В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в банке функционирует ряд коллегиальных рабочих органов (комитетов), подотчетных правлению ПАО Сбербанк, основными задачами которых является решение вопросов проведение единой, согласованной политики по различным направлениям операционной деятельности банка. Коллегия является площадкой для активного обсуждения стратегических вопросов развития банка и выработки оптимальных решений, учитывающих особенности регионов.
2.2 Развитие региональных рынков банковских услуг
Последние несколько лет были периодом качественных изменений для российского банковского сектора. Российские банки заметным образом скорректировали свои стратегии, определив для себя в качестве приоритетной задачи развитие розничного направления банковского бизнеса. В ближайшей перспективе это неизбежно приведет к усилению конкурентных позиций одних игроков и ослаблению других. Как показывает мировой опыт, только крупный банк, обладающий развитой филиальной сетью, может рассчитывать на высокую отдачу от масштаба в розничном бизнесе. В российской практике подтверждением этому служат интенсивные процессы консолидации, мотивированные в значительной степени задачей проникновения на региональные розничные рынки. В течение последних лет мы стали свидетелями формирования многопрофильных финансовых конгломератов, расширяющих быстрыми темпами свое присутствие в российских регионах.
Развитие розничного бизнеса в регионах является на данный момент перспективным по причине невысокой насыщенности местных банковских рынков. Заметное отставание от Москвы и Московской области в уровне обеспеченности банковскими услугами сохраняется не только для депрессивных регионов, но и для тех субъектов РФ, которые обладают мощным производственным потенциалом. Учитывая, что регионы России обеспечивают основной вклад в производство валового внутреннего продукта, современный уровень концентрации финансовых потоков в Москве представляется неоправданным. В этой связи закономерной можно признать тенденцию опережающего роста региональных рынков банковских услуг и, в частности, сегмента розничных операций.
Необходимо отметить, что банковский бизнес в российских регионах развивается крайне неравномерно. Для большей части субъектов РФ потенциал роста остается невысоким. В то же время формируется ограниченная группа регионов-лидеров, способных в ближайшей перспективе внести значимый вклад в увеличение объемов операций российского банковского сектора. В первую очередь здесь речь идет о субъектах РФ, характеризующихся высокой численностью населения. Существенным образом на привлекательность региона для ведения банковского бизнеса влияет степень его урбанизации, в частности, наличие на его территории городов с миллионным населением. Плотность расселения, достигаемая в мегаполисах, предоставляет банкам наилучшие возможности в области привлечения и обслуживания розничной клиентуры. Более того, сама по себе специфика жизни и работы в городах предполагает высокую востребованность банковских услуг.
Очевидно, к числу наиболее перспективных банковских рынков необходимо отнести регионы, обладающие мощным экономическим потенциалом. В настоящее время более 60% ВВП России производится в 15 наиболее крупных субъектах РФ: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, республиках Башкортостан и Татарстан, Красноярском крае, Ростовской, Нижегородской, Пермской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Челябинской и Иркутской областях. Как можно судить по составу группы, в первую очередь здесь представлены регионы выраженной экспортно-сырьевой специализации. Таким образом, субъекты РФ, на территории которых действуют нефтедобывающие, металлургические и химические производства, претендуют на роль наиболее емких рынков банковских услуг.
Вместе с тем при оценке привлекательности ведения банковского бизнеса в конкретном регионе необходимо принимать во внимание и уровень диверсификации производства. В условиях моноотраслевых экспортно-ориентированных экономик положение банков особенно тесно привязано к колебаниям внешней товарной конъюнктуры, что должно рассматриваться скорее как негативный фактор.
Необходимо также учесть, что многие регионы, попадающие сейчас в категорию бесперспективных по причине доминирующего положения в них внутренне-ориентированных промышленных производств, могут существенно повысить свой статус в результате изменения приоритетов структурной политики государства. Так, стимулируемое государством привлечение иностранного капитала в соответствующие отрасли может послужить серьезным толчком к интенсификации экономического развития ряда субъектов РФ.
Отдельный аспект работы на рынках банковских услуг промышленно-развитых регионов связан с высокими барьерами вхождения. Предприятия, определяющие отраслевую специализацию регионов, как правило, находятся под контролем финансово-промышленных холдингов, в рамках которых они и получают весь набор необходимых банковских услуг. Тесная привязка местной корпоративной клиентуры к конкретным банковским структурам ограничивает возможности для конкуренции не только на местном рынке расчетно-кассового и кредитного обслуживания, но и в сфере розничного банковского бизнеса.
Как показывает практика, регионы, характеризующиеся относительно низким уровнем обеспеченности банковскими услугами, совсем необязательно становятся объектом экспансии со стороны московских банков. Для оценки региональных конкурентных условий можно использовать данные о динамике числа филиалов инорегиональных банков и регистрируемых местных кредитных организаций. В свою очередь, неплохое представление об уровне насыщенности местных банковских сетей дает сопоставление общего числа банковских подразделений, способных оказывать весь комплекс банковских услуг (головные конторы, филиалы и дополнительные офисы), и совокупных доходов граждан, проживающих в регионе.
Из числа субъектов РФ, обеспечивающих наибольший вклад в производство ВВП, низкий уровень насыщенности банковских сетей при слабом изменении числа участников банковского рынка, можно фиксировать для Тюменской и Пермской областей, а также для Красноярского края и Республики Башкортостан. Как видно, выраженная экспортная специализация наиболее крупных предприятий региона в значительной степени предопределяет жесткие конкурентные условия на местном рынке банковских услуг.
Переход крупных московских банков к активным действиям на региональных рынках розничных услуг ставит в острой форме вопрос о судьбе местных кредитных организаций. К примеру, возьмем ипотечное кредитование. В настоящее время прослеживается тенденция роста объемов и расширения числа банков - участников ипотечного кредитования за пределами первой тридцатки крупнейших кредитных организаций. Так, если в 2015 году 42,9% общего объема ипотечных жилищных кредитов было предоставлено кредитными организациями, входящими в список 30 крупнейших банков страны, то в 2017 году их доля в общем, объеме предоставленных кредитов уменьшилась до 27,7%, что, несомненно, говорит о достаточно весомом присутствии региональных банков на рынке ипотечного кредитования. Так, в 2017 году около 60% кредитов выдано в Москве и некоторых крупных городах, остальную часть рынка потребительского кредитования взяли на себя региональные банки. Благодаря ипотечному кредитованию, региональные банки получают уникальную возможность резко расширить объемы оказываемых населению розничных услуг, сформировать устойчивую клиентскую базу, на срок кредитования до 27 лет, получать единовременную комиссию за андеррайтинг, повысить ликвидность активов, возможность более эффективно работать с предприятиями строительного комплекса.
К примеру, что будет, если московские банки начнут активно выдавать ипотечные кредиты в Республике Марий Эл? Как уже говорилось выше, в настоящее время одними из наиболее перспективных направлений деятельности кредитных организаций считается ипотечное кредитование. Реализация на практике системы ипотечного кредитования способствует социально-экономическому развитию региона. С одной стороны, решается такая важная социальная проблема, как обеспечение населения жильем, с другой -- стимулируется поступление инвестиций в экономику. В Республике Марий Эл и в большинстве других регионов имеются объективные предпосылки развития ипотечного кредитования. Такими предпосылками являются, в первую очередь, улучшение макроэкономической ситуации, снижение уровня инфляции и процентных ставок, рост реальных доходов населения. В связи с принятием Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ “О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации” наблюдается рост ресурсной базы кредитных организаций за счет увеличения вкладов физических лиц. Рассматривая механизм возможного кредитования строительства, можно выделить два основных направления:
1. Кредитование банками предприятий-застройщиков, осуществляющих строительство жилья для последующей продажи.
2. Предоставление кредитов населению на строительство (приобретение) жилья. Т.О., помимо предоставления ипотечных кредитов, увеличивается объем выданных кредитов региональным строительным предприятиям.
Хотелось бы подчеркнуть необходимость более активного включения кредитных организаций в региональные ипотечные схемы. Это объясняется, прежде всего тем, что кредитование является традиционной услугой кредитных организаций, у которых на протяжении десятилетий отработан механизм проведения кредитных операций: предоставление и сопровождение кредитов, разработана система оценки рисков и страхования от возможных потерь по ссудам и др.
Государство в лице регуляторов финансового рынка может соответствующими нормативами стимулировать банки к работе на определенных направлениях деятельности, к примеру, ипотечного или сельскохозяйственного кредитования или кредитования малого бизнеса и т.д.
Что касается кредитования малого бизнеса, увеличение притока кредитов к малому бизнесу является ключевой задачей федеральной и региональной властей, которые должны работать с банковским сообществом в поисках путей уменьшения кредитного риска, связанного с выделением кредитов малому бизнесу. Однако государство должно избегать прямой финансовой помощи предпринимателям, оно должно играть роль катализатора для привлечения банковского капитала в сектор малого предпринимательства. Наиболее оптимальными с точки зрения разделения рисков между малым предпринимателем и кредитором должны стать гарантийные механизмы предоставления кредитных ресурсов. Необходимо стремиться к тому, чтобы уже к 2010 году не менее 50% средств, выдаваемых малому бизнесу, были обеспечены гарантийными механизмами.
Реализация перечисленных направлений позволит к 2020 г. довести долю выданных кредитов малому бизнесу до 20 % к ВВП.
Одновременно с мерами по расширению кредитования малого бизнеса банками, необходимо продолжать работу по развитию операций по предоставлению микрозаймов небанковскими кредитными организациями. Цель такой работы - расширить доступ к заемным средствам той части населения, для которой по тем или иным причинам ограничен доступ к банковским услугам (в силу удаленности населенного пункта, малых объемов запрашиваемых средств, отсутствия кредитной истории, малого размера предприятия и т.п.). При этом, стимулируя через выдачу займов развитие малого, затем среднего предпринимательства, микрофинансовые организации растят законопослушную, добросовестную банковскую клиентуру.
До недавнего времени залогом устойчивости конкурентных позиций банка на региональном уровне являлась тесная привязка к корпоративной клиентуре. С одной стороны, она обеспечивала стабильные поступления от оказания расчетно-кассовых услуг, с другой -- позволяла банкам развивать ресурсную базу: помимо счетов предприятий заметный вклад в ее формирование вносился средствами занятых на них граждан. Важным конкурентным преимуществом для региональных банков также являлась близость к бюджетным потокам. Обособленная группа кредитных организаций, работавших со средствами субфедеральных и местных бюджетов, помимо всего прочего получала заметное преимущество в привлечении средств населения: их розничная клиентура была представлена преимущественно занятыми в социальной сфере.
Рисунок 1 - Распределение российских банков по величине собственных средств
Локальные масштабы деятельности региональных кредитных организаций накладывали серьезные ограничения на возможности наращивания капитальной базы. На данный момент невысокий уровень обеспеченности собственными средствами можно назвать отличительной особенностью большинства региональных банков. В составе тридцати крупнейших российских банков находятся только три кредитные организации, которые могут быть охарактеризованы как региональные (т. е. не имеющие головного офиса в Москве или Санкт-Петербурге). Их попадание в число лидеров российского банковского бизнеса было обусловлено влиянием двух ключевых факторов. Во-первых, ядро клиентской базы данных банков составляли предприятия нефтяной отрасли. Во-вторых, каждый из них в течение длительного периода специализировался на обслуживании счетов региональных бюджетов.
Индикаторы финансового состояния региональных кредитных организаций в целом указывают на их невысокий потенциал в конкурентной борьбе с крупными московскими банками. Если расхождение в уровнях рентабельности активов можно назвать минимальным, то величина процентной маржи позволяет провести достаточно четкую границу между данными группами банков. Так, для московских банков (из их числа представляется целесообразным исключить кредитные организации, контролируемые государством и нерезидентами) в 2016 году финансовый результат и процентная маржа по отношению к активам составляли 2,6 и 9,3%, а для региональных -- 2,5 и 6,9% соответственно. Серьезную нагрузку на финансовый результат московских банков в настоящее время создают расходы на региональное и технологическое развитие, в связи с чем вряд ли стоит ожидать сохранения наблюдаемого паритета в уровнях рентабельности в долгосрочной перспективе.