Дипломная работа: Автоматизация процесса управления взаимоотношениями с клиентами в компании "Фаворит"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
37
– справочник «Категории заметок»;
– справочник «Категории обсуждений»;
– контрагентов;
– справочник «Статусы задач»;
– поставленных задач;
– текущих планов;
– текущих задач по проекту;
– архива мероприятий;
– шаблонов писем;
– рассылки писем;
– «Обсуждения и идеи»;
– настройки рассылки;
– вопросов;
– последней активности.
В ходе работы, в систему заносятся данные относительно клиентов,
пользователей, справочников, шаблонов, проектов и пр. Введенная в один из
модулей системы информация должна быть доступна в остальных модулях.
Например, созданные в модуле контрагентов проекты должны проводиться в
соответствии с этапами в модуле текущих задач по проектам и учитывать в
модуле архива мероприятий затраченное время, с наличием возможности
выгрузки в MS Excel.
2.2.2 Характеристика нормативно-справочной, входной и оперативной
информации
Для проектирования CRM-системы необходимо провести анализ, какая
нормативно-справочная, входная и выходная информация должна быть
задействована в разрабатываемой автоматизированной системе. В частности, в
разрабатываемой базе данных должны находиться следующие справочники:
персонал;
контрагенты;
структурные подразделения, филиалы;
38
должности;
ОЗУ;
операционные системы;
программное обеспечение;
процессоры;
места расположения;
рабочие станции (ПК персонала);
принтеры.
2.2.3 Характеристика результатной информации
Выходная (результатная) информация – планы привлечения соискателей,
работодателей. Отметим, что процесс планирования происходит каскадным
способом. Другими словами, каждый последующий план составляется на базе
предыдущих.
Рис. 2.2 Схема взаимосвязей программных модулей и блоков
Задачи планирования находятся в непосредственной взаимосвязи с каждым
функциональным блоком деятельности анализируемой компании посредством
циклических связей по входу и выходу. Разрабатываемые планы являются
основой осуществления деятельности в остальных функциональных блоках в
будущем временном периоде. Непосредственно планы формируются на базе
39
данных за предшествующий период, которые поступают из остальных
функциональных блоков.
Улучшение функции планирования даст возможность увеличить КПД
плановых работ, уменьшить трудоемкость операций бизнес-процессов, увеличить
число выходных аналитических показателей.
2.3 Программное обеспечение задачи
2.3.1 Общие положения (дерево функций и сценарий диалога)
В Приложении 2 на рисунках представлены, соответственно, дерево
функций и сценарий диалога.
Для базы данных, входящей в состав CRM-системы, характерно
выполнение функций: хранения собранной в ходе работы системы информации;
обеспечения к хранимой информации эффективного доступа; обеспечения
целостности данных; разграничения прав доступа к таблицам базы данных при
помощи средств MySQL Server.
Распределение ключевых функций системы между входящими в ее состав
модулями осуществляется таким образом:
Функции модуля работы с группами пользователей: установления для
группы доступа к разным модулям; формирование, редактирование и удаление
групп пользователей; просмотр списка групп пользователей.
Функции модуля авторизации пользователя: заполнение главной формы
приложения исходя из прав доступа, имеющихся у пользователя; осуществление
проверки на наличие в базах данных пользователя с введенным логином и
паролем.
Функции модуля работы с пользователями: создание, редактирование и
удаление пользователей; установление имени, группы и пароля; просмотр списка
пользователей.
Функции модуля-справочника «Атрибуты контрагентов»: создание,
редактирование и удаление для модуля контрагентов атрибутов контрагентов;
просмотр списка атрибутов контрагентов.
40
Функции модуля-справочника «Тип контрагентов»: создание,
редактирование и удаление для модуля контрагентов типа контрагента; просмотр
списка типов контрагентов.
Функции модуля-справочника «Категории обсуждений»: создание,
редактирование и удаление для модуля «Обсуждения и идеи» категорий
обсуждений; просмотр списка категорий обсуждений.
Функции модуля-справочника «Шаблоны проектов»: создание шаблонов
проектов, их редактирование и удаление; возможность просмотра списка
шаблонов проектов; выбор для каждого этапа проекта исполнителей; добавление
в проект этапов с разными вариантами исхода; построение ряда проектов в
цепочку (добавление шаблона другого проекта в качестве продолжения
текущего); установка этапов, на которых требуется подтверждение куратора.
Функции модуля-справочника «Статусы задач»: создание, редактирование
и удаление для модуля текущих задач, модуля контрагентов и модуля
поставленных задач статусов задач; просмотр списка статусов задач;
проставление значения важности, которое соответствует данному статусу для
получения возможности сортировать задачи исходя из их важности; задание цвета
для задачи с данным статусом, которым будет выделяться строка в списке задач.
Функции модуля-справочника «Категории заметок»: создание,
редактирование и удаление для модуля вопросов категорий заметок; просмотр
списка категорий заметок; построение дерева категорий (выбор родителя для
текущей категории).
Функции модуля текущих планов: выделение задач посредством заданного
цвета исходя из их статуса; поиск по клиенту; просмотр списка единовременных
задач, в которых исполнителем является текущий пользователь системы; запуск и
завершение задачи с результатом.
Функции модуля контрагентов: возможность создания контрагентов, их
редактирование и удаление; просмотр перечня контрагентов, наличие фильтра в
соответствии с атрибутами; добавление сотрудников; выбор типа и атрибутов
контрагента; просмотр истории по клиенту, добавление своих заметок; выбор
филиалов компании; создание из существующего списка шаблонов проектов по
клиенту, выбор в процессе заполнения ролей проекта пользователей системы;
41
формирование по клиенту единовременных задач, назначение статуса задачи,
исполнителя и даты выполнения.
Функции модуля архива мероприятий: просмотр списка выполненных
этапов проекта и единовременных задач с подсчетом затраченного времени;
фильтр в соответствии с клиентом, исполнителем и датой; возможность выгрузки
списка в MS-Excel файл.
Функции модуля постановленных задач: просмотр списка единовременных
задач, поставленных пользователем системы на исполнение другим
пользователям.
Функции модуля рассылки писем: возможность добавления писем, их
редактирование и удаление рассылок; просмотр и вывод прогресса списка всех
осуществленных рассылок; ввод адресов отправки вручную или путем выбора из
списка сотрудников контрагентов; возможность запуска рассылки и постановки
ее на паузу; сохранение написанного письма в качестве шаблона или замены уже
имеющегося; применение шаблона письма, созданного ранее; прикрепление к
письму файлов.
Функции модуля текущих задач по проекту: возможность просмотра списка
этапов всех проектов, в которых в качестве куратора или исполнителя выступает
текущий пользователь системы; возможность запуска проекта, начала и
завершения этапа с разными комментариями; фильтр в соответствии с проектами
и статусом.
Функции модуля настройки рассылки: выбор способа рассылки между
SMTP-сервером или mail (); сохранение в файл конфигурации введенных
настроек.
Функции модуля вопросов: просмотр списка всех вопросов с фильтром в
соответствии с категорией; добавление нового вопроса с выбором
соответствующей категории.
Функции модуля шаблонов писем: возможность добавления шаблонов
писем, их редактирования и удаления; просмотр перечня всех шаблонов.
Функции модуля последней активности: просмотр списка всех
осуществленных за последнее время пользователем системы действий;
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2143