Дипломная (вкр): Импортозамещение на рынке медицинской техники

Китайский рынок медицинской техники является вторым по величине в Азии после Японии, а также имеет одни из самых высоких темпов прироста в мире. Как известно, Китай является страной с самым большим количеством населения и одним из самых крупных рынков сбыта высокотехнологичной медицинской техники. Объем данного сегмента рынка медицинской техники составляет около 2 млрд. долл. Соотношение по продаже медицинской техники и лекарственных средств составляет 1:8, поэтому в Китае есть все основания для развития. Также правительство Китая обещает всестороннюю поддержку иностранным предприятиям, готовым создать научно-исследовательские центры для развития медицинских технологий.

Стоит отметить, что в основном иностранные компании на рынке медицинского оборудования Китая преобладают в сегменте более высокорентабельной продукции, т.е. импортируют высокотехнологичные медицинские изделия и т.д. Среди этих компаний преобладают General Electrics, Siemens, Philips, Toshiba. В частности, компания GE имеет рыночную долю в сфере высокотехнологичной медицинской техники более 50%. Ей это удалось во многом благодаря открытию собственного Research & Development центра. Более того, по данным компании Taihe Company, иностранные фирмы для увеличения своей прибыльности в долгосрочной перспективе должны создавать научно-исследовательские центры, производственные заводы, то есть, по сути, локализовать свое производство в Китае. Это позволит создать новые рабочие места, а также реализовать научно-исследовательский потенциал страны.

Соответственно, сегмент недорогого медицинского оборудования занят в основном китайскими производителями. Примерно 12 000 отечественных производителей занимают почти 50% рынка. Как уже мы выяснили, что китайское правительство поощряет иностранные фирмы локализовать свое производство в Китае. Тем не менее, китайское правительство оказывает поддержку и своим предпринимателям. Так, для китайских компаний "полностью сняты все сертификационные моменты на производство продукции и продажу ее внутреннему потребителю. Сертификацию должен пройти только импортер. Китай дал право своим производителям не регистрировать продукт, но поставил жесточайшие условия получения сертификата на импорт".

Речь идет о сертификате the CFDA (the China Food and Drug Administration). Чтобы его получить, необходимы 1-3 года, значительные финансовые издержки, проведение семинаров, докладов, большое количество различных экспертиз, исследований.

Японский рынок медицинских изделий по величине является вторым после рынка США. Также Япония является одним из крупнейших импортеров медицинской техники в зарубежные страны, уступая только США и Германии. В Японии нет особых тарифных препятствий для ввоза импортного медицинского оборудования. Однако регистрация новых медицинских изделий в Японии очень сложна, требует значительных материальных и финансовых издержек и отнимает около 1-3 лет в зависимости от классификации медицинского изделия. В некоторых случаях японские регулятивные органы требуют проведения клинических испытаний в Японии, которые могут стоить очень дорого. Регистрация продукта должна быть проведена аккуратно и четко. И только в том случае, если удастся доказать, что данный товар будет иметь высокий спрос на рынке, тогда и получится попасть на японский рынок медицинской техники.

Интересен также опыт Польши в области медицинского оборудования. Многие польские товары пользуются спросом за рубежом из-за высокого качества и конкурентоспособности. Польские медицинские изделия экспортируются во многие страны Западной Европы, а также в Россию. Высокую роль в развитии польской экономики и ее медицинской промышленности, в частности, играют средства, выделяемые из бюджета Европейского союза. Также стоит заметить, что польские производители имеют множество возможностей для привлечения капитала. Кроме этого, в Польше существует большое количество ссудных фондов, которые позволяют выдавать кредиты из материальных средств государственных органов или органов местного самоуправления. В Польше существует около 70 организаций, занимающихся этими ссудами, а их накопленный капитал возрастает с каждым годом и уже составляет более 300 млн. долл. Более того, польское Министерство экономики еще в 2011 году подготовило программу для развития отечественных компаний, занимающихся производством медицинского оборудования. Эта программа была направлена на поддержку малых фирм с целью экспорта их продукции на иностранные рынки.

Израильская индустрия медицинского оборудования также не отстает в своем развитии. С каждым годом израильский рынок медицинского оборудования растет, а также Израиль экспортирует свои медицинские изделия в такие страны, как США, Япония, Китай, а также в страны Западной Европы. Треть всего экспорта Израиля приходится на США, страну с самым большим в мире рынком медицинского оборудования. За последние 30 лет правительство Израиля приняло ряд конкретных мер, направленных на поддержку предприятий в области медицинской индустрии:

·    В частности, был основан фонд the R&D Fund. В этом фонде предприятия могут получить гранты, покрывающие до 50% расходов, направленных на исследования. Сумма денежных средств за грант может составлять десятки миллионов шекелей. Также, если в итоге проект не удался, то возвращать деньги не нужно. Если же проект успешный, то деньги за грант возвращаются, но на облегченных условиях.

·        Еще в Израиле созданы Технологические инкубаторы, компании или проектно-конструкторские базы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности. Данные инкубаторы предназначены в основном для начинающих фирм, для стар-апов, ориентированных на развитие технологий. Программа предоставляет гранты на исследования, логистическую поддержку, а также юридическую и бизнес-поддержку первые 2 года существования компании, пока риски очень велики. Правительство финансирует 85% общих расходов, остальные 15% вкладывает инкубатор. Пусть данные инкубаторы создавались не для медицинской промышленности, но около 40% фирм, прошедших инкубаторы, занимаются в области медицинских изделий.

·        Tnufa. Данная программа помогает начинающим компаниям, страт-апам, в оценке технологии, в оценке экономической пользы и эффективности новой идеи, помогает в создании заявки на патент, конструкции прототипа продукта, подготовки бизнес-плана, заключении контракта с представителями индустрии, привлечении инвесторов, и в конце концов, обеспечивает прямую поддержку в размере до 250 000 тыс. долларов для каждого проекта.

.2 Импортозамещение на рынке медицинской техники в РФ: текущее состояние

импортозамещение локализация конкурентоспособный

В настоящее время Российская Федерация находится в непростой экономической и политической ситуации. Это и низкие цены на энергоресурсы, и рост курса доллара по отношению к рублю, и экономические и политические санкции со стороны Западных стран.

С начала существования Российской Федерации после распада Советского союза Правительство РФ не финансировало должным образом некоторые отрасли промышленности, что спустя 20-25 лет привело к тому, что в этих сферах промышленности значительно преобладают импортные товары. Медицинская промышленность по количеству ввезенной иностранной продукции, вероятно, находится на ведущем месте. В настоящее время реальности таковы, что доля импортной медицинской техники на российском рынке составляет около 80%. Эта медицинская техника в большинстве своем является высокотехнологичной, что говорит об отсталости отечественных производителей по сравнению с зарубежными. Более того, около 80% всего рынка медицинского оборудования составляют государственные и муниципальные закупки, а 90% выделяемых средств на них уходят за рубеж.

Но еще в 2012-2013 гг. Российская Федерация приняла курс на импортозамещение медицинской техники и локализацию производства иностранных компаний. С учетом текущих экономических обстоятельств этот курс становится все более актуальным. Также это должно поспособствовать развитию отечественных предприятий, производящих медицинское оборудование, увеличению доли рынка и улучшению их конкурентоспособности.

Так, в 2013 году в Российской Федерации Правительством РФ была принята Стратегия развития медицинской промышленности до 2020 года. Важнейшей целью данной Стратегии является достижение следующей цели: увеличение доли российской медицинской техники и изделий медицинского назначения минимум до 40%. Некоторые эксперты также считают, что этот уровень по силам поднять и до 50-60%. Стоит заметить, что примерно такой уровень производства национального медицинского оборудования существует в развитых странах. Еще нужно сказать и о локализации производства иностранных компаний, что также является составной частью политики импортозамещения.

На сегодняшний день в РФ работают около 1500 фирм-производителей медицинской техники, создающих около 37 000 наименований медицинского оборудования, что составляет лишь 7% от общего количества производимой медицинской техники в мире. Крупнейшими российскими предприятиями являются НИПК "Электрон", СП "Геппик", "Амико", "Уральский оптико-механический завод", "Ижевский механический завод". Иностранными крупнейшими компаниями, работающими на российском рынке, являются Philips, GE, Toshiba, Siemens, Medtronic, Johnson&Johnson.

Теперь же рассмотрим конкретные шаги, направленные на импортозамещение медицинской техники и локализацию производства зарубежных компаний.

Еще в 2010 году Royal Philips Electronics и НИПК "Электрон" подписали договор о создании "инновационного партнерства полного цикла" по развитию и созданию высокотехнологичного медицинского оборудования, а именно современного комплекса для компьютерной томографии (16-срезового компьютерного томографа с русскоязычным интерфейсом). Также с того времени планировалось вести разработки по созданию отечественных инновационных продуктов в области магнитно-резонансной томографии, рентгенографии, ультразвука и др. Все разработки и исследования проводятся на производственной и научно-исследовательской площадке НИПК "Электрон" в Санкт-Петербурге. Также в 2014 году были разработаны системы визуализации на основе CMOS технологий. Данное партнерство ведущей компании России и мировой компании направлено, прежде всего, на разработку инновационных продуктов и решений с целью уменьшения зависимости России от импортного медицинского оборудования.

Но на этом НИПК "Электрон" не остановился. В 2012 году было объявлено о формировании инновационного партнерства полного цикла компании с немецкой компанией Intel Medical Medizintechnik GmbH с целью разработки инновационного диагностического медицинского оборудования мирового уровня для ядерной медицины. Уже в 2014 году были разработаны совместный комплекс изотопной диагностики (КИД), являющиеся высокотехнологичным медицинским оборудованием в области ядерной медицины.

По примерно такому же пути идет и компания "Медицинские технологии Лтд" (МТЛ), созданная в 1997 году, являющаяся одним из ведущих российских разработчиков и производителей инновационного высокотехнологичного цифрового рентгеновского медицинского оборудования. МТЛ является первой отечественной фирмой, подписавшей в 2010 году договор о стратегическом партнерстве в сфере производства высокотехнологичного медицинского оборудования с мировым поставщиком и производителем медицинских изделий - GE Healthcare. Договор подразумевает под собой локализацию серийного производства компьютерного томографа GE brightSpeed Elite, ставшего первым серийным 16-срезовым томографом, произведенном в России. Более того, в 20123 году было объявлено о расширении партнерства между компаниями в области выпуска высокотехнологичного оборудования. Так, был налажен выпуск 64-128-срезовых компьютерных томографов CT660 и ультразвуковыми сканерами Logiq P6, которые являются продуктами, не имеющими аналогов среди медицинской техники, произведенной в России в таком же продуктовом сегменте.

Данные примеры локализации производства медицинской техники показывают, что отдельные отечественные предприятия умеют и хотят работать с иностранными компаниями, в целом общий уровень взаимодействия очень низкий.

Помимо локализации производства медицинской техники, в России н проводится кластерная политика развития медицинской промышленности, направленная на формирование целостной цепочки создания добавочной стоимости на основе специализированных технопарков, обеспечивающих разработку и внедрение инновации. Активно развиваются технопарки, особые экономические зоны, медицинские кластеры.

В 2005 году Правительством РФ было организовано 4 технико-внедренческих особых экономических зон в городах: Дубне, Москве (Зеленограде), Санкт-Петербурге (поселок Стрельна) и в Томске. Рассмотрим один из них.

Томская технико-внедренческая зона направлена на развитие фармацевтики и медицинской техники. Что касается разработки и производства медицинской техники, то в кластере исследования в основном направлены на 4 направления медицинского оборудования: терапевтическое, для диагностических исследований, кардиологические комплексы и для малоинвазивной хирургии. Система в кластере от разработки до доведения продукта до конечного потребителя выстроена вполне слаженно: сначала разрабатываются медицинские технологии мирового уровня совместно с ведущими НИИ РФ и региональными центрами, затем в центрах для обучения осуществляется подготовка врачей, среднего медицинского персонала на базе ГОУ ВПО СибГМУ и промышленных предприятий, а затем медицинская техника поставляется в ЛПУ РФ. На 2012 год было оснащено около 400 ЛПУ, а годовой рост объемов потребления составляет 20% по прогнозам. Это, в свою очередь, ведет к снижению государственных расходов на закупку импортного медицинского оборудования.

К тому же на период 2012-2017 гг. в данный кластер вложено более 11 млрд. рублей, 2 млрд. из которых - частное финансирование. В кластере работает свыше 100 предприятий. Более того, среди сильных сторон Томского кластера, расположенного в ОЭЗ, можно отметить научный потенциал, благоприятный инновационный климат для малых и средних предприятий. В то же время недостатком этого кластера можно отметить недостаточный опыт кластерного взаимодействия.

Нельзя не сказать и про другие кластеры, существующие в РФ. Например, на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области расположен Кластер медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологий. Он представляет уже сложившуюся локализацию более 200 организаций, включая 40 научно-исследовательских и 120 производственных. Около 60 тыс. человек имеют здесь работу. В 2014-2017 гг. в рамках реализации программы деятельности кластера общие затраты, направленные на НИОКР, составят около 4,5 млрд. рублей.

Общее финансирование кластера на период 2012-2017 гг. составит более 34 млрд. рублей, из которых 6,28 млрд. - частные инвестиции. В кластере работает более 80 предприятий. Можно назвать следующие его сильные стороны:

·    Наличие ведущих российских предприятий;

·        Свободный таможенный режим, отсутствие налогов на транспорт, землю, имущество, сниженные налоги на прибыль и сниженные страховые взносы;

·        Планируемое создание крупнейшего производственного центра в сфере радиационных технологий.

Также можно на примере рынка рентгенодиагностического оборудования проследить, в каких видах преобладают российские компании, а в каких - иностранные.

По данным НТЦ "МЕДИТЭКС, отечественные производители в 2014 году занимали около четверти российского рынка рентгенодиагностического оборудования. Среди них находятся: "МТЛ", НИПК "Электрон", "НИИЭФА им. Д.В. Ефремова", "АМИКО", "С.П. Гелпик". Иностранные производители представлены GE (США), Toshiba (Япония), Philips (Нидерланды), Siemens (Германия).

Рисунок 4. Рынок рентгенодиагностического оборудования в денежном эквиваленте, по странам производителям оборудования на 2014.

Более того, ниже будут представлены данные о сегментации рынка рентгенодиагностического оборудования на 4 вида по странам: 1) компьютерные томографы; 2) антиографы; 3) флюорографы; 4) маммографы.

Рисунок 5. Распределение оборудования на российском рынке по странам производителям: 1) компьютерные томографы 2) ангиографы 3) флюорографы 4) маммографы.

Как мы видим из графика, в сфере КТ и антиографов ведущими производителями являются GE, Toshiba и Philips, отечественных же производителей либо очень мало, либо их нет вообще. Однако в области флюорографов около 60% рынка занимают российские предприятия: "Амико", "Электрон", "Протон", "Мосрентгенпром". В сфере маммографов российские предприятия занимают менее четверти рынка (ведещее предприятие - "МТЛ"), которые конкурируют с Siemens и GE.