны-члены ФСЭГ обладают на современном этапе наибольшими зафиксированными запасами природного газа в мире. Несмотря на то, что на 2016 год процентная доля имеющегося газа в таких странах, как США, Туркменистан, Объединенные Арабские Эмираты сформирована значимыми показателями, лидерами остаются Российская Федерация (17,3%), Иран (18,2%), Катар (13,1%). Кроме того, за анализируемое десятилетие общий объем разведанного природного газа увеличился во всех странах, представленных в таблице, кроме стран-членов Европейского Союза.

На графике 1 представлена информация о распределении имеющихся запасов природного газа по регионам мира.

График 1. Распределение общих мировых доказанных запасов природного газа по регионам

Таким образом, основная часть запасов (42,8%) приходится на Средний Восток, к странам которого относятся Иран, Катар, Оман (все члены ФСЭГ) и Объединенные Арабские Эмираты. Приблизительно треть общемировых запасов находится в регионе Евразии и Европы, но стоит понимать, что этот показатель значителен в основном только из-за разведанных запасов природного газа в Российской Федерации (57% от общей доли региона) и Туркменистану (31%).

В таблице 2 представлена информация об объемах добычи природного газа по странам мира.

Таблица 2. Добыча природного газа

Лидером по добыче газа продолжают оставаться США (22,5%). Также высокие показатели у РФ (16,1%), Иран (5,4%), Катар (5,1%), Китай (3,9%) и Норвегия (3,3%).

Стоит отметить, что за анализируемый пятилетний период добыча природного газа в некоторых странах находится в состоянии стагнации или даже спада, РФ, ОАЭ, Египет, Тринидад и Тобаго, когда в то же время такие страны как США, Иран, Катар, Китай и Норвегия смогли значительно увеличить свой газовый потенциал.

На рисунке 1 изображены основные потоки газовой торговли по регионам мира по трубопроводам и СПГ.

Рисунок 1. Основные потоки газовой торговли (млрд куб.м.)

Российская Федерация является лидером в экспорте газа через трубопроводы (193 млрд куб.м.), крупными трубопроводными экспортерами также являются Норвегия, Канада и США.

Таблица 3. Статистика мирового экспорта природного газа

Проводя анализ рынка газа, нельзя не рассматривать позиции стран-участниц Форума Стран Экспортеров Газа, роль которых на мировом газовом рынке имеет огромную значимость. Именно поэтому стоит проанализировать положение дел в отдельно взятых странах-участницах форума.

Россия является богатой на запасы ресурсов страной, таким образом доказанные запасы газа составляют 32,3 триллионов куб. м.

Объем добычи страны достигает 645,9 млрд. куб. м.

Экспортом в Российской Федерации занимается государственная компания «Газпром». В основном российский газ поставляется в Европу: Словакию, Чехию, Австрию, Германию, Францию, Швейцарию, Словению, Италию, Польшу, Венгрию, Сербию, Боснию, Румынию, Болгарию, Грецию, Турцию, Македонию, Нидерланды, Бельгию, Англию и Финляндию. Самым крупным по объемам мощностей проектом по транзиту газа в Европу является «Северный поток», с объемом мощности 55 млрд. куб. м. в год. При этом доля экспорта составляет 185,5 млрд. куб. м. Из них 27% в Германию, 15% в Италию и 13,6% в Турцию.

В России активно идет развитие производства СПГ: на данный момент крупнейшим проектом по производству сжиженного газа является Сахалин-2, общая мощность которого достигает 11 млн. тонн в год. Активно идет развитие других проектов по сжиженному газу.

Удачный экспорт в 2016 году был охарактеризован с одной стороны снижением добычи газа в Европе, с другой ростом потребления. Также одной из причин стала холодная зима.

На внутреннем рынке на данный момент наблюдается тенденция роста, достигая 467,5 млрд. куб. м, что в первую очередь связано ростом добычи газ. Основная доля потребления газа приходится на электроэнергию.

Катар, будучи самым большим экспортером сжиженного газа в мире, является очень важным игроком в газовой отрасли. Добычи газа и нефти являются основой экономики Катара, составляя порядка 50% от ВВП страны. Страна занимает третье место по запасам газа, которые достигают 24,5 триллионов куб. м, уступая лишь России и Ирану.

Объемы добыча природного газа составляют 181,4 млрд. куб. м. По добыче газа Катар проигрывать США, России и Ирану. Основная доля добычи, включая производство, транспортировку, хранение, сбыт, сжижение природного газа реализуется государственной газовой компанией Qatar Petroleum.

Политика экспорта газа в основном связана с экспортом СПГ, совершая поставки 83% добываемого природного газа в сжиженном виде. Основным направления сбыта сжиженного газа являются Азия и Европа. В большей степени СПГ экспортирует в Азию составляя 72% сжиженного газа Катара, в то время как в Европу порядка 23%. Катар также занимается поставками природного газа в Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Отличительной чертой Катара на мировом рынке является тот факт, что их экспортный потенциал сжиженного газа достигает 77 миллионов тонн в год, что является крупнейшим в мире. В рамках Форума Стран Экспортеров Газа Катар идет на втором месте по экспорту природного, уступая первую позицию Российской Федерации.

На внутреннем рынке с каждым годом наблюдается сильная тенденция роста достигая порядка 45,2 млрд. куб. м. в год. Потребление в основном приходится на сектора электро- и водоснабжения.

Иран является владельцем крупнейших запасов природного газа. Доказанные запасы газа составляют 34 триллионов куб. м. Но несмотря на это, ввиду неразвитости инфраструктуры добычи и транспортировки газа, Иран не может в полной мере способствовать развитию отрасли.

Добыча природного газа достигает 192 млрд. куб. м.

Основными импортером Иранского газа являются Турция. Однако экспорт иранского газа сопряжен с тем, что спрос на внутреннем рынке почти полностью забирает добываемые объемы, ввиду чего Ирану приходится импортировать газ из Туркменистана, чтобы отвечать на свои экспортные обязательства.

На внутреннем рынке потребляется порядка 191,2 млрд. куб. м, при этом идет постоянная тенденция роста спроса.

Ливия занимает пятое место в Африке по доказанным запасам газа, которые составляют 1,5 триллионов куб. м.

Добыча природного газа достигает 12,8 млрд. куб. м. Резкий спад добыче природного газа и его экспорте был связан с гражданской войной, однако можно сказать, что газовая отрасль Ливии успешно продвигается в восстановлении газовой отрасли. Экспорт ливийского газа осуществляется по газопроводу Greenstream в Италию, общей производственной мощностью 8 млрд. куб. м. и составляет 7,6 млрд. куб. м.

На внутреннем рынке потребляется порядка 5,2 млрд. куб. м.

Алжир является одним из крупнейших производителей природного газа, занимая 9-ое место в мире. Объем добычи газа на 2015 составил 83 млрд. куб. м. при доказанных запасах страны 4,50 триллионов куб. метров, что ставит страну на 10-ое место в мире по запасам. Разработка месторождений осуществляется государственной газовой компанией Sonatrach, доля добычи которой составляют 80% в стране. Разработка осуществляется в сотрудничестве с зарубежными компаниями, такими как BP, Statoil, Total.

Развитие производства СПГ в Алжире завязано на трех заводах по производству сжиженного газа, общая мощность которых составляет 26,2 млрд. куб. м. в год.

Касательно экспорта, Алжир занимает 7-ое место в мире по транспортировке трубопроводного газа. На начало 2016 года объем экспорта природного газа Алжира составлял 43,418 млрд. куб. м. В основном поставки совершаются в Южную Европу, Марокко, Тунис и Словению. Основными импортерами алжирского газа в направлении Южной Европы являются Испания и Италия. На Италию приходится 62% трубопроводного экспорта Алжира, делая ее основным импортером алжирского газа. На Италию приходится порядка 27%. Оставшиеся объемы экспортируемого трубопроводного газа распределяется между Марокко, Тунисом и Словенией примерно в равных пропорциях.

Что касается торговли сжиженным газом, Алжир занимает 7-ое место по экспорту СПГ. Основными импортерами алжирского сжиженного газа являются Европа, Япония, Индия, Великобритания и Турция. В Европе импортируют СПГ из Алжира Франция, Испания, Греция, Италия, Португалия, Нидерланды и Бельгия. Франция является основным европейским потребителем, импортируя порядка 30% СПГ Алжира.

На внутреннем рынке к началу 2016 года потреблялось порядка 39 млрд. куб. м. Потребление на внутреннем рынке растет начиная с 2005 года. Основная доля потребления приходится на электроэнергетику, население и промышленность. Распределением и реализацией газа занимается газовая государственная компания Sonatrach.

Венесуэла занимает второе место по объему доказанных запасов газа в Северной и Южной Америке, объем которых составляет 5,6 триллионов куб. м. Ввиду недостатка финансирования, возникает проблема развития отрасли.

Добыча природного газа в основном сопряжена с добычей нефти, достигает 32,4 млрд. куб. м. В то время как на внутреннем рынке потребляется порядка 34,5 млрд. куб. м. Что вынуждает страну импортировать газ из Колумбии.

Боливия является одним крупнейших экспортеров трубопроводного газа в Южной Америке. Доказанные запасы газа составляют 300 млрд. куб. м. Добычей природного газа занимаются крупнейшая газодобывающая компания Боливии Petrobras Bolivia с долей по добыче 60%, Chaco и YPFB Andina. Объем добычи природного газа достигает 20,9 млрд. куб. м. Добыча осуществляется на основе Sabalo и San Alberto месторождений. Основными направлениями сбыта природного газа являются Бразилия и Аргентина на основе долгосрочных контрактов, действующими до 2019 и 2027 годов в Бразилию и Аргентину соответственно. Пропускная способность трубопроводов по этим направлениям в совокупности составляет 22,5 млрд. куб. м.

На внутреннем рынке протяженность магистральных газопроводов составляет 4,3 тыс. км, а потребляется порядка 3 млрд. куб. м. Основная доля потребления приходится в основном на электроэнергетику, а также и на промышленность, транспорт и население.

Египет. Доказанные запасы газа составляют 1,8 триллионов куб. м.

Добыча природного газа достигает 45,6 млрд. куб. м. Наблюдается тенденция спада объема экспорта и добычи, что напрямую связано с растущим потреблением, особенно в секторе энергетики, которое составляет порядка 47,8 млрд. куб. м. Для удовлетворения потребительского спроса на внутреннем рынке Египет импортировал СПГ из России и Алжира до недолгого времени. После обнаружения огромных запасов природного газа в Средиземном море, общий потенциал которых оценивается в 850 млрд. куб. м. Египет приостановил импорт. В рамках экспорта у Египта есть два завода по сжижению газа общей мощностью 12,7 млн. тонн в год. В том числе налажен газопровод с Иорданией, Сирией и Ливаном.