Дипломная работа: Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
29
экономики мира, имеют практически зеркальные показатели - 76 и 9%
соответственно. На общем фоне российский рынок не выглядит насыщенным
(уровень проникновения - 12%), поэтому, несмотря на текущие негативные
макроэкономические факторы, присутствует потенциал для роста.
В странах Западной Европы население активно пользуется банковскими
картами для осуществления платежей. В Великобритании и Франции уровень
проникновения кредитных карт достаточно высок (1100 кредитных карт на
тысячу человек). Это объясняется ранним становлением рынка кредитных карт
(начало 50-х гг. XX века). Однако, например, в Германии и Голландии, для
осуществления платежей массово используют предоплаченные карты, а для
используют другие кредитные сервисы, в том числе Р2Р-заимствования.
В развивающихся азиатских странах и регионах, например, в Сингапуре,
Тайване, Гонконге (средний уровень проникновения - 2400 карт на тысячу
человек), активно развиваются все карточные направления (дебетовые,
кредитные и предоплаченные карты). Уровень финансовой грамотности
населения и развитие платежной инфраструктуры способствует широкому
использованию карточных продуктов. При этом форматы кредитно-карточных
продуктов отличаются инновационностью и технологичностью.
В мусульманских странах, например, в Саудовской Аравии полностью
отсутствует такой класс карт как кредитные по причине религиозного запрета
на взимание процентов.
Экстремально высокие показатели оборотов по банковским картам в
2014 г. в США (4,4 трлн. долл.) и Китае (3,3 трлн.) свидетельствуют о
сложившейся безналичной конъюнктуре розничного сектора в этих странах. В
РФ также существуют предпосылки для более высоких темпов роста оборотов
по банковским картам при стабилизации макроэкономической ситуации.
Несмотря на относительную насыщенность карточных рынков и прочные
позиции традиционных участников, достаточно активно начинают появляться
новые игроки. К традиционным участникам относят классические банки, к
инновационным - торгово-сервисные компании с обширной клиентской базой
30
или финансово-технические проекты с уникальными техническими
разработками. Подобное изменение структуры рынков закономерная
тенденция в контексте массовой диджитализации бизнес-процессов и
популярности методов сегментации клиентских данных для увеличения
продаж.
Проникновение инновационных игроков на кредитно-карточные рынки
происходит практически во всех макрорегионах мира. Наиболее высокая
концентрация новых участников наблюдается в странах с развитым сектором
новых технологий. В большей степени это - развитые страны, где уже
развернута необходимая платежная инфраструктура и сформировалась
карточная культура у населения. На развивающихся рынках, включая РФ,
также прослеживается характерная тенденция, но темпы проникновения новых
участников замедленные. (Приложение 1)
Стабильный рост пользования банковскими картами, включая
кредитные, возможен только при развернутой разнотипной платежной
инфраструктуре. Ключевым инфраструктурным звеном являются банкоматно-
терминальные сети банков.
Между ростом оборотов по кредитным картам и уровнем развития
банковской платежной инфраструктуры в стране существует прямая
зависимость. Установка нового банковского оборудования влечет за собой
более активное его использование владельцами банковских карт, в том числе
кредитных.
В развитых и развивающихся странах ряд банков активно сокращает
отделения в пользу развития крупных сетей банкоматов и терминалов, которые
должны стать точками полноценного круглосуточного удаленного
самообслуживания. В этих целях оперативно расширяется функционал
банковских устройств. Помимо стандартных опций (снятие наличных,
оформление и управление продуктами, платежи и переводы, обмен валюты), в
банкоматы и терминалы могут быть интегрированы инновационные решения
исходя из потребностей региона (видеоконференцсвязь с сотрудником банка;
31
доступ к Интернет-порталам и социальным сетям; биометрическая и
бесконтактная идентификация). В итоге в формате банкомата создается
интерактивное мультисервисное пространство, а карта выступает ключом
доступа ко всему спектру возможностей, предлагаемых банком.
В условиях быстрых темпов развития технологий, глобализации на фоне
кризисных явлений, сопровождающимися спадом в финансовой сфере, такой
платежный инструмент как кредитная карта быстро эволюционирует и
адаптируется к новым реалиям, трансформируясь в универсальный продукт.
Классические финансовые опции кредитных карт, такие как размер
кредитного лимита и процентная ставка, продолжают играть приоритетную
роль при выборе кредитно-карточного продукта. Тем не менее, большинство
банков, в основном западных, в борьбе за быстрое наращивание клиентской
базы, сохранение текущих клиентов, а также за получение дополнительных
доходов встраивают новые опции в существующие кредитно-карточные
продукты или разрабатывают совершенно новые технологичные финансовые.
Кроме того, в целях повышения безопасности и удобства пользования картой
разрабатываются специализированные мобильные приложения и
дополнительные электронные устройства. (Приложение 2)
Для состоятельных клиентов эмитируются премиальные кредитные
карты, которые сочетают в себе расширенный финансовый функционал
(увеличение кредитного лимита по звонку) и программы лояльности от
платежных систем (MasterCard, Visa, American Express и др.) и самих банков
(медицинское страхование, консьерж-услуги, юридическая поддержка,
членство в закрытых клубах, доступ к бизнес-лонжам в аэропортах и т.д.).
Предоставляемые сервисы различаются в зависимости от категории карты
(например, Visa Platinum, Visa Signature и Visa Infinite), и чем выше ее уровень,
тем больше преференций по ней предоставляется. Кроме того, премиальные
карты могут иметь коллекционную и ювелирную ценность - это
лимитированные выпуски кредитных карт с арт-дизайном, инкрустацией
пластика драгоценными камнями и металлами или карты, полностью
32
являющиеся уникальными ювелирными изделиям.
Рынок платежных карт в России в последние годы функционирует в
условиях турбулентности мировой и национальной экономик, что, несомненно,
сказывается на эффективности деятельности ключевых участников и основных
показателях его развития. В то же время развитый рынок платежных карт
оказывает серьезное стимулирующее влияние на сферу банковского
кредитования, приводит к увеличению объема привлеченных денежных
средств и, следовательно, кредитных возможностей коммерческих банков,
сводит к минимуму операционные издержки, связанные с обслуживанием
налично-денежного оборота, влияет на ускорение денежного обращения,
способствует повышению объемов и эффективности розничного банковского
бизнеса. Уровень зрелости рынка платежных карт выступает ключевым
индикатором полноты формирования всей платежной системы, показателем
развития банковской системы и основы экономической безопасности страны.
Российский рынок платежных карт характеризуется положительной
динамикой основных показателей. Объемы эмиссии платежных карт в стране
растут с каждым годом, по данным Банка России на 01.01.2016 г. число
выпущенных платежных карт в Российской Федерации превысило 240
миллионов единиц (рисунок 4).[5]
Рисунок 4 - Динамика количества эмитированных платежных
карт российскими кредитными организациями
33
Ростом характеризуются как абсолютные, так и относительные
показатели эмиссии платежных карт. Показательным является прирост уровня
проникновения платежных карт. Формируется карточно-платежная культура
населения, подразумевающая повышение финансовой грамотности и
обусловленная осознанием удобства использования карт в качестве платежного
инструмента.
Отличительной особенностью российского рынка платежных карт была и
остается структура эмитированных карт по типам (рис. 5).[5]
На российском рынке преобладают расчетные карты, на начало 2016 года
их доля в общем объеме всех эмитированных платежных карт составила 88%.
Они же отличаются существенно более высоким показателем на душу
населения, чем кредитные карты. Доминирование данного типа карт
обуславливается спецификой формирования рынка платежных карт в России,
развитие которого обеспечивалось, прежде всего, за счет внедрения
«зарплатных проектов», выступающих длительный период локомотивом
эмиссии расчетных карт.
Рисунок 5 - Динамика расчетных и кредитных карт,
эмитированных российскими кредитными организациями
В целом, за последние 8 лет прослеживается устойчивый рост эмиссии
платежных карт, как в общем количестве, так и по отдельным типам карт.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/7256