Дипломная (вкр): Организация работы коммерческого банка с пластиковыми картами и разработка направлений ее совершенствования

Доходность и рентабельность операций с пластиковыми картами изменялась неодинаково за рассматриваемый период. Так, в 2013г. отмечается снижение, как уровня доходности, так и уровня рентабельности осуществленных операций: доходность снизилась с 33,0% до 22,1%, а рентабельность упала с 49,2% до 28,4%. Это явилось итогом более интенсивного прироста расходов по операциям над темпами роста самих доходов.В 2014г. наоборот, доходность увеличилась с 22,1% до 24,8%, а рентабельность с 28,4% до 32,9%. Это говорит о том, что в целом была осуществлена оптимизация банковских расходов. Как видно из табл.темпы роста доходов в 2014г. на уровне 115,4% превышали темпы роста расходов на осуществление операций с пластиковыми картами (111,4%).Следует отметить, что снижение расходов по операциям с пластиковыми картами произошло благодаря снижению затрат на приобретение пластиковых карт и их изготовление. Высокие затраты, а также слабое развитие современных средств связи, без которых нельзя вести обслуживание карт, и некоторые другие обстоятельства делают крупные инвестиции в карточный бизнес в условиях России весьма рискованными.

2.4 Анализ рынка пластиковых карт в Костромской области и позиции Банка ВТБ 24 на нем

Операции с банковскими пластиковыми картами открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов российских банков. В ходе развития рынка банковских карт были созданы разные виды пластиковых карт, различающихся назначением и техническими характеристиками. Вместе с тем функциональность банковских пластиковых карт в полном объеме до сих пор еще не реализована. Рынок банковских карт России отличается своей неоднородностью и территориальной сегментацией по количественному и качественному содержанию банковских операций. В этой связи возникает необходимость разработки комплекса конкретных мер, направленных на создание условий эффективного функционирования системы безналичных расчетов с использованием пластиковых карт с учетом особенности неоднородности уровня и темпов развития регионов Российской Федерации [37].

Границы сегментов рынка банковских пластиковых карт России определяются границами функционирования территориальных отделений Банка России. Каждому сегменту соответствует определенный уровень развития системы расчетов, который характеризуется состоянием инфраструктуры расчетов, количеством и видами используемых карт, локальностью платежных карточных систем на отдельно взятой территории.

При формировании комплекса мероприятий, направленных на совершенствование функционирования системы платежей на основе использования банковских карт, территориальным управлениям Банка России необходимо учитывать неоднородность уровня и темпов развития регионов Российской Федерации и инициировать разработку коллективной стратегии развития электронных платежей в России.

По состоянию на 1.01.2014 участниками рынка банковских карт являлись 15 из 18 (83,3%) действующих на территории региона кредитных организаций (филиалов кредитных организаций). Банковские карты эмитировали 12 из них. В течение 2014 года на территории Костромской области к числу эмитентов-эквайреров добавились 2 новых участника (региональные филиалы кредитных организаций ОАО «Банк ВЕФК», ОАО «Россельхозбанк»), а также 2 филиала, осуществляющие эквайринг (ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Костромской», ФАКБ «Российский капитал» (ОАО) в г.Кострома).

Совокупный объем банковских карт, эмитированных кредитными организациями региона, достиг 207 607 карт. Преимущественно (99,8%) карт распространялись на территории Костромской области. Прирост количества банковских карт за 2014 год составил 26%.На аналогичную дату 2012 и 2013 года данный показатель был значительно меньше 157802 и 200062 карт.

По-прежнему подавляющее число карт выпускаются в рамках международных платежных систем MasterCard и Visa - их совокупная доля составляет 93%

В течение 2011-2014 года значимость Костромского отделения Сбербанка как лидера данного направления на региональном уровне еще более возросла. Благодаря произошедшему масштабному выпуску банковских карт, внастоящее время ему принадлежит 61% карт, эмитированных на территории области

По функциональной направленности 92,6% выпущенных платежных карт - расчетные (в том числе 1,6% с овердрафтом), 7,4% - кредитные.

На территории Российской Федерации и за рубежом по состоянию на 01.01.2014 год с использованием карт клиентами кредитных организаций нашего региона было совершено 4 706,6 тыс. операций на общую сумму 16 503,6 млн. рублей. Нужно отметить, что на 01.01.2013 год операций связанных с банковскими картами было меньше, этот показатель составлял 14020,7 млн.руб.

Банк ВТБ 24 (ЗАО) на территории Костромской области постоянно развивает инфраструктуру обслуживания операций с использованием платежных карт. По состоянию на 01.01.2012 количество банкоматов, установленных Банком на территории Костромской области составило 19 автоматов, а на 01.01.2013 количество банкоматов увеличилось до 32. Однако расширение сети банкоматов не прекращается и на 01.01.2014, в общем, их количестве составило 40 штук. Данное мероприятие проводится с целью увеличения доступности услуг банка, реализуемых через удаленные каналы, и для удобства обслуживания клиентов банка - держателей банковских карт Банка ВТБ 24 (ЗАО).

В регионе посредством пластиковых карт в 2014 году было совершено 4706,6тыс. транзакций на сумму 16 503,6 млн.руб. Рост операций с использованием платежных карт связан, в первую очередь, с активным развитием карточного бизнеса. Так за анализируемый период 2012 года количество транзакций достигало 10 804,3 млн, руб, а это в 1,3 раза больше , соответственно рост не прекращался и в 2013 году сумма была значительно выше и составляла 13 232,4 млн руб, что в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Кроме того, увеличению количества трансакций способствовали разработка и внедрение карточных продуктов, которые соответствуют современным тенденциям карточного бизнеса и потребностям клиентов, разветвленная банкоматно-терминальная сеть, а также особое отношение банка к безопасности средств на карточных счетах своих клиентов с помощью чиповых карт и специальной карты для расчетов в интернет-среде [16].

Операции по снятию наличных по-прежнему преобладают над безналичными платежами с использованием платежных карт. Их доля, постепенно снижаясь (на 2,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составляет 96,2% от общего объема операций по платежным картами внутри региона. Средняя сумма одной операции по получению наличных денег через карту составила 3,9 тыс. руб

Свыше 72% безналичных операций совершаются посредством банкоматов, и лишь 28% - через терминальную сеть, установленную в торговых предприятиях и предприятиях сервиса.

Средняя сумма сделок в зависимости от инфраструктуры сильно разнится: в банкоматах - 0,14 т.р., а при расчетах в предприятиях розничной торговли - 3,2 тыс. руб

В настоящее время на территории Костромской области выпущены банковские карты 6 расчетных систем. По-прежнему наиболее распространены карты международных систем MasterCardInt. - 72,8%, VisaInternational - 20,5% и карты платежной системы «ЗолотаяКорона» - 6,6%. Доля расчетных и кредитных карт других платежных систем незначительна и составляет 0,1% от общего количества карт. (табл. 2.11)

Таблица.2.11. Распределение количества эмитированных кредитными организациями карт в разрезе систем расчетов

Значительная часть населения пользуется пластиковыми картами типа MasterCard. Картами VisaInternational пользуется значительно меньшая часть населения. Другие платежные системы, такие как «Золотая корона», «система DUET» и «Rapida» практически не используются в нашем регионе (рис. 2.12)

Рис.2.12. Распределение количества эмитированных кредитными организациями карт в разрезе систем расчетов

К основным причинам снижения количества эмитированных карт банком ВТБ 24 в городе Костроме относятся в первую очередь повышение процентных ставок по данному продукту. Другая причина это укрепление позиций Сбербанка на региональном рынке - это и более низкие процентные ставки по кредитным картам при практически идентичных условиях выпуска. Так же у Сбербанка более выгодная для клиента годовая стоимость обслуживания.

Еще одной проблемой на рынке Костромской области- это доля операций с использованием пластиковых карт по оплате товаров и услуг. В основном люди совершают операции по снятию наличных с пластиковых карт, так как у клиента нет возможности оплатить свою покупку с использованием карты в большинстве магазинов и расплатиться картой точках предоставления услуг. У банка ВТБ 24 наблюдается такая же тенденция. Количество установленных POS-терминалов Банка ВТБ 24 в торгово-сервисных предприятиях с каждым годом растет, но все еще остается на достаточно низком уровне [21].

Стремительный рост количества выданных платежных карт «Сбербанком», который упрочил свои лидерские позиции. Это объясняется тем, что банк является монополистом на рынке оплаты жилищно-коммунальных и прочих услуг. Наличие пластиковой карты позволяет производить оплату необходимых сумм в обход касс и очередей вокруг них, используя электронные терминалы. Еще одной сильной стороной банка является то, что большинство социальных выплат, гарантируемых государством, также поступает на его счета, что позволяет привлечь в качестве клиентов превалирующее количество студентов, государственных служащих, пенсионеров. Наличие в банковском портфеле доступных программ автокредитования и покупки недвижимости делают банк востребованным среди населения.

Своеобразной является позиция «ВТБ 24», который имеет как значительное отставание от первого места, так и непоколебимый отрыв от потенциальных преследователей. Третье место прочно занимает «Уралсиб», в то время как в нижней части таблицы имеется довольно плотное по статистическим показателям размещение банковских учреждений [22].

Сбербанк» и «ВТБ 24» упрочили свое лидерство, нарастив показатели выданных платежных карт, в то время как «Уралсиб» и «Росбанк» значительно снизили их количество. «СКБ-банк» все также находится в пятерке лидеров.

Количество кредитных карт в портфеле ВТБ24 превысило 1,5 млн штук. Портфель задолженности по кредитным картам составляет 55,7 млрд рублей (рис.2.13)

Рис.2.13. Структура кредитных карт выпускаемых Банком ВТБ 24 (ЗАО)

У ВТБ24 одни из лучших на рынке условий по кредитным картам, в продуктовой линейке есть и премиальные категории карт, и карты с функцией cash-back, и несколько кобрендов. Конечно, важны не только количество эмитированных карт и кредитный портфель, но и транзакционный оборот. У ВТБ24 этот показатель один из самых высоких среди российских банков. Все зарплатные клиенты банка могут оформить классическую кредитную карту, в дополнение к зарплатной, без платы за обслуживание. Клиентов также привлекает ставка: 17% по картам категории Platinum, 18% - Gold, 19% - Classic. В итоге, из 1,5 млн кредитных карт ВТБ24 489 тысяч выпущены в рамках зарплатных проектов. Карту с функцией cash-back «Мои условия» на 01.01.2014 год оформили 105 000 человек. Совместный проект банка с авиакомпанией «Трансаэро» остается одним из самых успешных: по состоянию на 01.01.2014 год выпущено 37 000 карт. По другомуавиакобренду ВТБ24 - с компанией ЮТэйр - выдано уже 12 000 карт.

февраля 2013 года ВТБ24 запустил совместную карту с «Федеральной пассажирской компанией». По состоянию на 01.01.2014 года на оформление карты Visa «ВТБ24-РЖД» принято почти 20 000 заявок, выдано более 12 000 карт. С этого года выпускники Высшей школы экономики могут оформить карту «ВТБ24-ВШЭ» с бесплатным первым годом обслуживания и кредитным лимитом до 100 000 рублей. С каждой покупки по этой карте будут производиться отчисления в благотворительные проекты ВШЭ. Карта «ВТБ24-Электронное правительство», обеспечивающая доступ на единый портал государственных услуг, в июле 2013 года будет доступна для оформления во всех офисах ВТБ24. В рамках пакетов «Приоритет» и «Привилегия» ВТБ24 выпускает премиальные карты с большим кредитным лимитом и функцией cash-back до 5%, банк эмитировал уже более 102 тысяч таких карт.

К настоящему времени результаты по программе лояльности «РЖД Бонус», составной частью которого является и ко-бренд с банком ВТБ24 достигнуты. Всего за прошедшее с момента старта программы время участники программы лояльности оператора - «РЖД Бонус», которых насчитывается около 500 тыс., совершили 1 600 тыс. поездок (из которых 70 тыс. приходится на держателей ко-брендинговых карт «ВТБ24 - РЖД» Visa) и приобрели 10,3 тыс. премиальных билетов (за бонусы). Средняя частота поездок на одного участника программы составила 5,7 в год (средний показатель по сети РЖД составляет порядка 1 поездки на человека в год), а доля активных участников «РЖД Бонус» составила 60%. Руководством РЖД, принимаются меры и к дальнейшей активизации программы лояльности. Так, с 1 февраля 2014 г. к программе «РЖД Бонус» подключены поезда «Сапсан» (это касается и всех держателей ко-брендовых карт оператора с банком ВТБ24), в 1-м квартале будет изменена схема начисления баллов на ко-брендовые карты, в 3-м квартале РЖД планирует внедрить реферальную программу для участников «РЖД Бонус», а также корпоративную программу лояльности для юридических лиц.

Несмотря на то, что порядка 70% держателей ко-брендовых карт «ВТБ24 - РЖД» Visa ранее уже являлись клиентами банка, но только около 25% из них имели сопоставимый по классу банковский продукт.

Проведенные исследованиям рынка пластиковых карт Костромской области показали, что развитие рынка проходит большими темпами. Но темпы развития в последние годы немного повышаются. Это свидетельствует о том, что рынок пластиковых карт в городе постепенно переходит в стадию роста. Все больше предприятий заключают договоры с банками по зарплатным проектам. По состоянию на 01.01.2014 г. банком ВТБ 24 заключено 6095 договоров. Но по количеству заключенных договоров с предприятиями по прежнему лидирует Сбербанк, - на аналогичную дату у данного банка заключено 82 902 договора (рис.2.14).

Рис.2.14 Структура заключенных договоров по зарплатным проектам в Костромской области

Как уже отмечалось ранее, Сбербанк России является самым главным конкурентом Банка ВТБ 24 (ЗАО).

Рассматривая основные итоги работы Банка ВТБ 24 (ЗАО) с пластиковыми картами, нельзя и обойти вниманием сравнение общего количества карт выпущенных с итогами работы других банков. Например, сравним динамику общего количества выпущенных карт Банка ВТБ 24 (ЗАО) с таким же показателями банков Уралсиб, Сбербанк, ТрансКредитБанк, Райффайзенбанк, Промсвзязьбанк и Росбанк. Это в значительной степени поможет оценить реальную долю ВТБ 24 (ЗАО) на общем рынке пластиковых карт.(рис 2.15.)