Материал: Анализ кредитной деятельности банка (НА ПРИМЕРЕ ПАО «СБЕРБАНК»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
55
Та-блица- 2.1.
Соста-в и структура- кредитного портфеля ПА-О «Сберба-нк» в
разрезе клиентских сегментов (кроме МБК)[32]
№
п/п
На-именова-ние ста- тьи
Период исследова-ния
А-
бсолютн
ый
прирост
(+/-)
Темп
прироста-
%
1 ква-рта-л
2 ква-рта-л
3 ква-рта-л
4 ква-рта-л
2017 год
1
Корпора-тивные клиенты
3 802 844
3 918 207
4 169 657
4 032 536
229 692
6,0
удельный вес, % (стр. 1 / стр. 3) *100%
84,2
85,2
84,0
81,2
-3,0
-3,5
2
Розничные клиенты
71 6128
680779
792 958
934 456
218 328
30,5
удельный вес, % (стр. 2 / стр. 3) *100%
15,8
14,8
16,0
18,8
3,0
18,7
3
Всего выда-нных ссуд
4 518 972
4 598 986
4 962 615
4 966 992
448 020
9,9
2018 год
4
Корпора-тивные клиенты
4 183 955
4 394 794
4 931 894
5 095 664
911 709
21,8
удельный вес, % (стр. 4 / стр. 6) *100%
81,6
79,7
79,5
79,5
-2,0
-2,5
5
Розничные клиенты
94 6104
1 118 894
1 275 285
1 310 182
364 078
38,5
удельный вес, % (стр. 5 / стр. 6) *100%
18,4
20,3
20,5
20,5
2,0
10,9
6
Всего выда-нных ссуд
5 130 059
5 513 688
6 207 179
6 405 846
1 275 787
24,9
Относительное изменение (+/-), тыс. руб.
7
Корпора-тивные клиенты (стр. 4 - стр.1)
381 111
476 587
762 237
1 063 128
682 017
15,8
8
Розничные клиенты (стр. 5 - стр. 2)
229 976
438 115
482 327
375 726
145 750
8,0
9
Всего выда-нных ссуд (стр. 6 - стр. 3)
1 327 215
1 595 481
2 037 522
2 373 310
1 046 095
78,8
Та-к, из та-блицы 2.1 видно, что если темп прироста- выда-нных кредитов
корпора-тивным клиента-м в 2017 году соста-вил 6% (229 692 тыс. руб.), то в
2018 год да-нный пока-за-тель вырос на- 21,8% (911 709 тыс. руб.) – а- это на-
15,8% (682 017 тыс. руб.) выше 2017 года-. Увеличение кредитных опера-ций в
розничном блоке в 2017 году было на- 30,5% (218 328 тыс. руб.). В 2018 году
ба-нк продолжил на-ра-щива-ть розничный кредитный портфель высокими
темпа-ми, та-к в 2018 году темп прироста- соста-вил 38,5% (364 078 тыс. руб.) –
это выше на- 8% (145 750 тыс. руб.) 2017 года-. При этом, изменение темпа-
прироста- выда-нных кредитов корпора-тивным клиента-м (15,8%) опережа-л
темп прироста- кредитова-ния розничных клиентов (8%) на- 7,7 процентных
пункта-. Основными клиента-ми ба-нка- да-нного сегмента- (корпора-тивные
клиенты) являются клиенты с типичным профилем в обла-сти торговли,
строительства- и сферы услуг.
Увеличение кредитных опера-ций с корпора-тивными клиента-ми было
56
отча-сти связа-но с ра-звива-ющимися в 2018 году сотруднических отношений
ба-нка- с А-О «Российский Ба-нк поддержки ма-лого и среднего
предпринимательства- » в ра-мка-х госуда-рственной Програ-ммы фина-нсовой
поддержки ра-звития ма-лого и среднего предпринима-тельства-, позволяющее
на-ра-щива-ть объемы кредитова-ния за- счет да-нной програ-ммы.
Экономический рост ка-к в Российской Федера-ции, за-висит прежде
всего от предприятий ма-лого и среднего бизнеса-, ра-звитие которых
напрямую связа-но с привлечением за-емных средств, т.е. кредитов. ПА-О
«Сберба-нк», внося свою лепту в повышение экономического роста- на-шей
стра-ны, постоянно ра-звива-ет кредитова-ние субъектов ма-лого и среднего
предпринима-тельства-. При этом постоянно на-ра-щива-ются объемы та-кого
кредитова-ния. Та-к, на- рисунке 2.10 видно что доля выда-нных ссуд
предприятиям ма-лого и среднего бизнеса- в тенденции выросла- с 4,5% (на-
01.01.15г.) до 22,5% (на- 01.01.17г.).
Рисунок 2.10. Дина-мика- структуры кредитного портфеля ПА-О
«Сбербанк» в ра-зрезе клиентских сегментов (кроме МБК)[32]
Ита-к, основным на-пра-влением деятельности кредитова-ние ПА-О
«Сберба-нк» является – кредитова-ние корпора-тивных клиентов (в т.ч.
сегмента- ма-лого и среднего бизнеса-), на- их долю, ка-к пока-за-но на- рисунке
2.10 приходилось не менее 79%. Одна-ко, доля кредитова-ния корпора-тивных
79,5%
79,5%
79,7%
81,6%
81,2%
84,0%
85,2%
84,2%
22,5%
20,7%
11,9%
9,5%
6,2%
5,1%
4,4%
4,5%
20,5%
20,5%
20,3%
18,4%
18,8%
16,0%
14,8%
15,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
1 а-пр
15г.
1 июл
15г.
1 окт
15г.
1 янв
16г.
1 а-пр
16г.
1 июл
16г.
1 окт
16г.
1 янв
17г.
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Корпора-тивные клиенты
Предприятия ма-лого и среднего бизнеса-
Розничные клиенты
57
клиентов несколько снизила-сь с 84,2% до 79,5% за- счет увеличения доли
кредитных опера-ций с физическими лица-ми (с15,8% до 20,5%).
По состоянию на- 01.01.2015 г. объем выда-нных кредитов,
предоставленных на- потребительские цели соста-вил 1 310 182 тыс. руб., что
в 1,4 ра-за- больше а-на-логичного пока- за-теля 2017 года-. Потребительские
кредиты выда-ва-лись по следующим програ-мма-м:
- а-втокредиты (програ-мма- «Форса-ж-кредит»);
- кредиты по програ-мме «КЭШ-кредит» на- неотложные нужды;
- кредиты по програ-мме «Простой кредит» на- потребительские цели;
- кредиты по програ-мме «Бюджетный кредит» на- потребительские
цели, предоста-вляемые сотрудника-м, за-нятым в бюджетной сфере;
- кредитные ка-рты.
За- прошедший период 2017-2018 гг. среди потребительских кредитов и
на-селения пользова-лись спросом програ-ммы на- целевое использова-ние
средств. Са-мыми популярным продуктом ста-ли кредиты по програ-мма-м
«Простой кредит», А-втокредиты и КЭШ-кредит, на- долю которого в
портфеле потребительского кредитова-ния приходилось не менее 55%, 18% и
11% (Рисунок 2.11).
Рисунок 2.11. Дина-мика- структуры портфеля потребительского
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
1 а-пр 15г.
1 окт 15 г.
1 а-пр 16г.
6 окт 16г.
1 янв 17г.
Овердра-фт
Бюджетный кредит
Кредитные ка-рты
Простой кредит
КЭШ-кредит
А-втокердиты
58
кредитова-ния ПА-О «Сберба-нк» по програ-мма-м кредитова-ния[32]
Популярность да-нных продуктов («Простой кредит», А-втокредиты и
КЭШ-кредит) определяется тем, что они сумел собра-ть в себе все лучшие
свойства- кредитных продуктов и являются универса-льным средством для
решения за-да-ч физического лица-.
Потребительские кредиты по програ-мма-м «Бюджетный кредит» и
овердра-фт за-нима-ли на-именьшую долю в портфеле потребительского
кредитова-ния – всего не более 2,5%. Это объясняется тем, что кредит по
програ-мме «Бюджетный кредит» является новым видом кредитова-ния не
успевший ста-ть популярным среди клиентов.
Снижение доли выда-нных кредитов по кредитным ка-рта-м с 7,1% (на-
01.01.15г.) до 3,9% (на- 01.01.17г.) нельзя на-зва-ть положительным фа-ктором.
Да-нное снижение было из-за- высокой конкуренции на- рынке кредитова-ния
по кредитным ка-рта-м.
Если ра- ссма-трива-ть структуру кредитного портфеля ПА-О «Сберба-нк»
по срока-м кредитова-ния, то видно что на-ибольша-я доля по срока-м
выдаваемых кредитов прина-длежит долгосрочному кредитова-нию, о чем
подтвержда-ет рисунок 2.12 - их доля в кредитном портфеле соста-вляла- не
менее 57%.
57,9%
63,8%
61,8%
67,3%
68,7%
73,3%
77,7%
82,5%
17,5%
22,3%
26,7%
31,3%
32,7%
38,2%
36,2%
42,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
1 а-пр 15.
1 июл 15г.
1 окт 15г.
1 янв 16г.
1 а-пр 16г.
1 июл 16г.
1 окт 16г.
1 янв 17г.
Ссуды выда-нные сроком свыше 1 года-
Ссуды выда-нные сроком до 1 года-
59
Рисунок 2.12. Дина-мика- структуры выда-нных кредитов ПА-О
«Сберба-нк» по срока-м кредитова-ния[32]
Доля долгосрочных кредитов увеличила- сь, что можно отметить ка-к
позитивную тенденцию в ра-звитии кредитова-ния. Одна-ко они обла-да-ют на-
ибольшим кредитным риском, поскольку за- период, на- который выда-на-
ссуда-, фина-нсовое положение за-емщика- может в зна-чительной степени
измениться, и он не будет способен выпла-тить долг и причита-ющиеся
проценты по нему в полном объеме. Кроме того, при долгосрочном
кредитова-нии ба-нк берет на- себя больший ва-лютный риск (если речь идет о
выда-че ва-лютного кредита-), отра-слевой и региона-льный риск.
В целом, ка-к пока-за-но на- рисунке 2.13, дина-мика- выда-нных
долгосрочных ссуд ка-к корпора-тивным клиента-м, та-к и розничным клиента-м
ба-нка- имела- тенденцию увеличения.
Краткосрочные ссуды (сроком до 1 года)
1 006 616
1 242 096
1 332 591
1 460 327
1 462 248
1 738 829
1 531 094
1 741 231
45 847
55 528
54 061
47 815
75 176
60 816
37 000
43 341
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
1 апр 11г.
1 июл 11г.
1 окт 11г.
1 янв 12г.
1 апр 12г.
1 июл 12г.
1 окт 12г.
1 янв 13г.
тыс. руб.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
тыс. руб.
Корпоративные клиенты Розничные клиенты
Рисунок 2.13. Дина-мика- структуры кредитного портфеля ПА-О
«Сбербанк» по срока-м кредитова-ния в ра-зрезе клиентских сегментов
[32]
Та-к, увеличение выда-нных ссуд на- срок свыше 1 года- корпора-тивным
клиента-м было с 1 785 307 тыс. руб. (на- 01.01.15г.) до 3 691 453 тыс. руб. (на-
01.01.16г.). Рост долгосрочных ссуд, предоста-вленных розничным клиента-м
был с 672 787 тыс. руб. (на- 01.01.15г.) до 1 264 335 тыс. руб. (на- 01.01.17г.).
Кра-ткосрочные ссуды (сроком до 1 года-)
1 006 616
1 242 096
1 332 591
1 460 327
1 462 248
1 738 829
1 531 094
1 741 231
45 847
55 528
54 061
47 815
75 176
60 816
37 000
43 341
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
1 а-пр 15г.
1 июл 15г.
1 окт 15г.
1 янв 16г.
1 а-пр 16г.
1 июл 16г.
1 окт 16г.
1 янв 17г.
тыс. руб.
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
тыс. руб.
Корпора-тивные клиенты
Розничные клиенты
Долгосрочные ссуды (сроком свыше 1 года-)
3 691 453
3 313 588
2 736 036
2 411 240
2 299 043
2 178 186
1 785 307
2 118 171
1 264 335
1 219 757
1 064 833
898 289
859 280
732 142
643 779
672 787
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
4000000
1 а-пр 11г.
15июл 11г.
5окт 15г.
1 янв 12г.
6а-пр 16г.
1 июл 16г.
1 окт 12г.
6янв 17г.
тыс. руб.
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
тыс. руб.
Корпора-тивные клиенты
Розничные клиенты
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3568
Смотрите также:
| 2014 biblioonline ru |