Большую долю рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги занимают иностранные производители, продукция которых характеризуется более высоким качеством, ярким и привлекательным внешним видом, более разнообразной текстурой. Распределение сегмента металлизированной бумаги на доли отечественной продукции и импортной представлено на рисунке 1.3 [26].
Рисунок 1.3 - Доли отечественной и импортной металлизированной бумаги на российском рынке
За последние несколько лет доля отечественной продукции металлизированной бумаги заметно выросла, сокращая разницу по отношению к импортной продукции, которая в 2013 году была в 4 раза больше отечественных металлизированных бумаг, а в 2017 году уже в 2 раза.
Одними из самых выразительных, а потому и самыми востребованными для рекламной продукции являются металлизированные бумаги. Они имеют различные цвета и оттенки, тиснения, но главный фактор, который выгодно отличает их от остальных материалов - это блеск.
На рисунке 1.4 представлены темпы роста рынка металлизированной бумаги с 2010 года по 2017 год [24].
В период обострения кризиса в российской экономике наблюдался спад показателей темпа роста металлизированной бумаги, но к 2017 году показатель вновь начал расти, что говорит о высоких перспективах анализируемого сегмента рынка бумаги.
Рисунок 1.4 - Темп роста рынка металлизированной бумаги в России
Внутри сегмента металлизированных бумаг можно выделить несколько групп, отличающихся друг от друга и по способу металлизации, и по внешнему виду, и по свойствам, и по способам печати.
Существует несколько технологий производства металлизированных бумаг: напыление металла в вакууме, покрытие (ламинирование) бумаги тонким слоем фольги, использование металлизированных красок для покрытия. Подробности той или иной технологии производители не афишируют, сохраняя их как производственную тайну. Однако результат их деятельности налицо: бумага становится яркой, выразительной, блестящей.
На рисунке 1.5 представлен рейтинг применяемых на отечественных предприятиях технологий производства металлизированных бумаг.
Как показывает рисунок 1.5 наиболее популярной среди отечественных производителей является технология напыление металла в вакууме [34].
Для оценки ключевых рыночных тенденций сегмента металлизированной бумаги проведен PEST анализ исследуемого сегмента рынка.
Рисунок 1.5 - Технологии по производству металлизированной бумаги, применяемые в России
PEST-анализ оценивает макросреду: политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) и технологические (Technological) факторы (таблица 1.2).
Проведенный анализ позволяет разработать перечень стратегических действий, направленных на развитие участников такого сегмента рынка как металлизированная бумага.
Основными направлениями развития сегмента рынка металлизированной бумаги могут быть:
- расширение ассортимента вырабатываемых видов металлизированной бумаги;
- совершенствование технологического процесса производства металлизированной бумаги с улучшением их качественных показателей и сокращением затрат на производство продукции;
- использование бумаги только из высококачественной целлюлозы для обеспечения преимущества перед конкурентами.
Таблица 1.2 - PEST анализ исследуемого сегмента металлизированной бумаги
|
Среда |
Фактор |
+/- |
Описание |
|
|
(P) Политическая среда |
Монополизация отрасли |
- |
В отрасли сформировались несколько крупных предприятий, производящих более 70% продукции, что приводит к развитию недобросовестной конкуренции |
|
|
Законодательство об охране окружающей среды |
+ |
Государственное регулирование в сфере охраны окружающей среды стимулирует модернизацию и экологизацию производства |
||
|
- |
Ужесточение требований приводит к затратам на новое очистное оборудование |
|||
|
Государственная поддержка |
+ |
Разработана государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014- 2020 гг». |
||
|
Изменения в налоговой политике государства |
- |
Увеличение ставок, появление новых видов налогов и сборов, снижает доход. В связи с этим предприятию придется увеличить цены на продукцию, что приведет к сокращению совокупного спроса и объема выпуска. |
||
|
(E) Экономические факторы |
Увеличение количества инвестиций |
+ |
Привлечение инвестиций в цех дает дополнительные конкурентные преимущества и является мощнейшим средством роста. Разработана «Инвестиционная стратегия Пензенской области на период до 2021 года (и на перспективу до 2030 года)». |
|
|
Вступление России в ВТО |
- |
Развитие конкурентной среды |
||
|
+ |
Вступление в ВТО способствовало модернизации и росту производства, повышению качества продукции |
|||
|
Увеличение стоимости на целлюлозу |
- |
Увеличение стоимости на целлюлозу приводит к росту цен на металлизированную бумагу и соответствующему снижению спросу и росту экономии на качественном сырье |
||
|
Экономический рост |
+ |
Экономический рост приводит к увеличению спроса и объемов производства |
||
|
(S) Социальные факторы |
Изменение спроса на продукцию |
+ |
Развитие рекламной и маркетинговой деятельности компаний привело к росту спроса на металлизированную бумагу, используемую для этикеток и упаковки |
|
|
Уровень образования населения |
+ |
Возможность нанять высококвалифицированный персонал |
||
|
(T) Технологические факторы |
Новые технологии производства |
+ |
В условиях конкуренции внедрение новых технологий производства выступает в качестве надежного средства обеспечения преимуществ перед конкурентами |
|
|
Новые виды продукции |
+ |
Расширение ассортимента |
||
|
Борьба за экологию |
+ |
Стимулирует модернизацию и экологизацию производства |
||
|
- |
Затраты предприятия резко возрастаю |
|||
|
Итого: |
+4 |
Итак, в России потребление металлизированной бумаги растет вместе с ростом цен на нее (по причине роста цен на целлюлозу). В условиях увеличения внутреннего спроса и ограниченного предложения, российские производители должны быть максимально ориентированы на свой рынок. По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что перспективы развития рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги положительные, растущий спрос может обеспечить высокую прибыль производителям, если отечественные предприятия смогут внедрить в производство и наладить соответствующие технологии и мощности.
1.2 Оценка конкурентов в сегменте металлизированной бумаги и их конкурентных преимуществ
Несмотря на то, что основными участниками рынка бумаги в сегменте металлизированной бумаги являются импортные производители, в данном параграфе будут проанализированы отечественные производители, так как именно они будут являться главными конкурентами проектируемого цеха по производству металлизированной бумаги в г. Пенза.
Основных конкурентов среди производителей металлизированной бумаги на российском рынке очень мало, к ним относятся:
1) ЗАО «Галилео Нанотех»;
2) ООО «Металино»;
3) компания «БьютиПак»;
4) корпорация «Mikko» [30].
ЗАО «Галилео Нанотех» предлагает металлизированную гладкую и тисненную бумагу для производства этикетки и упаковки. Группа компаний «Галилео Нанотех» образована в 2009 году путём слияния итальянских, сербских и российских активов.
К конкурентным преимуществам этой компании относятся более чем 60-летний опыт профессиональной деятельности и уникальные разработки, позволившие усовершенствовать технологический процесс и занять лидирующие позиции в области производства оборудования для металлизации и резки материалов.
Апробированная высокоэффективная и экологичная технология металлизации материалов.
Наличие полной производственной цепочки, позволяющей производить антенну, интегрировать в нее чип и конвертировать в готовую RFID метку.
В части производства металлизированной бумаги - наличие самого современного и уникального оборудования, например, металлизатора со специальной установкой Flexomet, собственного производства Galileo Vacuum Systems, который позволяет выпускать металлизированную бумагу с уникальным дизайном, представляющую особый интерес для производителей упаковки [30].
ООО «Металино» является производителем металлизированной бумаги «Metalino» в России. Металлизированная бумага «Metalino» применяется для изготовления этикеток, контрэтикеток и кольереток, наклеиваемых на тару из стекла.
Поставляется с тиснением «лён». Бумага METALINO по своим характеристикам не уступает лучшим европейским металлизированным бумагам при гораздо меньшей стоимости. Обработанная поверхность обладает отличной восприимчивостью к краске и гарантирует высокую скорость высыхания оттисков. Бумага METALINO имеет великолепный глянец, высокую устойчивость к трению, демонстрирует прекрасные результаты офсетной, флексографической и глубокой печати, а также хорошо поддается всем видам послепечатной обработки. Производство металлизированной бумаги осуществляется на итальянском оборудовании. Как основа для металлизации используется бумага европейского производителя.
Географически компания расположена в центре Европейской части России, где пересекаются транспортные потоки с Запада на Восток и с Севера на Юг. Это выгодное положение позволяет оперативно доставлять продукцию в любую точку России. С компанией успешно сотрудничают предприятия Поволжья и Центра России, Москвы и Подмосковья, Урала и Сибири [31].
Производственная компания «БьютиПак» создана в 2012 году на базе РПК «Пирамида-Пресс», специализированного полиграфического производства бумажных пакетов.
Более 7 лет работы на рынке полиграфии позволили компании наработать большой опыт по изготовлению рекламы и полиграфии, а также репутацию надежного и выгодного поставщика. Благодаря этому компания «БьютиПак» предлагает не только отличные цены, но и неизменно высокое качество продукции.
Одним из направлений деятельности компании является производство металлизированной бумаги. Эта металлизированная бумага отличается от других рассмотренных отечественных продукций. Материал относится к дизайнерским металлизированным бумагам, поскольку металлизированный блеск продукции «БьютиПак» достигается за счет ламинирования цветными и металлизированными пленками. «БьютиПак» производит продукцию в России путем ламинирования мелованной бумаги Velart (Stora Enso, Финляндия) или картона Avanra Prima (Mreal, Финляндия) дизайнерскими пленками производства Clarifoil и Mag Data. Огромное разнообразие металлизированных и цветных пленок, их высокое качество и отличные технические характеристики в сочетании с соответствующим качеством ламинирования позволяют предложить потребителю уникальный упаковочный материал самой широкой цветовой гаммы: глянцевый и матовый, перламутровый различных оттенков, молочнобелый и черный, золотой и серебряный, с дифракционным эффектом.
Производство позволяет создавать эксклюзивные материалы, в том числе по индивидуальному заказу. По желанию клиента у производителя и поставщика может быть заказана пленка необходимого цвета, посредством которой затем будет создан эксклюзивный картон. Упаковка из такого материала, кроме представительской, может выполнять и функцию защиты продукции от подделок. Ламинированный картон, в отличие от многих других материалов, применяемых для элитной упаковки, обладает оптимальным сочетанием многих свойств [32].
Корпорация «Mikko» - это холдинг по изготовлению широкой номенклатуры полиграфических продуктов для пиво-безалкогольной, пищевой кондитерской индустрии и др. отраслей товаров и услуг.
Современные технологии печати, внедренные на производстве, позволяют изготовить высококачественную продукцию для заказчиков. Применяемые на предприятии международные системы стандартизации контроля качества ISO 9001, опыт работы (более 15-ти лет на рынке полиграфии) и отработанная логистика дают возможность удовлетворять требования самого взыскательного Заказчика по качеству, срокам и ценам.
Главный продукт - металлизированная бумага для пивоиндустрии МИККОМЕТ. В производстве задействованы многофункциональные котеры, оборудование вакуумной металлизации, слитеры, шитеры. Используется как прямая так и трансферная металлизация бумаги, картона, пленок.
Миккомет успешно протестирован на многих заводах пивных компаний и имеет ряд преимуществ перед азиатскими и европейскими производителями металлизированных бумаг - отличную устойчивость плоскостности при колебаниях влажности 20-70%, скручиваемость 0-1 баллов при большой задержке 2-3 сек, краскоудержание 90%, смыв этикеток 150 сек, двухстороннее тиснение, кобб лицо/оборот 2/15. Так же важен факт возможности экономии клея при этикировании Миккомета - до 30%, а это в эквиваленте до 20% стоимости этикетки, и стабильность смыва бутылки без выноса этикетки который может серьезно парализовать пивное производство в сезон. Компания также металлизирует, покрывает праймерами и тиснит (embosing) бумаги и пленки для сигаретного рынка, пищевой индустрии и др. [26].
Используя данные, рассмотренные в первом параграфе настоящей главы, и характеристики деятельности компаний-конкурентов, на рисунке 1.6 отображено распределение долей анализируемого сегмента рынка. Распределение долей рынка между основными конкурентами представлено с учетом участия проектируемого цеха по производству металлизированной бумаги в г. Пенза [26].
Рисунок 1.6 - Доли рынка среди компаний производителей металлизированной бумаги, продукция которых представлена на российском рынке
Предполагается, что проектируемый цех по производству металлизированной бумаги займет долю сегмента рынка равную 5%.
Для дальнейшего конкурентного анализа проведена сравнительная характеристика основных конкурентов для проектируемого цеха по выявленным факторам конкурентного преимущества производителей металлизированной бумаги.