Дипломная работа: Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
34
Наибольший прирост за анализируемый период показали кредитные карты.
Именно формирование кредитно-карточной и долговой культуры
пользователей, подразумевающей высокую финансовую грамотность,
сознательный отказ от наличных платежей и слежение за кредитной историей
играют немаловажную роль в увеличении скорости проникновения карт и
роста оборотов по ним.
В то же время, динамика количества эмитированных кредитными
организациями расчетных и кредитных карт по годам неоднозначна.
Наблюдается существенная зависимость показателей динамики от
экономической конъюнктуры. Тем не менее, более чувствительными к
изменению внешней среды оказываются кредитные карты, темп прироста
которых в кризисных условиях показывает отрицательные значения. С 2013
года наблюдается замедление прироста кредитных карт, а в 2014 году
отрицательный прирост (рисунок 6).[5]
Рисунок 6 - Темпы прироста расчетных и кредитных карт,
эмитированных российскими кредитными организациями, в %
Данной тенденции способствовало поведенческое настроение
держателей карт, которые стали меньше использовать заемные средства в
условиях нестабильной ситуации в экономике страны, а так же пересмотр
коммерческими банками условий доступа к кредитным ресурсам населения,
35
практически по тем же причинам.
Вследствие наступившей нестабильности в экономике многим
российским банкам пришлось ужесточить требования к потенциальным
держателям кредитных карт, банки пересматривают тарифную политику и
снижают кредитные лимиты. Для держателей расчетных карт с овердрафтом,
также были пересмотрены кредитные лимиты. Иа пороге кризиса вырос риск
потерять работу, снижается доверие граждан к банковским учреждениям, а
ставки по кредитам заметно растут, поэтому население старается меньше
пользоваться кредитными картами.
Значительный темп роста эмитированных карт обусловили увеличение
количества операций с использованием карт (рис. 7).
За анализируемый период наблюдается положительная динамика
операций, совершенных с использованием платежных карт, в количественном
выражении. Количество операций по оплате товаров и услуг с применением
платежных карт отличается более высокой динамикой, чем количество
операций по снятию наличных.
Рисунок 7 - Динамика количества операций держателей
платежных карт в России
36
Положительным приростом характеризуются и объемы операций с
платежными картами в стоимостном выражении, которые за период оценки
увеличились на 276%. В то же время, структура операций по объемам
отличается от структуры операций по количеству. наблюдается существенный
перекос в сторону преобладания операций по снятию наличных денег по
сравнению с операциями по оплате товаров и услуг, 72% против 28% в 2015
году. Тем не менее, следует отметить, что в целом с 2008 по 2015 год вырос
коэффициент функционального использования карт. Данный коэффициент
характеризует во сколько раз объем операций безналичной оплаты товаров и
услуг с использованием банковских карт больше объемов операций по снятию
наличных денег через банкоматы. Коэффициент функционального
использования вырос с 0,13 в 2008 году до 0,38 в 2015 году, что
свидетельствует о сдвигах предпочтений держателей карт по их
использованию.[5]
В последние годы положительная динамика количественных и
качественных показателей по безналичным операциям с использованием
платежных карт стимулируется не столько увеличением количества карт,
эмитированных кредитными организациями, сколько развитием
инфраструктуры рынка и введением новых технологий обслуживания клиентов
с применением платежных карт в результате расширения ассортимента
банковских продуктов. наиболее значимыми устройствами, предназначенными
для осуществления операций с использованием платежных карт, выступают
банкоматы, платежные терминалы и электронные терминалы. По
рассматриваемым устройствам в России наблюдается положительная
динамика. Темп прироста банкоматов и платежных терминалов по данным
Банка России с 2008 по 2015 год составил 290%. Увеличивается и функционал
данных устройств, расширяются функции оплаты, переводов, устанавливаются
банкоматы с функцией приема наличных. Еще более существенный прирост
(519%) показывают электронные терминалы, установленные в организациях
торговли и услуг. Развитие сети механизмов и инструментов обслуживания
37
держателей платежных карт, расширение спектра операций, которые клиент
может совершить с их использованием, несомненно, повышают степень
удобства применения карт при осуществлении платежей.
Еще одним ключевым моментом стало развитие национальной системы
платежных карт, связанной с обработкой национальных карточных транзакций
внутри страны, направленных на минимизацию зависимости от
международных платежных систем и создание российской карты с
отечественными технологиями и инфраструктурой. Решение данной задачи
стало крайне необходимым для устранения зависимости от решений,
принимаемых вне России и его национального банковского сообщества.
2.2 Анализ использования кредитных карт в РФ
В условиях финансово-экономического кризиса произошло
существенное сжатие российского рынка кредитных карт вплоть до полного
прекращения розничного кредитования рядом банков. По причине ухудшения
материального положения населения, в том числе снижения реальных доходов,
начался активный рост проблемной задолженности по всем типам кредитов
(ипотека, автокредиты, кредиты наличными, кредитные карты, POS-кредиты).
Тем не менее, кредитный рынок медленно стабилизируется даже в условиях
ужесточения требований к потенциальным клиентам при принятии решений
банками о выдаче кредитов. После 6 месяцев убытков и роста проблемной
задолженности, во втором полугодии 2015 г. ключевые коммерческие банки в
сегменте розничного кредитования получили прибыль согласно квартальной
отчетности в соответствии с РСБУ: Банк Тинькофф - 1 млрд. руб., Совкомбанк
- 1 млрд. руб., Восточный Экспресс - 4,5 млн. руб., Русский Стандарт - 1,9
млрд. руб., ОТП Банк -148 млн. руб. Ряд коммерческих банков смогли
улучшить свои финансовые результаты, уменьшив убыток (Реннесанс Кредит,
Хоум Кредит). Госбанки демонстрировали снижение балансовых показателей в
течение 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г., но в
38
итоге получали прибыль.
Однако просроченная задолженность по карточным кредитам
продолжает расти (среднемесячный рост портфеля просроченной
задолженности - 6% против в 3,8% в 2014 г., согласно НБКИ). Кредитные
карты являются одним из самых удобных и выгодных финансовых
инструментов как для заемщика, так и для банка, что делает это направление
достаточно перспективным. Простота оформления, использования (в ом числе
многоразового пользования кредитными средствами) и управления, а также
наличие дополнительных бонусов (программы лояльности, увеличенный
период льготного кредитования и др.) выгодно отличает кредитную карту от
других кредитных продуктов (кредиты наличными, POS-кредиты). Кроме того,
разрыв в ставках по кредитам наличными (15-30% годовых в третьем квартале
2015 г.) и кредитными картам (30-40% годовых в третьем квартале 2015 г.)
будет постепенно сокращаться по мере перевода нецелевого кредитования на
карточную основу. Ставки по нецелевым кредитам будут расти, чтобы окупить
издержки, связанные с обслуживанием кредита (содержание и развитие сети
отделений и др.). Ставки по кредитным картам, наоборот, будут снижаться при
улучшении экономических условий в стране. Банки, в свою очередь, смогут
получить дополнительный комиссионный доход, увеличить продажи новых
карточных продуктов и снизить издержки, связанные с развитием собственной
инфраструктуры (например, Банк Тинькофф без сети отделений и банкоматов).
Сегментарная структура российского совокупного розничного
кредитного портфеля меняется по мере зрелости банковской системы.
Несмотря на то, что до сих пор на долю кредитов наличными (нецелевых
кредитов) приходится порядка половины портфеля (61% в 2009 г., 50% в 2014
г.), наблюдается постепенное их сокращение в общем объеме в пользу
безналичного кредитования, в частности кредитных карт. Не пропадающий
интерес к наличным деньгам связан с отсутствием равномерно развитой по
всей территории РФ платежной инфраструктуры и консервативных взглядов на
финансовые инструменты большей части населения страны.[26]
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/7256