Дипломная работа: Построение тарифов в автостраховании

Убыточность рынка добровольного страхования в первое полугодие 2010-го года была крайне высокой и не соответствовала необходимым требованиям прибыльности страхового бизнеса. Это можно связать с демпингом и выставлением актуарно необоснованных тарифов для привлечения клиентов.

Убыточность по рынку добровольного автострахования является самой высокой среди всех видов страхования. В 2012 году, например, совокупные выплаты по договорам страхования КАСКО составили более 125 млрд. рублей [40]. На следующем графике приведена динамика выплат страховых компаний по договорам добровольного автострахования (рис. 7).

Рис. 7. Динамика совокупных страховых выплат по договорам КАСКО за период с 2002 по 2012 гг.

Источник: Прайм страхование [40]

На представленном графике наблюдается похожие тенденции, что и у совокупных страховых взносов. Заметно, что выплаты немного уменьшились после кризиса 2008 года из-за меньшего количества заключенных договоров страхования, а далее наблюдается рост данного показателя убыточности договоров добровольного автострахования.

На протяжении 2010 года количество заключенных договоров по КАСКО росло, однако средняя премия по ним оставалась неизменной: около 36 тыс. рублей. Это говорит о снижении тарифов на страхование.

В то же время рынок ОСАГО в первом полугодии 2010-го года вырос на 9%, что говорит о росте продаж автомобилей [45]. Поэтому снижение объема рынка добровольного страхования говорит об уменьшении не только ставок страхования, но и количества заключаемых договоров по КАСКО.

В целом за 2010 год стоимость полиса добровольного автомобильного страхования выросла. Это связано не с повышением ставки страхования какой-то определенной организации, а с удорожанием автомобилей и усилением уровня концентрации. Также это может быть следствием значительного повышения цен на ремонт автомобилей.

По данным федеральной службы по финансовым рынкам, за три квартала 2010-го года объем премий по КАСКО среди 10 крупнейших компаний упал на 16%. Но по-прежнему, у десяти ведущих страховых организации сконцентрировано 68% рынка добровольного автострахования [53].

Вообще за 2011 год охват рынка КАСКО вырос с 8,6% до почти 10%. В этом году число заключенных договоров страхования возросло на 18%: в основном за счет роста числа заключенных договоров предприятиями на 21%. Премии страхования выросли так же на 18%, при этом рост премий за счет предприятий опять же составляет 21%.

Что касается страховых возмещений, то они, наоборот, показывают отрицательную динамику: уровень выплат в 2011 году сократился с 76% (в 2010 году) до 64%, а в 2009 году данный показатель равнялся 87%. Данная тенденция - признак растущего рынка автострахования, так как на растущем рынке премии опережают выплаты, а на падающем - наоборот, рост выплат больше роста премий.

В 2011 году растет количество автомобилей, купленных в кредит, доля кредитных машин увеличилась до 40%. Общие продажи легковых автомобилей выросли на 39% по сравнению с 2010 годом. Таким образом, рост рынка автомобильного страхования был вызван совокупностью роста доходов у населения и возросшей активностью банков по выдаче кредитов населению. Уровень концентрации в 2011 году даже возрос: десять крупнейших компаний удерживают 71% всего страхового автомобильного рынка.

По итогам года, как было замечено ранее, количество участников страхового рынка сократилось, но в целом год оказался успешным: объем страховых премий вырос на 24,4%, а выплат - на 15,2%.

Следующий, 2012 год, начался с изменения отчетности страховых компаний, предоставляемой Федеральной службе по финансовым рынкам. Новым параметром, по которому страховым компаниям приходится отчитываться, является информация по количеству отказов в выплате страхового возмещения. Это связано, в первую очередь, с возрастающими показателями отказов именно в рамках добровольного автострахования.

Отмечается рост рынка КАСКО на 18% за 2012 год, основной причиной чего стало обновление и рост автопарка, а также за счет популяризации добровольного автострахования и роста доверия автомобилистов к страховым компаниям.

В целом суммарное значение собранных страховых премий по КАСКО с физическими лицами выросло на 20% только за первый квартал 2013 года, составив при этом около 30 миллиардов рублей. Также выросло значение средней выплаты по добровольному автострахованию на 6,8% до 45,4 тыс. рублей. Рост общего размера выплат по автострахованию КАСКО вырос до 20,6 миллиардов рублей, т.е. составил 5,6%.

По итогам года средняя премия по договору страхования КАСКО составила 41,4 тысячи рублей (38,4 тыс. рублей для физических лиц и 59,6 тыс. рублей для юридических) [45].

Стоит заметить, что на рынок автострахования приходится наибольшее количество отказов в выплатах всего страхового рынка. Так, в 2012 году, эта доля составила 77%. Только по автострахованию, за 2012 год было оформлено 287 361 отказов в выплатах, при этом из них по КАСКО - 164 326 отказов.

Что касается 2013 года, то по итогам первого квартала, не было замечено изменения уровня продаж новых автомобилей по сравнению с прошлым годом, но при этом было замечено падение на 4% в марте. Некоторые автодилеры считают, что рынок автомобилей в России достиг своего максимума, и ждут его возможной стагнации. Если это произойдет, стагнация ударит по страховым компаниям, которые и так переживают не лучшие времена.

Но, несмотря на отсутствие роста продажи новых автомобилей, страховые премии по КАСКО не перестают расти. За первый квартал 2013 года было зафиксировано увеличение страховых премий примерно на 10% [35].

Рынок добровольного автострахования напрямую зависит от количества автомобилей у граждан страны. На следующем графике приведена численность автопарка в России по годам (рис. 8).

Рис. 8. Динамика численности транспортного парка в России в млн. штук за период с 2002 по 2012 гг.

Источник: Российский союз автостраховщиков [47]

Как было отмечено выше, совокупные собираемые страховые премии тесно связаны с рынком продажи новых автомобилей. Как показано на графике (рис. 8), численность автопарка имеет ту же динамику, что динамика изменения совокупных собираемых премий и суммарных страховых выплат по договорам автострахования КАСКО.

1.3 Крупнейшие страховые компании на рынке КАСКО в России и основные показатели их деятельности

В данном разделе представлен обзор самых крупных страховых компаний в России по добровольному страхованию за 2005 год, и ежегодно с 2009 до 2012 года. Критерием отбора и иерхизации служит показатель суммарных страховых взносов - совокупность полученных страховых премий компанией.

Как было отмечено выше, 2005 год запомнился как год большого сокращения количества страховых компаний на рынке. Уходили маленькие компании, многие страхователи оставались без выплат, вследствие чего доверие к страховым компаниям падало, а доверие к крупным компаниях росло.

Именно поэтому компании, успевшие себя зарекомендовать на рынке автострахования, резко увеличивали показатели собираемых премий. Так, компания «Ингосстрах» выросла в терминах страховых взносов примерно на 47% и стала безоговорочным лидером рынка добровольного автострахования.

Пять самых крупных страховых компаний на 2005 год указаны в следующей таблице по мере убывания показателя суммарных страховых взносов (табл. 3).

Таблица 3 Пять ведущих страховых компаний по КАСКО на 2005 год

Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам [53]

По итогам 2005 года «Ингосстрах» поднялся со второго места, «Ресо-Гарантия» - с 3-его места, «МАКС» - с четвертого, «СОГАС» - с шестого, а «Росно» - с десятого.

Можно обратить внимание, что страховая компания «МАКС», занимающая третье место по итогам 2005 года, находилась в минусе - ее выплаты превзошли суммарные страховые премии, что очень сильно сказалось на ее дальнейшем развитии.

Ситуация изменилась за 5 лет к 2010 году, но не радикально. По сравнению с прошлым годом, «Ингосстрах» уступил свое лидирующее положение «Росгосстраху», который был на десятой позиции, «ВСК» опустилась с третьего места на четвертое, «Уралсиб» потерял четвертое место, «Ресо-Гарантия» потеряла одну позицию, тогда как «Согласие» поднялось с девятого места. Пятерку крупнейших страховщиков в 2009 году замыкало «Альфа-страхование». По итогам 2010 года пять крупнейших страховщиков России представлены в табл. 4.

Таблица 4 Пять ведущих страховых компаний по КАСКО на 2010 год

Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам [53]

Также в десятку топ-страховщиков2010 года вошли группа «Ренессанс-страхование», «Альфа-страхование», «Росно», страховая группа «МСК», «Уралсиб». Сразу обращается внимание на тот факт, что страховая компания «МАКС», занимавшая третье место по итогам 2005 года не входит даже в десятку крупнейших страховщиков по итогам 2010 года.

В 2011 году «Ингосстрах» снова вырывается вперед и занимает лидирующее первое место, обогнав «Росгосстрах». При этом последняя компания уступила также страховой компании «Ресо-Гарантия». Пять топ-страховых компаний представлены в табл. 5.

Таблица 5 Пять ведущих страховых компаний по КАСКО на 2011 год

Источник: Федеральная служба по финансовым рынкам [53]

Также можно отметить, что по сравнению с прошлым годом, компании «ВСК» и «Согласие» поменялись местами.

По итогам 2011 года в десятку также вошли такие страховые компании, как страховая группа «МСК», группа «Ренессанс-страхование», «Альфа-страхование», «Альянс» и «Уралсиб». Страховая компания «Росно» появилась в десятке, вытеснив страховую компанию «Альянс».

По итогам 2012 года ситуация не изменилась в первой пятерке сильнейших компаний страхового бизнеса (табл. 6).

Таблица 6 Пять ведущих страховых компаний по КАСКО на 2012 год