Материал: Энергетический рынок Китая

Несмотря на то, что Китай является крупнейшим источником выбросов углекислого газа (рис.7): объем выбросов составляет 9153,9 млн т углекислого газа, т.е. 23,7 % мирового объема. В вопросе снижения выбросов диоксида углерода Китаю, тем не менее, удалось достигнуть определенных успехов в годы 11-й пятилетки: КНР сократила выбросы CO2 на 9,7% (рис. 8).

Рисунок 7. Выбросы углекислого газа в атмосферу: топ 5

Источник: BP Statistical Review, 2016

Рисунок 8. Выбросы углекислого газа 1993-2013

Источник: World Bank

Таким образом, в настоящее время Китай оказался перед дилеммой: с одной стороны, необходимо поддерживать высокие темпы экономического развития, решить проблему дефицита энергоносителей; с другой, сократить зависимость страны от поставок газа и нефти, улучшить экологическую ситуацию. Реализация указанных разнонаправленных целей создает необходимость государственного присутствия в сфере добычи и производства энергии.

Выводы по главе 1:

.        Развитие китайского энергетического сектора с момента образования КНР в 1949 г. можно разделить на четыре периода: советская модель энергетической политики, реформы Дэн Сяопина, переходный этап, энергетический кризис.

.        Жесткий контроль в энергетическом секторе в 1949-1979 гг. позволил мобилизовать ресурсы для достижения поставленных целей экономического развития. Однако по мере роста и диверсификации экономики Китая, данная система стала давать сбои: в экономике с фиксированными ценами и низким уровнем конкуренции у предприятий отсутствовали стимулы для снижения издержек, а значит и более эффективного использования ресурсов.

.        Меры и подходы, предпринятые в энергетическом секторе в период реформ Дэн Сяопина, а именно, введение контрактной системы, двухуровневая структура ценообразования, программа энергосбережения, способствовали повышению продуктивности и эффективности отрасли. Однако присутствие системы централизованного планирования, отсутствие слаженности действий тормозили процесс реформирования энергетического сектора.

.        На переходном этапе возросла роль государственного вмешательства, были либерализованы цены на энергоресурсы, поощрялось развитие чистого и эффективного использования угля, нефти, природного газа, энергии в целом посредством углубившейся с международными рынками интеграцией и более активного иностранного участия.

.        Растущие энергетические потребности Китая, вызванные стремительным экономическим ростом, поставили страну перед необходимостью обеспечения стабильных поставок энергоресурсов.

.        Структура энергопотребления с доминирующей ролью угля сохраняется в течение нескольких десятилетий. Рост удельного показателя энерговооруженности характеризует Китай, как страну, преодолевающую пороговый уровень благосостоянию, находящуюся на пути достижения уровня «энергетического насыщения».

.        Китай располагает большими запасами энергоресурсов в абсолютном выражении, однако по показателю среднедушевой энергообеспеченности Поднебесная заметно отстает от других стран мира.

.        Для решения проблемы отрицательного энергобаланса Китай импортирует значительные объёмы топливных ресурсов из Саудовской Аравии, России, Ирана, Туркменистана, Австралии, Индонезии.

.        Китай является крупнейшим источником выбросов углекислого газа.

Глава 2. Анализ энергетического рынка Китая в 2011-2016 гг.

Для дальнейшего анализа развития энергетической отрасли Китая необходимо рассмотреть особенности использования и производства основных энергоносителей страны, внешнеэкономические связи в сфере энергетики, а также выделить основные направления энергетической политики.

Рост удельного показателя энерговооруженности (рис.9), потребления энергии на душу населения, начавшийся в начале XXI столетия, характеризует Китай, как страну, преодолевающую пороговый уровень благосостоянию, находящуюся на пути достижения уровня «энергетического насыщения».

В начале 2000-х годов по данным Международного Энергетического Агентства (МЭА), среднедушевое потребление энергии в стране составляло 0,919 т н.э./чел., в 2003 г. данный показатель преодолел уровень 1 т н.э./чел. И приблизился к среднему уровню развивающихся стран.

В 2013 г. энерговооруженность увеличилась почти в 2.5 раза, по сравнению с аналогичным показателем за 2000 г., и составила 2,23 т н.э./чел. Повышению уровня доходов в обществе сопутствовало возрастание спроса на бытовую технику, автомобили и кондиционеры.

Более того, власти стали прибегать к прямому стимулированию потребительского спроса фискальными методами: была введена программа «бытовая техника - на село», предусматривавшая бюджетное субсидирование покупок крестьянами товаров длительного пользования.

Изначально эта программа касалась цветных телевизоров, холодильников, стиральных машин и мобильных телефонов, а с февраля 2009 г. эти списки были дополнены мотоциклами, кондиционерами, компьютерами и микроволновыми печами.

Рисунок 9. Показатели эффективности использования энергоресурсов в Китае 1990 - 2013 гг.

Источник: World Bank, World Databank

Наряду с этим произошло снижение удельного потребления энергии на 1000 долл. ВВП (рис.9). Иными словами, в 2013 г. Китай затрачивал на 37 % меньше энергии на производство единицы ВВП, чем 20 лет назад. В дальнейшем повышение эффективности использования энергоресурсов планируется за счет ослабления государственного регулирования ценообразования в электроэнергетике и разработки новых стандартов на энергетическое оборудование.

Начиная с 1992 г. Китай имеет отрицательный энергобаланс, поскольку потребление превышает производство энергии, наблюдается дефицит энергоносителей (рис.10). Причем темпы роста дефицита продолжают расти: если в 2000 г. потребление превысило производство на 42 млн. т н.э., то в 2015 г. дефицит вырос до 461 млн. т н.э. Проблема недостатка энергоносителей осложняется также неравномерностью размещения ресурсов и труднодоступностью неосвоенных водных ресурсов, нефти, газа.

Рисунок 10. Общий объем спроса и производства первичной энергии в Китае 2000-2015 гг.

Источник: Global Energy Statistical Yearbook 2016

Доминирование угля, самого «экологически грязного» вида топлива, в структуре энергопотребления Китая служит главной причиной загрязнения воздуха и главным источником парниковых газов . Увеличение количества автомобилей и, как следствие, выхлопных газов, сокращение рек и пахотных земель, урбанизация лишь усугубляют существующие экологические проблемы.

2.1 Анализ угольной промышленности

Несмотря на общемировую тенденцию к снижению потребления угля на мировом рынке энергоресурсов, угольная промышленность остается важной составляющей национальной экономики Китайской Народной Республики. Китай в настоящее время потребляет 1920,4 млн тонн н.э., т.е. более половины мирового потребления угля. Основная часть потребления угля приходится на энергетику, металлургию и строительство (рис.11).

Рисунок 11. Отраслевая структура потребления угля в Китае, 2016 г.

Источник: China’s Coal Supply and Future Development [Electronic resource] / Asia Pacific Energy Research Centre.

Уголь по-прежнему играет ключевую роль в топливно-энергетическом балансе (ТЭБ) страны: доля угля в энергопотреблении КНР составляет 64%. Правительство Китая, признавая негативное влияние на экологическую ситуацию, социально-экономические потери, связанные с использованием данного углеводорода, планирует сократить потребление «угольной» энергии на 160 млн. тонн к 2020 г.

Угольный пласт Китая, один из крупнейших в мире, характеризуется сложным геологическим строением: лишь 10 % угля может быть добыто открытым способом; в то время как аналогичный показатель для большинства развитых стран колеблется в пределах 60-80 %.

Имея тяжелые горно-геологические условия, Китай, тем не менее, продолжает оставаться лидером и по объемам добычи угля: угольное производство на конец 2015 г. представлено 9624 шахтами, производящими 3,75 млрд. т (47,7% от мировой добычи энергетических углей), что на 127 млн. т или 2% меньше показателя прошлого года.

Общее снижение добычи угля вследствие правительственных мер по интенсификации производства данного сырья за период 2013-2015 составило 227,3 млн. т или 5,72%. Тем не менее, в указанный период наблюдалось превышение производства сырья над потреблением, около 70% угольных предприятий оказались убыточными.

Китайские власти с целью повышения эффективности угольного производства ликвидирует избыточные мощности, ужесточают меры контроля над закрытием производства в угольной отрасли. Так, в годы 12-ой пятилетки (2011-2015 гг.) китайское правительство вывело из эксплуатации более 5 тыс. неэффективных и убыточных угольных предприятий.

Из региональных бюджетов крупнейших угольнодобывающих регионов, провинции Шаньси и Хэнань в рамках борьбы с перенасыщенностью мирового рынка сырьем было выделено 142 млн. долл. и 326,6 млн. долл. соответственно.

При этом, применяются не только количественные, но и качественные ограничения на добычу некачественного угля: в 2014 г. Китай ужесточил требования к углю (зольность ≤ 30 %, содержание серы ≤ 2%, калорийность ≥ 4 300 ккал.).  Во многих районах также до 2020 г. действует запрет на выдачу новых разрешений на строительство шахт.

Многие районы также установили ограничение для угольных шахт по количеству рабочих дней: допустимое значение - 276 дней в году. Однако вследствие резкого роста цен на уголь, последовавшего за сокращением производства сырья, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC) разрешила компаниям работать 330 дней в году.

Более того, претерпела изменения и отраслевая производственная структура (рис.12).

Рисунок 12. Производственная структура угольной отрасли

Источник: составлено автором по China’s Coal Supply and Future Development [Electronic resource] / Asia Pacific Energy Research Centre

В 2015 году общее количество крупных предприятий производительностью >1,2 млн. т в угольной промышленности составило 67%, что на 9 % превышает данный показатель в 2010 г., в то время как число малых предприятий (<0,3 млн. т) сократилось на 10 %. Данная динамика свидетельствует об оптимизации производственной структуры.

Сокращение избыточного предложение угля в результате эффективных мер властей Китая способствовало росту цен на сырье на мировом рынке: стоимость угля с начала 2016 г. увеличилась на 89 %. Китай отреагировал на волатильность цен на уголь решением об увеличении объемов добычи угля на 18 % к концу 13-ой пятилетки.

2.2 Обзор нефтяной отрасли и нефтепродуктов

Правительство Китайской Народной Республики, осознавая значимость нефтяной промышленности для экономики страны, начало усиленными темпами развивать отрасль в конце 1950-х гг. В 1959 г. совместными усилиями с советскими специалистами было обнаружено крупнейшее нефтегазовое месторождение Дацин, нефтяные запасы которого оцениваются более чем в 6 млрд. т нефти.

К началу 70-х гг. Китай смог не только удовлетворять внутренние потребности страны в нефти, но и обеспечивать топливом своих соседей. Однако с 1988 г. уровень разведанных запасов нефти начал сокращаться вследствие отсутствия открытия новых крупных месторождений, интенсификации разработки существующих запасов.

Доказанные запасы нефти, по состоянию на конец 2015 г., составляют 2 500 млн. т., или 1,1% от общемировых нефтяных ресурсов. Основные нефтяные месторождения и бассейны, освоение которых позволило более полувека практически непрерывно наращивать нефтедобычу в Китае, сосредоточены в северной и северно-восточной частях страны: Дацин, Шенли, Бохай.

В настоящее время разработка данных месторождений характеризуется интенсивным снижением темпа добычи, что требует стабилизации производства нефти. Одной из перспективных альтернатив традиционным видам добычи нефти является разработка вязкой нефти, ставшая доступной сравнительно недавно ввиду отсутствия необходимых технологий. С расширением масштабов геологоразведочных работ также происходит рост доступных запасов нефти.

Рисунок 13. Добыча, потребление, нетто-импорт нефти в Китай, 1995-2015 гг. (барр/д)

Источник: составлено автором по данным IEA и BP Statistical Review of World Energy, 2016

Анализируя рисунок 13, можно отметить относительно устойчивую положительную динамику добычи нефти в Китае: в последние 30 лет данный показатель находился в пределах 3-5 тыс. барр/д. Однако в 2016 г. ввиду низких цен на «черное золото» сократился поток инвестирования в нефтяную отрасль.

Вследствие чего государственные нефтегазовые компании были вынуждены закрыть ряд нефтяных скважин ввиду нерентабельности производства, произошло масштабное, первое в посткризисном периоде сокращение темпов нефтедобычи. Кроме того, усилилась конкуренция между государственными компаниями производителями нефти и крупнейшими зарубежными корпорациями.