Материал: Энергетический рынок Китая

Будучи одним из основных производителей нефти, Китай, несмотря на замедление темпов экономического роста, лидирует и по потреблению «черного золота», в результате повышения уровня жизни, изменения стоимости рабочей силы, потребностей населения. Китай, по данным на 2015 г., потребляет 12,9% (559,7 млн. т) мировых запасов нефти. Краткосрочное замедление темпов роста спроса на нефть происходит по причине макроэкономических и регуляторных препятствий.

Подтверждением нежизнеспособности/несостоятельности доктрины «самообеспечения» является тот факт, что Китай более не покрывает внутренних потребностей в нефти. В условиях сокращения добычи углеводородного сырья на территории КНР, страна вынуждена наращивать импорт.

Закупки нефти за рубежом в 2016 г. выросли почти на 14%, достигнув уровня 381 млн. т., в то время как изменение спроса на нефть по сравнению с прошлым годом составило +2,8%. Таким образом, на импортную нефть приходится 65% структуры потребления Китая, к 2020 г. планируется увеличение данного показателя до 70%.

2.3 Анализ газовой отрасли

Китай является одним из ключевых акторов мирового газового рынка и имеет предпосылки, чтобы стать крупнейшим потребителем и производителем «голубого золота» в ближайшие десятилетия. Однако пока имеющихся объемов производства газа динамично развивающейся стране не хватает. Разведанные запасы природного газа по состоянию на 2015 г. оцениваются в 3,8 трлн куб. м2. По объему газовых ресурсов Китай занимает скромное 15-е место в мире.

Основная часть ресурсов и запасов газа сосредоточена в четырех бассейнах, расположенных на суше: Сычуаньском, Ордосском, Таримском и Цайдамском. Ряд крупных месторождений газа открыт и в других районах страны, а также на шельфе Китая. Наибольшие перспективы имеют газовые месторождения западной части КНР, где сосредоточено 34% запасов газа КНР.

Наряду с интенсивным развитием традиционной газовой отрасли в последние годы Китай придает большое значение разработке нетрадиционных ресурсов природного газа (сланцевого газа, метана, угольных пластов, газогидратов и т.д.), тем более что минерально-сырьевая база для таких работ в стране есть.

По оценкам МЭА, Китай обладает самыми большими ресурсами сланцевого газа в мире - 31,6 трлн куб. м (15,3 % от общих ресурсов сланцевого газа и 4,9 % от общемировых ресурсов газа).

На фоне разворачивающейся «сланцевой революции» и глобально технологического разворота в сторону освоения нетрадиционных источников углеводородов у Китая есть серьёзные шансы стать одним из ключевых игроков мирового рынка газа. Однако серьёзным препятствием может стать нехватка водных ресурсов, необходимых для использования текущих сланцевых технологий.

Драйвером развития газовой отрасли является прежде всего внутренний спрос, увеличение которого сопровождается общим экономическим ростом и сопутствующим ростом энергопотребления.

Потребление природного газа растет очень динамично: за период с 2005 по 2015 гг. оно увеличилось более чем в 4 раза - с 48,2 млрд куб. м до 197,3 млрд куб. м. Говоря о тенденциях развития современного спроса на газ в Китае, стоит отметить характерную для данного рынка сезонность: пиковые нагрузки энергетического сектора приходятся на летний период по причине снижения производительности ГЭС при одновременном росте расходования энергии на системы кондиционирования.

Потребление газа зиждется на «трех китах»: промышленный сектор, электроэнергетика и домохозяйства - на каждый из которых приходится около 20 %. Подобное распределение сырья сохраняется с момента перестройки рынка в 2010 г (рис. 14).

Рисунок 14. Структура потребления природного газа в КНР, 2000-2019 гг.

Источник: Международное Энергетическое Агентство

Наиболее устойчивыми, по мнению экспертов, представляются позиции газа в секторе домохозяйств. Несмотря на то, что газ нашел свое место в энергетическом и промышленном секторе, процесс перехода на газ части потребления только зарождается.

В 2015 г. в Китае было добыто в общей сложности 138 млрд куб. м природного газа, что на 4,8 % больше, чем в 2014 г. (рис. 15).

Рисунок 15. Добыча, потребление и импорт природного газа в Китае, млрд куб.м

Источник: составлено автором по BP Statistical Review of World Energy, 2016

Согласно прогнозам, предложение обычного газа, добываемого из существующих месторождений, достигнет своего пика в 2021 г. и составит 384 млрд куб.м. Наиболее значительный рост производства и внутренних поставок ожидается за счет нетрадиционных видов газа - прежде всего сланцевого газа, а также угольного метана и других разновидностей угольного газа, главным образом из Ордосского и Таримского бассейнов.

Производство газа с использованием нетрадиционных технологий осложняется сложным геологическим строением, низкими ценами на сырье, удаленностью от рынков сбыта. Основными игроками на китайском рынке газа являются CNPC, CNOOC, Sinopec, «большая тройка» китайских государственных нефтегазовых компаний, образованная в 80-х гг. XX в., на первом этапе либерализации китайской экономики.

Тем не менее, сохраняется существенное отставание спроса от предложения. Даже к 2030 г., по мнению международных экспертов, за счет внутреннего производства Китай будет покрывать не более 65% спроса. Необходимость удовлетворения растущего спроса предполагает поиск новых возможностей наращивания добычи из внутренних источников, развитие импортных поставок и других форм внешнеэкономических связей и соответствующую активизацию основных игроков газового сектора.

Благополучие газовой отрасли Китая в силу отставания темпов роста спроса на газ от темпов роста производства газа в значительной степени зависит от импорта «голубого топлива», который обеспечивает около 30 % внутренних потребностей.

В 2016 г. импорт природного газа составил 60,3 млрд куб.м. Китай в настоящее время импортирует СПГ из четырех стран в рамках долгосрочных контрактов из Катара, Австралии, Малайзии, Индонезии, Папуа-Новой Гвинеи.

Для удовлетворения растущих потребностей китайские компании приобретают пакеты акций в проектах по производству СПГ по всему миру. Основными поставщиками трубопроводного газа выступают Туркмения, Россия. Китай, пытаясь стабилизировать зарубежные поставки природного газа, обеспечить их рост, диверсифицирует поставщиков.

2.4 Анализ возобновляемых источников энергии

Несмотря на то, что энергетическая система КНР остается по-прежнему «черной», Китай в условиях трансформации мирового рынка энергетики сделал стратегический выбор в пользу возобновляемых источников энергии.

О переходном этапе рынка китайской энергетики красноречиво говорят цифры. Общая мощность ГЭС, СЭС и ВЭС (ветряная электростанция) в 2015 г. составила 495 ГВт, что превышает аналогичные показатели в США и Германии в 2,5 и 5 раз соответственно.

По объемам инвестиций в зеленую энергию Китай догнал развитые страны, продолжает укреплять позиции и сейчас: в 2015 г. КНР вложила более 110 млрд долл. США в развитие отрасли, или 36% от глобальных инвестиций; ЕС - около 40 млрд долл. США.

На пути реализации плана по увеличению доли ВЭС в общей выработке электроэнергии до 50 % к 2020 г., Китай планирует вложить 360 млрд долл. в течение трех лет. Новая китайская стратегия «Going Global» в отношении возобновляемых источников энергии стала важным стимулом для увеличения иностранных инвестиций в 2016 году.

В период 2000-2015 гг. динамично росло потребление возобновляемой энергии, в 2015 г. данный показатель превысил 62 млн т в нефтяном эквиваленте, приблизившись к США, объем потребления которого составил 71,7 млн т н.э.

Основной спрос (4211 ТВтч) на электроэнергию предъявлял производственный сектор. Домохозяйства потребляли примерно 800 ТВт-ч, остальная часть распределялась между первичными и третичными отраслями. Тем не менее, наибольшие темпы роста энергопотребления относятся к сфере услуг, а также домохозяйствам.

Рисунок 16. Динамика потребления ВИЭ, 2000-2015 гг.

Источник: www.statista.com <#"908321.files/image018.gif">

Рисунок 17. Результаты энергетической политики КНР в период 2010-2015 гг.

Источник: Bloomberg Briefs

В 13-м пятилетнем плане были установлены целевые уровни сокращения выбросов энергии и углекислого газа, а также максимальная мощность в целях повышения энергоэффективности, снижения выбросов и поощрения перехода Китая от тяжелой промышленности к менее энергоемкому сектору обслуживания. В течение следующих пяти лет Китай планирует снизить показатели интенсивности выбросов углекислого газа и энергоемкости страны на 18 % и 15 % соответственно.  Данные целевые показатели станут частью усилий КНР, направленных на снижение выбросов CO2 к 2030 году в соответствии с Парижским соглашением об изменении климата, которое Китай ратифицировал в сентябре 2016 г.

В рамках 13-ого пятилетнего плана Китай также планирует открыть энергетический рынок для частных инвесторов, что повысит конкурентоспособность отрасли и эффективность распределения ресурсов, а также ослабит степень государственного влияния в данном секторе.

Таким образом, на современном этапе перед Китаем стоят многочисленные энергетические проблемы, для решения которых правительство принимает меры по повышению энергоэффективности, в числе которых, энергосбережение, использование чистых источников энергии, развитие международного сотрудничества и др. Успешная реализация 13-ого пятилетнего плана, Белой книги «Китайская энергетическая политика - 2012», программ и проектов будет способствовать усилению энергетической безопасности Китая.

Наряду с положительными результатами в области энергосбережения, сохраняются определенные трудности, связанные с разнонаправленностью реализуемой политики. Краткосрочные цели по развитию энергоемких отраслей в период индустриализации зачастую противоречат долгосрочным задачам снижения энергопотребления, сокращения выбросов в атмосферу, энергоэффективности.

Выводы по главе 2

1.       Несмотря на общемировую тенденцию к снижению потребления угля на мировом рынке энергоресурсов, угольная промышленность остается важной составляющей национальной экономики Китайской Народной Республики.

.        Китай занимает первое место в мире по объемам потребления (1920,4 млн тонн н.э.) и добычи угля (3,75 т н.э.). Китайские власти с целью повышения эффективности угольного производства ликвидирует избыточные мощности, ужесточают меры контроля над закрытием производства в угольной отрасли.

.        Доказанные запасы нефти, по состоянию на конец 2015 г., составляют 2 500 млн. т. Основные нефтяные месторождения и бассейны сосредоточены в северной и северно-восточной частях страны: Дацин, Шенли, Бохай.

.        Китай более не покрывает внутренних потребностей в нефти. В условиях сокращения добычи углеводородного сырья на территории КНР, страна вынуждена наращивать импорт.

.        Наряду с интенсивным развитием традиционной газовой отрасли в последние годы Китай придает большое значение разработке нетрадиционных ресурсов природного газа (сланцевого газа, метана, угольных пластов, газогидратов и т.д.), тем более что минерально-сырьевая база для таких работ в стране есть.

.        Об озеленении китайской энергетики красноречиво говорят цифры. Общая мощность ГЭС, СЭС и ВЭС (ветряная электростанция) в 2015 г. составила 495 ГВт, что превышает аналогичные показатели в США и Германии в 2,5 и 5 раз соответственно.

.        По объемам инвестиций в зеленую энергию Китай догнал развитые страны, продолжает укреплять позиции и сейчас: в 2015 г. КНР вложила более 110 млрд долл. США в развитие отрасли.

.        Энергетическое развитие сопряжено с многочисленными проблемами: невысокие запасы энергоресурсов в стране невысоки, быстрые темпы роста потребления энергии, географический дисбаланс, удаленность энергопотребляющих восточных и энергодобывающих западных регионов страны.

.        Основное содержание энергетической политики Китая в настоящее время: уделять приоритетное внимание энергосбережению, опираясь на внутренние ресурсы, поощрять развитие различных источников энергии, защищать окружающую среду, продвигать научные и технологические инновации, углублять реформы, расширять международное сотрудничество, улучшать уровень жизни населения.

Глава 3. Проблемы и перспективы развития энергетического рынка Китая

.1 Проблемы развития

Развитие энергетического сектора имеет фундаментальное значение для экономического роста Китая. Дефицит предложения энергии сдерживает развитие других отраслей: нестабильные поставки и высокие цены на энергоносители препятствуют более широкому использованию бытовой техники и автомобилей, снижают конкурентоспособность экономики Китая. С другой стороны, производство энергии создает неблагоприятное воздействие на окружающую среду.