Дипломная работа: Банковские карты: Современное состояние и перспективы развития (на примере Сбербанка)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
36
Проникновение банковских карт в России также демонстрирует
достаточно уверенный рост. Согласно исследованию Национального агентства
финансовых исследований (НАФИ) от 2015 года, у подавляющего большинства
россиян (73%) есть банковские карты, и примерно у трети – две и более.
При этом большинство постоянно имеют при себе и регулярно
пользуются только одной из них.
Четверть россиян не имеют ни одной карты (24%): в основном это люди
со средним специальным и ниже уровнем образования, а также молодежь в
возрасте до 24 лет и люди старше 45 лет.
Две и более карты чаще имеют опрошенные с высшим образованием, а
также респонденты среднего возраста – от 25 до 44 лет (более 40% в этой
группе по сравнению с 30% в среднем по выборке)
16
.
Респондентам, сообщившим о наличии более одной банковской карты,
было предложено ответить, сколько всего карт они обычно носят с собой и
регулярно используют.
Согласно полученным данным, более половины опрошенных носят с
собой как минимум одну, и еще 19% – две карты. При этом каждый пятый
владелец не использует ни одну из имеющихся в распоряжении банковских
карт (21%).
С ростом количества и объемов безналичных транзакций по банковским
картам коррелируют и тенденции, прослеживаемые в динамике
инфраструктуры приема банковских карт в РФ.
По данным ЦБ РФ, инфраструктура приема платежных карт в России по
состоянию на 01.07.2016 г. представлена 1 582 000 POS-терминалами,
установленными в торгово-сервисных предприятиях (ТСП), и 180 500 POS-
терминалами в банковских и государственных организациях.
Для сравнения: годом ранее в стране было 1 299 400 POS-терминалов,
установленных в ТСП, и 158 711 – вне торговой сети. Рост числа POS-
16
Казакова Н.В. Рынок пластиковых карт в России: современное состояние и проблемы развития. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www.scienceforum.ru/2014/541/1962
37
терминалов по этим сегментам за год составил, соответственно, 21,7% и 13,7%
за год.
Согласно данным Банка России и банков РФ, основную долю в карточной
эмиссии занимают расчетные или дебетовые карты. Они формируют
наибольший портфель
17
.
Обороты по таким картам составляют до 85% от всего оборота по
банковским картам. Высокие показатели продукта связаны с зарплатными
проектами и обналичиванием средств по ним.
Кредитные карты сформировали портфель, который практически в 2,5
раза меньше портфеля дебетовых карт, но, тем не менее, имеет существенный
вес. При этом доля оборота по кредитным картам меньше в 11 раз (8% от всего
оборота по картам).
Сложившаяся ситуация свидетельствует о пользовании кредитным
продуктом как нецелевым кредитом – большой долг при низких оборотах.
Виртуальные и предоплаченные карты составляют 31% совокупного выпуска
карт в РФ. Достаточно высокий показатель обусловлен механизмом действия
карточных продуктов.
Предоплаченные карты наиболее популярны в формате подарочных и
используются чаще всего для одноразовой оплаты товаров или услуг.
Виртуальные карты выпускаются для безопасной оплаты в Интернете с
дальнейшим перевыпуском. Таким образом, эти продукты остаются нишевыми,
обеспечивая только 7% общего оборота (рис. 5).
17
Статистика Банка России [Электронный ресурс].Режим доступа: http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=system_p
38
Рисунок 5 - Структура банковского рынка по типам карт, %
Согласно данным Объединенного кредитного бюро, только 20–22% всех
активированных карт в РФ активно используются заемщиками
18
. Это связано с
тем, что кредитные карты выдавались клиентам, не нуждающимся в кредите в
момент оформления.
Основными каналами дистрибуции потенциально неактивных карт стали
точки продаж в местах большого скопления людей (ТЦ, аэропорты), кросс-
продажи участникам зарплатных проектов, а также кросс- продажи при
оформлении крупного залогового или беззалогового кредита.
В момент экономического кризиса такие карты аннулируются
заемщиками в первую очередь во избежание возможных рисков формирования
задолженности.
Ниже на рисунке 6 нами представлена диаграмма распределения
банковских карт по эмитентам.
18
Пресс-релизы ОКБ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.bki-okb.ru/press/news
76%
10%
13%
1%
Дебетовые карты
Кредитные карты
Предоплаченные карты
Виртуальные карты
39
Рисунок 6 - Распределение банковских карт по платежным
системам-эмитентам,%
Сегодня около 90 % выпущенных в России карт приходится на
продукты международных платежных систем Visa и MasterCard.
В 2016 году доля платежной системы MasterCard на рынке пластиковых
карт в России, согласно экспертным оценкам, составляет 39 %, а доля
платежной системы Visa – более 50 %. Оставшиеся порядка 10 % приходятся на
прочие международные и локальные российские системы
19
.
1.3.Перспективы развития банковского обслуживания с использованием
банковских карт
При оценке влияния макроэкономических факторов, используемых в
сценарии Банка России, на сегмент кредитных карт в 2016–2018 гг., выявлена
чувствительность этого сегмента к цене на нефть.
При цене на нефть марки Urals ниже прогнозных 40 долл. (35 долл.) рост
рынка замедлится вдвое.
При реализации сценария Банка России рынок кредитных карт в течение
2016–2018 гг. будет добавлять в среднем по 8,5% в год.
19
ОТП Банк - Рынок кредитных карт: в ожидании оживления спроса [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://bankinform.ru/news/
MasterCard
39%
Visa
51%
Прочие системы
10%
40
В случае реализации более пессимистичного сценария (при цене в 35
долл.) рынок в течение 2016–2018 гг. будет расти более умеренными темпами –
4,4% (рис.7).
Рисунок 7 - Прогноз роста рынка кредитных карт в 2016–2018 гг.,
млрд. руб
20
.
Несмотря на замедления рынка карточного кредитования, перспективы
его развития остаются умеренно позитивными. Однако развития ситуации
2014–2015 гг. по сценарию 2009–2012 гг., когда после падения рынка начался
бурный рост, ожидать не стоит.
Эффект низкой базы нивелирован, рынок кредитных карт относительно
насыщен. Более того, банками в начале 2015 г. взят курс на наращивание
высококачественных кредитных портфелей.
Кроме того, для восстановления взаимного доверия между банками и
заемщиками потребуется определенное время (аналогично ситуации с
экономическим кризисом 2008–2009 гг.), после которого финансово-кредитные
организации снова сделают условия кредитования более доступным для
большей части населения РФ, в результате чего прогнозируемые перспективы
карточного кредитования смогут реализоваться.
20
ЦБ обнародовал три сценария развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5545