Дипломная работа: Рынок банковских карт в России: проблемы и перспективы развития
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
44
Следует обратить внимание, что в рейтинг вошли только те участники,
задолженность физлиц по пластику с кредитными «функциями» которых
превышала 100 млн рублей. В пятерку лучших по этому показателю также
вошли Тинькофф Банк (89,2 млрд рублей) и Альфа-Банк (72,5 млрд рублей). С
прогнозами экспертов относительно будущего рынка кредитных карт вы
можете ознакомиться в статье.
Как видно из предоставленных банками данных, кредитные организации
не спешат наращивать долю кредитных карт в своих розничных портфелях.
Более того, около половины участников рейтинга так или иначе снизили эту
долю.
Самое заметное падение с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года
показали Росгосстрах Банк (с 29,57% до 12,77%) и банк «Ренессанс Кредит» (с
13% до 10,1%). Объем «кредитнокарточного» портфеля первого упал с 8,6
млрд до 3,5 млрд рублей, а второго — с 10,1 млрд до 8,1 млрд рублей.
Сильнее всего нарастил долю кредитных карт в своей рознице с лета
прошлого года СМП Банк — с 4,98% до 22,28%. Впрочем, за этот период
увеличился и объем портфеля кредиток банка — с 371 млн до 2,1 млрд рублей.
Самой «лучшей» просрочкой может похвастаться ОТП Банк (2,62%), а
самой «худшей» — Росгосстрах Банк (61,66%). Что примечательно, так это
тренд, согласно которому ОТП Банк сократил просрочку со второго полугодия
2015 года к началу нынешнего года почти вдвое — с 5,62%. Росгосстрах Банк
же, наоборот, нарастил уровень просроченной задолженности, причем в три
раза — она «скакнула» с 20,76%.
Заметный спад просрочки с 1 июля 2015 года к началу текущего года
показал и Московский Кредитный Банк (МКБ) — с 24,24% до 18,88%. В
Альфа-Банке просрочка по кредиткам за второе полугодие 2015 года выросла с
23,93% до 31,14%. В целом в отношении просрочки по кредиткам тенденция на
рынке разнонаправленная. (Приложение 3)[36]
По количеству кредитных карт в обращении (включая расчетные с
овердрафтом) лидирует Сбербанк — 12,3 млн активных карт на 1 января 2016
45
года. За ним с заметным отрывом следует «Русский Стандарт» — 9,6 млн карт.
Третье место у ВТБ 24 — 6,9 млн карт.
Таблица 2
Крупнейшие банки по количеству кредитных карт в
обращении на 1 января 2016 года
№
Банк
Количество кредитных
карт в обращении на
01.01.15, шт.
Количество кредитных
карт в обращении на
01.01.16, шт.
1
Сбербанк России
14 701 240
12 303 374
2
Русский Стандарт
н.д.
9 623 966
3
ВТБ 24
5 935 152
6 871 387
4
Альфа-Банк
2 859 019
2 665 714
5
Тинькофф Банк
2 537 719
2 227 230
6
Бинбанк Кредитные
Карты
2 107 553
1 755 970
7
Восточный Экспресс
Банк
н.д.
1 276 424
8
Лето Банк
н.д.
431 961
9
ОТП Банк
н.д.
406 474
10
Росгосстрах Банк
353 157
371 401
11
Райффайзенбанк
н.д.
367 664
12
Банк Москвы
260 965
303 477
13
Росбанк
276 484
241 260
14
Ханты-Мансийский
Банк Открытие
216 491
182 111
15
Уралсиб
307 665
146 879
16
Бинбанк
66 089
127 380
17
ЮниКредит Банк
102 664
107 664
18
Запсибкомбанк
91 186
91 065
19
СМП Банк
н.д.
74 185
20
Московский Кредитный
Банк
83 912
69 652
Некоторые банки показали очень существенный прирост количества
активных кредиток с 1 июля 2015 года по 1 января 2016 года. К примеру, Лето
Банк (ныне Почта Банк) увеличил количество кредиток в обращении с 238,8
тыс. до 432 тыс. штук. Бинбанк показал рост количества карт данного вида с
98,3 тыс. до 127,4 тыс. экземпляров. СМП Банк более чем в пять раз увеличил
количество кредиток в своем портфеле за указанный период — до 74,2 тыс.
штук. Банк «Левобережный» подрос с 19,8 тыс. до 40,5 тыс. кредитных карт.
«Ак Барс» показал рост с 17,5 тыс. до 29,6 тыс. карт.[36]
Проанализировав обороты, количество пластиковых карт, а также
46
уровень задолженности физических лиц перед банками перейдем к
формулировке основных проблем их использования.
2.3 Проблемы развития рынка банковских карт
В современных условиях развития экономики России банковская сфера
является важной составной частью национальных финансов. Российские
коммерческие банки на сегодняшний день предлагают довольно широкий
спектр банковских услуг для клиентов. Однако в условиях жесткой
конкурентной борьбы банки ищут наиболее доходные виды банковской
деятельности для поддержания собственного бизнеса. Одним из них,
несомненно, является рынок пластиковых карт.
В последние несколько десятилетий наблюдается общемировая
тенденция развития безналичных форм расчетов, поскольку имеет большое
экономическое значение. Платежи, осуществляемые без участия наличных
средств, способствуют ускорению оборачиваемости, сокращению количества
денежных средств, необходимых в обращении, что, как следствие, приводит к
снижению издержек обращения, увеличению прозрачности расчетов.
Являясь одним из основных инструментов безналичных расчетов,
пластиковая карта, имеет специфические физические характеристики
(представляет собой пластину специального размера, чаще всего 54 x 86 x 0,76
мм, изготовленную из пластмассы, устойчивой к термическим и механическим
воздействиям), обладает разнообразными функциями и техническими
возможностями.
На сегодняшний день объем использования пластиковых карт в мире
достиг довольно внушительных размеров. К примеру, доля безналичных
операций в странах Европы составляет более 90% от общего числа всех
денежных операций. В то время как в России, данный показатель на 2014 год
составляет не более 15%. Однако, в России темпы роста безналичных расчетов
47
высоки (четыре года назад доля безналичных операций составляла лишь около
3-4 процентов).
Российские коммерческие банки сегодня предлагают широкий выбор
карточных продуктов, ориентированных на потребителей с разным уровнем
доходов и социальным положением. Существует несколько категорий карт,
которые определяют статус своего держателя. Чем выше статус, тем больше
возможностей и дополнительных бонусов предоставляется обладателю.
Однако, несмотря на бурное развитие рынка пластиковых карт в России и
стабильные показатели роста доли их использования, банковские карты в
России пока не стали полноценным инструментом безналичных платежей.
Основным недостатком является использование карт в качестве инструмента
получения наличных денежных средств. По данным Банка России и Росстата
на 01.07.15 объем операций по снятию наличных денежных средств от общего
объема операций с использованием платежных карт составил 79,8%, в то время
как доля операций по оплате товаров и услуг составила лишь 20,2%. [14]
Высокие показатели снятия наличных денежных средств
обуславливаются тем, что на сегодняшний день 80-85% выданных карт в
России являются частью зарплатных проектов. Зарплатный проект – самый
простой способ массового распространения платежных карт для банка,
поскольку целое предприятие переходит на использование карт банка, для
начисления заработной платы всем сотрудникам.
Для организации данный способ выплаты заработной платы очень
удобен, поскольку снижается нагрузка на работу бухгалтерии, нет
необходимости в оборудовании касс для выдачи средств сотрудникам,
исключает очереди в дни выдачи, а также существенно снижает расходы
организации на доставку, хранение, пересчет и выдачу наличных средств
сотрудникам.
Для сотрудника данный способ выплаты также имеет ряд преимуществ:
практически исключается возможность задержек в выплате заработной платы,
появляется возможность получать средства не выходя из дома, даже находясь в
48
командировке либо отпуске, гарантирует конфиденциальность при выплатах, а
также дает возможность оплачивать товары, услуги, коммунальные платежи
без снятия дополнительных комиссий.
Однако, следует отметить, что менталитет большей части населения
таков, что реальные деньги до сих пор воспринимаются только в наличной
форме. В связи с этим при поступлении денежных средств на пластиковую
карту, как правило, большая часть держателей сразу снимают средства
полностью.
Для решения данной проблемы развития рынка пластиковых карт
необходимо привлечь внимания клиентов к тому факту, что банковская карта
может служить не только средством снятия наличных, а также использоваться
как средство оплаты товаров и услуг. В настоящее время для продвижения
собственных карт банки предлагают различные программы лояльности,
бонусные и ко-брендинговые программы.
На сегодняшний день практически все крупные банки предлагают
клиентам при оплате покупок и услуг в рамках определенных правил скидки и
бонусы. В случае если партнером программы является сотовый оператор,
клиент получает бонусные минуты, если авиаперевозчик – то бонусные мили, а
также по условиям некоторых программ, держатель карты может вернуть часть
потраченных им денежных средств обратно на карту. Чем больше средств
держатель карты тратит на покупки, тем больше бонусов накапливает (Таблица
3).
Таблица 3
Бонусные программы крупных Российских банков
Банк
Программ
а
Тип
программ
ы
Компании-
партнеры
Краткое описание
программы
Сбербанк
Сбербанк -
Аэрофлот
Кобрендинг
овая
Авиакомпания
Аэрофлот
Держатели карты Visa Classic
получают за каждые
потраченные 30 руб. – 1
милю в программе
AeroflotBonus, Visa Gold – 1,5
мили. Накопленые мили
можно потратить на покупку
авиабилета компании.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/7256