Дипломная работа: Анализ и оценка финансового состояния банка (на примере факб "Инвестторгбанк")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
21
Тенденцией марта-апреля стало резкое увеличение размещений
облигаций, что в ближайшем времени может сказаться на динамике
корпоративного кредитования. Для заемщиков публичные долговые
инструменты интересны как сточки зрения доходности (процентные ставки
находятся на привлекательных уровнях в преддверии ожидаемого снижения
ключевой ставки), так с точки зрения сроков и объемов. А банки охотно
покупают облигации, так как это позволяет разделять риски, а также
поддерживает ликвидность банка и позволяет получить реальное
рефинансирования под залог долговых бумаг. В целом, по мнению РИА Рейтинг,
в ближайшие месяцы корпоративное кредитование скорее будет замедляться.
Значительный вклад в сокращение номинального объема ссудного
портфеля в первом квартале внесло межбанковское кредитование.
Межбанковские кредиты сократились на 10% или на 705 миллиардов рублей,
таким образом, абсолютно весь объем сокращения ссудного портфеля был
обеспечен динамикой кредитования банков и финансовых организаций.
14
Столь значительное снижение главным образом произошло за
счет Группы ВТБ. За квартал у Банка ВТБ и Банка Москвы межбанковские
кредиты сократились на 0.9 триллиона рублей, что во многом связано с
сокращением внутригруппового кредитования. Также значительное сокращение
внутригруппового кредитования (более 460 миллиардов рублей) наблюдалось в
январе-марте у Банка "ФК Открытие".
Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций,
аналитики РИА Рейтинг подготовили рэнкинг банков по объему ссудного
портфеля по состоянию на 1 апреля 2017 года. В рэнкинге представлены данные
по 755 банкам России (из рэнкинга исключены небанковские кредитные
организации), которые опубликовали свою отчетность согласно форме №101 на
сайте ЦБ РФ в соответствии с Указанием Банка России № 192-У и Письмом
14
Рудович С. Н. Бизнес-клуб как уникальная программа лояльности корпоративных клиентов
банка / С. Н. Рудович / / Маркетинг в России и за рубежом. - 2016. - N4. - С. 122-129
22
Банка России № 165-Т. Методика рэнкинга предусматривает агрегирование
данных оборотных ведомостей банков.
15
Из представленных в рейтинге 755 банков 404 продемонстрировали
сокращение объема ссудного портфеля в первом квартале 2017 года, что
составляет 55%. Для сравнения, в 2016 и 2015 годах таких было 41% и 33%
соответственно. Таким образом, рост числа банков с отрицательной динамикой
свидетельствует о продолжающемся расслоении в банковском секторе. При этом
крупнейшие банки характеризовались более позитивной динамикой – среди
ТОП-100 банков по размеру ссудного портфеля только 42% демонстрировали
отрицательные темпы прироста в начале года, а среди банков за пределами ТОП-
20 – 35%.
Суммарное сокращение кредитного портфеля ТОП-10 банков в первом
квартале 2017 года оказался выше, чем у банковской системы в целом, то есть
банки за пределами первой десятки продемонстрировали рост суммарного
кредитного портфеля, в отличие от крупнейших банков страны. Как уже
указывалось выше, негативная динамику у ряда крупных банков в первую
очередь связана с сокращением внутригрупповых межбанковских кредитов.
В целом такая тенденция приводит к снижению концентрации ссудного
портфеля в российской банковской системе. Десять крупнейших банков страны
по объему ссудного портфеля снизили свою долю с 70.4% на 1 января до 69.3%
на 1 апреля 2017 года.
16
В среднесрочной перспективе крупные банки, скорее всего, отыграют
потерянные позиции, так как имеют лучший доступ к фондированию и могут
удовлетворить спрос на перспективных рынках кредитования (ипотека,
кредитования крупных корпораций). Поэтому процесс сокращения
концентрации будет не долгим, и она опять возрастать.
15
Банки и производственный бизнес — малый и средний /Мезенцева Т.М. // Российское
предпринимательство. - 2016. — № 9. — С. 138-143
16
Милюков А. И. Кредитование в России: некоторые уроки кризиса / А. И. Милюков / /
Банковское дело. - 2016. - N 5. - С. 36-39
23
Самые высокие темпы прироста кредитования в начале 2017 года
демонстрировали иностранные банки. За квартал у них кредитный портфель
вырос на 4.1%, против роста на 1.3% у частных и сокращения на 3.0% у
госбанков соответственно. Как и в случае с крупнейшими госбанками здесь свою
роль сыграло межбанковской кредитование, но если госбанки сокращали
кредиты своим родственным банкам в России, то иностранные банки
наращивали кредитование банков-нерезидентов. Вероятно, это также
внутригрупповые кредиты.
Лидером по приросту в первом квартале среди иностранных банков стал
Ситибанк, что позволило ему подняться на 5 позиций в рэнтинге за квартал.
Также очень неплохой прогресс продемонстрировал иностранный ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) - +34.4 миллиарда рублей к объему ссудного портфеля за квартал,
что привело к прогрессу в рэнкинге на 11 позиций.
Среди относительно крупных частных банков самые высокие темпы
прироста ссудного портфеля в первом квартале 2017 году продемонстрировал
Банк "ФК Открытие". Значительное сокращение межбанковского кредитования
было с лихвой компенсировано ростом корпоративных кредитов. За квартал
портфель банка вырос на 192 миллиарда рублей, что позволило Банку «ФК
Открытие» выйти на 1 место среди частных банков по объему ссудного
портфеля, обогнав АЛЬФА-БАНК, у которого в первом квартале ссудный
портфель напротив сократился на 8.2% или 134 миллиарда рублей.
17
При этом наибольший абсолютный прирост ссудного портфеля в первые
три месяца 2017 года продемонстрировал госбанк – Банк "Национальный
Клиринговый Центр" – на 0.15 триллиона рублей или на 78%. Однако в
большинстве своем госбанки стали лидерами не по росту, а по снижению
ссудного портфеля. Наибольшее абсолютное сокращение кредитного портфеля
за квартал наблюдалось у Сбербанка России – на 493 миллиарда рублей или на
17
Бояренков А.В.Синдицированный кредит как источник ресурсов крупных
предприятий//Деньги и кредит. —2016. — № 2. —С.35–40
24
3.0%. Вторым по абсолютному сокращению кредитного портфеля стал Банк
Москвы – снижение на 482 миллиардов рублей или на 26%
По итогам первых трех месяцев 2017 года просроченная задолженность
перед российскими банками выросла на 323 миллиарда рублей до 2.3 триллионов
рублей, против роста на 128 миллиарда рублей в начале 2016 года. Рост
просроченной задолженности на фоне сокращения ссудного портфеля приводит
к быстрому увеличению доли просрочки. Доля просроченной задолженности
выросла с 3.8% на 1 января 2017 года до 4.5% на начало второго квартала 2017
года. Последний раз такой уровень просрочки в банковской системе был в
четвертом квартале 2013 года.
При этом динамика доли просроченной задолженности по разным
сегментам кредитов отличалась не существенно. По ссудам корпоративному
сектору в начале 2017 года доля просрочки выросла с 4.2% до 5.0%, а по ссудном
портфелю физических лиц наблюдался рост на 1 процентный пункт до 6.9%.
18
Среди крупнейших банков лидером по доле просроченной задолженности
вновь стал Банк Москвы после резкого сокращения ссудного портфеля
(просроченная задолженность в абсолютных величинах у банка выросла не
сильно). На 1 апреля доля просрочки у этого банка составляла 22.6%. Немного
отстал от лидера Банк Русский Стандарт, которого просрочка составила на 1
апреля 22.0% против 15.4% на 1 января 2017 года. По мнению экспертов РИА
Рейтинг, у Банка Русский Стандарт рост просрочки связан с сокращением
ссудного портфеля и продолжением ухудшения портфеля розничных кредитов.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, во втором квартале 2017 года темпы
роста кредитования продолжат свое снижение. На рост ссудного портфеля
нефинансовых организаций повлияет укрепление рубля и замедление
экономического роста, а потребительское кредитование продолжит находиться в
состоянии депрессии из-за ухудшения платежной дисциплины населения. Доля
18
Баринов В.К. Особенности рынка региональных займов//Рынок ценных бумаг.—2016.—№
10.— С.11–13
25
просроченной задолженности уже по итогам второго квартала, вероятно,
превысит 5%, а по итогам года может стать выше 6.5%.
Кредитование малого и среднего бизнеса
В последние год-два среди основных игроков на рынке банковского
финансирования малого бизнеса четко выделились две группы банков. Это
небольшие региональные, уже укрепившиеся на этом рынке и целенаправленно
работающие с малым бизнесом, и крупные банки, которые стали активно
выходить на этот рынок. По данным АРБ, не менее 80 крупных банков имеют
программы кредитования малого бизнеса. Собственные программы появились у
таких банков, как "ВТБ-24", "Райффайзенбанк", "МДМ-банк", "Международный
Московский Банк" и др.
19
Причина очевидна: крупный российский бизнес поделен между банками.
Высокий уровень конкуренции на этом рынке ведет к снижению доходности
кредитования, в то время как доходность направления работы с малым бизнесом
обычно выше средней. Небанковские источники привлечения капитала также
становятся все более доступными для крупного бизнеса, что также негативно
сказывается на положении отечественных банков (снижается маржа от
банковских операций). Это вынуждает их искать новые рынки, активно
развивать и предлагать новые продукты.
Еще одной тенденцией в последнее время стало появление интереса к
малому бизнесу со стороны "дочек" иностранных банков. До сих пор малый
бизнес не был привлекательным для дочерних иностранных банков, работавших
на российском рынке. Традиционно зарубежные банки имеют более строгие
требования по рискам, процедурам, поэтому на рынке КМБ они выглядят слабее
более гибких российских банков.
Бурное развитие кредитования малого бизнеса приводит к тому, что
кредитные продукты становятся более доступными для малых
19
Буркова А. Ю. Обслуживание состоятельных клиентов: юридические аспекты / А. Ю.
Буркова / / Бизнес и банки. - 2016. - N 46. - С. 3-4
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3259