Одной из главных причин сравнительно низкой рентабельности региональных банков можно назвать их слабую обеспеченность долгосрочными ресурсами, и, как следствие, более высокий спрос на ликвидные активы, являющиеся по определению менее доходными. В частности, средства на корреспондентских счетах в Банке России составляют около 5,5% от совокупных активов региональных кредитных организаций, в то время как банки Московского региона и Санкт-Петербурга размещают на корсчете в ЦБ РФ только 3,8% своих ресурсов.
Рисунок 2 - Вклад отдельных компонент в структуру активно-пассивных операций российских банков
Высокий спрос на ликвидность со стороны региональных банков также определяется проблемами доступа на рынок межбанковского кредитования и к системе рефинансирования ЦБ РФ. На российском рынке МБК переток средств происходит преимущественно в рамках ограниченного круга участников. Условия, на которых крупные московские банки готовы предоставлять ресурсы небольшим региональным кредитным организациям, нельзя назвать приемлемыми: ставка существенно превышает MIACR, а установленные лимиты - крайне низкие.
Существующие конкурентные угрозы требуют от региональных банков пересмотра стратегий роста. Поддержание интенсивной динамики розничных операций объективно возможно только при условии привлечения дополнительных капитальных ресурсов. Как показывает опыт последних нескольких лет, региональные банки выбирают следующие пути укрепления капитальной базы. Во-первых, особую интенсивность на региональном уровне приобрели консолидационные процедуры. Во-вторых, ряд крупных региональных банков сделали выбор в пользу привлечения в свой капитал взносов стратегического иностранного инвестора. Покупка блокирующего пакета акций иностранным инвестором имеет обязательным условием выстраивание банком собственной системы корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.
Проблема привлечения иностранных инвестиций в российский банковский сектор заслуживает особого внимания. Как известно, в России действует умеренно либеральный подход к регистрации и лицензированию кредитных организаций с участием иностранного капитала. Условия и порядок доступа нерезидентов в банковскую систему России во многих отношениях мягче, чем в большинстве других стран. Немногочисленные запреты вводились в основном только на определенный срок или же имели декларативный характер. Что же касается стереотипа о нежелании обеспечивать допуск иностранных банков в Россию, то факты, за редким исключением, его не подтверждают.
К настоящему времени нерешенным остается только один принципиально важный вопрос, который касается фактического запрета на открытие филиалов иностранных банков на территории Российской Федерации, минуя создание дочернего банка. Правительство и Центральный банк Российской Федерации исходят из того, что на текущем этапе развития банковского сектора создание филиалов иностранных банков, минуя учреждение дочернего банка, следует считать преждевременным, прежде всего исходя из необходимости поддержания равных конкурентных условий для всех кредитных организаций, оказывающих банковские услуги. Во всех остальных моментах условия допуска нерезидентов в российскую банковскую систему вписываются в общемировую практику лицензирования банковской деятельности и не вызывают существенных возражений со стороны зарубежных инвесторов.
3. Проект мероприятий по совершенствования деятельности региональных банков
3.1 Проблемы развития региональных банков
В 2017 году в России приняты поправки в банковское законодательство [1], согласно которым с 1 января 2018 года банки, в зависимости от размера их собственных средств (капитала), будут отнесены к учреждениям с базовой или универсальной лицензией. Основным критерием при этом является соблюдение требований к минимальному размеру капитала, который у банков с базовой лицензией он должен составлять 300 млн. рублей, а у банков с универсальной лицензией -- 1 млрд. рублей.
Банки с базовой лицензией будут ограничены в осуществлении ряда операций, в частности они не смогут открывать счета в иностранных банках, открывать дочерние организации или филиалы за границей, а также будут лишены возможности работы с определенными видами ценных бумаг.
При этом нормативы обязательных резервов для банков с базовой лицензией будут смягчены, они не будут отчитываться перед ЦБ РФ о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом.
Хотя некоторые эксперты [8, 10] полагают, что изменение статуса не должно отразиться на работе банков, однако даже при определенных послаблениях, обещанных банкам с базовой лицензией в отношении соблюдения основных нормативов ЦБ РФ, им не удастся избежать потерь, в первую очередь имиджевых, так как теперь они приобретают качества финансовых институтов второго сорта.
Формально новые нормы регулирования позволят банкам с базовой лицензией сэкономить на издержках, связанных с составлением и представлением отчетности, более активно использовать возможности аутсорсинг ряда основных и вспомогательных функций.
Однако существует мнение [6, 7], что банки с базовой лицензией, помимо имиджевых, понесут также существенные материальные потери в результате утраты своих рыночных позиций в конкуренции с банками с универсальной лицензией: ресурсные и процентные возможности последних безусловно будут привлекательнее для клиентов этих банков, что вызовет их отток у банков с базовой лицензией и переход на обслуживание к банкам с универсальной лицензией.
В этой связи достаточно спорным представляется утверждение ответственных сотрудников Банка России и ряда российских политиков о том, что банки с базовой лицензией - то есть главным образом региональные банки - станут «базовыми» для обслуживания региональных представителей малого и среднего предпринимательства. Более того, сегодня нельзя назвать сколь-нибудь серьезные примеры государственной поддержки, которые могли бы способствовать развитию небольших российских банков [9]. Это подтверждается, в частности, условиями участия коммерческих банков в программе субсидированного кредитования сельскохозяйственных организаций, которые практически являются запретительными для банков с базовой лицензией [9].
По данным Банка России [9] по состоянию на 01.01.2017 года в стране функционировало 623 коммерческих банка, из которых 336 (53,9%) можно отнести к крупным банкам. 314 кредитных института, или 50,4 %, зарегистрированы и имеют головной офис в Москве.
Основное количество банков зарегистрировано в европейской части страны, при этом представительство региональных банков на значительной территории страны в Дальневосточном, Сибирском и Уральском Федеральных округах крайне незначительно.
По состоянию на 01.08.2017 года количество банков уменьшилось до 582, главным образом за счет отзыва лицензий у банков, нарушающих действующее законодательство и не соответствующих регуляторным требованиям. Большинство из них - банки, зарегистрированные в российских регионах.
По состоянию на 01.01..2017 года в стране насчитывалось 33 банка с капиталом свыше 10 млрд. руб., 136 банков с капиталом от 1 до 10 млрд. руб., 77 банка с капиталом до 500 млн. руб. до 1 млрд. руб., 90 банков с капиталом от 300 млн. руб. до 500 млн. руб., 137 банков с капиталом от 150 млн. руб. до 300 млн. руб., 57 банков с капиталом от 60 млн. руб. до 150 млн. руб., 26 банков с капиталом от 30 млн. руб. до 60 млн. руб., 37 банков с капиталом от 10 до 30 млн. руб. и 12 банков с капиталом от 3 млн. руб. до 10 млн. руб.
То есть на начало текущего года только 336 банков имели капитал, который соответствует требованиям ЦБ; 137 банков, в основном региональных, этому критерию не соответствовали.
В свое время глава Банка России Э. Набиуллина, разъясняя смысл реорганизации банковской системы, особое внимание уделила новому, как она выразилась, виду кредитной организации - региональному банку, бизнес-модель которого ориентируется на привлечение средств физических и юридических лиц в конкретном регионе и на их размещение в том же регионе, оказывая кредитную поддержку населению и региональным представителям малого и среднего предпринимательства:
«Бизнес-модель малых банков сейчас не может конкурировать с бизнес-моделью крупных. Малым банкам надо дать возможность жить с реалистичной бизнес-моделью. А не так что их бизнес-модель основана на высоких ставках по депозитам, когда они «пылесосят» вклады населения, а потом вкладываются в рискованные проекты, потому что надо отбить эти ставки. И в худшем случае -- занимаются выводом активов. К сожалению, это не редкая практика. Нужна бизнес-модель, которая позволит банкам выживать. Мы не против небольших банков, и мы вообще никогда не выступали за то, чтобы количество банков уменьшить. У малых банков есть большое преимущество по работе с малым бизнесом. Крупные банки до сих пор не научились работать с малым бизнесом (если посмотреть на уровень невозвратности кредитов малому бизнесу, то он гораздо выше у крупных банков). Надо дать возможность развиваться [небольшим банкам], в том числе снизив бремя регулирования для них» [2].
Говоря о перспективах развития небольших банков как самостоятельных институтов в условиях повышения требований к их капиталу и в зависимости от этого - отнесения в категорию банков с базовой или универсальной лицензией, Игорь Дмитриев, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка России заявил, что перспективы региональных банков связаны с сохранением ими своих конкурентных преимуществ и позиций на региональном рынке. Что касается доступности финансовых ресурсов Банка России, то региональные банки могут воспользоваться средствами Банка России, получив у него кредит под залог нерыночных активов [12].
Однако многие эксперты оценивают перспективы банков с базовой лицензией далеко не блестящими, считая, им сложно будет конкурировать с крупными федеральными игроками, в лучшем случае их купят крупные кредитные организации.
Наделение банков с базовой лицензией, как полагают инициаторы этой идеи, усилит их дисциплину и позволит определить направления их развития. «Сегодня некоторые банки, особенно небольшие, вообще не имеют четких ориентиров и стратегии в своей деятельности. Когда менеджменту таких банков задают вопрос о стратегии и бизнес-модели, то чаще всего мы слышим ответ: «Заработать прибыль для собственника». Вот и вся бизнес-стратегия. Поэтому для нас важно стимулировать банки к разработке эффективной бизнес-модели и понятной стратегии развития», считает заместитель председателя Банка России Василий Поздышев [6].
Пока, по данным Банка России, на получение универсальной лицензии может претендовать лишь половина действующих в стране кредитных учреждений. Остальным придется смириться со статусом банка с базовой лицензией. Однако, по мнению некоторых аналитиков [11], у многих банков в настоящее время нет особого интереса к увеличению собственного капитала, поскольку обещанные регуляторные послабления не позволят им продолжить свою деятельность в прежних масштабах и темпах, учитывая к тому же невысокое качество существующих и потенциальных заемщиков, и ограниченный доступ на ресурсные рынки. Нынешним собственникам небольших региональных банков придется просто продать их из-за отсутствия необходимых средств для увеличения размера капитала, позволяющего получить статус универсального кредитного учреждения.
Принятые решения на законодательном уровне в полной мере вступят в силу после 1 января 2019 года. До этого времени банки и их владельцы должны определиться со своими перспективами.
Учитывая наличие определенного временного лага, пока еще новые правила на заработали в полной мере, на наш взгляд, следовало бы вернуться к уточнению и дополнению критериев отнесения банков к институтам с базовой и универсальной лицензией, не ограничивая их только количественными и объемными показателями их капитала, ликвидности, размера активов и степень их значимости, но в первую очередь оценить уровень их эффективности с точки зрения региональной экономики и их влияния на ее рост. Значительное число региональных российских кредитных институтов, не располагающих в настоящее время капиталом, достаточным для получения статуса банка с базовой лицензией, обладают такими качественными характеристиками -- степенью вовлеченности в региональную экономику, уровнем и эффективностью долговременных и постоянных отношений со сложившейся клиентурой, и в особенности объективной достаточностью параметров собственного капитала, соответствующих принятым рискам - которые безусловно позволили бы им продолжить свою деятельность в прежнем, не пониженном в статусе.
Понятно, что данное предложение вызовет ожидаемую критическую реакцию сторонников нововведений в статусные нормы для российских коммерческих банков, однако, на наш взгляд, оно в полной мере совпадает со многими другими предложениями, направленными на оживление рыночных отношений в стране и, в частности, на создание условий для развития малого и среднего бизнеса. Российские региональные банки должны и могут оказать ему в этом помочь. Для этого, на наш взгляд, нужно принять ряд важных политических решений и реально поддержать небольшие банки - главным образом региональные - в том, чтобы они в полной мере реализовали свой потенциал. Как это делается, в частности, в Германии, региональная банковская система которой представляет собой образец стабильности и надежности в современных непростых условиях.