Другим последствием от ограничения беззалогового кредитования станет снижение прибыльности банков, особенно тех, у кого выдача экспресс-займов является основным видом деятельности.
Еще одним следствием планируемых мер может стать замедление в краткосрочном периоде улучшения качества кредитных портфелей БВУ, поскольку в условиях отсутствия эффективных механизмов по списанию проблемных займов и нежелания банкиров продавать их с большим дисконтом в ФПК, одним из способов повышения качества активов остается наращивание выдачи новых кредитов.
Говоря о кредитных ставках казахстанских банков, справедливо будет признать, что нынешние проценты чрезвычайно высоки и бьют по заемщикам. Планируя бизнес-стратегию на очень короткие сроки, банки гонятся за космическими показателями роста, негативный эффект от которых скажется уже в первом полугодии 2015 года - это неизбежный рост проблемных кредитов. Все эти факторы откроют финансовый рынок Казахстана для китайских банков, имеющих доступ к большим средствам. Более того, китайские банки согласны на более скромные показатели роста в обмен на рыночную долю.
На декабрьской 2014года пресс-конференции глава Нацбанка заявил о согласии банков второго уровня значительно сократить долю неработающих займов (NPL) в течение ближайших двух лет. По плану монетарных властей предполагается, что уровень таких займов должен опускаться постепенно ниже 20% - к началу 2014 года, ниже 15% - к началу 2015-го и ниже 10% - к началу 2016-го. После этого ограничение на долю «плохих» кредитов должно стать пруденциальной нормой. Причем в случае ее нарушения предусматриваются самые жесткие меры вплоть до лишения провинившегося банка лицензии и наложения табу для отдельных топ-менеджеров на занятие руководящих должностей.
В ближайшее время приметься решение, что с 1 января 2016 года невыполнение обязательств банками повлечет за собой меры, - это отзыв определенных лицензий, и т.д. Также отрабатываютя вопросы с налоговым комитетом и Министерством финансов, чтобы было четкое понимание и поддержка по внесению изменений в законодательные акты.
Эксперты разошлись в вопросе важности такого показателя как NPL (неработающие займы) при определении точки перегрева рынка потребкредитования. Напомним, с 2014 года регулятор вводит ограничительное значение по NPL для банков РК на отметке в 20%. Иными словами, для банков станет допустимо, чтобы неработающей была в худшем случае пятая часть кредитного портфеля, иначе будут предусмотрены соответствующие санкции.
Также следует отметить, что между банками и малым бизнесом портятся отношения. За три года доля кредитов малым компаниям в портфеле БВУ снизилась от 23 до 13 процентов, - сообщает менеджер аналитической службы «Ranking.kz» ЛяззатЖунисова. Объем банковских займов в малом бизнесе за сентябрь 2010-2013 сократился на 20 процентов (на 362 миллиарда тенге). Для сравнения- в целом, кредитный рынок вырос на 46 процентов, а потребительское направление в 2,3 раза.
У предпринимателей нет достаточных гарантий для обеспечения кредитов. В банковском секторе в приоритете розница. Объем банковских потребкредитов в сентябре превысил 2 триллиона тенге, кредиты малому бизнесу сократились до 1,4 триллионов тенге. На тренде падающего интереса БВУ к малым компаниям пытается сыграть Сбербанк. Один из самых активных кредиторов недавно объявил о запуске нового пакета кредитов с широкой линейкой по видам залогового обеспечения для индивидуальных предпринимателей и малых компаний. Банк, ориентированный на корпоративный сегмент, за три года увеличил ссудный портфель по МСБ от 25 до 90 миллиардов тенге.
Казахстанским банкам может быть предписано продавать свои кредиты проблемного характера в тех случаях, когда их объем достигнет определенного уровня. Такое заявление сделал руководитель Национального банка страны КайратКелимбетов в ходе прошедшей в Алматы пресс-конференции, посвященной проблемам банковского сектора республики. По его словам, руководимое им ведомство намерено воспользоваться опытом Южной Кореи, которая установила максимально допустимый уровень проблемных кредитов не более 2 процентов.
Ну а все, что превышает этот показатель, согласно законам Южной Кореи подлежит принудительному выкупу специально созданными для этих целей компаниям. К таким можно отнести в первую очередь «Фонд стрессовых активов» и «Фонд проблемных кредитов». «Сейчас мы работаем над этим. Вполне вероятно, что уже к 1 июня нынешнего года совместными усилиями с Ассоциацией финансистов Казахстана и банками республики мы сумеем разработать соответствующий проект, в рамках которого будут учтены все вопросы, касающиеся процедур списания проблемных активов и упрощения банкротства» - сообщил журналистам КайратКелимбетов.
Он также отметил, что до конца текущего года на рассмотрение парламента страны будет представлен проект нового закона «О коллекторской деятельности», который в настоящее время разрабатывается Министерством юстиции Казахстана. «Мы намерены ходатайствовать перед правительством об ускорении процесса рассмотрения и принятия данного закона, поскольку он имеет большое значение для решения проблемы с «плохими» активами. На данный момент общая доля таких активов в кредитном портфеле банков Казахстана составляет 35.8 процентов или более 4.7 триллионов тенге в денежном выражении» - сказал председатель Национального банка.
Только таким банкам, которые решают проблему плохих активов, будет оказываться государственная поддержка. В перспективе мы считаем, что только те банки, которые принимают наши правила игры, должны получать господдержку, а не морочить голову самим себе, правительству и Нацбанку», -- отмечено Келимбетовым.
Как отмечается в Концепции развития финансового сектора РК до 2030 года, в течение последних двух лет этот показатель находился в довольно узком диапазоне - 30-32%, что говорит о том, что банки практически исчерпали потенциал «классических» инструментов работы с проблемной задолженностью, и прежде всего реструктуризации.
К 1 января 2015 года на балансах БВУ, по требованию Нацбанка, должно остаться не более 15% проблемных кредитов. А 1 января 2016 года в качестве пруденциального норматива вступит в силу обязательный для всех банков максимальный лимит неработающих займов - 10%.
Решить задачу банки могут через списание «плохих» займов, продажу их Фонду проблемных кредитов (ФПК), передачу в свои специальные дочерние организации. Эти инструменты, к слову, действуют с 2012 года. Но банки далеко не всегда ими пользуются.
Какой из вариантов в настоящее время можно считать оптимальным? В управлении по рискам АТФБанка говорят, что выделить такой затруднительно и нужно использовать любые инструменты, предусмотренные законодательством РК, хотя и невозможно задействовать весь потенциал доступных механизмов, поскольку все еще имеются определенные препятствия для эффективной работы с проблемной задолженностью.
Другого мнения по поводу оптимальных вариантов придерживается директор департамента по работе проблемными кредитами БТА Банка Мадина ЖАКСЕЛЕКОВА. На сегодняшний день, считает эксперт, это в первую очередь списание задолженности на внесистемный учет и продолжение работы по взысканию. Что касается Фонда проблемных кредитов, то предлагаемые им механизмы выкупа, конечно, выглядят достаточно привлекательно (и даже в качестве плюса можно отметить отсутствие рисков для банка после продажи актива фонду), но все же требуют доработки. Их нужно корректировать с учетом юридических препятствий и уже после окончательного предложения со стороны ФПК изучать экономическую привлекательность проекта.
Г-жа Жакселекова обозначила, таким образом, основную проблему работы банков с ФПК - стороны по-разному оценивают портфель проблемных займов и цену реализации активов. В общем, не сходятся в размере дисконта на выкупаемые активы. В этом эксперты управления по рискам АТФБанка солидарны с коллегой из БТА Банка: АТФБанк, говорят они, уже имеет опыт работы с фондом и намерен взаимодействовать с ним и дальше, но для стимулирования этого процесса необходимо обсудить вопросы стоимости принимаемых проблемных активов и усовершенствования процедуры передачи проектов.
Что касается передачи безнадежных кредитов «дочкам» - ОУСА, организациям по управлению стрессовыми активами, то, по словам МадиныЖакселековой, банк в настоящее время рассматривает этот вариант как последний инструмент очистки баланса. Причины - создание «дочки» и передача ей активов предполагают значительные трудозатраты и финансирование на первоначальном этапе, притом, что имеются законодательные ограничения по видам деятельности ОУСА. Более того, те же активы в итоге учитываются на балансе дочерней компании при консолидации отчетности по банковской группе. БТА Банк таких компаний не создавал.
Вместе с тем, есть еще один инструмент очистки банковских балансов - работа с коллекторскими агентствами. БТА Банк, например, активно пользуется этим каналом. Как рассказала г-жа Жакселекова, по признанной необходимости банк поручает таким компаниям взыскание проблемной задолженности и, учитывая общую динамику увеличения проблемных беззалоговых кредитов, активно привлекает их для возврата задолженности на средней стадии просрочки.
«В целом, - делится опытом спикер, - банк расширяет сотрудничество с коллекторами в плане привлечения их на разных стадиях просрочки - досудебной, судебной (представительство интересов банка в суде) и на стадии исполнительного производства (возврат суммы задолженности по решению суда). Расширение сотрудничества банка с коллекторскими компаниями позволит охватить большее количество проблемных кредитов, обеспечить непрерывность процесса возврата проблемной задолженности и сократить сроки работы по ее возврату».
То, что работа с коллекторами выгодна банкам в материальном плане, поскольку снижает затраты на процесс взыскания, возвращения проблемной задолженности, отметили представители обоих БВУ. В качестве рисков такого сотрудничества в АТФБанке называют отсутствие правовой базы работы коллекторских компаний, в том числе законодательного акта, регулирующего их деятельность. А в БТА Банке говорят об отсутствии достаточного количества таких агентств, способных качественно предоставлять услуги по сопровождению исполнительного производства по всей территории Казахстана. Впрочем, как заметила г-жа Жакселекова, риски, как таковые, полностью исключить нельзя ни в одном деле.
Высокая степень риска кредитования предприятий промышленности требует необходимости оптимизации механизма управления эффективностью использования кредита путем многоаспектной минимизации рисков, в связи, с чем коммерческий банк в целях предупреждения и минимизации рисков обязан проводить управление всеми элементами кредитной сделки.
В сложившихся реалиях экономического развития в целях усиления активизации кредитных взаимоотношений между банками и промышленными предприятиями возрастает необходимость совершенствования действующей системы управления кредитным процессом. Ключевая роль при этом должна отводиться разработке и внедрению качественного кредитного менеджмента, способствующего взаимному притяжению банковского и промышленного секторов экономики.
Объективное снижение ставок вознаграждения по кредитам, их сближение с процентными выплатами по облигациям, необходимость развития фондового рынка в Казахстане, появление на рынке значительных сумм «длинных» денег- все это делает весьма перспективным направлением в деятельности банков второго уровня секьюритизацию ссудных портфелей.
По мере увеличения оборотов любой компании ее доля на рынке растет. Но так как темпы развития компании часто опережают рост рынка, ее конкурентоспособность начинает падать. Приходится диверсифицировать деятельность, а для этого необходимы значительные финансовые средства. Их источниками, наряду с собственной прибылью компании и банковскими кредитами, могут быть размещенные на рынке ценные бумаги: облигации и акции. Особенно заинтересованы в таких заимствованиях предприятия с длинным циклом производства. Приток свежих средств в них крайне затруднён, поскольку большая часть оборотного капитала тратится на закупку сырья, а деньги на модернизацию оборудования и финансирование экспортных контрактов нужны постоянно.
По мнению целого ряда специалистов именно выпуск облигаций позволит компании найти средства на финансирование новых проектов. Правда, такой способ привлечения средств сопряжен с немалыми трудностями. Самые большие проблемы - высокие риски, связанные с реализацией облигаций и отсутствие у большинства предприятий полноценной кредитной истории. Как известно, уровень спроса на корпоративные облигации зависит от финансовой прозрачности эмитента и оценок западных рейтинговых агентств. В то же время рейтинг тому или иному типу заимствований может быть присвоен только при определенных условиях. В частности, эмитент должен вести финансовую отчетность по международным стандартам. Однако в Казахстане таких компаний пока еще очень мало.
Кроме того, деятельность банков в направлении секьюритизации ссудных портфелей может столкнуться со сложностями, связанными с тем, что напрямую совместить банковский менеджмент с промышленным на практике достаточно трудно, так как они представляют собой разные виды бизнеса и сегменты экономики.