Дипломная работа: Анализ ликвидности и платежеспособности банка на примере ПАО "Сбербанк"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
61
Таблица 7 приведен пример конкурентоспособности тарифов на эквайринг ПАО
Сбербанк.
Тарифы торгового эквайринга в 2019г.
Таблица 7
Услуга
Сбербанк
Тинькофф
ВТБ
Альфа-банк
БинБанк
Подключение
0
руб./мес.
1990/3990
руб./мес.
0-2600
руб./мес.
0-1850
руб./мес.
0
руб./мес.
Срок
подключения
3-5 дней
1-4 дня
1-3 дня
3-5 дней
7 дней
Оборудование
1500-2000
руб.
0 руб.
10000-
16000
руб.
0-1850 руб.
0 руб.
Комиссия
0,5-3,2%
От 1,59%
1,6-2,7%
2,75%
1,5-3,3%
Интернет
эквайринг
да
да
да
да
да
Мобильный
эквайринг
нет
нет
да
да
да
Примечание – источник: https://ratingrko.ru/ekvairing
На сегодняшний день доходы от операций по банковским картам и
эквайринга замедлились из-за снижения транзакционной активности клиентов на
фоне корона-вируса.
Расчетно-кассовое обслуживание – обслуживание счетов физических и
юридических лиц, проведение операций всевозможных операций по счетам
клиентов и иных услуг по обслуживанию. Доля расчетно-кассового
обслуживания физических и юридических лиц в комиссионных доходах
составила на 2017 год 37,3%, 2018 год 33,8%, на 2019 год 32,3%. Снижение доли
расчетно-кассового обслуживания вызвано ростом доли эквайринга в
комиссионных доходах.
На сегодняшний день рост чистого комиссионного дохода связано с
увеличением объема расчетных операций.
62
Рисунок 18 - Чистый комиссионный доход ПАО Сбербанк.
Примечание – источник: публикуемая отчетность ПАО Сбербанк по РСБУ.
Как видно из выше приведенных данных, за последние годы наблюдается
значительный прирост доходов от эквайринга расчетно-кассового
обслуживания.
Предлагаю главной целью в данном направлении избрать поддержание
конкурентоспособных тарифов на обслуживание, защиту своей доли рынка и
поддержание лояльности покупателей через предложение новых, а также
трансформацию имеющихся услуг.
4.2. Активизация на рынке ценных бумаг: предоставление услуг
финансового посредника для доступа инвесторов на рынок ценных бумаг. Рынок
ценных бумаг развивается, предоставляя инвесторам множество способов и
форм участия. Одним из недавно появившихся инструментов инвестирования (в
2015 году) является ИИС – индивидуальный инвестиционный счет,
позволяющий диверсифицировать инвестиции и дающий право на получение
налоговых льгот. Также активное продвижение услуги «Доверительного
управления» и брокерских услуг.
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jan-19
Feb-19
Mar-19
Apr-19
May-19
Jun-19
Jul-19
Aug-19
Sep-19
Oct-19
Nov-19
Dec-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
Чистые комиссионные доходы в млн. руб. Темп прироста г/г %
63
По данным сайта «Эксперт РА», в 2019 году рынок ДУ и коллективных
инвестиций показал рекордный темп прироста за последние четыре года – на
уровне 18%, достигнув 8,1 трлн руб. (Рисунок 19).
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Увеличению объемов рынка благоприятствовали подходящая рыночная
конъюнктура, позволившая показать высокую доходность по пенсионным
активам, рост спроса частных инвесторов на продукты управляющих компаний
на фоне снижения ставок по депозитам и отдельные крупные сделки в сегменте
ЗПИФов. [19]
В общей структуре рынка ДУ и коллективных инвестиций снизилась доля
пенсионных активов НПФ с 54 од 50%, а доля розничных фондов и сегмента ДУ
средствами физических лиц увеличилась с 13 до 15% (Рисунок 20 и Рисунок 21).
При сохранении тенденций в начале 2020 года, совокупный объем рынка ДУ и
коллективных инвестиций с учетом инвестиционного дохода текущих активов
должен превысить 9 трлн руб., по оценкам Агентства РА. Суммарный объем
средств розничных и состоятельных частных инвесторов вырос на 320 млрд руб.
в 2019 году, побив рекорд 2018 года, + 250 млрд руб.
Рисунок 19 - Рынок ДУ и коллективных инвестиций.
64
Рисунок 20 - Абсолютные значения прироста средств по сегментам
за 2019г.
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Рисунок 21 - Динамика структуры рынка ДУ и коллективных
инвестиций.
Примечание: источник: «Эксперт РА».
Для сравнения, по предварительной оценке, Росстата, данные ВВП
России на 2019 год составляют 109, 362 трлн руб. То есть, рынок ДУ и
коллективных инвестиций составил 7,4% от ВВП.
65
По данным формы 0409101, брокерские счета резидентов увеличились с
20 697 639 тыс. руб. в 2017 году до 35 514 675 тыс. руб. в 2018 году и
стремительно до 88 906 134 тыс. руб. в 2019 году, показав прирост в 150,3%. А
по состоянию на 01.05.2020г. брокерские счета составили 154 168 213 тыс. руб.,
повысившись еще на 57%. Также Сбербанк по итогам 2018 года стал лидером по
количеству клиентов с брокерскими счетами среди банков с долей в 17,9%.
Увеличение доли связано с ростом открытых ИИС. Около половины из примерно
600 тысяч открытых ИИС на конец 2018 года пришлись на Сбербанк.
По данным Московской биржи, число зарегистрированных ИИС на
01.01.2019г. составило 291 216 счетов, на 01.01.2020г. – 826 839 счетов, а на
01.06.2020г. уже 1 143 147 счетов. Число активных клиентов по ИИС в конце
2017 года составило 17 тысяч, в конце 2018 года их было 37 тысяч, в конце 2019
года – 97 тысяч. На 01.06.2020г. количество активных клиентов выросло до 151
тысячи.
На сегодняшний день чистый комиссионный доход вырос также из-за
увеличения клиентских операций на финансовых рынках.
Инвестиционный счет – самый простой способ инвестирования, суть
которого заключается в том, что каждый человек может вложить некоторую
сумму на счет.
Пока деньги «работают», вкладчик получает двойную выгоду в виде
процентов от оборота средств и налоговых льгот, предприятие получает
вливания в развитие, а брокер комиссию – свой основной заработок.
По данным годовых отчетов ПАО Сбербанк «Комиссионный доход от
клиентских операций на финансовых рынках и инвестиционно-банковских
операций» (Рисунок 22) составил:
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3681