Диссертация: Сущность управления ссудным портфелем

Рисунок 14. Разница между полученными и начисленными % доходами (млрд.тг)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [22]

2.3 Анализ кредитного портфеля коммерческих банков Казахстана

По итогам марта 2015 года казахстанские банки выдали кредитов на 12 045 млрд. тенге. Этот показатель ниже, чем месяцем ранее, на 35 млрд. А февральский объем займов в свою очередь меньше, чем в марте 2014 года. За год объем кредитования сократился на 121 млрд. тенге, сообщает корреспондент Nur.kz со ссылкой на данные ranking.kz.

Единственная часть кредитного портфеля банков, которая за год выросла - сектор малого бизнеса. Он прибавил сразу 30% -- 418 млрд. тенге. В кредитном портфеле банков удельный вес малого бизнеса достиг 15,1%. Для сравнения, в марте 2014 года сектор занимал всего 11,5%.

А потребительские, ипотечные и прочие кредиты сократились.

В марте фонд «Даму» объявил об очередном трансфере средств для кредитной поддержки малых предпринимателей в размере 50 миллиардов тенге. В основном для компаний, занятых в производственном секторе. Это уже третий транш фонда с начала 2014 года, в рамках программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг, относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности. Освоение началось в апреле 2015 года. На 8 мая уже было выдано 2,62 млрд. тг. кредитов (5,2% выделенных средств). Итого объем средств по программе составил 200 миллиардов.

Кредиты по программе выдают 13 банков-партнеров. Условия выдачи обозначены фондом и одинаковы для всех банков: срок кредита - до 120 месяцев, сумма - до 1,85 миллиарда тенге, базовая ставка - до 6%, без возможности взимания комиссии за организацию и выдачу займа. Иные условия остаются на усмотрение БВУ.

В 2015 году на льготное кредитование бизнеса будет выделено 500 млрд. тенге, сообщается в заявлении Правительства Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики на 2015 год: «Для поддержки экономического роста и занятости в 2015 году будет выделен второй транш в размере 500 млрд. тенге, который будет направлен на дополнительное льготное кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства и оздоровление банковского сектора». Напомним, что в рамках этих целей в феврале 2014 года по инициативе главы государства выделен 1 трлн. тенге из Национального фонда Республики Казахстан.

Помимо этого из Национального фонда в 2015 и 2016 годах будет выделено по 100 млрд. тенге ежегодно на кредитование субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства с использованием существующих программ межбанковского кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк Развития Казахстана», из них 100 млрд. тенге на финансирование МСБ и 100 млрд. тенге на финансирование крупного предпринимательства.

В рамках соглашения банки получат для дальнейшего размещения АО "Казкоммерцбанк" и АО "Народный Банк Казахстана" получат по 6 млрд. тенге каждый, АО "ForteBank" - 5 млрд. тенге, АО "Цеснабанк", АО "Bank RBK", АО "Казинвестбанк", АО "Нурбанк" и АО "AsiaCreditBank" - по 4 млрд. тенге каждый, АО ДБ "Сбербанк России", АО "Банк ЦентрКредит" и АО "АТФБанк" - по 3 млрд. тенге каждый, а АО «Банк ЦентрКредит» и АО "DeltaBank" - по 2 млрд. тенге каждый.Средства из Нацфонда были выделены через АО "НУХ "Байтерек" и будут доведены до конечных заемщиков по номинальной ставке вознаграждения не более 6% годовых и сроком кредитования до 10 лет.

Напомним, первый транш размером в 100 млрд. тенге состоялся в апреле 2014 года и был полностью освоен к декабрю. Второй транш размером в 50 млрд. тенге был выделен 10 декабря, освоение продолжается.

Это окажет существенную поддержку казахстанскому бизнесу, который, несмотря на стабилизацию в стране, серьезно нуждается в дополнительных средствах.

Таким образом, с учетом оборачиваемости выделение дополнительных 50 млрд.тенге по прогнозу на 20 лет позволит профинансировать проекты МСБ в целом на сумму 176,8 млрд тенге, отмечено правлением Фонда "Даму". 

Расходы, связанные с размещением в рамках господдержки осуществляются банками.

На рынке беззалоговых кредитов для населения уже шесть банков готовы выдавать деньги под один документ. В сегменте по беззалоговым кредитам для физических лиц, не ограниченным какими-либо специальными условиями (вне зарплатных проектов, без гарантий компании и т.д.) 26 предложений от 20 банков второго уровня (БВУ).

Из них 13 банков (18 предложений) - крупные, с долей от агрегированного ссудного портфеля БВУ более 1%. Доля прочих банков - менее 1% кредитного рынка.Среди крупных банков-кредиторов популярные сроки кредитования - 36 и 60 месяцев (по 6 предложений). Максимальный срок подобных беззалоговых кредитов - от 18 месяцев до 60. 

Популярная максимальная сумма кредита - 3 млн. тенге (10 предложений). Наименьшая максимальная сумма займа у АТФ Банка (150 тыс. тенге), самая высокая - у Нурбанка (5 млн. тенге).

Средняя эффективная ставка на рынке - 26,37%. Минимальная эффективная ставка у Нурбанка (17,3%), максимальная - у АТФ (35,17%). 

Самая популярная комиссия - за организацию займа, указали 11 БВУ. Процент от суммы кредита варьируется от 2% (БТА, Сбербанк) до 11% (Темiрбанк). 2 БВУ выдают кредит без взимания комиссии за организацию - RBK и Kaspi.

Самая популярная валюта кредита - тенге. Сбербанк предлагает также кредиты в рублях, ВТБ - в долларах.

Срок рассмотрения заявки указали 4 БВУ. Скорость - от 15 минут (АТФ, Kaspi) до 1 дня (БЦК и Цеснабанк).

Заем по 1 документу (удостоверение личности) предлагают 6 БВУ - Казкоммерцбанк, АТФ, Kaspi, БТА, Темiр и Альянс. 

Информацию о необходимых документах предоставили по 15 продуктам. Помимо удостоверения личности, чаще всего требуют адресную справку, и/или справку о доходах, и/или выписку НПФ. Популярный требуемый стаж работы - от 6 месяцев (5 предложений).

Дополнительные преимущества предлагают 3 крупных банка-кредитора. RBK акцентирует внимание на отсутствие каких-либо комиссий (прозрачность). Альфа-Банк предлагает услугу по выезду к клиенту кредитного менеджера для приема кредитной заявки и сбора документов. Сбербанк делает скидку для своей категории VIP клиентов - минус 2,5% от стандартной ставки вознаграждения.

Среди небольших банков предложений значительно меньше (8 продуктов от 7 БВУ).

Популярный срок кредитования - 48 мес. (3 предложения). Максимальный срок кредита, также, как и у крупных банков, варьируется от 18 месяцев до 60. 

Наименьшая максимальная сумма займа у ВТБ - 500 тыс. тенге, наибольшая у банка Позитив - 10 млн. тенге (это самая высокая сумма во всем секторе).

Средняя эффективная ставка небольших банков - 28,99%. Самая низкая эффективная ставка среди небольших банков выше, чем среди крупных - 22,5% (ВТБ).Самая высокая - у Хоум Кредита (45%), при указанной номинальной ставке от 0,12%. Это самый дорогой кредит в секторе. 

Комиссию за организацию займа указали 4 БВУ. Процент от суммы кредита варьируется от 2% (Казинвестбанк) до 30% (Хоум Кредит).

Самая популярная валюта кредита - тенге. ВТБ также предлагает кредиты в долларах США.

Срок рассмотрения заявки указал только Хоум Кредит - 15 минут.

Информацию о необходимых документах предоставили 4 БВУ. Удостоверение личности и адресную справку - 4 БВУ, из них 3 БВУ требуют также справку о доходах и выписку из НПФ. Банк Позитив указал обязательным требованием для беззалоговых кредитов наличие у клиента стационарного телефона по месту проживания.

Дополнительные преимущества предлагает Хоум Кредит: акцию, при которой в случае погашения платежей в срок и в объеме, указанном в графике погашения, банк имеет право освободить клиента от внесения платежа за последний месяц, при этом задолженность по кредиту считается погашенной.

Необходимо не допустить перегрева на рынке потребительского кредитования, для этого Национальный банк РК планирует внести ограничения для банков в этом направлении.

«В данном случае речь идет о беззалоговом потребительском кредитовании. В частности, было поручение главы государства, чтобы разобраться с этим вопросом. В настоящее время доля потребительских кредитов в общем ссудном портфеле составляет 15%. В России этот показатель выше - более 30%, в европейских странах - свыше 50%».

По его словам, проблема заключается не в объеме выданных кредитов, а в скорости, с которой банки выдавали беззалоговые потребительские займы.

В соответствии с рисунком 15, «с 1 января по 1 октября 2013 года объем таких займов увеличился на более чем 100%.

Рисунок 15. Годовые темпы роста объемов потреб кредитования (%)

Примечание - Рисунок составлен автором на основе источника [28]

Когда кредитный портфель даже за такой короткий период времени вырастает на 100%, безусловно, возникает вопрос - насколько заемщики, получающие кредиты, качественные? Также возникают и другие вопросы: насколько система рисков банков готова адекватно оценивать взятые риски?», - отметил банкир.

Из таблицы 10, самыми активными заемщиками остаются жители финансового центра. За год Алматы прибавил в корзину потребов 160,9 миллиардов тенге, до 976,8 миллиардов.

Таблица 10. Потребительские кредиты БВУ РК млрд.тенге

Чтобы не допустить возможного перегрева на рынке потребительского кредитования, с банками были обговорены основные меры:

-«Во-первых, с 1 февраля 2014 года в каждом банке будут ограничивать темп роста объема потребительских кредитов без залогов. Ежегодный прирост таких займов не должен превышать 30%.

По итогам декабря 2014 года объем потребительских кредитов достиг 2,58 триллионов тенге. Годовой рост - 17,3%. В 2013 году прирост был в 46,4%.

Активно набирают обороты потребители столицы. В Астане за год - плюс 36,7 миллиардов тенге, до 201,8 миллиардов.

В Астане зафиксирован самый высокий прирост по потребительским кредитам. За год рынок вырос на 62% (на 64 миллиардов тенге) до 167,4 миллиардов тенге.

В то же время, высокие показатели мегаполисов обусловлены, в том числе тем, что в них кредитуются жители прилегающих областей - Алматинской и Акмолинской, а также зачастую потребкредиты берутся на бизнес-цели. Кроме столиц, высокий рост отмечен в Мангистауской области - на 21,8 миллиард тенге (21,6%), до 122,8 миллиардов.

В целом по Казахстану объем потребительских займов за январь 2013-2014 вырос на 45,7% (на 696,9 миллиардов тенге) до 2,22 триллионов тенге. На мегаполисы, Алматы и Астану, приходится 45% (996 миллиардов тенге) от всего объема банковских займов, выданных на потребительские цели населению.

По данным кредитного бюро, в декабре 2014 года тенговый розничный ссудный портфель БВУ увеличился на 1%, передает BNews.kz. Банковский сектор, представляющий топ 10-ку крупных финансовых институтов в Казахстане взял курс на увеличение количества займов в национальной валюте.

Из рисунка 16, видим, что среднемесячная ставка по ипотечным кредитам составила в прошлом году 10,9%. За декабрь 2014 ставка уменьшилась на 1%, до 10,3%.

Рисунок 16. Ставки вознаграждения по ипотечным кредитам (%)

Примечание -Рисунок составлен автором на основе источника [28]

В соответствии с таблицей 11, в 2014 году объем работающих кредитов (ссудный портфель минус кредиты с просроченной задолженностью) увеличился на 17%, объем вкладов - на 15%. Из ТОП 10 банков по работающему кредитному портфелю (за исключением БТА) у 7 темпы роста действующих кредитов превышают темпы роста вкладов. 

В результате, средний коридор показателя «работающие кредиты к вкладам» сместился с 95% в 2013 до 100%.На долю ТОП 10 банков по работающим кредитам приходится 79% от всего объема работающих кредитов БВУ.

Таблица 11. Соотношение работающих кредитов к вкладам млн.тенге