Дипломная (вкр): Организация хозяйственной деятельности лизинговой компании

Объем новых сделок в 2013 г., млн. руб. с НДС:807.

Объем лизингового портфеля в млн. руб. на 01.01.2014:185,7.

Доля сделок от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. в общем объеме новых сделок: 84 %.

Доля основного предмета лизинга в объеме сделок в 2013г.: 40 % − грузовой транспорт.

) Балтийский лизинг − Челябинский филиал ГК «Балтийский лизинг» предлагает свои услуги с февраля 2007 года. Компания занимается лизингом оборудования и недвижимости, лизингом грузового и легкового автотранспорта, лизингом специальной техники, продажей бывшей в употреблении техники. Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38, БЦ «Аркаим-Плаза», оф. 511-512.

Объем новых сделок в 2013 г., млн. руб. с НДС:403,6.

Объем лизингового портфеля в млн. руб. на 01.01.2014:342,1.

Доля сделок от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. в общем объеме новых сделок: 56 %.

Доля основного предмета лизинга в объеме сделок в 2013 г.: 52 % − легковой транспорт.

) УРАЛСИБ - компания основана в 1999 году. ООО «УРАЛСИБ» предлагает приобретать в лизинг автотранспорт, спецтехнику, оборудование и коммерческую недвижимость. Юридический адрес: 454091, ул. Цвиллинга, 60, офис 701.

Объем новых сделок в 2013 г., млн. руб. с НДС: 333,4.

Объем лизингового портфеля в млн. руб. на 01.01.2014:249,3.

Доля сделок от 501 тыс. руб. до 5 млн. руб. в общем объеме новых сделок: 49 %.

Доля основного предмета лизинга в объеме сделок в 2013 г.: 46 % − грузовой транспорт.

Далее сведем все данные в единую таблицу 2.1

Далее проанализируем конкурентоспособность лизинговой компании «ИНВЕСТ-лизинг». За основные показатели возьмем данные из таблицы 2.1. Оценки будут производиться по пятибалльной шкале.

Таблица 2.1 - Сравнение ведущих лизинговых компаний Челябинской области

Шкала оценок распределится следующим образом:

) Количество лет работы на рынке

«5» − больше 10 лет;

«4» − 8−10 лет;

«3» − 5−7 лет;

«2» − 3−5 лет;

«1» − 1−2 года.

) Виды лизинга

«5» − Финансовый, операционный и возвратный виды лизинга;

«4» − Финансовый и возвратный, либо финансовый и операционный виды лизинга;

«3» − Финансовый лизинг.

) Объем новых сделок в 2013 г. млн. руб. с НДС

«5» − Более 2000;

«4» − 1 500 - 2000;

«3» − 1 000 - 1500;

«2» − 500 - 1000;

«1» − менее 500.

) Объем лизингового портфеля в млн. руб.

«5» −Более 3000;

«4» − 2000−3000;

«3» − 1000−2000;

«2» − 500−1000;

«1» − менее 500.

) Количество новых сделок в 2013 г.

«5» − Более 500;

«4» − 300 - 500;

«3» − 150 - 300;

«2» − 100 - 150;

«1» −Менее 100.

) Средняя стоимость сделки в 2013 г. млн. руб.

«5» − 7 и более;

«4» −4 - 6;

«3» − 2 - 4;

«2» − 1 - 2;

«1» − Менее 1.

Веса расставлялись по степени важности по мнению «Эксперт» РА:

-        Количество лет на рынке - 0,1;

-        Виды лизинга - 0,1;

-        Объем новых сделок млн. руб. - 0,2;

-        Объем лизингового портфеля млн. руб. - 0,2;

-        Количество новых сделок - 0,2;

-        Средняя стоимость сделки - 0,2.

Таблица 2.2 − Анализ показателей конкурентоспособности ООО «ИНВЕСТ-лизинг»

Из анализа можно увидеть, что сильными конкурентами являются такие компании, как ЧелИндЛизинг, Эксперт лизинг и Уралпромлизинг. Они более опытные компании, дольше находятся на рынке, что привлекательно для клиентуры.

У этих компаний большее количество и общая стоимость сделок за 2013 год, чем у ООО «ИНВЕСТ-лизинг». Объем лизингового портфеля этих компаний превосходит рассматриваемую лизинговую компанию. И уступают они лишь по средней стоимости одной сделки.

Это означает, что лизинговой компании «ИНВЕСТ-лизинг» необходимо привлекать больше клиентов с высокой стоимостью сделок.

2.3 Анализ потребителей лизинговых услуг ООО «ИНВЕСТ-лизинг»

Рисунок 2.2 - Структура объема сделок по видам имущества за 2013 г. компании «ИНВЕСТ-лизинг»

В компании «ИНВЕСТ-лизинг» большую часть сделок составляет транспорт, в частности, 29 % грузовой транспорт и 20 % − легковой. Оборудование занимает 35 % от общего объема. На третьем месте находится специальная техника - 14 %. И самую малую долю имеет недвижимость, всего 2 %.

Оборудование и специальную технику приобретают в лизинг, как правило, такие отрасли, как строительная, машиностроение, металлообработка, медицинская, автотранспортные предприятия.

Основная причина, почему необходимо приобретать основные средства в этих сферах - потому что на таких предприятиях в большинстве случаев оборудование и специальная техника сильно устарели. Для того, чтобы обновить основные средства, предприятиям нужны заемные денежные средства. Выбирая между кредитом и лизингом, организации выбирают чаще всего второй вариант, т. к. при нем есть возможность применять ускоренную амортизацию основных средств, существуют льготы на налоги и лизинг дается на срок дольше кредита. Эти условия привлекательны для предприятий и они готовы приобретать имущество.

2.4 SWOT- и PEST- анализы ООО «ИНВЕСТ-лизинг»

Для того, чтобы в комплексе оценить состояние компании, проведем SWOT-анализ. В нем описываются внутренние и внешние факторы воздействия на компанию. К внутренним факторам относятся сильные и слабые стороны компании. К внешним - влияние на компанию окружающих воздействий, которые могут быть как возможностями, так и угрозами.

Далее, рассмотрим их более подробно.

Сильные стороны:

1)      Команда высококвалифицированных специалистов - сотрудники ООО «ИНВЕСТ-лизинг» знают свое дело, прошли не одну тяжелую ситуацию, в курсе всех событий и подводных камней. Такие специалисты как они, смогут на высоком уровне провести сделку от привлечения до окончания. Они знают, что такое лизинг и с чем его едят.

)        Сотрудничество с известными и надежными поставщиками - далеко не у всех лизинговых компаний есть налаженные постоянные связи с поставщиками лизинговых продуктов, у ООО «ИНВЕСТ-лизинг» они имеются. Это такие компании, как Джемир, BOMAG, KraftUnion, МАЗ, УралСпецТранс и прочие. При обращении за лизинговыми услугами, клиент выбирает поставщика предмета лизинга, лизинговая компания также может предложить свои варианты и когда будущий лизингополучатель видит знакомые ему предприятия, он становится более уверенным и решительным на заключение сделки.

)        Низкий авансовый платеж по сравнению с авансовыми платежами компаний-конкурентов - в настоящий момент ООО «ИНВЕСТ-лизинг» предлагает минимальный авансовый платеж, равный 5 % от стоимости предмета лизинга. Компании-конкуренты же предлагают такой платеж от 10 %.

)        Опыт работы в разных отраслевых сегментах -компания «ИНВЕСТ-лизинг» работает с различными предприятиями Челябинска и Челябинской области. Это предприятия в следующих отраслях: автотранспорт, медицина, металлообработка, дорожно-строительная и прочее.

Слабые стороны:

)        Предоставление только финансового лизинга - это связано с тем, что опыта компании еще недостаточно для перехода на другие виды лизинга.

)        Устаревший неразвитый сайт - вэб-сайт компании «ИНВЕСТ-лизинг» не соответствует современным тенденциям, он сложен в обращении, имеет устаревшую информацию, новости там давно не обновлялись, онлайн консультант давно не появлялся.

)        Слабая маркетинговая политика -в компании нет маркетингового отдела, в связи с этим присутствуют проблемы в анализе и прогнозировании конъюктурообразующих факторах рынков сбыта оказываемых услуг, выявлении передовых тенденций, анализе конкурентоспособности услуг предприятия. Также, нет выявленной системы взаимосвязей между факторами, влияющими на состояние рынка и объем продаж услуг. Отсутствует разработка стратегии рекламы и плана проведения рекламных мероприятий, а также анализ уже действующей рекламы и ее влияние на информированность потребителей, сбыт.

)        Небольшой срок работы компании на рынке - 4 года

Большинство конкурентов более опытные компании, которые действуют на рынке увереннее и их названия наиболее известны, чем название ООО «ИНВЕСТ-лизинг». Это большой минус для компании «ИНВЕСТ-лизинг».

Возможности:

)        Появление новых отраслей потребителей -все больше предприятий с каждым годом обращаются к услугам лизинговых компаний с целью обновить основные средства, только еще пару лет назад предприятия не всех сфер производства решались на такой шаг. Сегодня все чаще лизинговые компании привлекают новые отрасли производства, создавая специальные программы и условия для них. Это способствует задействованию многих отраслей в приобретении оборудования, подвижного состава, спецтехники, недвижимости в лизинг.

)        Продвижение в соседние регионы - многим лизинговым компаниям удается успешная деятельность в Челябинской области и они расширяют свою деятельность, охватывая и регионы, находящиеся рядом. Так же, как и лизинговые компании центральной России открывают свои филиалы на Урале.

)        Производство оборудования и спецтехники по новым технологиям - в настоящее время большинство заводов России функционирует с морально и физически устаревшим оборудованием. В связи с этим, выпуск их продукции замедляется, теряются изначальные качественные свойства. Порой это не позволяет использовать выпущенную продукцию с максимальной отдачей и использование ее совместно с новыми технологиями и инновационными разработками невозможно.

Угрозы:

)        Ухудшение экономической ситуации (кризис) - во время кризиса предприятия сбывают меньшее количество продукции, их прибыль снижается, следовательно, думать об обновлении основных средств в этот момент им некогда. Отсюда и прибыль лизинговых компаний падает.

)        Приход на рынок крупных иностранных компаний - при наступлении такого события, размерная жизнь многих отечественных лизинговых компаний сменится на агрессивно-конкурирующую. Т. к. зарубежные компании, как правило, из более развитых стран в сфере лизинга, они наиболее опытные и с ними достаточно тяжело конкурировать.

)        Дефицит специалистов по лизингу - в Челябинской области не распространена такая специализация, как специалист по лизингу. Это говорит о том, что при найме специалиста из другой сферы, его необходимо переучивать, объяснять все тонкости лизингового бизнеса, на это уходит достаточно много времени и усилий.

)        Возрастающее конкурентное давление - с каждым днем конкуренты придумывают новые способы привлечения клиентов, применяя низкие проценты удорожания, специальные лояльные программы и другое.

Матрица SWOT−анализа в приложении Б.

По проведенному исследованию видно, что необходимо подтянуть маркетинговую политику, наработать опыт компании. Конкурентное давление можно ослабить с помощью сильных сторон предприятия. Продвижение в соседние регионы практически невозможно. Необходимо вводить в работу оперативный и возвратный виды лизинга, иначе это будет являться большой угрозой для фирмы. Работа с новыми отраслями - это хорошая возможность для компании «ИНВЕСТ-лизинг», нужно развиваться в этом направлении, охватывая как можно больше сфер производства.

PEST-анализ ООО «ИНВЕСТ-лизинг»

PEST-анализ - полезный инструмент понимания рынка, позиции компании, ее потенциала.

В целом, по анализу видно, что основную угрозу несут собой политические факторы и угроза возможных скачков роста инфляции. Если регулировать эти факторы предложенными действиями, то можно смягчить наступление этих угроз, и даже, возможно, остановить их наступление. Остальные факторы следует развивать и использовать по максимуму для положительного влияния на организацию.

Таблица 2.3 - PEST-анализ ООО «ИНВЕСТ-лизинг»