Дипломная работа: Построение тарифов в автостраховании

Стоимость страховой премии по КАСКО находится в очень широком диапазоне. Данная сумма зависит от многих факторов. Каждая страховая компания устанавливает правила расчета страховой премии в зависимости от марки, года выпуска, стоимости, мощности, охранной системы (сигнализации) автомобиля; возраста и стажа водителя и других условий. Нетрудно догадаться, что чем больше вероятность страхового случая, тем более высокую ставку страхования компания установит на автомобиль. Например, во многих страховых компаниях, возраст до 22 лет и стаж вождения до 3 лет увеличивают страховую премию больше, чем в два раза. Несмотря на высокие ставки страхования для многих категорий водителей, рынок страхования КАСКО с каждым годом растет и развивается.

Следует отметить, что добровольное автострахование - самая большая отрасль рынка страхования. Доля сегмента автострахования КАСКО колеблется около 25% всего рынка страхования. В приведенной ниже таблице представлены значения по суммарным страховым взносам всего рынка и сегмента КАСКО, а также доля добровольного автострахования. Данные представлены за период с 2008 по 2012 год поквартально (табл. 1).

Таблица 1 Поквартальные данные об объемах собранных премий на рынке страхования и КАСКО в частности за период 2008-2012 гг.

Источник: Прайм страхование [40]

Заметны сильные колебания суммарных страховых взносов в зависимости от квартала года. Сборы по КАСКО колеблются с похожей динамикой, что и суммарные страховые взносы по всему рынку. Также следует обратить внимание на порядок цифр. Данные (табл. 1) указаны в тысячах рублей, что говорит об огромном обороте страхового бизнеса. Например, в четвертом квартале 2012 года страховой бизнес получил 200,8 миллиардов рублей в качестве страховых взносов, их которых 53,5 миллиарда пришлись только на добровольное страхование автомобилей.

Для наглядности, данные по суммарным взносам всего рынка страхования и отдельного сегмента КАСКО представлены на графике (рис. 3).

Рис. 3. Поквартальные данные об объемах собранных страховых премий КАСКО в сравнении со всем рынком страхования за 2008-2012 гг.

По приведенному графику (рис. 3) видна нестабильность уровня собираемых страховых премий. Это, в первую очередь, связано с экономическими колебаниями, вследствие которых изменяются цены, доходы потребителей, и, конечно, доля дохода граждан, которую они готовы потратить на полис добровольного автострахования.

Также на графике (рис. 3) видно, что рынок КАСКО колеблется вместе со всем рынком страхования: все пики и спады совпадают, с небольшим смягчением в силу меньшего объема собираемых премий.

В целом, на рынок добровольного автострахования приходится около 25% всего рынка страхования. Однако, для лучшего понимания складывающейся картины, лучше рассмотреть динамику изменений доли суммарных страховых взносов КАСКО в объеме страховых премий всего рынка. Данная динамика представлена на следующем графике (рис. 4).

Рис. 4. Поквартальная динамика доли КАСКО на рынке страхования по объемам собираемых страховых премий за период 2008-2012 гг.

На графике видно, что значение доли взносов КАСКО во всем рынке принимает значения от 15% до 35%. Это говорит о важности данного сегмента в страховании. Сейчас большая часть страховых компаний предоставляет услуги добровольного автострахования, а многие страховщики занимаются практически только КАСКО.

1.2 Анализ основополагающих показателей развития рынка КАСКО в России и их динамики

Динамика рынка КАСКО очень сильно зависит от рынка продажи машин, от уровня доходов населения, от экономической ситуации в стране и в мире в целом и многих других факторов. В последние годы страховой рынок активно развивается, хоть количество страховых компаний стабильно падает - происходит концентрация страхового рынка.

С 2004 года число страховщиков на Российском рынке сократилось в 2,5 раза. Самое большое количество отзывов лицензий было в 2004 году: права работать на рынке лишились 233 компании, что составляло 16% всех страховщиков. В основном это сокращение происходит за счет банкротства страховых организаций, из-за отзыва лицензии или в связи с поглощением крупной компании маленькой страховой фирмы или в связи с объединением двух и более страховых организаций.

Также сокращение численности российских страховых компаний связано с ужесточением требований к минимальному размеру уставного капитала, борьбой надзорных органов и ужесточением конкуренции на рынке [30].

На протяжении 2005 года количество страховых компаний на рынке сократилось более чем на четверть. А в конце указанного года были введены правила размещения активов, принимаемых на покрытие страховых резервов, и собственных средств. За счет этого к первому кварталу 2006 года страховой рынок не досчитался пары сотен страховых компаний.

В следующей таблице приведены данные по количеству страховых компаний на рынке страхования за период с 2002 по 2012 год на конец года (табл. 2).

Таблица 2 Данные по численности страховых компаний на рынке на конец года за период с 2002 по 2012 гг.

Источник: Независимый сайт о страховании в России [37]

Весь 2006 год и половину 2007 года количество страховых организаций на рынке было практически неизменным, а после 2007 началось стабильное сокращение числа страховщиков.

За 2011 год количество страховых компаний сократилось на 7,4%, несмотря на то, что общий объем собранных премий, как и объем выплаченных возмещений, выросли.

На следующем графике представлена динамика численности страховых компаний на рынке страхования за период с 2002 по 2012 года (рис. 5).

Рис. 5. Динамика численности страховых компаний на рынке в России на конец года за период с 2002 по 2012 гг.

Сокращение компаний в 2011 году происходило постепенно весь год. Следует обратить внимание на банкротства таких страховых организаций, как «Ростра», «РСТ» и «Росстрах». В июне 2011 года была ограничена лицензии компании «Росстрах» (Российской национальной страховой компании) на ОСАГО, а после рассмотрения заявления о банкротстве в сентябре лицензия у страховщика была отозвана. Страховщик «Российские страховые традиции» занимал 15-е место по сборам в обязательном страховании автогражданской ответственности. Данная страховая компания объявила о самоликвидации и подала в Московский арбитражный суд заявление о банкротстве в связи с тяжелым финансовым положением и отсутствием возможности производить выплаты по своим обязательствам [32].

После череды банкротств страховых компаний, стал еще более актуальным вопрос о создании компенсационного фонда выплат по КАСКО, из которого клиенты разорившихся страховщиков могли бы получить причитающуюся им выплату по страховому случаю. В данный момент ничего подобного на рынке добровольного автострахования нет, поэтому страхователи теряют много денег в связи с банкротством их страховой организации. Данный фонд планируется создать на базе Российского союза автостраховщиков, который выплачивает деньги клиентам разорившихся компаний по ОСАГО. Фонд РСА формируется из обязательных взносов страховщиков, которые составляют 3% от страховой премии - резерв гарантии (РГ) и резерв текущих компенсационных выплат (РТКВ) [33].

Проблема создания подобного фонда на рынке КАСКО заключается в разном уровне страховых ставок у страховщиков. Компании, установившие меньшие страховые премии, будут платить меньшие взносы в фонд страхования. Поэтому формирование компенсационного фонда на рынке добровольного автострахования потребует изменения системы управления.

В докризисный период рынок добровольного страхования развивался очень активно, но финансовый кризис 2008-го года сильно изменил ситуацию. Данный кризис отразился на рынке КАСКО сильнее, чем можно было ожидать. Совокупные страховые взносы, достигшие к 2008 году 138,2 млрд. рублей, упали за год почти на 20% [40]. Динамика собираемых премий страховыми компаниями по КАСКО представлена на следующем графике (рис. 6).

По представленному графику (рис. 6) можно сделать вывод о значительном росте собираемых премий за последние 10 лет. За этот промежуток времени совокупные взносы выросли почти в 10 раз.

Также прослеживается аналогичная динамика с продажами новых автомобилей в России. Так же до 2008 года заметен подъем рынка, падение в 2009 и дальнейший рост.

Рис. 6. Динамика совокупных страховых взносов по КАСКО за период с 2002 по 2012 гг.

Источник: Прайм страхование [40]

В соответствии с данными ежеквартального исследования компании Profi Online Research «Мониторинг страхового рынка. Страховые компании», в первом полугодии 2009 года доля автовладельцев, добровольно страховавших машины по КАСКО, увеличилась до 75%. Оставшаяся четверть страхователей оформляла полисы КАСКО по условиям кредитного договора: при покупке автомобиля в кредит оформление страхования КАСКО является обязательным условием для заемщика. В докризисные годы большинство договоров страхования заключались на кредитные автомобили, так как тогда приобреталось около половины машин в кредит.

Из-за кризиса сократилось количество кредитов на автомобили: люди стали меньше верить в будущие доходы, реальные доходы населения сократились, а также кредитные организации ужесточили требования к заемщикам. Поэтому меньшее количество людей оформили кредиты, из-за чего уменьшилась доля страхования КАСКО по условиям кредитного договора и увеличилась доля добровольного страхования КАСКО [46]. В абсолютном значении, общее количество договоров по КАСКО сильно уменьшилось. По данным «Эксперт РА» отчисления по КАСКО за первое полугодие 2009 года составили 68,3 млрд. рублей по сравнению с 81,5 млрд. рублей в аналогичный период 2008 года.

По итогам 2009 года можно сказать, что большинство автовладельцев стало предпочитать надежность крупной страховой компании низким ставкам мелких компаний. Был замечен возросший поток клиентов из неблагополучных и даже просто небольших организаций в большие компании, заслужившие доверие и характеризующие надежность страховой защиты.

Если за первое полугодие 2009-го года спад рынка добровольного страхования составил 18%, то общее падение за год было в районе 25% по сравнению с 2008-м годом [52]. Но, несмотря на сокращение всего рынка КАСКО на четверть, доля рынка у лидеров страховщиков выросла. Таким образом, падение рынка добровольного страхования затронуло страховщиков непропорционально.

Первое полугодие 2010 года оказалось для всех компаний неудачным: спад присутствует как в страховых взносах, так и разнице между ними и возмещениями. Весь рынок КАСКО продемонстрировал в этот период падение сборов на 7%. Это произошло, во-первых, из-за низкого уровня продаж новых автомобилей: в целом по стране продажи новых автомобилей выросли всего на 3% в основном за счет роста продаж отечественных машин по госпрограмме утилизации старых автомобилей. Продажи иномарок, наоборот, сократились на 4%. Во-вторых, структура рынка менялась в сторону более дешевых машин.