Курсовая работа (т): Стратегии конкуренции на международных рынках газа

В современных критериях нефтедобывающая сеть является одной из главных отраслей государственной экономики, определяющих наибольшие поступления в бюджеты всех уровней. При этом деятельную систему налогообложения нефтедобывающей сети составляют как налоги и сборы, соответствующие для большинства компаний, окружающих на общем режиме налогообложения (налог на выручку, налог на актив, взносы во внебюджетные фонды), так и "отраслевые" налоги и сборы, связанные в том числе с получением государством естественной ренты (налог на добычу ископаемых, экспортные пошлины, акцизы).

Доказанные запасы нефти в России за 2016 год составляют около 103. 2 миллиардов. баррелей. Это 6-ой показатель в мире. Под мнением "доказанные запасы" понимают численность нужных ископаемых, какие разрешено достать применяя инновационные технологии. Лидирует по численности запасов нефти Венесуэла - 298. 35 миллиардов. баррелей. Но почти все специалисты склоняются к идеи, что, так как нефть является стратегическим сырьем, некие страны имеют все шансы преднамеренно занижать или увеличивать личные запасы.

Рисунок 2 - Добыча и экспорт газа в РФ, млрд.куб.м

Что касается добычи нефти в РФ, то по итогам 2016 года, было извлечено 526 млн. тонн. Из них на экспорт было отправлено 221 млн. тонн, что составляет 42% от всей нефтедобычи. По сравнению с 2015 годом добыча нефти увеличилась на 0.5%, а экспорт уменьшился на 6%.

Общая стоимость объема экспорта сырой нефти из РФ в 2016 году составила 153.88 млрд. долларов США, стоимость экспортного природного газа - 55.24 млрд. долларов США.

Для транспортировки нефти и газа в России была построена сеть магистральных трубопроводов, которая в 2015 году насчитывала около 260 тыс. км. Из них на долю нефтепроводов приходится около 80 тыс. км, на долю газопроводов 165 тыс. км, около 15 тыс. км приходится на долю нефтепродуктопроводов. По показателю протяженности трубопроводов Россия находится на втором месте в мире, уступая по этому показателю лидеру - США, почти в 10 раз. Третье место занимает Канада, с общей протяженностью трубопроводов около 100 тыс. км.

На начало 2016 году добычу нефти в России вели 294 компании, располагающие соответствующими разрешительными документами. 111 из них являются вертикально-интегрированными компаниями (ВИНК), то есть реализовывают несколько бизнес-процессов в данной отрасли (добыча, транспортировка, переработка, реализация нефти и нефтепродуктов). 180 независимых компаний не входящих в структуру ВИНК и 3 компаниями работающими по соглашению о разделе продукции (СРП). СРП представляет собой определенный договор, заключенный между добывающей компанией (подрядчиком) и государством. По этому договору подрядчик наделяется правами проводить поисковые и разведочно-геологические работы, а также эксплуатировать месторождения полезных ископаемых на определенной территории.

Рисунок 3 - Структура газовой отрасли РФ, % газодобычи

В газовой отрасли в 2015 году работало 258 компаний. Из них 97 компаний входили в структуру нефтяных ВИНК, 16 - в структуру «Газпрома», 2 - в структуру «НОВАТЭК», а 140 являются независимыми компаниями. По договору СРП работает 3 компании.

Крупнейшим нефтегазовым регионом Российской Федерации является Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском Автономных округах добывается значительная часть природного газа и нефти. Добыча нефти по регионам РФ выглядит следующим образом:

Рисунок 4 - Добыча нефти по регионам РФ

Что касается добычи природного газа то доля Западной Сибири здесь еще выше, чем в добыче нефти:

Рисунок 5 - Добыча природного газа по регионам РФ

Работники нефтегазовой индустрии в России зарабатывают самую высокую заработную плату в стране. Рассчитать среднюю зарплату в отрасли предположительно сложно, так как очень высоко отличие между оплатой труда различных сотрудников. Рабочие самой низкой квалификации в среднем за месяц получают 60 - 80 тыс. рублей, квалифицированный персонал около 150 - 180 тыс. рублей, а зарплаты руководителей могут доходить до 300 - 400 тыс. рублей и выше.

Всего на территории России разрабатывается 2 352 нефтяных месторождения. Из них 12 уникальных и 83 крупных. Из 12 уникальных месторождений - 5 находятся в Ханты-Мансийском АО, 3 в Красноярском Крае, 3 в Ямало-Ненецком АО и 1 в Республике Татарстан.

Производство нефтепродуктов и продуктов газопереработки - одна из важнейших составляющих нефтегазовой промышленности. По итогам 2014 года на переработку в Российской Федерации было направлено 288.7 млн. тонн нефти и более 70 млрд. куб. метров природного газа. При этом с каждым годом увеличивается количество нефти отправляемой на нефтепереработку по сравнению с нефтью отправляемой на экспорт. В 2012 году разница между нефтепереработкой и экспортом нефти составила 26 млн. тонн., в 2013 этот показатель увеличился до 37 млн. тонн, а в 2014 году достиг 67 млн. тонн.

Около 60% произведенных нефтепродуктов в 2015 году было экспортировано. В количественном выражении объем экспортируемых нефтепродуктов составил 165.3 млн. тонн на общую сумму 115.8 млрд. долларов США. Общая стоимость экспорта нефтепродуктов составляет 72% от суммы полученной за экспорт сырой нефти. Для сравнения этот показатель в 2000 году составлял 44%, в 2005 - 40.7%, в 2010 - 51%, в 2013 - 62.5%. Также необходимо отметить, что более 94% нефтепродуктов в 2015 году было экспортировано в страны дальнего зарубежья. Таким образом, можно констатировать тот факт, что с каждым годом российские нефтепродукты становятся все более интересными для иностранных потребителей и с каждым годом позиции России, как главного мирового экспортера нефтепродуктов упрочняются.

По итогам 2015 года нефтеперерабатывающими предприятиями Российской Федерации было произведено:

Рисунок 6 - Структура производства нефтепродуктов в РФ, %

Количество сжиженного газа отправленного в 2015 году на экспорт Российской Федерацией составляет 20.5 млн. куб. метров. Это на 22% меньше, чем аналогичный показатель в 2014 году, когда было экспортировано рекордное количество сжиженного газа - 26.3 млн. куб. м. По сравнению с экспортом природного газа, общая стоимость экспорта сжиженного газа в 11 раз меньше. За 2015 год сжиженный газ был экспортирован на сумму 5.2 млрд. долларов.

Помимо транспортировки и переработки природного газа, необходимо обеспечить хранение этого вида топлива. Для его хранения используются специальные подземные хранилища. В Российской Федерации действует 26 подземных газовых хранилищ, из которых самое крупное Касимовское, которое расположено в Рязанской области. Оно способно вместить 11 млрд. куб. метров природного газа. Располагают хранилища, как правило, в основных районах потребления газа. В Российской Федерации подземные хранилища создаются в истощенных месторождениях (наиболее востребованная технология), в водоносных пластах и в отложениях каменной соли.

.2 Сравнительная характеристика субъектов международного рынка газа

На сегодняшний день в Российской Федерации действуют 26 газоперерабатывающих заводов. По этому показателю Россия существенно отстает от США, где функционирует более 520 таких предприятий. Но необходимо отметить, что в России газопереработка осуществляется на крупных заводах, тогда как в США львиную долю ГПЗ составляют установки расположенные непосредственно на месторождениях, главной функцией которых является подготовка к транспортировке газа на крупные заводы.

Самым крупным газоперерабатывающим заводом в России и мире является Оренбургский газоперерабатывающий завод. Его производственные мощности позволяют перерабатывать 15 млрд. куб. м. в год. Другие крупные заводы страны - Астраханский и Сосногорский. На эти три завода приходится более 95% переработки всего попутного газа который образуется в нефтяных пластах.

В нефтеперерабатывающей отрасли РФ работает около 100 предприятий. 38% из них нефтеперерабатывающие заводы, входящие в вертикально-интегрированные компании, они производят около 85% всех нефтепродуктов. 14% от общего числа составляют независимые нефтеперерабатывающие предприятия, которые производят 11% продукции. На долю мини-НПЗ приходится 48% общего количества предприятий, а производят они 4% российских нефтепродуктов АО «Газпром» и компания «НОВАТЭК» - крупнейшие российские компании занятые в сфере добычи и переработке природного газа. Кроме них добычу природного газа также осуществляют предприятия, которые входят в структуру нефтяных вертикально-интегрированных компаний. Что касается нефтяной отрасли, то здесь лидером является компания «Роснефть», а кроме нее ведущие позиции на рынке занимают «Лукойл», «Сургутнефтегаз» и «Газпром Нефть».

АО «Газпром» - флагман российской экономики, компания, чей годовой оборот превышает бюджет некоторых европейских стран. Под контролем «Газпрома» находится более 150 тыс. км газопроводов и 22 подземных газовых хранилища. АО «Газпром» ведет разработку всех крупнейших месторождений РФ (кроме Юрхаровского). Это единственная российская компания обладающая правом экспортировать природный газ.

Компания «НОВАТЭК» - второй по объемам добычи производитель природного газа в России. Штаб-квартира компании находится в городе Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий АО). «НОВАТЭК» ведет разработку на Юрхаровском, Восточно-Таркосалинском, Ханчейском и других месторождениях которые находятся в Ямало-Ненецком АО.

По суммарной выручке «НОВАТЭК» значительно уступает «Газпрому». По итогам 2015 года оборот компании составил 357.6 млрд. рублей. Операционная прибыль составила 125.1 млрд. рублей. «НОВАТЭК» контролирует 7.9% газового рынка России, штат компании составляет около 4 тыс. человек.

Крупнейшая российская нефтяная компания -АО «Роснефть». Компания ведет добычу нефти на крупнейших нефтяных месторождениях России - Приобском, Самотлорском и Ванкорском. Нефтеперерабатывающая отрасль компании включает в себя 9 крупных нефтеперерабатывающих завода и 3 мини-НПЗ.

По итогам 2015 года оборот «Роснефти» составил 5.1 трлн. рублей, общая прибыль равняется 593 млрд. рублей. Количество сотрудников компании превышает 170 тыс. человек.

«Лукойл» - вторая по объемам добычи российская нефтяная компания. Более 10 лет, «Лукойл» занимал лидирующую позицию на рынке, но в 2007 году уступил первенство «Роснефти», после ее поглощения «ЮКОСА». «Лукойл» ведет добычу нефти в Ханты-Мансийском АО, количество эксплуатируемых буровых установок компании более 27 000. Нефтеперерабатывающая отрасль представлена 4 крупными НПЗ с мощностью переработки - 45.6 млн. тонн.

Общий оборот компании по итогам 2015 года составил 144 млрд. долларов США, операционная прибыль равняется 7.2 млрд. USD. Количество сотрудников компании превышает 150 000 человек.

«Сургутнефтегаз» - крупнейшая нефтяная компания РФ, чей главный офис находится не в Москве. В структуру компании входит крупнейший российский НПЗ - Киришский. Крупнейшие месторождения разрабатываемые «Сургутгутнефтегазом» - Лянторское и Федоровское.

По итогам 2015 года, оборот «Сургутнефтегаз» составил 862.6 млрд. рублей, валовая прибыль равняется 241 млрд. руб. В структуре компании работает около 110 тыс. сотрудников.

«Газпром Нефть» - нефтяная компания, 95.68% акций которой принадлежит АО «Газпром». «Газпром Нефть» вместе с «Роснефтью» разрабатывает Приобское нефтяное месторождение. За прошедший год, нефтеперерабатывающая отрасль компании выпустила 43 млн. тонн нефтепродуктов.

Оборот компании за 2015 год равен 1.7 трлн. рублей. Чистая прибыль составила около 122 млрд. рублей. Штат сотрудников компании превышает 57 тыс. человек.

Отчетность «Газпрома» за первый квартал 2016 года лишь частично подтверждает выводы экспертов. Объемы экспорта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились всего на 0,01%, при этом поставки в дальнее зарубежье выросли более чем на 6%, а общие скромные показатели связаны со снижением экспорта в соседние с Россией страны, прежде всего, Украину. Вместе с тем, как отмечают аналитики, рост объемов поставок в европейские страны в марте этого года объясняется аномально холодной весной, то есть влиянием сугубо краткосрочного фактора, повторение которого даже в этом году не гарантировано. Поэтому наблюдатели склонны полагать, что по итогам 2016 года экспортные показатели «Газпрома» останутся на уровне не слишком удачного прошлого года.

В этой связи симптоматичным выглядит решение Счетной палаты провести комплексную проверку «Газпрома», итоги которой, как считает глава СП, будут весьма интересными. Судя по отрывочным сведениям, наибольшее внимание будет уделено вопросам поставок труб и трубопроводным проектам, в которых, по мнению многих наблюдателей, сильна коррупционная составляющая.

2. Исследование конкурентной стратегии ПАО «Газпром» на международном рынке газа

.1 Организационно - экономическая характеристика АО «Газпром»

АО «Газпромнефть» является одним из крупнейших сбытовых предприятий «Газпром нефти». «Газпромнефть» реализует нефтепродукты производства через мощную розничную сеть из более 390 АЗС .

«Газпромнефть» ведет масштабную работу по модернизации своей розничной сети и приведению станций к единым стандартам бренда «Газпромнефть», занимается реконструкцией и строительством современных автозаправочных комплексов. Полный ассортимент высокооктановых бензинов и дизельного топлива, а также широкий выбор сопутствующих товаров и услуг обеспечивают стабильную работу предприятия и популярность АЗС среди автомобилистов. Соответствие нефтепродуктов всем промышленным и экологическим стандартам давно стало отличительным знаком «Газпромнефть».

Особое внимание уделяется сопутствующему сервису на АЗС, развивается система минимаркетов и кафе, ведется комплексная работа по совершенствованию стандартов обслуживания. Современная АЗС «Газпромнефть» - это качество обслуживания мирового уровня, удобство, комфорт и безопасность.

Предприятие успешно управляет сетью из 389 современных АЗС в этих регионах. Станции удобно расположены в городах и поселениях, а также вдоль федеральных и региональных автотрасс с высоким трафиком.

Топливо, предлагаемое автомобилистам на АЗС «Газпромнефть», соответствует передовым техническим и экологическим требованиям, и положительно влияет на эксплуатационные характеристики двигателя. Контроль качества топлива осуществляется на всех этапах транспортировки, хранения и реализации и гарантирован собственной испытательной лабораторией предприятия.

Находящаяся в ведении «Газпромнефть» сеть АЗС находится в процессе модернизации. Станции реконструируются согласно единым стандартам розничного бренда «Газпромнефть». Ключевая задача предприятия - возведение автозаправочных комплексов нового поколения, формат которых отвечает потребностям самых взыскательных автомобилистов. Клиентов на АЗС «Газпромнефть» ждет не только высококачественное топливо Омского НПЗ, но и сервис высокого уровня: магазины сопутствующих товаров, уютные кафе с ароматной свежей выпечкой, пункты подкачки шин, интернет и другие полезные услуги.

Персонал АЗС «Газпромнефть» проходит обучение по системе принятых в Компании стандартов клиенто-ориентированного обслуживания. Для контроля за соблюдением стандартов и постоянным совершенствованием уровня сервиса на предприятии помимо стационарных учебных центров функционируют Мобильные бригады.