Что нужно знать вкладчику при выборе ПИФа:
Какова цель инвестирования: сохранить или приумножить?
Насколько он готов рискнуть?
На какой срок он инвестирует денежные средства?
Организация облигационных и вексельных займов
Рынок корпоративных облигаций активно развивается. Основной тенденцией на данный момент является постепенное увеличение сроков и объемов заимствования, а также увеличение ликвидности рынка. Выпуск облигационного займа является основной альтернативой кредиту на рынке среднесрочного и долгосрочного заимствования, а также он успешно конкурирует и постепенно вытесняет способы заимствования с помощью вексельных программ. Облигации менее подвержены колебаниям на рынке и более привлекательны для консервативных инвесторов, предпочитающих долгосрочные инвестиции.
Инвестиционно-финансовая компания «Солид» предлагает предприятиям свои услуги в качестве:
организатора выпуска облигаций;
финансово-юридического консультанта;
агента по размещению;
андеррайтера и маркет-мейкера.
В качестве Организатора выпуска облигаций:
занимается разработкой финансового обоснования целесообразности облигационных займов;
предложением и согласованием с эмитентом оптимальных параметров займа, исходя из рыночной ситуации, потребностей и возможностей эмитента;
разрабатывает оптимальные схемы размещения займа с выбором торговой площадки, депозитария, расчетного центра и контрагентов
проводит оценку готовности предприятия к выходу на фондовый рынок;
организовывает взаимодействие с биржами, депозитариями, платежным агентом, прессой;
подготавливает информационные меморандумы, презентационные материалы, организует презентации и проводит переговоры с потенциальными инвесторами;
ведет управление облигационным займом.
В качестве Финансово-юридического консультанта:
осуществляет правовое сопровождение документов в регистрирующем органе для регистрации ФСФР России.
В качестве Агента по размещению:
предлагает эмитенту мощную информационную поддержку облигационного займа, задействовав собственные информационные ресурсы и используя устоявшиеся связи со средствами массовой информации (печатными и электронными СМИ), а также проведение пресс-конференций в сети Интернет в режиме on-line.
В качестве Андеррайтера и Маркет-мейкера:
собирает синдикат гарантов размещения займа;
поддерживает ликвидность рынка на выбранных торговых площадках, выставляя котировки по облигациям эмитента;
организовывает кредитование под залог и проведение сделок РЕПО с бумагами эмитента.
Профессиональная команда компании ИФК «Солид» и опыт взаимодействия с регистрирующими органами позволяют обеспечить проведение процедуры эмиссии облигаций в кратчайшие сроки. ИФК «Солид» предлагает услуги по выпуску и размещению облигационных займов с полным контролем издержек на всех стадиях эмиссии ценных бумаг, путём совмещения нескольких функций, что ведет к снижению стоимости заимствования для эмитента.
Вексельные заимствования представляют собой один из самых крупных сегментов российского долгового рынка. По оценке Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), векселя составляют примерно 33% от всех публичных заимствований, занимая второе место после сегмента государственных, субфедеральных и муниципальных заемов. Совокупный объем всех векселей, обращающихся в России, в том числе тех, которые циркулируют в рамках закрытых расчетных схем, составляет, порядка, 1-1,3 трлн. рублей. Именно выпуск своих векселей позволил многим компаниям «засветиться» на долговом рынке и продемонстрировать свою кредитоспособность. Уже после реализации вексельных программ эти эмитенты получили доступ к более долгосрочному и дешевому виду финансирования - облигационным займам.
Российские предприятия привлекают внешнее финансирование при помощи выпуска собственных векселей посредством двух схем. Принято различать два подвида выпуска собственных векселей в зависимости от целей, которые преследует предприятие-эмитент. Если заем организуется для проведения расчетов с контрагентами - поставщиками сырья, товаров или услуг, то такие векселя называют расчетными. Обычно компании сами занимаются подготовкой выпуска этих ценных бумаг. Если же векселя размещаются на открытом рынке среди институциональных инвесторов, их называют финансовыми. Как правило, для организации выпуска финансовых векселей привлекаются профессиональные участники рынка ценных бумаг, специализирующиеся на такого рода услугах. Комплекс услуг, предлагаемый ИФК «СОЛИД», направлен на развитие сотрудничества при организации, выпуске и размещении векселей клиента.
Потенциальный клиент это - компания,
преследующая следующие цели: создание публичной кредитной истории, расширение
круга инвесторов, планомерное увеличение объемов привлекаемых средств,
увеличение сроков и снижение стоимости заимствования, управление структурой
долга.
.3 Особенности построения
маркетинговых стратегий для различных видов деятельности
Маркетинговая деятельность начинается с разработки четкой схемы классификации спроса на финансовые активы, под которой понимается распределение спроса на отдельные группы по определенным признакам для достижения поставленной цели.
Специалисты компании провели сегментацию рынка по группам потребителей и по характеристикам предлагаемых услуг, отобрали целевые сегменты и на основании этого разработали и ввели новые стратегии доверительного управления активами. Каждая из стратегий рассчитана на определенный класс инвесторов с разными потребностями, начальным капиталом и восприятием риска.
Инвестиционные стратегии Персонального Доверительного Управления:
Накопительная программа «Пульсар+»
В основе накопительной программы «Пульсар» лежит принцип инвестирования в инструменты с фиксированной доходностью - облигации корпоративные и синтетические, созданные с использованием фьючерсов и опционов Российского рынка срочных контрактов. Использование в стратегии сложноструктурированных, различных по своей природе финансовых инструментов позволяет надёжно сохранить вложенный капитал и одновременно решать задачи достижения высокого, превышающего как уровень инфляции, так и ставки банковских депозитов, дохода. Ещё одним важным свойством стратегии является то, что средства, находящиеся в управлении можно изъять в любой удобный клиенту момент, то есть, обеспечена высокая ликвидность актива. Данная программа привлекательна для инвестора, заинтересованного в организации стабильного, ежемесячного, фиксированного дохода в целях выплаты содержания членам семьи, оплаты квартиры, обучения и тому подобного. Возможно сформировать инвестиционный портфель таким образом, что он позволит клиенту получать ежеквартально доход от управления и одновременно - прирост стоимости имущества, находящегося в управлении. Пополнение вклада, а так же изъятие части вклада ничем не ограничены. Консервативный клиент, как правило, делает выбор в пользу минимизации рисков. Такой подход может быть сбалансирован ожиданиями стабильного дохода, и в этом случае инвестор готов пренебречь высокими доходами в пользу стабильного увеличивающегося положительного сальдо. тратегия «Созвездие»