Как уже говорилось, М. Портер выделяет пять сил, которые определяют характер конкуренции в отрасли. Наиболее сильное воздействие на поведение фирм «большой тройки» оказывают угрозы вторжения новых игроков и появления субститутов. Именно эти факторы определили наличие стойких барьеров проникновения «Tele2» в центральные регионы страны.
Освоение московского рынка началось в 2015 г. с объявления тарифов, которые, по оценке самого оператора, на 25-50% ниже рынка. Реакция конкурентов последовала незамедлительно: «большая тройка» операторов в составе «МТС», «Билайн» и «Мегафон» заявила о готовности снизить цены на свои услуги до 30% в связи с выходом на московский рынок нового конкурента. К тому же компании «большой тройки» в этот период перешли к активной реализации стратегии дифференциации, предлагая различные тарифные планы и пакеты услуг, в которые, помимо мобильной связи, включалось совершенствование качества выхода в интернет. «Теlе2» была не в состоянии конкурировать с «большой тройкой» в дифференциации услуг в связи с отсутствием лицензии на право работать в формате 3G и 4G, что не позволяло предоставлять клиентам услугу выхода в интернет. Уже в 2014 г. произошло объединение активов «Теlе2» и компании «Ростелеком», что способствовало в конце 2014 г. появлению четвертого федерального оператора мобильной связи «Т2 РТК Холдинг» и запуску сетей 3G и 4G [9].
Как было сказано выше, одним из методов анализа конкурентной рыночной среды является построение матрицы БКГ. На основе данных таблицы 3 была построена матрица БГК для рынка сотовой связи России, которая представлена на рисунке 5 [4].
Таблица 3. Показатели «большой тройки» для матрицы БКГ
|
Фирма |
Объем продаж, млрд. руб. |
Темп роста рынка, % |
Относительная доля рынка, % |
||
|
2014 |
2015 |
||||
|
МТС |
374,9 |
391,2 |
104,3 |
1,7 |
|
|
Мегафон |
310,8 |
308,4 |
99,2 |
1,2 |
|
|
Билайн |
281,8 |
278,4 |
98,8 |
1,05 |
|
|
ТЕЛЕ 2 |
87,4 |
94,6 |
108,2 |
0,3 |
Рис. 5. Матрица БКГ для рынка сотовой связи России
Матрица БКГ отражает реальную ситуацию на рынке связи России. «МТС», занимающая большую долю рынка и имеющая большую прибыль, относится к такой группе фирм, как «звезды». Согласно данным таблицы 1, рост компании замедляется, что выражается, прежде всего, в снижении выручки. Для еще большего роста и предотвращения перехода в категорию «дойных коров» «МТС» необходимо мощное инвестирование.
Аналогичная ситуация у ближайших конкурентов «МТС» «Билайн» и «Мегафон». «Tele2» на данный момент относится к группе «трудные дети», которые характеризуются низкой долей рынка, но высокими темпами роста. Для дальнейшего проникновения на рынок и укрепления своих позиций «Tele2» необходимы капиталовложения и новые разработки.
Что касается сговоров на анализируемом рынке, можно сказать, что зачастую существовали признаки явного сговора фирм «большой тройки». Так, в январе 2016 г. Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении «Мегафон», «МТС» и «Билайн» за введение поклиентского учета SMS-трафика для SMS-агрегаторов, который привел к повышению тарифов для конечных заказчиков рассылок. Еще одним случаем явного сговора «большой тройки» в 2011 г. была установка монопольно высоких цен на роуминг на территории РФ и в СНГ [4].
Итак, рынок сотовой связи России можно охарактеризовать как олигополию с тайным сговором фирм, так как он соответствует признакам данной модели, которые представлены на рисунке 2:
- наличие неявного ценового лидера в качестве компании «МТС»;
- одинаковый уровень цен на некоторые пакеты услуг (таблица 2);
- раскрытие информации о ценах на сайтах компании;
- молчаливое следование фирм из конкурентного окружения за лидером;
- наличие сговоров на рынке и их неоднократность.
На рынке связи России конкуренция не является исключительно ценовой. За право привлечь внимание потребителя ведутся настоящие войны, порой используются методы недобросовестной конкуренции. Примером использования методов недобросовестной конкуренции на рынке сотовой связи России могут послужить претензии Федеральной антимонопольной службы насчет рекламной кампании «Tele2» «Сезон охоты», в рамках которой абонентам других компаний предлагалось рассказать о «нечестности» их оператора («большой тройки») и сменить его на «честные» услуги «Tele2». Суть акции изначально ставила «Tele2» в более выгодное положение в глазах абонента, а остальных операторов представляла в негативном свете [9].
Итак, олигополия наиболее распространенная рыночная структура. В экономической теории выделяются два типа стратегий поведения олигополистов: кооперативные и некооперативные. Наиболее эффективной стратегией является модель доминирующей фирмы Форхаймера с последовательным принятием решений. В данной модели основные ценовые решения принимаются лидером, который имеет наибольшую долю рынка. Фирмы из конкурентного окружения ориентируются на данные решения и принимают позиции последователей. Такая молчаливая координация действий позволяет не только лидеру, но и его конкурентному окружению получать максимальную прибыль без ценовых войн. Главными проблемами в деятельности олигополистов являются угрозы вторжения новых участников и появления субститутов. Именно это обстоятельство определяет наличие высоких барьеров входа в отрасль олигополистического типа.
Рынок сотовой связи России представляет собой олигополию с доминированием нескольких фирм. Приверженности четкой олигополистической модели не наблюдается, однако существуют признаки модели доминирующей фирмы Форхаймера. На сегодняшний день, рынок связи достаточно концентрирован и находится в стадии зрелости. Отрасль связи насчитывает четыре крупнейшие компании, предоставляющие свои услуги населению: «МТС», «Билайн», «Мегафон» и Tele2. Можно сказать, компания «МТС» является неявным ценовым лидером рынка, определяя цены на телекоммуникационные услуги. Конкурентное окружение, используя молчаливый сговор, следует за лидером. Фирмы «большой тройки» устанавливают высокие барьеры входа в отрасль для новых конкурентов, что выражается, прежде всего, в снижении издержек, цен, в накоплении опыта, использовании современных технологий.
Список литературы
1. Моделирование экономических процессов: учебник / под ред. М.В. Грачева, Ю.Н. Черемных, Е.А. Туманова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 544 с.
2. Тарасов В.И., Драгун Н.П., Ивановская И.В. Tacit VS Explicit: почему производители вступают в явный сговор. В.И. Тарасов, Н.П. Драгун, И.В. Ивановская // Вестник БДУ. Серия 3. 2012. №2. С. 61-66.
3. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер. Пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 454 с.
4. Сидоренко Е.А., Власенко Р.Д. Особенности конкуренции на российском рынке услуг мобильной связи. Е.А. Сидоренко, Р.Д. Власенко // Молодой ученый. Экономика и управление. 2016. № 10 (114). С. 870-873.
5. Кто больше заработал в 2015г.: «МТС», «Билайн» или «Мегафон» / Cnews. Бизнес. Финансовые результаты. Телеком. Экспертиза Rednews [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnews.ru/news/top/2016-03-22_kto_bolshe_zarabotal_v_2015_g_mtsbilajn. - Загл. с экрана.
6. Посекундный / МТС. Омск. Частным клиентам. Мобильная связь. Тарифы и скидки. Все тарифы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.omsk.mts.ru/mob_connect/tariffs/tariffs/second. - Загл. с экрана.
7. Все просто / Мегафон. Омск. Тарифы. Все тарифы. Для общения с абонентами других операторов [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://omsk.megafon.ru/tariffs/alltariffs/any_operator/vse_prosto/vse_prosto.html. - Загл. с экрана.
8. Секунда / Билайн. Омск. Частным лицам. Продукты. Мобильная связь. Тарифы [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://omsk.beeline.ru/customers/products/mobile/tariffs/details/sekunda. - Загл. с экрана.
9. В Москву пришел четвертый сотовый оператор / Cnews. Бизнес. Телеком [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.cnews.ru/news/top/2015-10-21_v_moskvu_prishel_chetvertyj_sotovyj_operatortseny. - Загл. с экрана.