банковский кластер региональный
Таблица 1 - Типология региональных банковских кластеров
|
Признак классификации |
Тип регионального банковского кластера |
Критерии идентификации |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
Воспроизводственный подход |
|||
|
1. По типу воспроизводства |
со стагфлирующим типом воспроизводства |
темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) ниже темпов инфляции |
|
|
со статичным типом воспроизводства |
темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) совпадают с темпами инфляции |
||
|
с активным типом воспроизводства |
темпы роста количественных показателей деятельности РБК (активы, кредиты, привлеченные ресурсы) существенно выше темпов инфляции |
||
|
2. По динамичности взаимодействия с реальным сектором экономики региона |
с ограниченной динамичностью |
темы роста количественных показателей деятельности РБК ниже темпов роста ВРП |
|
|
с эквивалентной динамичностью |
темпы роста количественных показателей деятельности РБК совпадают с темпами роста ВРП |
||
|
с форсированной динамичностью |
темпы роста количественных показателей деятельности РБК выше темпов роста ВРП |
||
|
3. По циклу развития |
агломерация |
стадия определения состава потенциальных участников РБК, пока отсутствует организационно-экономический механизм их взаимодействия |
|
|
зарождающийся |
стадия формирования организационного устройства РБК |
||
|
развивающийся |
стадия полноценного функционирования организационно-экономического механизма РБК |
||
|
зрелый |
стадия устойчивого развития РБК и повышение эффективности его деятельности |
||
|
трансформирующийся |
стадия внесения изменений в организационно-экономический механизм функционирования РБК и стратегию его развития |
||
|
Конъюнктурный подход |
|||
|
4. По степени концентрированности (монополизации) |
высококонцентрированный |
70%<КК<100%; 1800<ИХХ<10000 КК - коэффициент концентрированности ИХХ - индекс Херфиндаля - Хиршмана |
|
|
умеренноконцентрированный |
35%< КК<70%; 800<ИХХ<1800 |
||
|
низкоконцентрированный |
КК<35%; ИХХ<800 |
||
|
5. По емкости рынка банковских услуг |
с растущей емкостью рынка банковских услуг |
емкость рынка банковских услуг увеличивается |
|
|
со стабильной емкостью рынка банковских услуг |
емкость рынка банковских услуг не изменяется |
||
|
со снижающейся емкостью рынка банковских услуг |
емкость рынка банковских услуг уменьшается |
||
|
Корпоративный подход |
|||
|
6. По признаку функциональной кластеризации |
с доминированием кредитных операций |
в структуре активов наибольший удельный вес занимают кредитные операции |
|
|
с доминированием операций с ценными бумагами |
в структуре активов наибольший удельный вес занимают операции с ценными бумагами |
||
|
7. По признаку клиентской кластеризации |
с преобладанием розничных операций |
в структуре активных операций наибольший удельный вес занимают операции с физическими лицами |
|
|
с преобладанием операций с корпоративными клиентами |
в структуре активных операций РБК наибольший удельный вес занимают операции с юридическими лицами нефинансового сектора экономики |
||
|
с преобладанием операций с финансовым сектором |
в структуре активных операций РБК наибольший удельный вес занимают операции с кредитными организациями |
||
|
8. По характеру внутренних взаимосвязей |
однородные |
предусматривают одинаковые условия функционирования самостоятельных банков и филиалов банков в структуре РБК |
|
|
фокальные |
предполагают выделение системообразующих банков, являющихся ядром, вокруг которых формируется РБК |
||
|
сетевые |
в структуре РБК создается один центр координации, но несколько структурных уровней |
||
|
полицентрические |
в структуре РБК формируется несколько центров координации деятельности его участников |
||
|
9. По признаку иерархичности |
одноуровневые |
входят только региональные коммерческие банки |
|
|
двухуровневые |
входят региональные коммерческие банки и филиалы инорегиональных (иностранных) банков |
||
|
многоуровневые |
входят все банковские институциональные единицы |
||
|
Институциональный подход |
|||
|
10. По признаку институциональной кластеризации |
эндогенные |
наибольший удельный вес в структуре активов, пассивов и базовых операций региональных коммерческих банков |
|
|
экзогенные |
наибольший удельный вес в структуре активов, пассивов и базовых операций РБК филиалов инорегиональных (иностранных) коммерческих банков |
||
|
специфические, с преобладанием отделений Сбербанка |
наибольший удельный вес в структуре активов, пассивов и базовых операций Сбербанка |
||
|
11. По степени контролируемости |
с доминированием банков, контролируемых государством |
в структуре активов наибольшая доля активов банков, контролируемых государством |
|
|
с доминированием банков, контролируемых иностранным капиталом |
в структуре активов наибольшая доля активов банков, контролируемых иностранным капиталом |
||
|
с доминированием кэптивных банков |
в структуре активов наибольшая доля активов кэптивных банков |
||
|
с доминированием частных банков-резидентов (филиалы банков) |
в структуре активов наибольшая доля активов частных банков-резидентов (филиалы банков) |
||
|
12. По степени сложности |
простые |
внутренние субкластеры отсутствуют |
|
|
сложные |
имеется не менее двух субкластеров |
Особенность представленной типологии заключается не только в определении специфичных для банковского сектора признаков классификации, но и в разработке критериев их идентификации, позволяющих диагностировать экономические предпосылки формирования РБК.
Во второй главе «Оценка предпосылок формирования и развития регионального банковского кластера в системе экономического роста региона» проведен анализ состояния, закономерностей и тенденций развития экономики и банковского сектора России, Краснодарского края, позволивший оценить экономические условия региональной кластеризации и апробировать типологию РБК на примере банковского сектора Краснодарского края.
В процессе анализа развития экономики и банковского сектора России за период 2004-2008 гг. выявлены следующие тенденции развития: благоприятная динамика макроэкономических индикаторов развития страны в период 2004-2007 гг. с усилившейся неустойчивостью и дефицитом ликвидности с 2008 г.; смена этапа высокой рентабельности банковского сектора ее значительным снижением; рост расслоения банков; увеличение разрыва между частными банками и банками, контролируемыми государством; территориальная асимметрия в развитии банковского сектора России; несовершенство системы банковского регулирования.
Экономическая система и банковский сектор Краснодарского края развиваются в рамках уже обозначившихся общероссийских тенденций, но имеют ряд особенностей, заключающихся: в позитивной динамике основных показателей развития экономики и банковского сектора края, в основном, за счет накопленного потенциала прошлых лет и существенным их замедлением в 2008-2009 гг.; в преобладании в источниках прироста ресурсов банковского сектора края средств, полученных филиалами от головных кредитных организаций; в значительном сокращении кредитования; в снижении показателя институциональной насыщенности банковскими услугами и индекса сберегательного дела в крае по сравнению со среднероссийскими показателями; в недооценке роли банковского сектора в обеспечении стратегических задач экономического роста Краснодарского края, что выражается в отсутствии Стратегии развития банковского сектора Краснодарского края на период до 2020 г. и в фрагментарном его представлении в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2020 г.
Таким образом, ухудшение в целом экономической конъюнктуры ослабило банковский сектор края, который без соответствующих организационно-экономических преобразований, эффективного регулирования может стать фактором, сдерживающим процесс преодоления кризисных явлений и выхода на траекторию экономического роста, что доказывает необходимость формирования и развития РБК Краснодарского края, его эффективного встраивания в экономическую систему региона.
На основе предложенной типологии РБК дана оценка потенциала кластеризации банковского сектора края и определены его будущие контуры (рис. 1).
В третьей главе «Обоснование модели экономического роста региона на основе формирования организационно-экономического механизма функционирования регионального банковского кластера» определена организационная структура РБК, раскрыт методический подход к обоснованию экономического роста региона на основе сбалансированной системы показателей с интегральным индикатором, разработан кредитный механизм РБК в виде кластерного кредитования и обоснована программа его институционально-сетевого развития.
Процесс формирования организационно-экономического механизма РБК включает шесть этапов: анализ достигнутого уровня развития банковского сектора региона, определение целей его долгосрочного развития, диагностику экономических предпосылок кластеризации, моделирование конфигурации РБК, разработку сбалансированной системы показателей РБК, оценку эффективности его функционирования и влияния на экономический рост региона.
Рисунок 1 - Результаты идентификации РБК Краснодарского края
Для выполнения функции управления кластером и разработки стратегии его развития создается координационный Совет РБК, основной целью которого является определение порядка взаимодействия участников РБК, согласование их интересов. Реализация функции управления РБК в части консолидации денежных средств его участников с целью финансирования региональных инвестиционных проектов и целевых программ требует проведения институциональных преобразований, связанных с созданием в структуре кластера специализированного кредитного института, выполняющего функции финансово-расчетного центра.
На основе анализа трех альтернативных вариантов создания специализированного кредитного института в структуре РБК в виде регионального банка развития, регионального банка-агента и кластерно-инвестиционной небанковской кредитной организации автор пришел к выводу, что последняя, выполняя ограниченный круг банковских операций, является менее рисковой кредитной организацией, внутри которой можно обеспечить полное разделение денежных потоков коммерческих банков, используемых для кредитования региональных инвестиционных проектов.
Важным этапом в процессе формирования и развития РБК является выбор технологии управления кластером. На основе анализа современных концепций управления автором доказано, что оптимальной для управления РБК является концепция сбалансированной системы показателей. Следуя логике ее построения, автором разработана стратегическая карта РБК, определены миссия, ключевые аспекты деятельности, стратегические цели и причинно-следственные связи между ними. В основу разработки сбалансированной системы показателей РБК положена принятая «синтетическая» концепция, видоизменяющая ее архитектуру в направлении выделения четырех проекций: «Воспроизводство», «Рынок», «Квазикорпорация» и «Регулирование» (табл. 2).
Таблица 2 - Сбалансированная система показателей РБК в разрезе четырех проекций
|
Наименование показателя |
Усл. обоз. |
Наименование показателя |
Усл. обоз. |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
Воспроизводственный подход |
Корпоративный подход |
|||
|
Проекция «Воспроизводство» |
Проекция «Квазикорпорация» |
|||
|
1. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона (по активам) |
В1 |
1. Показатель ресурсной достаточности |
КО1 |
|
|
2. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона (по привлеченным ресурсам) |
В2 |
2. Коэффициент покрытия |
КО2 |
|
|
3. Показатель места РБК в воспроизводственном процессе региона (по капиталу) |
В3 |
3. Коэффициент покрытия по краткосрочной составляющей |
КО3 |
|
|
4. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через кредитование |
В4 |
4. Коэффициент покрытия по средне- и долгосрочной составляющей |
КО4 |
|
|
5. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через операции с ценными бумагами |
В5 |
5. Показатель сбалансированности долгосрочных активов |
КО5 |
|
|
6. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через привлечение средств от предприятий и организаций |
В6 |
6. Показатель качества кредитного портфеля |
КО6 |
|
|
7. Показатель участия РБК в воспроизводственном процессе региона через привлечение вкладов физических лиц |
В7 |
7. Показатель инвестиционной активности |
КО7 |
|
|
8. Показатель участия РБК в экономическом росте региона |
В8 |
8. Показатель соотношения операционных доходов и операционных расходов |
КО8 |
|
|
9. Показатель соотношения операционных доходов и активов |
КО9 |
|||
|
10. Рентабельность активов |
КО10 |
|||
|
Конъюнктурный подход |
Институциональный подход |
|||
|
Проекция «Рынок» |
Проекция «Регулирование» |
|||
|
1. Показатель потенциальной востребованности банковских услуг населением региона |
К1 |
1. Показатель открытости субкластера самостоятельных банков РБК |
И1 |
|
|
2. Показатель потенциальной нагрузки учреждений РБК операциями хозяйствующих субъектов |
К2 |
2. Показатель обеспеченности населения региона учреждениями РБК |
И2 |
|
|
3. Показатель эластичности спроса на кредит по средневзвешенной процентной ставке |
К3 |
3. Показатель обеспеченности хозяйствующих субъектов учреждениями РБК |
И3 |
|
|
4. Показатель эластичности предложения вкладов по средневзвешенной процентной ставке |
К4 |
4. Показатель иерархичности РБК |
И4 |
|
|
5. Показатель эластичности предложения вкладов по доходу |
К5 |
5. Показатель инспекционной нагрузки на учреждения РБК |
И5 |
|
|
6. Показатель зависимости ресурсов РБК от рынка межбанковского кредита |
К6 |
6. Институциональная насыщенность банковскими услугами (по численности населения) |
И6 |
|
|
7. Индекс сберегательного дела |
К7 |
7. Финансовая насыщенность банковскими услугами (по активам) |
И7 |
|
|
8. Показатель зависимости РБК от ресурсов головных банков, филиалы которых расположены в регионе |
К8 |
9. Совокупный индекс обеспеченности региона банковскими услугами |
И8 |
|
|
9. Показатель уровня концентрированности рынка банковских услуг (индекс Херфиндаля-Хиршмана) |
К9 |
Для построения модели экономического роста региона на основе оценки уровня развития РБК автором разработана методика расчета интегрального индикатора РБК, апробированная на материалах банковского сектора Краснодарского края за 2004-2008 гг. Первоначально была рассчитана разведывательная корреляционная матрица, на основе которой произведен отбор показателей в разрезе проекций сбалансированной системы показателей, включенных в первую свертку для определения субинтегральных индикаторов (СИИ) проекций, а затем осуществлена их последующая свертка в общий интегральный индикатор развития РБК (ИИРРБК) по формуле:
ИИРРБК=0,96В+0,94К+0,92КО+0,89И+21,60. (1)
Результаты расчетов представлены в таблице 3.
Таблица 3 -Значения субинтегральных и интегрального индикаторов развития РБК Краснодарского края
|
Показатель |
Усл. обозн. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2007 г. |
2008 г. |
|
|
1. Субинтегральный индикатор проекции «Воспроизводство», то же к предыдущему году, % |
СИИв |
14,8 - |
18,6 125,8 |
22,9 123,1 |
24,5 106,9 |
28,5 116,4 |
|
|
2. Субинтегральный индикатор проекции «Рынок», то же к предыдущему году, % |
СИИк |
4,0 - |
4,7 116,5 |
13,1 281,1 |
23,4 178,2 |
29,7 126,7 |
|
|
3. Субинтегральный индикатор проекции «Квазикорпорация», то же к предыдущему году, % |
СИИко |
3,8 - |
10,6 282,4 |
15,4 144,3 |
16,6 108,2 |
21,3 128,2 |
|
|
4. Субинтегральный индикатор проекции «Регулирование», то же к предыдущему году, % |
СИИи |
1,6 - |
4,9 313,3 |
18,1 367,6 |
19,3 106,7 |
21,4 110,8 |
|
|
5. Интегральный индикатор развития РБК то же к предыдущему году, раз |
ИИРрбк |
1,4 - |
14,9 10,8 |
43,5 2,9 |
57,5 1,3 |
73,7 1,3 |
Как видно из данных таблицы 3, ИИРРБК имеет ярко выраженную тенденцию роста с 1,37 в 2004 г. до 73,7 - в 2008 г. Однако за период 2004-2008 гг. наблюдается снижение темпов его роста с 10,8 раз в 2005 г. до 1,29 раза в
2008 г. Изменение субинтегральных индикаторов характеризуется неравномерной динамикой. В 2004-2005 гг. наибольший рост обеспечивали проекции «Квазикорпорация» - 2,82 раза и «Регулирование» - 3,13 раза, в 2005-2008 гг., наибольший рост демонстрировали проекции «Рынок» - в 7,25 раза и проекция «Регулирование» - в 4,3 раза.