Анализ реализации за 2012 год.
Всего отгружено за 2012 год 20531,7 тонн готовой
продукции на сумму 1092053,9 тыс. рублей с учетом НДС. Это несколько ниже
плановых показателей и ниже уровня 2011 года на 3235 тонн.
Таблица 2. Реализация готовой продукции за период 2010-2012 годы
|
Группа |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
Изменение тек. года к предыдущему |
Тр тек. год к предыдущему, % |
|||||
|
|
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
|
Хлеба |
16 805,6 |
471 645,5 |
14 998,5 |
485 157,6 |
12 628,0 |
431 313,2 |
-2 370,5 |
-53 844,4 |
84% |
89% |
|
Булочные и сдобные |
2 742,1 |
137 703,4 |
2 634,4 |
156 072,2 |
2 288,7 |
137 313,9 |
-345,8 |
-18 758,3 |
87% |
88% |
|
Слоеные изделия |
666,0 |
73 142,7 |
710,5 |
89 501,5 |
732,1 |
87 924,4 |
21,6 |
-1 577,1 |
103% |
98% |
|
Бараночные изделия |
635,0 |
30 704,3 |
594,2 |
33 035,0 |
468,6 |
27 162,0 |
-125,6 |
-5 873,0 |
79% |
82% |
|
Крекер |
107,5 |
6 214,0 |
87,1 |
6 146,5 |
69,1 |
4 798,3 |
-18,1 |
-1 348,1 |
79% |
78% |
|
Сухарные изделия |
472,9 |
31 970,0 |
356,6 |
27 579,6 |
360,9 |
28 806,8 |
4,3 |
1 227,2 |
101% |
104% |
|
Конд.печенье |
263,2 |
23 953,0 |
236,8 |
23 768,8 |
192,4 |
19 946,2 |
-44,4 |
-3 822,5 |
81% |
84% |
|
Конд. пряники |
1 297,0 |
69 756,7 |
1 259,1 |
81 477,0 |
1 017,7 |
67 218,0 |
-241,4 |
-14 259,0 |
81% |
82% |
|
Конд. бисквитно-кремовая прод. |
1 197,2 |
201 221,9 |
1 206,5 |
225 178,3 |
1 116,3 |
214 555,0 |
-90,2 |
-10 623,3 |
93% |
95% |
|
Конд. вафли |
674,7 |
53 286,6 |
570,9 |
55 031,1 |
555,0 |
52 430,8 |
-15,9 |
-2 600,3 |
97% |
95% |
|
Конд. шоколадные фигурки |
0,6 |
243,6 |
0,8 |
341,4 |
0,7 |
291,3 |
0,0 |
-50,1 |
96% |
85% |
|
Прочие |
1 027,3 |
16 447,6 |
1 111,1 |
20 936,6 |
1 102,1 |
20 293,9 |
-9,1 |
-642,6 |
99% |
97% |
|
Всего |
25 889,0 |
1 116 289,3 |
23 766,7 |
1 204 225,6 |
20 531,7 |
1 092 053,9 |
-3 235,0 |
-112 171,7 |
86% |
91% |
Падение продаж обусловлено рядом следующих причин:
. Общее падение спроса на массовые хлеба из муки 1 сорта. Сегодня на одного человека в год в России приходится 58 кг хлеба, тогда как в Германии - более 80 кг. Основная причина снижения спроса - улучшение уровня жизни населения. Раньше отрезали толстый ломтик хлеба и тоненький ломтик колбаски, а сейчас наоборот. По сравнению с прошлым годом производство хлеба в ОАО «Знак Хлеба» уменьшилось на 8,9 процента.
. Осложнение ситуации по реализации продукции через сетевых ретейлеров. Это объясняется возникновением у последних собственных минипекарен, что приводит к вымыванию нашей продукции из общего объема продаж крупных сетевых продавцов. Нужно отметить, что основная доля (около 25% от общего объема) продаж хлебобулочной продукции ОАО «Знак Хлеба» приходится на сетевых ретейлеров (сети Красный Яр, Командор, Каравай, О'Кей, Метро).
. Частично можно объяснить тем, что в России и в Красноярском крае возникла тенденция, охватившая определенный слой потребителей, ушедших с рынка хлеба и хлебобулочных изделий, которые, приобретая хлебопечки, сами на свою семью начали выпекать хлеб и хлебобулочные изделия исключительно из натуральных ингредиентов. Одновременно расширилась номенклатура хлебопечек на рынке бытовой техники. Ее поставляют на российский рынок уже 26 известных зарубежных производителей бытовой техники.
. Обострение конкурентной борьбы среди хлебопекарных предприятий. Для входа на рынок производства хлеба и хлебобулочных нет каких-либо значимых барьеров, и в связи с этим в последние годы открылось много частных пекарен, зачастую не имеющих контроля качества и применяющих схемы ухода от налогов, но отнимающих у крупных производителей часть объемов производства и реализации в силу более гибкой ценовой политики.
На рынке предприятий г.Красноярска, производящих
хлеб и хлебобулочные изделия, ОАО «Знак Хлеба» занимает от 28 до 30% общей
производимой продукции.
Таблица 3. Основные конкуренты
|
Товарные рынки |
Основные конкуренты |
|
Хлебобулочные изделия |
Саяны (ИП Гусейнов), Дивхлеб, Лагуна-М, Каравай, Березовский хлебозавод, Командор (собственное производство), Хлебный двор, ПКФ Красноярье |
|
БКП |
Мирель, Везувий, Сладкая жизнь, Мегаполис, Красный яр (собственное производство), Командор (собственное производство), Алонда |
|
Пряники |
Контех, Яшкино, Каравай |
|
Печенье |
Джаганатх, Черногорский пищкомбинат, Арго-кондитер |
|
Вафли |
Яшкино, Краскон, Сладонеж, Черногорский пищекомбинат |
|
Бараночные |
Алешино, Дедушка ЧОЙ, Каравай |
|
Крекер |
Минусинская кондитерская фабрика, Яшкино |
|
Замороженные п/ф (теста) |
Сибирский гурман, Восход, Хозяюшка,собственное производство ТС |
|
Полувыпеченные изделия |
Восход Бейкер (ТМ BonApe), Каравай (ТМ Бельгийские пекарни) |
Основные рынки сбыта
¾ Собственная торговая сеть
¾ Сетевая розничная торговля (сетевые ритейлеры)
¾ Магазины крупного, среднего и мелкого формата
¾ Муниципальные госучереждения
¾ Оптовые компании, базы
Таблица 4. Основные конкуренты по каналам сбыта
|
Группа товара |
Канал Сбыта |
||||||
|
|
Супермаркеты |
Оптовые базы |
Торговые точки города |
Покупатели Красноярского края |
|||
|
Хлеб |
Лагуна, Каравай, Осколков,Хлеб 2000, Березовка, Дихлеб, ИП Язев |
|
Сафари, Сибирский хлеб, Каравай, ИП Гусейнов, Шила, Березовка, Саяны, Лагуна, Дихлеб |
г.Боготол "Феникс" |
|||
|
Батоны,сдоба |
Лагуна, Каравай |
|
Сафари, Сибирский хлеб |
г.Боготол "Феникс" |
|||
|
Кексы |
ОАО "КБК Черемушки" |
|
ИП Дудов, ИП Беляев |
|
|||
|
Баранки, сушки |
АРО,Алешино, Абакан, Черногрск, Хлебный дом |
Дедушка Чой |
Дедушка Чой, ИП Миронова, ИП Дудов, Черногорск |
|
|||
|
Соломка |
Абакан, Алешино, Черногорск, ЧИО |
Абакан, Алешино, Черногорск, ЧИО |
Абакан, Алешино, Черногорск, ЧИО |
|
|||
|
Вафли |
АРО, Сладонеж, Краскон, Сладко, Саяногроск, Рот-фронт, МКЗ |
1 Мая, Саратов |
Яшкино, Сладонеж, Коломенское |
|
|||
|
Торты вафельные |
АРО, Сладонеж, Большевик, Красный Октябрь, Нестле, Сударушка, Сладко |
1Мая, Саратов, аравай, Восход, Хозторг |
Яшкино, Красный октябрь, Большевик |
|
|||
|
Торты,пирожные |
Хлебпром, Мирель, Везувий, Березовка |
|
Везувий, ИП Стефанишин, ИП Белянина, Армен Русь, Мирель, Березовка, Саяны |
|
|||
|
Пряники |
АРО, Контех, Яшкино, Восход, Русич, Хлебный дом, Полет, Минусинск, Наш Лидер |
Пряничный дом, Контех |
Контех, Яшкино, Дедушка Чой, Красная звезда ,Ясная поляна |
Краскон |
|||
|
Печенье,крекеры |
Яшкино, Черногорск, Любимый край, Посиделкино, Конфи, Ясная поляна |
Ясная поляна, Тула, ЧИО, Сладонеж |
Дедушка Чой, Яшкино, Посиделкино, Кемерово, Любятово, Черногорск |
г.Боготол ИП Шутова |
|||
|
Сухари |
АРО, Каравай, Черногорск |
Ангарск |
Ангарск, Черногорск, Абакан |
|
|||
|
Тесто |
Хлебный дом, Талосто-продукты, Хозяюшка, Добрыня, Звездный |
|
Саяны, Сиб.хлеб, Хозяюшка, Добрыня, ИП Матюхина |
Восход-Беккер, Собственное производство |
|
Хозяюшка, Рублевочка |
г.Боготол "Феникс" |
Сеть ТД «Красноярский хлеб» составляет 20% общего объема реализации. Более пяти лет ОАО «Знак Хлеба» через розничную сеть ТД «Красноярский хлеб» проводит акцию «Хлеб для пенсионеров», в рамках которой реализует хлеб фирменный из муки 1 сорта пенсионерам и инвалидам по сниженной цене (от 10,50 руб./булку в январе 2008 года - до 17 руб./булку в настоящий период).
Из таблицы ниже видно, что самый большой прирост
объемов продаж составляет 146 тонн за 2012 год по сравнению с 2011 годом или на
10% по группе «Покупатели Красноярского края». Самое большое падение объемов
реализации наблюдается по группе «Супермаркеты» и составило 687 тонн или на 12%
меньше показателя 2011 года. Выросли доли в общем объеме продаж по группам
«Фирменная торговля», «Супермаркеты», «Межрегиональные покупатели», «Покупатели
Красноярского края», «Государственный заказ», «Общепит». По остальным каналам
сбыта наблюдается падение, в частности большое падение по доли в объеме продаж
у группы контрагентов «Муниципальные учреждения» -1,62%.
Таблица 5. Динамика объемов реализации в разрезе групп покупателей
|
Группа контрагента |
ед. изм. |
Период |
изменение текущего года к предыдущему |
изменение доли в реализации |
|||
|
|
|
2010 |
2011 |
2012 |
тонн |
% |
% |
|
Покупатели Красноярского края (26/28) |
тонн |
928 |
1 477 |
1 624 |
146 |
10% |
1,68% |
|
Государственный заказ (26/24) |
тонн |
437 |
535 |
631 |
96 |
18% |
0,82% |
|
Межрегиональные покупатели (26/29) |
тонн |
150 |
184 |
195 |
11 |
6% |
0,17% |
|
Общепит(кафе,столовые,рестораны) (26/5) |
тонн |
390 |
413 |
423 |
10 |
2% |
0,32% |
|
Мелкие сети (26/6) |
тонн |
2 |
0 |
0 |
0 |
|
0,00% |
|
Крупный магазин (26/1) |
тонн |
45 |
15 |
0 |
-15 |
-100% |
-0,06% |
|
Не торгующие организации (26/27) |
тонн |
250 |
109 |
81 |
-28 |
-26% |
-0,07% |
|
Оптовые базы (26/31) |
тонн |
924 |
738 |
558 |
-180 |
-24% |
-0,40% |
|
Прочие (26/22) |
тонн |
3 471 |
3 316 |
2 907 |
-409 |
-12% |
0,15% |
|
Закрытые,переименованные торговые точки (26/7) |
тонн |
2 128 |
530 |
109 |
-422 |
-80% |
-1,72% |
|
Торговые точки города (26/3) |
тонн |
4 645 |
4 360 |
3 822 |
-537 |
-12% |
0,20% |
|
Муниципальные учреждения (26/38) |
тонн |
2 043 |
1 581 |
1 040 |
-541 |
-34% |
-1,62% |
|
Фирменная торговля (26/30) |
тонн |
4 874 |
4 580 |
4 015 |
-565 |
-12% |
0,21% |
|
Супермаркеты (26/21) |
тонн |
5 602 |
5 674 |
4 987 |
-687 |
-12% |
0,32% |
|
Общий итог |
тонн |
25 890 |
23 513 |
20 392 |
-3 121 |
-13% |
x |
Анализ производства за 2012 год.
Произведено товарной продукции в 2012г. на сумму
- 1 017 023,3 тыс. рублей, к предыдущему 2011г. в сопоставимых ценах это
составило 92%. В натуральном выражении хлебобулочных изделий было выработано 19
713,3 тонн, что на 3 223,4 тонн ниже 2011 года или 86 % к уровню предыдущего
года.
Таблица 6. Производство за период 2010-2012 год
|
Группа |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
изменение показателей текущего года к предыдущему |
||||||
|
|
|
|
|
абсолютное |
% |
|||||
|
|
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
тонн |
тыс. руб. |
|
Хлеба |
16 139,6 |
439 995,3 |
14 461,5 |
453 041,6 |
12 130,0 |
407 293,7 |
-2 331,6 |
-45 747,8 |
83,9% |
89,9% |
|
Булочные и сдобные |
2 400,8 |
118 328,8 |
2 301,8 |
132 720,4 |
1 979,9 |
117 549,9 |
-321,8 |
-15 170,4 |
86,0% |
88,6% |
|
Слоеные изделия |
721,0 |
74 041,9 |
787,3 |
92 496,7 |
805,1 |
92 431,9 |
17,8 |
-64,8 |
102,3% |
99,9% |
|
Бараночные изделия |
641,1 |
29 547,9 |
594,1 |
31 275,1 |
464,8 |
25 739,3 |
-129,3 |
-5 535,8 |
78,2% |
82,3% |
|
Крекер |
107,9 |
5 924,2 |
92,1 |
6 050,0 |
67,3 |
4 422,9 |
-24,8 |
-1 627,1 |
73,1% |
73,1% |
|
Сухарные изделия |
475,6 |
30 877,4 |
360,6 |
26 495,9 |
356,7 |
27 365,1 |
-4,0 |
869,2 |
98,9% |
103,3% |
|
Конд.печенье |
200,8 |
18 264,0 |
186,0 |
18 253,9 |
146,1 |
15 140,3 |
-39,9 |
-3 113,6 |
78,5% |
82,9% |
|
Конд. пряники |
1 291,8 |
63 047,2 |
1 264,2 |
74 003,7 |
997,6 |
60 389,4 |
-266,6 |
-13 614,3 |
78,9% |
81,6% |
|
Конд. бисквитно-кремовая прод. |
1 224,8 |
185 746,7 |
1 192,7 |
197 332,1 |
1 128,9 |
197 057,0 |
-63,8 |
-275,1 |
94,7% |
99,9% |
|
Конд. вафли |
668,0 |
50 561,3 |
572,7 |
52 391,2 |
545,1 |
50 250,0 |
-27,6 |
-2 141,2 |
95,2% |
95,9% |
|
Конд. шоколадные фигурки |
0,6 |
213,2 |
0,8 |
305,3 |
0,7 |
294,8 |
0,0 |
-10,5 |
97,6% |
96,6% |
|
Прочие |
1 006,3 |
15 591,3 |
1 122,8 |
19 308,1 |
1 091,1 |
19 089,0 |
-31,8 |
-219,1 |
97,2% |
98,9% |
|
Всего |
24 878,3 |
1 032 139,1 |
22 936,7 |
1 103 674,0 |
19 713,3 |
1 017 023,3 |
-3 223,4 |
-86 650,7 |
85,9% |
92,1% |