Дипломная работа: Особенности кредитования малого и среднего бизнеса (на примере ПАО «Сбербанк»)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
12
вид бизнеса характеризуется тем, что он не требует вложений крупный
инвестиций, однако при этом способен обеспечить высокую динамику роста.
Удельный вес предприятий малого и среднего бизнеса в ВВП России,
согласно с данными Росстата составили 21,9%. Между тем следует отметить,
что во многих других развитых странах указанный показатель составляет почти
50%. К примеру, в Великобритании -51%, в Германии-53% и т.д. В России
данный показатель планируется повысить путем предоставления льготных
кредитов, поскольку развитие малого и среднего бизнеса способствует
появлению новых рабочих мест, темпов прироста экономики, конкурентной
среды. В.В. Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году заявил, что
к 2025 году доля МСБ в ВВП должна приблизиться к 40%, а число занятых в
малом бизнесе увеличится с 19 млн. до 25 млн. человек
12
.
Рассматривая место кредитов малому и среднему бизнесу в активах
российских банков, проанализируем показатели развития такого вида
кредитования в России.
В 2019 г. кредитование банками реального сектора экономики
продолжает оставаться на траектории восходящего цикла. В таблице 1
представлены показатели банковского сектора за 2017-2019 гг.
Таким образом, активы банковского сектора по итогам 2020 года
достигли 96581 млрд. руб. Усиление темпов роста до 4,7% с 2,7% годом ранее
связано с эффектом валютной переоценки: в 2019 году рубль укрепился на 11%,
что привело к заметному снижению портфеля валютных кредитов и
еврооблигаций.
Динамика банковской системы в текущем году определяется заметным
снижением объемов розничного кредитования, в первую очередь в сегменте
необеспеченных потребительских кредитов, а также отсутствием заметного
развития кредитования корпоративных клиентов.
12
Новости РБК [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа:
https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7
13
Таблица 1
Ключевые показатели банковского сектора
13
Показатели
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
Курс доллара (руб./долл.)
57,6
69,5
61,9
Ключевая ставка Банка России, %
7,75
7,75
6,25
Активы, млрд. руб.
85192
94084
96581
Кредиты, выданные нефинансовым
организациям, млрд. руб.
30193
33372
33777
в том числе кредиты МСБ, млрд. руб.
4170
4215
4750
Кредиты выданные физическим
лицам, млрд. руб.
12174
14901
17651
в том числе:
ипотечные, млрд. руб.
5344
6579
7492
необеспеченные, млрд. руб.
6021
7386
8980
автокредиты, млрд. руб.
713
817
970
Вклады физических лиц, млрд. руб.
25987
28460
30549
Чистая процентная маржа, %
3,9
4,2
4,4
Стоимость риска (корпоративное
кредитование), %
0,5
1,1
1,4
Стоимость риска (розничное
кредитование) %
1
0,9
2,3
Прибыль до налогов, млрд. руб.
790
1345
2037
ROA, %
1
1,5
2,2
ROE, %
8,3
13,8
19,3
Что касается удельного веса кредитования малого и среднего бизнеса, то
в общем портфеле выданных кредитов нефинансовым организациям он
составлял 14% на начало 2020 года. В структуре активов кредиты малому и
среднему бизнесу составляли 4,92%,в отличии от 4,89% в 2018 году, что
указывает на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, и повышение
удельного веса данного вида кредитов в общем объеме активов российских
банков согласно данных таблицы 1. Основной причиной развития кредитования
малого и среднего бизнеса в 2019 году стало снижение процентных ставок и
внедрение программ льготного кредитования, к примеру, финансовые
программы в виде выделений субсидий, предоставление профессиональных
консультаций и т.п..
На рисунке 1 представлены темпы роста кредитования малого и
среднего бизнеса в России.
13
Официальный сайт Эксперт РА – данные по банковской системе РФ Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020
14
Рисунок 1 – Динамика кредитования малого и среднего бизнеса в
России
14
Рост кредитования может быть связан с постепенной адаптацией
бизнеса к условиям санкций, а также снижением ключевой ставки.
Кроме снижения процентных ставок по кредитам поддержка развитию
кредитования малого и среднего бизнеса была обеспечена значительным
увеличением количества банков-участников программ по льготному
кредитованию малого и среднего бизнеса (с 15 в 2018 году до 70 в 2019 году),
существенно расширился перечень отраслей для получения льготных
кредитов
4
, а также появилась возможность применения упрощенных подходов
к оценке финансового положения субъектов малого и среднего бизнеса без
обязательного запроса их финансовой отчетности. Помимо указанного,
начиная с середины 2019 года Минэкономразвития увеличило максимальную
сумму льготного кредита до 500 млн. руб. на цели пополнения оборотных
средств и до 2 млрд. руб. на инвестиционные цели, а была снижена
минимальная сумма – до 500 тыс. руб., что способствовало ускорению темпов
выдачи кредитов для малого и среднего бизнеса к концу 2019 года. Указанные
14
Официальный сайт Эксперт РА – данные по банковской системе РФ Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/bank_sector_forecast2020
15
нововведения продолжат положительное влияние на развитие кредитования
малого и среднего бизнеса и в текущем году.
Предприятиям малого и среднего бизнеса были предложены такие
государственные программы по содействию их развития
15
:
- Финансовые – программы по поддержке малого бизнеса, которые
подразумевают выделение субсидий, суммы которых колеблются от 60 тыс. до
25 млн руб.;
- Имущественные – предприниматели получают возможность
безвозмездно или на льготных условиях пользоваться государственным
имуществом (аренда помещений, земельных участков).
- Информационные – путем создания федеральных и региональных
информационных систем, официальных сайтов для обеспечения субъектов
предпринимательства актуальными сведениями.
- Консультационные – поддержка малого предпринимательства в 2020
году подразумевает оказание содействия в виде профессиональных
консультаций.
- Образовательные – разработка программ по подготовке специалистов,
повышению квалификации сотрудников.
Сектор кредитования МСБ продолжает уходить под контроль крупных
игроков. Согласно с итогами прошлого года удельный вес топ-30 банков
относительно активов в общем объеме кредитования малого и среднего бизнеса
возросла до 74%. Но текущий год позволит проигравшим возвратить
потерянную часть благодаря госпрограммам по льготному кредитованию
сектора, которые были пересмотрена в сторону небольших банков.
В Приложении 1 представлен рэнкинг банков, кредитующих МСБ за
2019 год.
Впервые с 2014 года просроченная задолженность МСБ по итогам
12 месяцев снижалась не только в абсолютном, но и в относительном
15
Поддержка малого и среднего бизнеса: госпрограмма 2020 – Режим доступа:
https://www.business.ru/article/1360-podderjka-malogo-biznesa-2019-gos-programmy
16
выражении. Следует отметить снижение удельного веса просрочек на начало
2019 года с 14,9% до 12,4%, при этом снижение ее совокупного объема за
анализируемый период составило 521,8 млрд руб., или 16,2%.
Исходя из мнения аналитиков, указанные изменения произошли в
результате улучшения качества ссуд по крупным банкам, по которым удельный
вес просрочки сократился на 5% и составлял всего 8% от кредитного портфеля.
Удельный вес просрочки в кредитах банков, которые не входят в топ-30 за
последние два года наоборот повысился на 6%, и составлял 22%.
Отраслевая структура кредитов малому и среднему бизнесу,
характеризуется преобладанием торговли (почти 50%). Самый большой рост
удельного веса по выдачи кредитов отмечается в сфере недвижимого
имущества, что стало результатом положительной динамикой цен на рынке
недвижимости.
Удельный вес строительства и обрабатывающего производства
существенный изменений не показал. Помимо прочих отраслей следует
отметить повышение удельного веса сельского хозяйства с 3% до 5% в
результате активизации льготного кредитования для аграриев в рамках
государственной программы, которая реализуется Министерством сельского
хозяйства РФ
16
.
Ожидается, что удельный вес кредитования малого и среднего бизнеса в
кредитных портфелях банков из топ-30 по активам в 2020 году пойдет на
снижение. С учетом значительного развития программ государственной
поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в 2019 году, объемы
выданных кредитов в данном сегменте в 2020 году могут повысится на 15%,
составляя приблизительно 7,8 трлн руб.
В текущем году предприятия малого и среднего бизнеса получили
хорошую страховку при взаимоотношениях с небольшими банками —
с 1 января 2019 года началось действие системы страхования вкладов, которое
16
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год – Режим доступа:
https://www.raexpert.ru/researches/banks/msb_2019
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/222