Дипломная работа: Рынок ипотечного жилищного кредитования в РФ: тенденции, проблемы и перспективы развития
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
32
ставки на весь срок кредита. Выдача кредитов по программе увеличилась: с мая
по декабрь 2019 г. выдано около 39 тыс. кредитов на сумму более 100 млрд.
руб., до внесения изменений – 9,4 тыс. кредитов на сумму 23,8 млрд. рублей.
В I квартале 2020 г. кредиты по программе «семейной ипотеки»
составили около 20% от общего числа кредитов на новостройки. Ведущие
банки (Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, ВТБ) предлагают кредиты по ставке около
5%.
За апрель 2020 года, 15 ключевых банков, представленных в таблице 4,
снизили ставки по ипотечным продуктам и 10 банков из топ-15 уже начали
прием заявок по программе льготной ипотеки на новостройку под 6,5.
Минимальные ставки по программе предлагают:
27
Открытие - запустил программу «Семейная ипотека» по ставке 4,7% (с
2018 г. Минфином выделены банку лимиты в 14,6 млрд. руб. на участие в
программе);
АК Барс - повысил ставку по программе «Семейная ипотека» на 0,4 п.п.
Минимальная ставка – 4,9%;
ТрансКапиталБанк - 4,84%;
МКБ (22-е место) – 5,9%;
ПСБ и ЮниКредит Банк - 6%;
Банк ДОМ.РФ (8-е место) - 6,1%;
Альфа-банк - снизил ставки на новостройку, готовое жилье и
рефинансирование на 0,3 - 0,7 п.п. Минимальная ставка на новостройку –
8,29%, на готовое жилье – 8,89%, на рефинансирование – 8,49%;
Банк «Санкт-Петербург» - ввел для медработников и их семей
дополнительную скидку в 0,5 п.п. на ипотечные продукты в рамках
«специального пакета» для своих з/п клиентов, что связано с пандемией 2020
года.
27
На основе данных официального сайта Дом РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://дом.рф/media/analytics/
33
Таблица 4.
Изменение ставок по ключевым продуктам* ипотеки за апрель
2020 г.
28
Банк
Первичный
рынок
Вторичный
рынок
Рефинансирование
«Сбербанк»
8,70
8,90
9,00
«Банк ВТБ»
8,90
8,90
8,50
«Газпромбанк»
9,00
9,00
9,50
«Открытие»
9,40 (-0,3)
9,70 (-0,3)
9,70 (-0,3)
«Альфа-Банк»
8,99 (-0,5)
9,39 (-0,3)
8,99 (-0,7)
«Россельхозбанк»
9,60 (+1,2)
9,85 (+1,25)
9,80 (+1,4)
«Росбанк»
9,08
9,08
9,90
«Промсвязьбанк»
9,20 (+0,8)
10,20(+1,3)
8,50 (+0,5)
«Райффайзенбанк»
8,99
8,99
8,99
«Абсолют» Банк
10,36
10,36
10,36
Банк «Возрождение»
8,20
8,20
8,45
«ЮниКредит» Банк
9,15
9,15
9,15
«Уралсиб»
10,29(+0,8)
10,29 (+0,5)
10,29(+0,5)
«Совкомбанк»
10,15
10,39
не предоставляет
«ДОМ.РФ»
8,00
9,30
8,90
*Ключевые продукты - продукты, которые удовлетворяют потребности
потребителей.
Снижение ставок на 0,3 п.п. происходило за счет увеличенного вычета за
онлайн-заявку, и в период специальных акций на вторичном рынке.
В январе – феврале 2020 г. продолжилось плавное снижение процентных
ставок в экономике, отражая смягчение денежно-кредитной политики Банка
России. С начала марта 2020 г. ситуация на финансовых рынках ухудшилась из-
за роста числа заболевших инфекцией и снижения цен на нефть. Заметно
снизился аппетит к рисковым активам со стороны инвесторов. Это привело к
оттоку средств с развивающихся рынков, росту доходностей государственных
28
Официальный сайт Дом РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://дом.рф/upload/iblock/ae2/ae20eb5f34f9ad8b9ffda193ea8d0830.pdf
34
облигаций в этих странах и ослаблению национальных валют. В этих условиях
стоимость фондирования для банковской системы повысилась. А также
увеличились ставки по депозитам, на это повлияло ослабление рубля и обвал
цен на нефть (средняя ставка в ТОП-10 банках выросла с 5,15 до 5,38%). В
условиях нестабильности с 28.03.2020 был введен режим самоизоляции, что
привело к приостановке деятельности организаций в различных отраслях. Это
сформировало значительные риски снижения экономической активности, роста
уровня безработицы и сокращения доходов населения. Негативные последствия
внешних шоков для экономики и финансового рынка смягчали
противокризисные меры Правительства и Банка России и по поддержке
финансовой стабильности.
В марте 2020 г. ставка по ипотеке достигла минимального уровня – 8,6%
– это ниже, чем целевой показатель нацпроекта «Жилье и городская среда» на
2020 год. Ставка по кредитам на новостройки в марте не изменилась и
составила 7,8%, в том числе по кредитам, выдаваемым по рыночным условиям,
– 8,6-8,8%. Ипотечная ставка на покупку жилья на вторичном рынке снизилась
до 9,0% (февраль – 9,1%). На фоне роста стоимости фондирования отдельные
банки второго эшелона во второй половине марта – начале апреля начали
повышать ипотечные ставки. По состоянию на 10.04.2020 средняя ставка
предложения по рыночным кредитам на новостройки в ТОП-15 банках выросла
до 8,91%, по кредитам на вторичном рынке – до 9,09% (конец февраля – 8,69%
и 8,82% соответственно). В основном ставки повышались частными банками и
банками с иностранным участием, государственные банки в марте-апреле
держали ставки по кредитам на первичном рынке на прежнем уровне. Ставки в
разных сегментах ипотеки за 2018, 2019 и 2020 год, представлены в Рисунке 3.
35
Рисунок 3. Ставки в разных сегментах ипотеки.
29
В марте 2020 г. был выдан десятимиллионный ипотечный кредит. Таким
образом, за 20 лет существования в России ипотека позволила улучшить
жилищные условия свыше 15% российских семей, за счет ипотечного
кредитования было приобретено более 540 млн. кв. м жилья. В I квартале 2020
г. наблюдался уверенный рост ипотечного рынка: выдано 308,7 тыс. кредитов
на 762 млрд. рублей. Это больше, чем за аналогичный период предыдущего
года, на 8,5% в количественном сопоставлении и на 23,1% – в денежном. Март
2020 г. стал одним из трех наиболее успешных месяцев за всю историю
ипотечного рынка в России (после декабря 2018 г. и декабря 2019 г.). Выдано
свыше 122 тыс. кредитов на общую сумму более 305 млрд. рублей. Годовой
прирост выдачи составил 20% в количественном и 36% в денежном выражении.
Доля кредитов, направленных на цели рефинансирования, в марте достигла
18% – это максимум за всё время существования ипотечного рынка. Динамика
рефинансирования ипотеки за 2018,2019,2020 год, представлена в Рисунке 4.
Рисунок 4. Рефинансирование ипотеки.
30
29
Официальный сайт Дом РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://дом.рф/upload/iblock/840/8407717b398dcbe7f6c503c70a4a8130.pdf
36
Выдача «новых» кредитов в марте 2020 г. составила свыше 100 тыс.
единиц (+3,4% г/г) на сумму более 250,5 млрд. руб. (+17,3% г/г). Высокий спрос
на ипотеку был вызван низкими ставками и ожиданием их роста в дальнейшем.
Кроме того, на росте выдачи кредитов сказалось ожидание введения режима
самоизоляции: клиенты банков хотели завершить все формальности и
заключить договор до закрытия МФЦ. Значительная доля кредитов выдавалась
в рамках ипотечных программ с государственным участием: в рамках
«Семейной ипотеки» в марте 2020 г. выдано 6,7 тыс. кредитов на общую сумму
16,8 млрд. рублей – более 20% от всех кредитов на новостройки.
Портфель ипотечных кредитов по состоянию на 01.04.2020 составил
более 8,5 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля понизился до
15,1% (Рисунок 5).
Рисунок 5. Структура годового прироста ипотечного портфеля, п.п.
Ключевым фактором является значительная доля рефинансирования
ипотеки, что замедляет рост портфеля кредитов на жилье на вторичном рынке,
снижая темп прироста портфеля секьюритизированных кредитов. При этом
рост портфеля кредитов на новостройки в феврале – марте ускорился по
сравнению с концом 2019 года. Ипотека остается одним из самых надежных
30
Официальный сайт Дом РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
https://дом.рф/upload/iblock/840/8407717b398dcbe7f6c503c70a4a8130.pdf
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/735