-В-третьих, регулятор намерен увеличить требование по показателю достаточности капитала, взвешенного по рискам для потребкредитов, с 75% до 100%. Две последние меры в Нацбанке РК планируют одобрить и отчасти запустить с 1 апреля 2014 года.
Со второй половины 2014 года, по словам г-на Келимбетова, приняты нормативно-правовые акты, которые регламентируют график введения требований Базель 3. Кроме того, локомотивными могут стать реформы, направленные на снижение доли NPL (неработающих кредитов) и укрощении темпов роста потребительского кредитования.
К 2016 году банки РК должны будут иметь долю NPL не выше 10%. На начало 2015 года NPL по системе не должен превышать 15%, и к 1 января 2016 года банки РК должны подготовить балансы к состоянию, где лишь 1 кредитный тенге из 10 будет нерабочим.
«В этом году уровень NPL на 1 декабря составил 4,158 трлн. тенге. Это порядка 31,4% от всего совокупного банковского портфеля РК. Мы договорились с БВУ на совете по финансовой стабильности, что совместными усилиями будем снижать эту цифру. Мы установили дедлайн - 1 января 2016 года: к этому времени по конкретным банкам будут заключены индивидуальные соглашения», - рассказал о планах г-н Келимбетов.
В ведомстве КайратаКелимбетова считают, что в следующий год NPL должен быть ограничен 20%, причем речь не просто об установке годового показателя: снижение с текущих 31,4% будет прописано по месяцам. И каждый банк в этой связи будет на себя принимать определенные обязательства. А иначе их ждут санкции. «Мы в ближайшее время примем решение, что с 1 января 2016 года требования по ограничению NPL будут частью пруденциального регулирования», - сказал г-н Келимбетов kursiv.kz. Невыполнение пруднормативов повлечет за собой стандартные меры, применяемые к «банкам-нарушителям», вплоть до отзыва лицензий, отзыва согласия на занятие руководящих должностей банка. Иначе говоря, регулятор сможет затребовать смены руководства конкретного БВУ, если тот не будет справляться с чистотой на балансе. Но только с 2016 года.
«Базель-III» начнет внедряться в Казахстане с 1 января 2015 года, заявил председатель Национального банка РК КайратКелимбетов. Об этом сообщает корреспондент делового портала Kapital.kz.
«Мы уже практически год обсуждаем с банками вопрос перехода к требованиям Базель-III. Сейчас во всех развитых странах, таких как США, странах Еврозоны, Великобритании, также в России активно обсуждается план-график перехода к Базель-III. Крайняя дата, когда эта система должна заработать в полной мере одними странами определяется на 1 января 2019 года, другими на 1 января 2014 года. То есть разная нацеленность.
Но думаю, что в основном мировые банковские системы будут синхронизировать эти процессы. В период обсуждения этого вопроса, были высказаны разнополярные мнения. Но на последнем совете финансовой стабильности мы договорились, что Базель-III начнет внедряться в Казахстане с 1 января 2015 года. Для этого, до 1 июля 2014 года будут обсуждены и приняты все соответствующие нормативно-правовые акты», - проинформировал Келимбетов.
При этом глава Национального банка РК пояснил, что банк будет поэтапно вводить нормативы. «Мы планируем, что все требования Базель III, включая создание разных контрциклических буферов, будет происходить поэтапно. Также постепенно будут увеличиваться требования к капиталу. То есть с 1 января 2015 года, 2016 года, 2017 года и финальное с 1 января 2019 годов. Наши предварительные расчеты показали, что банки второго уровня выдержат требования и в целом готовы к этому процессу», - отметил Келимбетов.
КайратКелимбетов припомнил, что банки в прошлые годы активно лоббировали вариант использования средств Нацфонда и средств Нацбанка. «Но однозначно, что средства НБ РК на фондирование банков использовать нельзя, иначе это будет необеспеченная эмиссия денег. Нацфонд «распечатывать» ради банковских нужд тоже нельзя - это резерв будущих поколений», - отметил председатель НБ РК.
При этом в следующем году КайратКелимбетов пообещал активно поработать над вопросом тенгового средне- и долгосрочного фондирования банков. «Это нужно для того, чтобы БВУ в первую очередь кредитовали МСБ, индустриальные и производственные программы, которые у нас намечены. Есть общемировая проблема: когда в банках предостаточно краткосрочной ликвидности, банки «по закону жанра» денежно-кредитной политики должны конвертировать краткосрочные депозиты соответственно в средне- и долгосрочные инструменты. К сожалению, ввиду отсутствия хороших заемщиков или же консервативной политики банков, кредитный портфель совокупный растет очень медленно», -посетовал г-н Келимбетов.
Он отметил общую черту, что банки и в Казахстане, и в Европе мало кредитуют экономику. «Мы будем в следующем году пытаться повлиять на эту ситуацию, через комплекс мер по предоставлению длинной ликвидности с одной стороны, и регуляторных механизмов - с другой. Для длинного фондирования банков можно будет использовать те активы, что мы получим при перераспределении в рамках ЕНПФ. При этом, ЕНПФ будет покупать бумаги только надежных банков, с рейтингом не ниже «В-» по международной шкале. Также будет рассматриваться вариант вложений средств ЕНПФ на депозиты в надежных банках», - рассказал КайратКелимбетов.
3.2 Перспективные направления управления ссудным портфелем банков БВУ
На сегодняшний день экономика Казахстана ощущает потребность в кредитовании, но банки в свою очередь не могут и не должны разбрасываться кредитами. В данном случае уместно упомянуть старую мудрость: «Банкир, который потерял способность рисковать, не может больше быть банкиром».
В современном мире, как известно, кредиты являются неотъемлемой частью экономического развития и опорой существующей экономики. Однако процесс кредитования заемщиков в банках подвержен влиянию факторов, которые способны повлечь за собой риск непогашения кредита.
Одним из основных направлений деятельности коммерческих банков является выдача кредитов, которая с одной стороны - наиболее доходная операция, с другой стороны - наиболее рискованная. Выдавая кредиты, банк непосредственно формирует свой кредитный портфель.
Представляется, что кредитный портфель банка - это совокупность предоставленных коммерческим банком кредитов, классифицируемых по определенным отраслям, связанных с факторами кредитного риска, различным категориям заемщиков с учетом предъявляемых им требований. Менеджмент банка должен оценивать, как в кредитном портфеле «смешаны» различные отрасли по доходности и риску, если он стремится к достижению оптимальной структуры портфеля по этим показателям. Для этого банку нужна количественная оценка доходности и рисков отраслей. Типичным примеров концентрации отраслевого риска могут служить многие американские банки, региональный характер которых заставляет их идти на высокую концентрацию в ссудном портфеле той отрасли, которая доминирует в штате, где работает банк.
«В последнее время коммерческие банки, раньше более охотно работавшие с корпоративными клиентами, все больше уделяют внимания розничному клиенту. Практически все банки первой десятки заявили о создании собственных программ кредитования физических лиц. К сожалению, отследить целевое назначение беззалоговых потребительских кредитов невозможно. Банки практически не занимаются этим», - заявил депутат НурланЖазылбеков, обратившись с депутатским запросом главе НацбанкаКайратуКелимбетову. По его мнению, темпы роста потребительских займов уже давно не подкреплены ростом доходов населения, который сильно замедлился еще в прошлом году.
Также депутат парламента НурланЖазылбеков высказывал опасения, что в Казахстане существует угроза массовых дефолтов по потребительским кредитам. По его мнению, стремительный рост объемов потребительского кредитования и отсутствие информативной статистики по состоянию сектора может привести к созданию на рынке «мыльного пузыря» со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Потребительское кредитование как минимум три последних года выступает драйвером роста кредитных портфелей многих банков РК. К примеру, по итогу второго полугодия доля потребкредитов в портфелях БВУ РК выросла до 17,3% против 13,3% годом ранее. По разным подсчетам, ежегодно потребительские портфели казахстанских банков растут на 45-70%.
Регулятор в РК всерьез озаботился динамикой потребительского кредитования: с 1 января 2014 года для банков, имеющих долю в розничном кредитовании свыше 35%, будут введены повышенные требования по достаточности капитала. Как сообщили источники, планируется также регуляторно ограничить объем кредитов, выдаваемых на заемщика, с учетом его общей кредитной нагрузки. Между тем опрошенные kursiv.kz эксперты и банкиры пока не ожидают перегрева рынка потребкредитования.
Председатель правления «Нурбанка» КантарОрынбаев считает меры регулятора по сдерживанию роста потребкредитования оправданными: «Было время, когда нарастали ипотечные портфели и банкиры наслаждались ростом, хотя надо было еще до 2007 года включать сдерживающие его механизмы». Поэтому, по мнению банкира, было бы разумно сейчас заранее обеспокоиться вопросом интенсивного роста потребкредитования и принять упреждающие меры. «Другое дело, что все еще рано говорить о необходимости масштабных и кардинальных мер, связанных с опасениями перегрева рынка потребительского кредитования», - отметил г-н Орынбаев.
Глава «Нурбанка» объяснил, что объем потребительского кредитования к ВВП в Казахстане очень низкий по сравнению с показателями многих развитых стран. «До точки насыщения в потребительском кредитовании мы еще не дошли, и до нее еще далеко, если пропорция роста ВВП и потребкредитования останется прежней. Если сейчас ВВП будет продолжать расти на 5-6% в год, потребительское кредитование - на 25% в год, то, по приблизительным подсчетам, раньше 2020 года мы не достигнем точки насыщения в потребкредитовании», - поделился мнением банкир. Меры безопасности нужно начинать внедрять уже сейчас, но не стоит этого делать в панике и ажиотаже, закручивая все гайки.
Директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) ОлжасХудайбергенов солидарен с банкирами, что до пика в потребкредитовании еще далеко: «Думаю, возможности населения позволяют еще в два раза нарастить кредитный портфель БВУ». Однако экономист призывает этого не делать, так как в этом случае доля плохих кредитов может вырасти до 30-40%. «У населения должен оставаться некоторый запас прочности - не нужно кредитовать его до предела.
Но сейчас проблема не в перекредитованности населения, а в том, что кредитный портфель растет очень быстро, на 45-60% в год, а это в три раза превышает темпы роста номинальных доходов населения. Более того, организационно-кадровые возможности банков не могут переварить этот темп, а значит, это предполагает снижение качества рассмотрения заявок или же упрощение кредитной заявки до одного документа», - рассуждает г-н Худайбергенов. Экономист привел в пример ситуацию, когда покупается бытовая техника на небольшую сумму, и происходит повышение цены на покупаемый товар - это явление не приносит вреда никому, наоборот, всем сторонам есть выгода, и продавцу, и покупателю, и банку. «Но если потребительский кредит дается на общие цели, и это предполагает высокие проценты до 30-40%, то это приносит вред всем сторонам уже в среднесрочной перспективе - и покупателю, и продавцу, и банку», - заключил директор ЦМИ.
Однако, как отметил Бертран Госсар, он не знает ни одного кризиса в мире, который был спровоцирован потребкредитованием. «Даже ипотечный кризис 2007-2008 годов произошел из-за схем финансирования. Кризиса потребкредитования сейчас не наблюдается ни в Азии, ни в Европе, ни где-либо еще», - добавил банкир.
Поэтому, для предотвращения перегрева на рынке потребительского кредитования Нацбанком с представителями БВУ выработаны три превентивные меры реагирования.
- Во-первых, начиная с 1 февраля 2014 года, рост выдачи беззалоговых займов в каждом банке должен ограничиваться 30% в год.
- Во-вторых, с 1 апреля 2014 года обслуживание долга не должно превышать 50% дохода заемщика. «Заемщики должны будут подтверждать это документами. Так, планируется, что с 1 января 2017 года, когда будет введено всеобщее декларирование, это будет очень жестким требованием. Сегодня мы отрабатываем нормативно-правовые документы с банками, когда ответственность в основном за это отношение определяться будет за банками второго уровня», - пояснил банкир.
- В-третьих, коэффициент взвешивания риска потребительского кредита будет повышен с 75% до 100% (ранее речь шла о 150%). Эта мера также начнет реализовываться с 1 апреля следующего года.
Конечно, принятие превентивных мер против надувания очередного пузыря следует только приветствовать. Однако, как отмечают эксперты, есть и другая сторона медали: ограничение беззалогового кредитования приведет к снижению потребительского спроса, что негативно скажется на розничной торговле и темпах экономического роста. Хотя в то же время следует ожидать снижения поступлений в страну импортной продукции, особенно бытовой техники.